2021年全球及中国NORFlash行业下游市场细分应用规模前景预测及重点企业市场份额占比分析

（1）NORFlash市场规模情况：NORFlash广泛应用于需要存储系统程序代码的电子设备。NORFlash是除DRAM和NANDFlash之外市场规模最大的存储芯片。近年来随着智能手机、物联网、TWS耳机、5G及汽车电子等下游应用需求的增长，NORFlash市场规模逐步增长。中金企信统计数据显示，2020年NORFlash全球市场规模约为25亿美元，预计2021年NORFlash市场规模约为31亿美元。

2015-2021年全球BORFlash市场规模分析

数据统计：中金企信国际咨询

NORFlash的行业集中度较高。2018年全球约90%的NORFlash市场被旺宏、华邦、美光、赛普拉斯和兆易创新这五大厂商占据。随着赛普拉斯和美光逐步退出占比较大的消费类NORFlash市场，旺宏、华邦、兆易创新逐渐占据了NORFlash的主要市场份额，美光和赛普拉斯的市场份额逐渐降低。目前，全球NORFlash市场主要由华邦、旺宏、兆易创新和赛普拉斯四家厂商主导，合计约占据四分之三的市场份额。

2018-2020年NORFlash主要厂商市场份额情况

数据统计：中金企信国际咨询

与此同时，行业内其他中小厂商市占率逐年提升，由2018年的8.2%提升到2020年的21.6%，这些厂商主要来自中国，包括普冉股份、东芯股份及发行人等，NORFlash行业开始呈现出多元竞争格局的趋势。

中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国NORFlash市场分析及发展策略研究预测报告》

（2）NORFlash下游应用市场发展趋势：在传统市场保持稳定增长的同时，NORFlash市场规模的增长主要得益于TWS耳机、智能可穿戴设备、物联网设备、智能手机、5G以及汽车电子等行业的需求增长。

1）TWS耳机：随着苹果推出AirPods产品并取消有线耳机的插口，自2019年开始TWS耳机迎来了爆发增长。TWS耳机摆脱了连接线的束缚，便携性大大提升，同时增加了各类功能（如主动降噪、手势控制等）。中低端TWS耳机一般采用2Mb-16Mb容量不等的NORFlash，中高端TWS耳机则采用低功耗（主要为1.8V）、32Mb-256Mb容量的NORFlash。

根据中金企信统计数据显示，2016年全球TWS耳机出货量仅为918万部，2020年这一数字已达到2.33亿部，年均复合增长率为124.45%，预计2021年全球TWS耳机市场销量将达3.1亿部，同比增长33％。

TWS耳机为了存储固件和程序代码，需要配置一颗小体积、低功耗的NORFlash，存储容量一般为64Mb及以下。随着TWS耳机功能不断增加，需要存储

更多的固件和程序代码，对NORFlash的容量要求将不断提升。

2）物联网设备物联网设备的特点是具备网络连接功能与简单的计算能力，与手机、计算机等设备相比，一般的物联网设备对存储空间要求较低，一般在几兆（Mb）至几百兆之间。NORFlash主要用来存储代码及部分数据，具备随机存储、可靠性强、读取速度快及芯片内执行等特性，被认为是物联网设备代码闪存应用的首选。据GSMA（全球移动通信联盟），2019年全球物联网连接数达到120亿，预计将于2025年达到246亿。根据中金企信统计数据，2019年全球IoT的市场规模为2,507.2亿美元，这一数字在2027年预计将达到14,631.9亿美元，年均复合增长率为24.9%。预计中国物联网市场规模将保持20%以上的增长速度，到2021年，市场规模将达到26,251.3亿元。随着IoT市场规模的快速增长，对NORFlash的需求量进一步增加。

3）智能手机：OLED屏是当前智能手机屏幕的主流选择，AMOLED作为OLED的首选驱动方案，随着智能手机销量的不断增长以及AMOLED在智能手机中渗透率的不断提高，市场规模逐步扩大。

由于工艺原因，AMOLED存在亮度均匀性和残像两大难题，需要进行补偿，补偿方法分为内部补偿和外部补偿。外部补偿具有像素结构简单、驱动速度快和补偿范围大等优点。外部补偿时，需要外挂一颗NORFlash来存储补偿数据和程序代码。随着AMOLED在智能手机当中的渗透率不断提高，与之配置的NORFlash的市场容量也随之扩大。

统计数据显示，2018-2020年全球手机使用的AMOLED出货量分别为40,750.1万片、47,104.0万片及45,657.9万片。据TrendForce预测，2021年AMOLED面板于手机市场的渗透率将达39.8%，2022年将提升至45%。结合Canalys的统计数据，2021年及2022年全球智能手机出货量将分别达到14.16亿

部和14.84亿部，对应估算出2021年和2022年应用于手机的AMOLED出货将分别达到5.64亿和6.68亿，与此对应的是相当数量的NORFlash新增需求。

4）汽车电子：NORFlash在汽车电子中被广泛应用，如ADAS系统、车载娱乐系统、智能驾驶系统及导航系统等。汽车电子对于NORFlash的容量、寿命和可靠性均有极高的要求。容量方面，汽车电子中所使用的NORFlash主要涵盖128Mb～2Gb的存储范畴。使用寿命达10年以上，工作环境温度可达-40℃～125℃。

汽车显示系统和ADAS系统是汽车电子中NORFlash应用较多的系统。根据统计数据，2020年全球汽车用显示屏出货量达到了1.27亿片，至2030年出货量将达到2.38亿片，年均复合增长率为6.5%。根据MarketsAndMarkets的数据，2020年全球ADAS的市场规模为270亿美元，这一数字在2030年预计将达到830亿美元，年均复合增长率为11.9%。

5）5G基站：NORFlash可在5G设备初始响应和启动时提供更高可靠性和更低延时的启动配置支撑。由于5G基站运行环境的特殊性（运行温度-40℃～105℃，至少保证10年以上寿命），应用在5G基站设备中的NORFlash通常至少需满足工业级标准，对NORFlash的要求需满足“高容量+高性能+高可靠性”。自2019年6月5G牌照发放以来，我国5G基站的建设速度保持高速发展。

根据工信部发布的《2020年通信业统计公报》数据显示，2020年我国新建5G基站超60万个，较2019年增长约360%。据中国产业信息网预测，我国三大运营商2021-2023年5G基站逐年建设量约为80万个、110万个和85万个，从而为大容量NORFlash需求带来显著增长。