2022年原料果汁行业市场销售结构分析预测及全产业链市场供需规模前景预测

1、原料果汁行业简介：原料果汁是对原料果蔬通过清理、分离、压榨等工序，通过下游行业再行加工、混配、灌装、现制后成为果汁饮料进入消费品市场。原料果汁加工行业在农业全产业链中处于行业中游，能够发挥“调余缺”、“度远近”、“衡四时”功能，解决果蔬产销不对称、地域不对称、季节不对称问题。

原料果汁企业一般在产地建厂加工，果蔬种植业的地域分布决定了原料果汁行业的生产布局。我国苹果汁生产企业主要集中在陕西、山东、河南等，热带原料果汁生产企业主要集中在海南、广东、广西、云南和四川等。消费者需求带动和影响原料果汁行业产品结构调整。

我国果汁饮料消费以橙汁、苹果汁等为主，消费升级背景下，消费者对果汁饮料个性化、场景化、体验化需求激增，果汁饮料生产企业越发把产品差异化作为重要的竞争手段，推出新产品的力度加大、速度加快，带动了原料果汁行业产品结构的调整，芒果汁、西番莲汁等热带果汁消费量快速增长。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国原料果汁行业市场监测及投资环境评估预测报告》

2、产业链上下游：在“从田间到舌尖”的农业全产业链中，原料果汁处于产业链中游，其上游原料为农产品、进口原料、辅料等，其下游产品为果汁饮料，下游行业包括食品饮料（预包装饮料）、新茶饮、餐饮烘焙等。根据主要原料和工艺区分，原料果汁内部可细分为浓缩果汁、NFC果汁、调配果汁、果味糖浆等。

（1）产业链上游：原料果汁上游原料包括农产品、进口原料、辅料及包材等。

1）热带果蔬：中国香蕉、菠萝、芒果产量分别位居全球第三位、第三位、第八位，荔枝产量超过全球产量的65%，是龙眼、木瓜、椰子、西番莲、番石榴等的主要的产地。我国的热带水果主要分布在广西、海南、广东、福建、云南、四川等省份，部分热带水果区域分布如下：

近年来，我国热带水果发展迅速，2020年我国热带水果种植面积达到110.63万公顷。热带水果的种植面积不断提升带给热带水果带来了稳定的供应。

2000-2020年中国热带水果种植面积分析

数据统计：中金企信国际咨询

2015年-2021年，我国有热带地区的主要省份园林水果产量如下：

数据统计：中金企信国际咨询

2）进口原料：中国国内市场对原料果汁进口需求巨大，橙汁进口量位居全球第一，葡萄汁、菠萝汁、西番莲汁等进口量也位居前列。根据海关统计数据，2019年-2021年中国果汁进出口数量如下：

单位：万吨

数据统计：中金企信国际咨询

进口原料在品质、价格、多样性等方面具备优势。进口原料的产品形态、配方标准、包装规格等一般按照满足国际贸易需要设计，无法完全满足国内流通需要，需要加工企业等中间环节进行调配和分装。

3）其他：原料果汁行业其他辅料主要为糖、果葡糖浆、食品添加剂等，包装材料主要为铁桶、无菌袋、PET瓶、利乐包等。2021年中国成品糖产量1,457.1万吨，进口量567万吨，进口量位居全球第一，中国对糖实施进口配额管理。果葡糖浆、包装材料等中国有完整的产业链和充足的产能，供货厂商众多选择余地较大。

（2）产业链下游：产业链下游产品是果汁饮料，包括食品饮料企业生产的预包装果汁饮料，以新茶饮为代表餐饮企业现制的鲜果茶、水果茶等。

1）行业客户需求差异化：食品饮料行业和新茶饮行业因自身业态和产品属性差异，对原料果汁产品和服务需求侧重点各有不同。

食品饮料行业客户对原料果汁需求产品规格以大包装的浓缩汁为主，关注点为便于运输和存储、供应量和品质稳定、控制成本等，较为看重供应商的产能规模和保供能力。新茶饮行业客户对原料果汁需求产品规格以小包装NFC、定制化产品为主，关注点为便于保鲜、配送和现制操作，较为看重供应商的产品结构、产品创新和服务能力。

