2022年全球及中国视频会议设备全产业链重点企业分析及市场竞争规模前景预测

（1）从业务模式来看：音视频通讯设备供应商主要有两种类型，一类是专业的音视频通讯设备供应商，如国际知名企业索尼、松下、JVC、罗技；国内代表公司维海德、明日实业、杭州晨安等，该类型企业主要为下游视频会议品牌商、系统集成商、经销商等提供视频会议系统中的一种或多种音视频通讯设备。

另一类是视频会议品牌厂商和系统集成商，如宝利通、思科、华为、苏州科达等，该类型企业主要是针对用户提供视频会议系统及整体解决方案，研发和生产全部或部分视频会议硬件产品，通常会向第一类企业定制采购部分音视频通讯设备。两类型企业的比较如下：

（2）行业发展带动市场细分：在视频会议行业发展的早期，我国视频会议品牌厂商整体技术水平还不够成熟，通常向索尼、松下等国际知名品牌采购摄像机产品。随着视频会议行业的发展，市场规模不断扩大，加上我国音视频通信技术的逐步成熟，视频会议行业催生了一批专门生产视频会议摄像机、视频会议终端、会议麦克风等音视频通讯设备的供应商（如维海德、明日实业等），视频会议行业得以进一步细分。

此外，随着互联网技术与通信技术的发展，以互联网、安卓系统为基础的云视频会议模式快速普及，诞生了一大批云视频会议运营商。这些企业主要业务模式是系统集成与运营，普遍缺少专业音视频设备制造能力，会向维海德等专业的音视频通讯设备供应商采购视频会议相关产品，进一步促进了专业音视频设备供应商的成长。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国视频会议设备市场监测调查分析与投资战略咨询预测报告》

（3）竞争格局特点：基于上述因素，公司在视频会议行业中面临的竞争格局有以下特点：

①专业的音视频通讯设备供应商与视频会议品牌厂商之间合作大于竞争随着视频会议行业的发展和细分，专业的音视频通讯设备供应商在摄像机、会议麦克风等细分领域逐渐成熟，并表现出独特的技术优势，在某些产品或技术方面领先于宝利通、思科、华为等视频会议品牌厂商，且具有高性价比和快速响应市场等特征。视频会议品牌厂商向专业的音视频通讯设备供应商采购产品，可以缩短其研发周期，提高市场推广的效率，因此两者之间更多是通过ODM模式建立起来的业务合作关系，竞争关系并不明显，如宝利通、中兴通讯、苏州科达等品牌厂商都是公司的客户。

②我国专业的音视频通讯设备供应商之间的竞争相对比较激烈：国际品牌专业的音视频通讯设备供应商如索尼、松下、罗技等，其业务模式是自定义产品需求，以自有品牌对外销售，赚取品牌溢价带来的高额利润。这些公司基本不对客户定制开发产品，对于广大视频会议品牌厂商或系统集成商而言，产品可选择空间相对较窄，且性价比不高。因此在视频会议领域，国际品牌摄像机产品等渐渐被国产品牌替代。

随着音视频通讯行业技术的发展普及，国产音视频通讯设备供应商的技术水平逐步提高，凭借自主研发高性价比的产品得以快速发展壮大。由于音视频通讯设备的技术门槛相对较高，研发投入较大，进入该细分行业的企业不多，目前主要有深圳市维海德技术股份有限公司、明日实业、杭州晨安等。这些公司主要聚焦在视频会议摄像机细分领域之间的竞争，具有技术优势和成本优势的企业能获得较大的竞争优势，获取较高的市场份额和较大的盈利空间。

（4）在视频会议行业中具有一定的品牌知名度企业：在中国视频会议产业链中，基础设施提供商包括会议摄像机、编解码、MCU、视讯终端等细分领域，其中在会议摄像机细分领域，代表公司有VHD（维海德）、Logitech（罗技）、Polycom（宝利通）和好视通等。

中金企信统计数据显示：全球视频会议设备市场规模2020年达到27.5亿美元（折合人民币约179亿元，按中国人民银行2020年12月31日官方公布的汇率1美元=6.5249人民币计算），其中北美地区（指美国和加拿大，又以美国为主要市场）收入占比最大，达到38%，对应金额约为68亿元人民币；亚太地区在全球的收入占比排名第二，约为31%；而中国占亚太地区收入的59%，对应收入规模约为32亿元人民币。

从市场竞争格局来看，2020年，全球视频会议设备制造商主要有思科（Cisco Webex,市场占比32%）、罗技（Logitech,市场占比18%）、华为（Huawei,市场占比11.4%）、博诣（Poly,市场占比11.1%）、苏州科达（Kedacom，市场占比3.8%）等公司。另外，竞争对手会畅通讯2020年云视频终端及摄像机产品业务收入约3.99亿元，按此推算，其市场规模约占全球视频会议设备市场总规模的2.22%。

在国内视频会议行业中，同行业可比上市公司苏州科达2020年视频会议业务收入约12亿元，同比增长8.1%。亿联网络2020年会议产品业务收入约5.28亿元，同比增长62.07%。会畅通讯2020年云视频终端及摄像机产品业务收入约3.99亿元，同比增长91.37%。罗技2020年1-4季度视频协作业务收入约7.7亿美元，同比增长137%。

（5）国内外竞争对手分析：

1、国内竞争对手：

（1）明日实业：深圳市明日实业有限责任公司，注册资本5,000万元，创立于2002年，是专业从事视频监控和多媒体会议视频摄像机的研发、生产、销售的企业，产品包括信息通讯高清摄像机、教学录播摄像机、安卓终端摄像机等。2018年，明日实业被上市公司会畅通讯（证券代码300578）收购成为其全资子公司。会畅通讯2020年年报显示，明日实业收入约4亿元。

（2）杭州晨安：杭州晨安科技股份有限公司，注册资本2,521.4万元，成立于2010年，是一家专业从事教育录播跟踪摄像机、视频会议摄像机等产品的研发、生产和销售的企业。2016年8月挂牌新三板，代码839055。根据股转公司披露的2018年年报信息，杭州晨安2018年业务收入约0.98亿元，其中摄像机产品收入约0.94亿元。（该公司已于新三板摘牌，未披露2019年年度报告。

（3）奥尼电子：深圳奥尼电子股份有限公司，注册资本8,489.6465万元，成立于2005年，主要从事消费电子行业音视频智能终端产品的研发、生产和销售，主要产品为智能网络摄像机、行车记录仪、PC/TV外置摄像头、蓝牙耳机等。根据其披露的招股说明书数据，2020年奥尼电子主营业务收入约10.69亿元，其中PC/TV外置摄像头收入约6.09亿元。

2、国际竞争对手：

（1）罗技：罗技国际股份公司是一家瑞士云设备厂商，旗下拥有罗技、罗技G等多个品牌，业务涉及生产力及创造力、电竞游戏、视频协作、音乐和智能家居多个领域。

（2）索尼：索尼株式会社（Sony Corporation）是日本一家大型综合性跨国企业集团。业务范围涵盖世界视听、电子游戏、通讯产品和信息技术等领域，世界知名摄像机品牌。

（3）松下：松下电器产业株式会社（Panasonic）是日本一家跨国公司，产品涉及家电、数码视听电子、办公产品、航空等诸多领域，世界知名摄像机品牌。

（4）JVC：日本胜利公司（Japan Victor Company）是一间日本消费性与专业电子企业，也是世界知名的摄像机品牌。