2021年茶叶行业市场销售规模前景预测及重点企业竞争战略研究

1、茶叶的概况及基本分类：茶叶作为一种天然的健康饮品，具有悠久的消费历史和广大的消费群体。近年来，随着人们生活水平的不断提高，对健康的重视程度日益上升。饮茶作为一种健康的生活习惯，符合现阶段消费者对健康和高品质生活的追求。

根据国家标准《茶叶分类》（GB/T30766-2014），以加工工艺、产品特性为主，结合茶树品种、鲜叶原料、生产地域进行分类，茶叶可分为绿茶、白茶、黄茶、乌龙茶、红茶、黑茶及再加工茶，前述六大茶类按照发酵程度排序参见下图：

（1）绿茶：

绿茶以鲜叶为原料，经杀青、揉捻、干燥等加工工艺制成，属于不发酵茶。根据加工工艺及产品特性，绿茶可细分为炒青绿茶、烘青绿茶、晒青绿茶及蒸青绿茶。

我国较为知名的绿茶品种包括西湖龙井、碧螺春、黄山毛峰、六安瓜片、信阳毛尖、恩施玉露及太平猴魁等。

（2）白茶：白茶以特定茶树品种的鲜叶为原料，经萎凋、干燥等生产工艺制成，属于微发酵茶。根据鲜叶原料，白茶可细分为芽型、芽叶型及多叶型。在适宜的储存条件下，白茶可长期保存。我国较为知名的白茶品种有福鼎白茶、政和白茶等。

（3）黄茶：黄茶以鲜叶为原料，经杀青、揉捻、闷黄、干燥等生产工艺制成，属于轻发酵茶。根据鲜叶原料，黄茶可细分为芽型、芽叶型及多叶型。我国较为知名的黄茶品种包括君山银针、蒙顶黄芽、沩山毛尖及霍山黄大茶等。

（4）乌龙茶：乌龙茶以特定茶树品种的鲜叶为原料，经萎凋、做青、杀青、揉捻、干燥等特定工艺制成，属于半发酵茶。根据生产地域，乌龙茶可细分为闽南乌龙茶、闽北乌龙茶、广东乌龙茶、台式（湾）乌龙茶及其他乌龙茶。

乌龙茶制作工艺复杂、特色鲜明，主要品种包括安溪铁观音、武夷岩茶、凤凰单枞等。

（5）红茶：红茶以鲜叶为原料，经萎凋、揉捻（切）、发酵、干燥等加工工艺制成，属于全发酵茶。根据加工工艺及产品特性，红茶可细分为红碎茶、工夫红茶及小种红茶。我国较为知名的红茶品种包括金骏眉、正山小种、祁门红茶、滇红及川红等。

（6）黑茶：黑茶以鲜叶为原料，经杀青、揉捻、渥堆、干燥等加工工艺制成，属于后发酵茶。黑茶是中国特有的茶类，生产历史悠久，早期以制成紧压茶边销为主。黑茶一般原料较粗老，加之制造过程中往往堆积发酵时间较长，因而叶色油黑或黑褐，故称黑茶。在适宜的储存条件下，黑茶可长期保存。我国较为知名的黑茶包括云南普洱茶、湖南安化黑茶、广西六堡茶等。

（7）再加工茶及代用茶：再加工茶以茶叶为原料，采用特定工艺加工而成。根据加工工艺及产品特性，可分为花茶、紧压茶、袋泡茶、粉茶，其中以茉莉花茶最为常见。

代用茶是指选用除茶以外，可食用植物的叶、花、果（实）、根茎等，采用类似茶叶的饮用方式（通过泡、煮等方式来饮用）的一类产品。根据原料的不同，可分为叶类、花类、果（实）类、根茎类和混合代用茶。比较常见的代用茶有瑰花、金银花、柠檬干片、菊花等。

中金企信国际咨询公布《2021-2027年茶叶行业市场运行格局分析及投资战略可行性评估预测报告》

2、我国茶行业的发展概况及趋势：中国作为茶叶的发源地，不仅拥有悠久的消费历史和广大的消费基础，亦具有丰富的茶叶种植和生产经验。经过多年的发展，我国茶行业的市场化程度已经达到了较高水平，市场整体处于较为充分的竞争状态，行业集中度相对较低。就茶叶品类而言，据中国茶行业流通协会数据显示，目前绿茶市场占比领先，约为60%；黑茶占比约为15%，且处于增长趋势；乌龙茶及红茶的市场占比约为10%；而白茶和黄茶的市场占比相对较低，白茶约为2%，黄茶不足1%。

