“十四五”期间煤炭产业发展战略规划分析及政策环境研究预测

（1）煤炭行业的竞争格局和市场化程度：我国煤炭行业的市场化程度不断提高，煤炭价格的形成机制逐步实现了由计划向市场过渡的过程。1993年以前，原煤炭工业部和国家物价局对煤炭价格实行政府定价；1993-2004年，由计划定价向市场化过渡；2005年，延续了几十年的全国煤炭订货会改为煤炭产运需衔接会；2006年12月，国家发改委宣布取消对动力煤价格的临时干预活动，彻底放开了包括主要用户合约价格在内的动力煤价格的控制；2007年，全国煤炭产运需衔接会改为电视电话会；2009年之后，国家不再参与煤炭订货，而改由供需双方自主衔接。目前，政府主要在出口配额以及电力行业与煤炭行业在动力煤价格涨幅争议上进行协调。

我国煤炭行业长期处于“多、小、散”的局面，小型煤炭生产企业众多，具有一定规模的煤炭生产企业数量比较少，2020年，全国煤炭总产量为39.0亿吨而我国前八家煤炭生产企业的原煤产量18.55亿吨，总和仅占全国煤炭总产量的分别约47.6%。

2016年以来，在国家推动供给侧结构性改革政策措施指导下，主要产煤省区政府和大型煤炭企业主动作为，经过5年的不懈努力，煤炭行业整体面貌了显著变化，过剩产能得到了有效化解，煤炭生产结构优化，市场供需实现了基本平衡，行业效益回升，转型升级取得实质进展，煤炭行业改革发展迈上新台阶。

近年来，国家有关部门先后发布了《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》《煤炭工业发展“十三五”规划的通知》《煤炭深加工产业示范”十三五”规划》《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》等多项针对煤炭行业的宏观调控政策，大力整合煤炭资源。根据中国煤炭工业协会统计，截至2020年底，全国煤矿数量约为4,700万处，比2019年减少11.3%；千万吨级煤矿52处，较上年增长18.2%；智能化采掘工作面494个，较上年增长79.6%；规模以上煤炭企业原煤产量38.44亿吨，占全国原煤产量的98.6%。未来煤炭行业竞争将更加有序，亦将进一步实现产业集聚效应和规模化发展。

（2）行业内的主要企业和主要企业的市场份额：根据中国煤炭工业协会的统计数据，2020年，我国前八家煤炭生产企业的产量合计约18.55亿吨，约占当年全国原煤总产量的47.50%。

2020年我国大型煤炭企业原煤产量分析

单位：亿吨

数据统计：中金企信国际咨询

（3）市场供求状况及变动原因：由于近几年国家出台并强力实施一系列“去产能”、“控产量”、“减劣增优”、“抑消费”、扩张发展新能源和“保长协”、“稳煤价”等政策措施，现己筑起煤炭市场稳定供需关系的基础，包括煤炭产能数量保障、铁道运输大通道网构建、政策调控工具的配套等，这些“软”、“硬”条件的日渐完善与巩固，将极大保证未来相当时期内我国煤炭市场供需的平稳运行。

1、供给端方面：

①煤炭行业去产能：2015年11月，国务院出台《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，明确提出煤炭行业实施供给侧改革政策，提出：从2016年起，3年内原则上停止审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目；确需新建煤矿的，一律实行减量置换。

2016年以来，煤炭行业实施严格的去产能政策，落后产能相继被淘汰，我国煤炭产量由2016年的34.1亿吨增加到2020年的39亿吨，年均增长3.41%，增速较慢。

②煤炭行业供给端结构调整：2018年2月，国家发改委出台《关于进一步完善煤炭产能置换政策加快优质产能释放促进落后产能有序退出的通知》，我国煤炭行业供给侧改革主要任务由去产能向调结构转向。

受此因素影响，我国煤炭行业集中度提升，中大型矿井占比提高，全国煤矿平均单井规模由35万吨/年增加到110万吨/年，增长214.3%，单个矿井规模持续增加；煤炭采选业利润总额由2016年1,091亿元增加到2020年的2,222亿元，增长103.7%，盈利能力持续提升。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年全球及中国煤炭市场全景调研及投资战略评估预测报告》

