2022年废弃电器电子行业重点企业竞争格局分析及投资规模可行性评估预测

1、废弃电器电子行业竞争格局：废弃电器电子产品行业的竞争格局分单纯的拆解业务与拆解产物深度循环利用业务，二者有所差异。在拆解业务上，由于受到处理基金的介入和管控，呈现出集中化发展的趋势，寡头地位逐渐显现。在拆解产物深度循环利用业务上，由于并未采取严格的资格准入进行监管，行业呈现分散化竞争，集中化程度不高。随着环保规范的加强和技术创新，一部分头部企业开始走向了拆解产物高值化发展阶段。总体上能够完整覆盖电子废物从拆解到产物深度循环利用的企业数量较少。

（1）电子废弃物拆解业务：

①废弃电器电子产品拆解行业竞争格局：我国废弃电器电子产品拆解行业内企业由于在经营资质许可、资源回收能力、拆解处理技术、再生产品生产、技术研发储备、资金实力等方面存在较大的差异性，因此各企业在业务规模、发展状况、市场影响等方面发展也不尽相同。随着《废弃电器电子产品回收处理管理条例》的实施，“四机一脑”拆解领域的规范处理率达到60%。规范拆解领域的拆解企业有109家。按照2020年度的申报规范拆解量，排名前三的拆解企业依次是中再资环、格林循环、格力电器，其他规模较大的拆解企业包括启迪环境、北京首创、华新环保、陕西安信、大地海洋、TCL、威立雅。

在非“四机一脑”拆解领域，规范化拆解企业拆解量较小，未构成主力。虽然我国电子废弃物综合利用行业正逐渐向规模化、规范化、专业化迈进，但就数量而言，小规模、低水平的回收商和处理商仍占绝大多数。

②废五金拆解行业竞争格局：五金拆解处理行业的市场竞争格局较为分散，并未形成具备垄断优势的大型企业。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国废弃电器电子行业市场调查及投资战略预测报告》

（2）废塑料改性再生行业竞争格局：我国塑料再生企业数量众多，回收网点遍布全国各地，已形成一批较大规模的再生塑料回收交易市场和加工集散地，主要分布在广东、浙江、江苏、福建、山东、河北、河南、安徽、辽宁等塑料加工业发达省份。全国各大中心城市周边如北京、上海、天津、重庆、广州、武汉、南京、合肥、西安、太原、昆明、成都、沈阳、乌鲁木齐等各地也有大量类似的加工、交易聚集地。

国内的再生资源回收体系建设还不完善，行业应尽快提升市场集中度，提高分拣技术水平，提高固体废物回收利用率。再生塑料行业将按照环保化、合规化、规模化的方向发展。

当前在废塑料行业拥有一定影响力的企业包括金发科技、英科再生等。其中，金发科技是国内最大的原生改性塑料生产商，近年来开始涉足再生改性塑料。

（3）废电路板综合利用行业竞争格局：当前，进行废电路板综合利用的企业大部分选择“物理法破碎+分选”，但是局限于工艺水平，其中的稀贵金属无法得到回收。尤其是在面对新型电路板时，由于无法提取其中的稀贵金属而不具有足够的市场竞争力。在我国能够采用完整废电路板为原料，大规模运行的只有包括格林循环在内的少数几家企业。

2、公司主要竞争对手：

（1）中再资环：中再资源环境股份有限公司是中华全国供销合作总社旗下中国再生资源开发有限公司的控股公司，主营业务为电子废弃物的回收与拆解处理和产业园区固体废弃物一体化处置，旗下拥有十二家子公司及一家分公司。其中，十家下属企业主营电子废弃物拆解业务，均具有电子废弃物拆解资质，分布于黑龙江绥化、河北唐山、河南洛阳、山东临沂、湖北蕲春、江西南昌、四川内江、浙江衢州、广东清远、云南昆明等地，已在全国范围内建立起完善、稳定和优质的电子废弃物回收网络，年处理1,800万台电子废弃物；一家下属企业主营电子废弃物的回收；一家下属企业主营产业园区固体废弃物一体化处置，服务大型工业产废企业，服务网点分布于山东青岛、安徽合肥、湖北武汉等地；一家分公司主营电子废弃物拆解产物贸易。