2）市场结构分化：预包装果汁饮料行业近年来增长乏力。根据农夫山泉（HK.09633）按零售额计算2019年中国果汁饮料市场规模为人民币1,453亿元，其中低浓度果汁（果汁含量为5%-29%）零售额占整体果汁饮料零售额的75.3%。2014年-2019年，纯果汁（果汁含量为100%）、中浓度果汁（果汁含量为30%-99%）和低浓度果汁销售额复合年增长率分别为12.9%、9.4%、0.4%，预计2019年至2024年纯果汁和中浓度果汁市场规模复合年增长率分别为9.8%和6.6%。预包装果汁饮料行业市场集中度持续提高，2021年中国果菜汁及果菜汁制造业同比增长约为14%，头部企业农夫山泉果汁饮料产品销售收入增长32.20%，头部企业增速远高于行业增速。

随着茶饮行业原材料新鲜程度的提升及消费对果茶的喜爱，新茶饮水果市场规模将快速增长，新茶饮水果成本占整体原材料成本比例为20-25%。新茶饮行业使用到的水果具有多种形态，如鲜果、冻果、浓缩果汁、果酱、NFC等，随着消费者对健康重视程度的不断加深，新茶饮中将更多的使用鲜果、冻果、NFC等作为原材料，未来传统的浓缩果汁、果酱的使用占比将减少。

数据统计：中金企信国际咨询

3）产品推陈出新:在消费升级、主流消费群体年轻化的大背景下，消费者对食品饮料健康、悦己、社交等心理需求已超过了饱腹、营养、提神等生理需求，个性化消费需求激增，产品创新越发成为重要的竞争手段。截至2020年6月12日的两年中，预包装果汁饮料新增384个SKU，增幅为4%。其中，70%的消费者在最常消费的新茶饮类型中选择了果茶，消费者口味偏好如下：

数据统计：中金企信国际咨询

由于新茶饮行业门槛较低，新型网红产品一经推出，则会被其他茶饮品牌快速复制，行业产品同质化趋势明显，使用的水果也大同小异。挖掘小众水果则成了新茶饮行业的破圈之路，新茶饮以油柑、黄皮、刺梨、桑葚等小众水果频频出圈，获得了广大消费者的喜爱。

4）产业融合发展:中国果汁饮料消费经过四十年发展，消费者需求已完成从“吃得饱”向“吃得好”的转变，正在向“生活方式升级”演进，进入体验经济时代。预包装饮料渗透率高于新茶饮，覆盖的消费场景也更加多元化，但在产品创新、交付便利性等方面不及新茶饮；新茶饮在交付便利、社交场景等方面具备“近场”优势，但其门店现制的生产模式，相较于预包装饮料工业化生产并不具备成本优势。中国互联网消费进入下半场，“虚实共融”已成趋势，预包装饮料和新茶饮均发力数字化，在产品设计方面引入IP、社交多场景体验等元素，在渠道和推广方面线上线下并重互相促进，对供应链实施数字化升级，加速布局新零售。新茶饮企业尝试推出预包装饮料，传统企业娃哈哈、好利来、盒马等也开始布局新茶饮。中国广大的国内市场天然存在不同群层，强调优质体验和强调高性价比的产品均有足够大的目标客户群体，一线市场、下沉市场均有足够大的市场规模，预包装饮料、新茶饮的市场参与者均有机会通过融合发展实现共同繁荣。