现阶段，我国茶叶市场中企业众多，且仍存在大量传统的家庭作坊式生产企业及小型茶企。产品种类丰富、销售区域覆盖广的规模性企业屈指可数。近年来，我国茶行业生产研发基地建设不断完善，一体化经营、多渠道营销、统一配送等现代经营方式越来越多地在茶企中得到应用。茶行业的生产经营不断向集约化、规模化、现代化的方向发展，品牌企业的市场占有率有望得到显著提升，市场集中度将持续增长。

（1）我国茶叶种植概况：中国拥有悠久的茶树种植历史，地域广阔，气候、地形、土壤等自然资源丰富，有利于不同茶树品种的栽培和生长。近年来，中国茶园种植面积稳居世界首位，且呈现出持续稳定增长的良好态势。

2020年，中国传统茶类销售格局基本稳定。名优茶仍是创造茶产业价值的主力军，内销额贡献率继续保持在70%以上。从销售通路看，受疫情影响，连锁门店、批发市场、商超卖场、传统茶馆，甚至新中式茶饮都出现了发展停滞的现象，而天猫、京东等平台电商的销售量额大增，销售份额持续扩大。从消费市场发展看，由于疫情使人们更注重健康，因此饮茶人口数量与消费需求量持续增多，而且在可预期的未来将进一步扩大。

在内销市场中，新式茶饮近年来热度较高。从行业角度看，新式茶饮是产品与业态的融合体；从消费者的角度看，则是服务与产品的统一。在城市分布方面，2020年新式茶饮门店在一、二线城市的增速放缓，呈现向三、四线市场下沉的趋势。在消费选择方面，“品质安全”超越“口感口味”成为首要考量因素。新茶饮业的发展变化对未来中国茶叶产销格局具有重要的参考价值。

外销市场：受全球疫情影响，2020年，中国茶叶出口呈现出盘整态势，出口量明显减少，均价大涨，出口额微增，价额继续创历史新高。据中国海关统计数据，2020年1-12月，中国茶叶出口总量34.88万吨，比2019年减少1.77万吨，比减4.84%；出口总额20.38亿美元，比2019年增加0.18亿美元，同比微增0.91%；出口均价为5.84美元/千克，同比上涨0.33美元/千克，涨幅6.04%。

（2）茶企现状：据国家企业信用信息公示系统数据显示，目前我国共有茶叶相关企业166万家，截至2020年11月新注册28万家，较上年增长减少2.91%；2019年注册28万家，较上年增长增加42.84%；2018年注册20万家；2017年注册16万家；2016年注册12万家；近五年来增长了54%。

注销/吊销营业执照茶企44万家，占总茶企数27%。截至2020年11月注销/吊销执照茶企0.6万家，较上年减少77.52%；2019年注销/吊销执照茶企3万家，较上年减少13.75%；2018年注销/吊销执照茶企3.5万家；2017年注销/吊销执照茶企3.6万家；2016年注销/吊销执照茶企3.3万家。

在业/存续的茶企有122万家，占茶企总数73%。其中，从行业细分类别来看，从事农业茶叶种植的有8万家，占在业/存续茶企6%；从事茶叶生产及相关制品制造的有10万家，占在业/存续茶企8%；从事茶叶批发零售的有81万家，占在业/存续茶企66%。

从地域分布来看，在业/存续茶企中，广东高达25万家，占全国20%，位居第一；其次是福建18万家，占全国15%；云南、安徽、山东茶企数量挤进全国前五，云南9万家、安徽8万家、山东7万家，分别占比7%、7%、6%，三个地区差距不是很大。

主要企业方面：2020年中国茶业百强企业（由中国茶业流通协会发布），排名前十的企业分别是：湖南省茶业集团股份有限公司、天福(开曼)控股有限公司、浙江华茗园茶业有限公司、四川省峨眉山竹叶青茶业有限公司、湘丰茶业集团有限公司、北京张一元茶叶有限责任公司、北京吴裕泰茶业股份有限公司、华祥苑茶业股份有限公司、萧氏茶业集团有限公司、武夷星茶业有限公司。