（2）启迪环境：启迪环境科技发展股份有限公司成立于1993年，1998年2月于深交所主板上市，2015年清华控股有限公司成为实际控制人。启迪环境在能源环保一体化的战略布局下，构建了数字环卫平台、水生态治理平台、零碳能源平台、固废与再生资源平台、环卫车辆及环保装备研发制造平台五大板块，形成了环境全产业链覆盖。其中，启迪环境的再生资源回收与利用业务以再生资源项目的投资与运营为主体，实体产业汇集了电子垃圾处置、报废机动车拆解及再制造、危险废物处置、产业园区运营、废塑料深加工、废轮胎深加工等；启迪环境依托再生资源传统业务，结合线上交易的便利性，形成了较为成熟的再生资源交易平台。

（3）英科再生：山东英科环保再生资源股份有限公司成立于2005年3月14日，于2021年7月上市。英科环保主要从事可再生塑料的回收、再生、利用业务。公司从国内外回收处理多种可再生塑料，其中可再生PS塑料是公司回收的主要品类。公司的业务领域涵盖塑料循环再利用的全产业链，包括回收、再生与深加工利用。公司的产品包括塑料回收设备、再生材料、再生制品。公司的PS泡沫减容机已应用在生活垃圾分类回收试点城市——上海市、杭州市、宁波市和苏州市。公司与多个“两网融合”网点合作，在上述城市协助实现白色泡沫，即发泡PS塑料的回收利用。近年来，公司在巩固PS塑料回收业务优势的基础上，进一步丰富塑料的回收品类，公司正在布局PET、PP、PE等塑料的回收再利用业务。

（4）华新环保：华新绿源环保股份有限公司成立于2006年，是一家专业从事固体废物资源化利用和处理处置的高新技术环保企业，主要业务包括电子废弃物拆解、报废机动车拆解、废旧电子设备回收再利用和危险废物处置等。

华新环保在固体废物资源化利用与处置行业深耕多年，分别在北京、内蒙古和云南建有三座电子废弃物拆解基地，于2012年被财政部、环保部、发改委、工信部列入全国“第一批废弃电器电子产品处理基金补贴企业”名单，是北京市首家被列入补贴名单的企业。华新环保与多家大型互联网科技公司建立合作关系，回收其废旧电子设备并对其进行循环利用。同时，华新环保拥有报废机动车拆解资质，年拆解量超万辆，拆解能力位居北京地区前列。基于完善产业布局和延伸上下游产业链的考虑，华新环保已进入危险废物处置领域，取得收集、贮存、处置32大类危险废物（《国家危险废物名录》）的经营许可证。

（5）大地海洋：杭州大地海洋环保股份有限公司注册于2003年6月，是一家专注于废弃资源综合利用的高新技术企业。自2006年开始，大地海洋陆续开展了危险废物的收集、资源化利用、无害化处置业务与电子废物的拆解处理业务。

大地海洋主要从事废矿物油、废乳化液等危险废物的收集、资源化利用与无害化处置业务，并于2006年取得废矿物油的经营许可，是国家《废矿物油回收管理标准》的受邀起草与编制单位。大地海洋与浙江省内3,000多家产废单位建立起稳定的合作关系，为其生产经营过程中产生的危险废物提供上门收集和处置服务。基于产废单位点多面广、危险废物收集转运困难等特点，大地海洋通过自建专业的危废收集运输团队，向产废单位提供前端收集一站式服务，并构建起危险废物“收集－运输－贮存－利用－处置”的循环利用一条链体系。与此同时，大地海洋配套开发“小蚂哥”云数据平台，借助互联网、车载卫星定位系统等信息技术对业务运营全程进行信息采集。