2、需求端方面：

①能源消费结构变化：随着国家实施煤炭行业供给侧改革，并扶植清洁能源发展，我国煤炭行业消费量增速较慢，仅从2016年的34.1亿吨增加至2020年的39.0亿吨。根据国家统计局统计，煤炭消费量占能源消费总量的比重从2016年的62.0%下降至2020年的56.8%，天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量由2016年的19.7%上升至2020年的24.3%。

②煤炭需求持续提升：在煤炭行业供给侧改革的背景下，我国社会经济、国民收入仍在持续提升，以全社会用电量为例，2020年我国全社会用电量为75,110亿千瓦时，较2016年的59,710亿千瓦时大幅提升，年复合增速达到5.90%，远高于同期煤炭产量3.41%的增速。

尽管我国正在大力推行清洁能源发展，但燃煤发电在未来相当长时期内仍是我国电力供应主力，富煤、贫油、少气的客观局面依然存在，随着下游电力、钢铁、水泥、煤化工等行业用煤需求持续提升，近年来煤炭行业持续处于紧平衡状态。

3、煤炭行业“十四五”发展供需展望：

①远期供需展望：在党中央、国务院的坚强领导下，“十三五”期间煤炭行业顺应新时代经济能源发展大势，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻落实能源安全新战略，着力推进煤炭领域供给侧结构性改革，统筹做好去产能保供应各项工作，取得重要进展和积极成效。当前，我国政府将“碳达峰”、“碳中和”列为国家重点工作之一，有望推动煤炭行业新一轮供给侧结构性改革。

随着“十四五”煤炭消费峰值的到来，需深入推动煤炭工业改革，以数字化技术为引领，以煤矿智能化为发展方向，以专业化管理为抓手，以产品定制化促进商业模式创新，加快煤炭行业转型升级，寻求高质量发展途径。预计到“十四五”末，国内煤炭产量控制在41亿吨左右，全国煤炭消费量控制在42亿吨左右；全国煤矿数量控制在4,000处左右；建成智能化生产煤矿数量1,000处以上，建成千万吨级矿井（露天）数量65处、产能近10亿吨/年。

“十四五”时期，我国经济结构将进一步调整优化，能源技术革命加速演进，非化石能源替代步伐加快，生态环境约束不断强化，煤炭行业加快向生产智能化、管理信息化、产业分工专业化、煤炭利用洁净化转变，煤炭行业转型升级与高质量发展的要求更加迫切。当前和今后较长时期内，我国仍处于工业化快速发展阶段，能源消费增幅回落，总量还将增加，综合考虑我国油气资源进口与国际经济、地缘政治等复杂关系，煤炭在我国能源安全稳定供应中的兜底保障作用不会改变。一方面，随着科技进步加快，新能源和可再生能源开发利用成本大幅下降，市场竞争力提高，对煤炭的替代能力增强。另一方面，经济结构调整与新能源替代的双重因素，推动煤炭消费增速继续回落。预计“十四五”期间全国煤炭消费年均增速回落到1%左右。

②短期供需情况：自2020年第四季度以来，煤炭价格呈现较大幅度上涨，主要与煤炭供需短期存在错配相关，煤炭供应总体偏紧，而需求旺盛、进口煤炭受到抑制，使得煤炭库存迅速下降，价格上涨。

为此2021年以来，国家发改委多次开展保供稳价专题调研，督促有关方面加快流通效率，保障电煤供应，促进煤炭市场平稳运行，并下发《通知》进一步放宽煤炭产能核增政策，提出：2022年3月31日前提出核增申请的煤矿，不需要提前落实产能置换指标，可采用承诺的方式进行产能置换，取得产能核增批复后，在3个月内完成产能置换方案。

随着各项煤炭保供政策出台，预计煤炭行业迎来了“产能核增”的机遇期，以动态平衡煤炭供需短期偏紧的局面。