2021年内贸集装箱物流行业需求趋势分析预测及发展机遇前景预测

一、中国内贸集装箱物流市场需求现状：

（1）国内市场大宗商品运输需求长期存在：内贸集装箱物流主要服务于大宗货物运输。由于我国南北、东西各地区的自然资源禀赋不同以及经济发展水平不同，出产的商品有较明显的地域性差异。北方地区以玉米、大米、大豆等粮食类大宗商品为主，呈现“北粮南运”的粮食物流态势。南方地区如珠江三角洲地区以家用电器、纺织服装、轻工食品、建材、造纸、中药等产业为主，西部地区以煤炭、矿石、钢材等矿产资源类商品为主，东部地区以纺织、化工、机械仪器等轻工业制品为主。中国经济的长期稳定发展推动了物流服务行业的持续增长，各地域出产的商品存在南北差异、东西差异，市场对于不同地域的商品需求带动了大宗商品物流需求。

随着国内贸易的稳步上升，内贸集装箱物流行业下游企业物流需求提高，带动行业需求。2020年一季度，受国内疫情影响，企业生产开工延迟，制造业投资、国内市场消费等均出现不同程度的下滑，导致国内集装箱运输整体需求大幅下滑；但二季度在一系列扶持政策的影响下，国内企业有序复工复产，因疫情而抑制的国内需求逐步恢复；下半年，在以内循环为主的双循环战略的促进下，国内消费、基建投资等快速回升，并且在全球疫情持续蔓延影响下我国外贸需求得到快速提升，进一步拉动国内生产及原材料需求，内贸集装箱运量快速回升。根据交通运输部及上海国际航运研究中心统计的数据，2020年1-11月，中国国内集装箱吞吐量为10,121.51万TEU，同比增长3.53%，公司预计2020年全年内贸集装箱全行业吞吐量增速在3%-4%之间。

（2）水运单位成本普遍较低水路运输的单位成本远低于公路、铁路和航空等运输方式，对于长距离、大体量的货品运输需求有一定优势，推广以水路运输为核心的内贸集装箱物流运输方式将有助于降低社会综合物流成本。

（3）集装箱是最适合多式联运的载体，国内集装箱化率存在较大提升空间近年来，国家多次制定多式联运相关产业政策，推动了集装箱在多式联运过程中的大力发展。

2017年1月，交通运输部等十八个部门印发的《交通运输部等十八个部门关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》提出大力推进物流大通道建设，推进多式联运示范工程是物流大通道建设的重要内容。多式联运的发展为进一步开发集装箱货源提供了更加广阔的发展空间。2018年10月，国务院办公厅印发的《推进运输结构调整三年行动计划（2018－2020年）》（国办发〔2018〕91号）提出，以深化交通运输供给侧结构性改革为主线，以京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等区域为主战场，以推进大宗货物运输“公转铁、公转水”为主攻方向，不断完善综合运输网络，切实提高运输组织水平。多式联运提速行动提出将大力推广集装化运输，支持企业加快多式联运运载单元、快速转运设备，完善内陆集装箱配套技术标准，促进集装化、厢式化、标准化装备应用。

集装箱是最适合多式联运的载体，通过集装箱进行的多式联运方式能真正实现公铁水的无缝衔接，提高运输效率，降低运输成本，并最终实现门到门全程物流运输。随着多式联运需求的逐步兴起，集装箱物流未来将成为大宗商品多式联运的主流方式。

与发达国家相比，我国集装箱物流市场尚存在较大的发展空间。美国长滩港、比利时安特卫普港、德国汉堡港和不莱梅港等港口的集装箱货物吞吐量占港口一般货物合计吞吐量比例在50%-80%之间。我国规模以上港口国际标准集装箱吞吐量占规模以上港口货物吞吐量的比例约为20%，处于较低水平，集装箱的使用有很大的发展空间。

（4）内贸集装箱物流迎来“双循环发展格局”的新机遇：2020年5月以来，中央提出并多次强调“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。明确了我国经济社会发展新阶段需要以国内经济循环为主，更好地利用中国内需市场，把满足国内需求作为发展的出发点和落脚点。内贸流通是国民经济基础性、先导性产业，也是连接生产和消费的桥梁纽带。内贸集装箱物流行业主要为大宗货物运输，是综合物流体系建设的引擎，服务于实体经济，契合双循环战略的内涵。

中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国内贸集装箱物流行业市场全景调研分析及投资可行性研究预测报告》

二、行业运力供给增长放缓：内贸集装箱航运行业的运力供给增长与行业的需求增长较为匹配。根据交通部水运局的数据，2020年国内沿海省际运输集装箱船舶运力（700TEU以上，不含多用途船）的同比增速为3.38%。

由于内贸集装箱运输船东大部分订单船舶已于前两年集中交付，且2020年疫情给内贸集运市场造成一定冲击，内贸集运企业运力投放相对谨慎。2020年下半年外贸集装箱运输市场需求极为旺盛，出现了内贸运力补充外贸市场的情况，外贸运力较为紧缺，运力投放成本增长较快。2020年行业运力增速仅为3.38%，运力投放力度大幅放缓，为近5年来的最低增速。

据克拉克森统计，2020年中国内贸集装箱船舶（700TEU以上）新船订单量约为2艘、4,470TEU，较2019年的7艘、12,340TEU大幅下降63.78%。

三、行业运价较为平稳：内贸集装箱运输市场有明显的季节性表现，一般而言四季度为全年旺季，行业运价水平也随之发生季节性波动，四季度为全年运价高峰，6月份前后为全年运价低谷，行业运价以年为周期上下波动。从内贸集装箱综合运价指数（PDCI）来看，近5年的运价指数波动较小，年度价格差异显著小于年内旺季与淡季之间的价格差异。