3、行业技术水平及特点：近年来，我国果蔬原料制品加工行业的产业配套、技术装备和生产工艺取得了较大幅度的进步，行业内逐渐出现出一批现代化生产程度较高的企业，进而推动着行业逐步朝工业化、多样化和规模化生产的方向发展，行业的整体技术水平逐渐提高，但行业内部技术水平存在结构性不均衡。以浓缩苹果汁、番茄酱为代表的大宗果蔬原料加工行业已进入成熟期，具有较为成熟的规模化生产同质化产品技术和设备方案，生产设备机械化、自动化水平较高，但弹性和灵活度较差，无法小批量生产多品种产品，每年榨季时间较短。热带果蔬原料制品加工行业起步较晚，技术水平提升的空间较大，部分热带果蔬原料制品加工企业引进了大宗果蔬原料加工技术和设备，但因其弹性和灵活度较差，无法适应热带果蔬原料品种多、产量小的特点，运营效率较低。包括公司在内的一些热带果蔬原料制品加工企业加大技术研发投入，在运用成熟设备和技术基础上，开发适应热带果蔬原料产量和结构特征的生产技术，在提高生产设备运转效率的同时，兼顾生产设备的弹性和灵活度，以尽量小的设备投入生产更多品种和产品，通过拓宽加工品种、优化产品结构提升运营效率。

4、主要技术门槛和技术壁垒：

（1）加工技术壁垒：原料果汁所用原料为非标准的农产品，产品为标准化原料制品，生产企业需深入了解原料属性和特性，掌握酶解、灭酶、巴氏灭菌和HPP灭菌等关键环节经验值，具备根据原料情况设定生产工艺和配方的能力，方可输出标准统一、质量稳定的产品。

（2）配方和工艺壁垒：原料果汁下游行业对产品风味、观感、口感要求较高，加工企业选用的工艺和配方决定了产品品质。灭菌设定温度过高和时间过长会破坏风味和观感，不足则无法满足食品安全标准。客户定制的配方，加工企业需制定与配方相适应的工艺流程实现规模化生产。加工企业自主研发的配方，不仅要满足客户对产品品质的需求，还要满足客户对产品性价比多层次、差异化的需求。

（3）食品安全壁垒：食品安全要求严把从农田到餐桌的每一道防线，原料果汁加工企业作为将农产品转化为原料制品的第一道防线，肩负守护食品安全的重任。加工企业不仅需了解农产品种植过程涉及的微生物、重金属和农药残留等潜在风险，还需要掌握食品行业对添加剂使用规范要求，方可设计对应的工艺流程和配方标准，保障食品安全。食品安全强监管态势下，原料果汁下游客户，尤其是大型企业采取更严格的供应商准入管理，把质量管理体系、食品安全管理体系、HACCP体系等认证作为供应商准入的基础条件。

（4）产品结构壁垒：加工单一品种的企业因为果蔬单一品种榨季短、产量有限，无法形成竞争优势和规模效益。热带果蔬种类繁多，各品种加工技术、工艺和配方各有不同，需要长期生产实践方可积累多品种加工经验。各品种果蔬榨季既有互补又有重合，加工企业需合理排程、柔性切换，方可横向拓宽加工品种，实现产品结构优化。

5、行业技术的发展趋势：在“从田间到舌尖”的农业全产业链中，原料果汁加工行业处于中间环节，行业技术发展趋势包括：

（1）横向拓宽新的加工品种，开发新的果蔬品种的加工技术。

（2）纵向开发新配方和调配工艺，满足下游客户对原料果汁层次化、差异化需求。高端客户更加重视纯天然、健康属性，要求配方无添加或使用健康添加剂；中端客户更加重视性价比，要求配方在风味、观感、成本之间实现平衡；下沉市场客户更加重视成本控制。原料果汁加工企业通过开发新配方和调配工艺，以满足下游客户差异化需求。

（3）技术应用创新，将新的技术和装备引进到果蔬加工行业，如将HPP灭菌、液氮冷冻等装备和工艺应用于原料果汁加工，实现加工装备集成创新、引进消化吸收再创新。

（4）提升综合利用率和附加值，开发精深加工产品。果蔬不仅可加工成原料果汁、速冻果蔬等，还可以加工成馅料、果脯果干、果粉、果胶、果糖等食品，更可提取花青素、植物蛋白酶、膳食纤维等植物提取物和医药中间体。