（3）茶园面积：据中国茶叶流通协会《2019年中国茶叶产销形势报告》数据显示，2019年全国18个主要产茶省（自治区、直辖市）茶园面积4597.87万亩。其中，可采摘面积3690.77万亩，超过300万亩的省份是云南、贵州、四川、湖北、福建。未开采面积超过100万亩的省份是贵州、四川、湖北。

再来看各省茶园面积排行，云南省茶园面积居全国第一，共计699.9万亩；贵州紧随其后，茶园面积为698.7万亩；四川面积排名第三。2019年全省茶园面积为575万亩。对比2018年我国茶园面积前十的省份，前十名分别是：贵州、云南、四川、湖北、福建、浙江、安徽、湖南、陕西、河南。其中，贵州省茶园面积排名全国第一。

（4）茶产品产量结构：2020年，全国干毛茶产量为298.60万吨，比上年增加19.26万吨，增幅6.9%。2020年，六大茶类中，绿茶、乌龙茶产量继续稳增，但总产量占比继续向下微调；红茶、白茶、黄茶产量激增，总产量占比出现攀升；黑茶略有减产，总产量中占比有所下降。具体来看：绿茶产量184.27万吨，占总产量的61.70%，比增6.99万吨，增幅3.94%；红茶产量40.43万吨，占比13.54%，比增9.71万吨，增幅31.59%；黑茶产量37.33万吨，占比12.50%，比减0.48万吨，减幅1.28%；乌龙茶产量27.78万吨，占比9.30%，比增0.20万吨，增幅0.73%；白茶产量7.35万吨，占比2.46%，比增2.39万吨，增幅48.05%；黄茶产量1.45万吨，占比0.49%，比增0.48万吨，增幅48.78%。　

2020年中国各类茶产量比重分析

       数据统计：中金企信国际咨询

（5）茶产品销量分析:

1、国产茶叶:量额齐增，内销均价持续下降。据统计，2020年，中国茶叶国内销售量达220.16万吨，比增17.61万吨，增幅为8.69%。2020年，中国茶叶内销均价为131.21元/公斤，比减4.03元/公斤，减幅2.98%。2020年，中国茶叶国内销售总额为2888.84亿元，比增149.34亿元，增幅5.45%。

2020年，中国绿茶内销量127.91万吨，占总销量的58.1%；红茶31.48万吨，占比14.3%；黑茶31.38万吨，占比14.2%；乌龙茶21.92万吨，占比10.0%；白茶6.25万吨，占比2.8%；黄茶1.23万吨，占比0.6%。

各茶类中，绿茶均价132.85元/公斤，红茶159.09元/公斤，乌龙茶128.06元/公斤，黑茶96.11元/公斤，白茶143.35元/公斤，黄茶138.06元/公斤。据此推算，中国绿茶内销额1699.20亿元，占内销总额的58.8%；红茶500.85亿元，占比17.4%；黑茶301.57亿元，占比10.4%；乌龙茶280.72亿元，占比9.7%；白茶89.53亿元，占比3.1%；黄茶16.96亿元，占比0.6%。

2、进口茶叶：受全球疫情影响，2020年中国进口茶叶总体呈下调状态。据海关数据，2020年1-12月，中国进口茶叶4.33万吨，同比减少0.17%；金额1.80亿美元，同比减少3.85%；均价4.2美元/公斤，同比下降3.69%。

进口量方面：2020年进口红茶3.54万吨，比减2.71%，占总量的81.74%；绿茶0.43万吨，比增5.14%，占比9.84%；乌龙茶0.29万吨，比增9.24%，占比6.66%；花茶0.06万吨，比增142.51%，占比1.43%；普洱茶0.01万吨，比增215.14%，占比0.33%。

进口额方面：2020年进口红茶1.29亿美元，比增2.38%，占总额的71.70%；绿茶0.18亿美元，比增3.63%，占比10.15%；乌龙茶0.28亿美元，比减25.96%，占比15.95%；花茶0.03亿美元，比减14.98%，占比1.64%；普洱茶0.01亿美元，比减21.45%，占比0.54%。

进口均价方面：2020年，红茶均价3.6美元/公斤，比增5.23%；绿茶均价4.3美元/公斤，比减1.43%；乌龙茶均价10.0美元/公斤，比减32.22%；花茶均价4.8美元/公斤，比减64.94%；普洱茶均价6.8美元/公斤，比减75.08%。