2022年全球及中国电声行业全产业链市场投资战略可行性及细分产品市场竞争规模分析预测
1、电声行业市场概况：电声产品是利用电磁感应、静电感应或压电效应等来完成电信号和声音信号转换的产品，其最初产品的主要类别包括耳机、音箱等。20世纪80年代后，全球电声产品跟随着视听娱乐产业和消费电子产业的发展浪潮，也迅速进入到了千家万户中。在经历了多代技术更新后，电声产品也从单一形态和固定应用场景，逐渐演变为可根据使用场景和个性化需求来决定设备大小、形状、音质、音色和智能化功能等方面的产品。尤其是随着AI技术、无线互联技术的发展和软件算法的不断优化，产品被赋予了如多样化交互方式、语音交互、图像识别、主动降噪、健康监测、运动路径记录、声纹识别等更加丰富的功能，在产品形态轻量化、模组化、多样化的趋势下，未来将加强与智能穿戴、AIoT设备行业的产业融合。
根据中金企信统计数据，我国主要电子音响行业产值从2010年的2,182亿元增长到2020年的3,880亿元，年复合增长率为5.92%，总体实现了稳定增长，在电子信息产业中保持较高的景气度。
近年来，随着视听娱乐产业和消费电子产业的发展，人们对声学产品的需求进一步增加，音箱、耳机等产品成为行业发展的重点和热点，无线耳机等产品的市场规模迅速扩大。我国2020年主要电子音响产品结构如下图所示：
2020年中国主要电子音像产品结构分析
数据统计：中金企信国际咨询
中金企信国际咨询公布的《全球与中国市场电声前景预测及投资可行性分析报告（2022版）》
2、音箱行业市场概况:音箱主要包括蓝牙音箱、智能音箱、Soundbar、专业音箱等产品。根据中金企信统计数据，近年来全球音箱类产品保持较快增长，2020年全球传统音箱年产量为8,800万台，产值136亿美元。其中，随着超薄平板电视的全球普及和越来越多消费者对音质的追求，Soundbar作为平板电视的配套产品因其良好的音质效果受到消费者的青睐，其销量呈上升趋势，2020年全球销量达到1,990万台，产值为53亿美元，预计2024年销量将达到2,200万台，产值达到64亿美元；蓝牙音箱（含无线音箱和派对音箱）占据整个音箱行业市场的主要销量，2020年全球销量达到5,900万台，产值约为59亿美元，蓝牙音箱市场已趋于成熟稳定。
根据中国电子音响行业协会统计数据，近年来我国音箱类产品保持小幅增长，2020年国内音箱全年产值626.94亿元，同比增长1.36%。未来随着音箱产品的科技含量增加、外观设计和工艺水平提升、新兴品牌的进入，预计行业产值仍将稳步上升。我国音箱产品的产值及增长情况如下图所示：
2013-2020年中国音箱产品行业产值现状分析
数据统计：中金企信国际咨询
近年来，随着5G、物联网技术的不断成熟，消费者对于性能好、科技含量高的音箱产品的需求不断增长，相较传统音箱，智能音箱的音质、性能更优，例如频率范围、音频指标等，可满足用户音质方面需求。同时智能音箱作为传统音箱的升级产品，依托于人工智能技术，具有智能语音对话、在线音乐播放、智能语音助理等众多功能。2020年，全球智能音箱出货量1.5亿台，较2019年增长2.11%。
中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国电子音响行业市场深度调查及投资战略规划评估预测报告》
3、可穿戴设备行业市场概况：可穿戴设备是指整合在服装、饰品、随身佩戴物品或植入表皮/体内，可以舒适的穿戴或佩戴的电子设备，通常具有多种感知、监测状态或生理指标以及提高工作效率等功能。目前，可穿戴设备种类繁多，市场主流产品主要包括智能手表、智能手环、头戴耳机和TWS耳机等。全球智能可穿戴设备出货量2016年至2020年的复合增长率为44.5%，2020年出货量达到4.45亿台。目前中国智能可穿戴行业保持高速增长态势，预计2020-2025年市场规模复合增长率将达到20%，到2025年，中国智能可穿戴设备市场规模有望突破1,500亿元。
无线耳机包括头戴耳机和TWS耳机，在技术方面，蓝牙、芯片、传感器，软件算法等技术逐渐成熟；在生态方面，各设备间无线传输已经成为主流，同时也成为语音，生理信息的重要输入口；在应用场景方面，在线办公和学习、游戏电竞等需求增长以及“元宇宙”的热潮持续促进无线耳机行业持续发展，
其中特别是TWS耳机已经成为增长最快的智能穿戴设备之一。根据中金企信统计数据，2020年全球品牌TWS耳机出货量增长至2.33亿副，未来4年仍将保持超过15%的增速，预计在2024年全球品牌TWS耳机市场出货量将超过5.5亿副。
2020年，中国无线耳机产品全年产量73,826万副，同比增长30.26%，年产值从2013年的78.39亿元增长至2020年的1,101.61亿元，年均复合增长率为45.87%。
中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国可穿戴设备市场分析及投资战略研究预测可行性报告》
4、智能家居行业市场概况：随着物联网、5G网络通信和人工智能等底层技术的成熟，智能家居作为其重要的应用场景，市场发展空间广阔。2020年全球智能家居市场规模为789亿美元，同比2019年增长17.24%。未来随着居民生活水平的不断提升，消费者对于改善居住环境、提升居住舒适性的需求也日益增强，并开始注重健康、智能、物联网等产品特征，全球智能家居市场规模将不断扩大。预测2025年全球智能家居市场规模将增长至1,823亿美元，2020-2025年期间年均复合增长率达到18.23%。
中金企信国际咨询公布的《智能家居行业专项深度调研及“十四五”发展规划指导可行性预测报告（2022版）》
5、电声行业未来发展趋势：
（1）电声产品需求持续向好，多维度驱动因素助力增长：
①视听娱乐产业的繁荣，刺激电声产品的发展和需求量的上升：视听娱乐是Soundbar、Partybox、WirelessSpeaker等电声产品发挥作用的最重要场景，视听娱乐产业的不断发展也在一定程度上推动了电声产品的发展和需求增长。在传播媒介不断成熟、网络游戏产业快速发展、影视节目的网络化发行越来越普遍的今天，消费者对电声产品的使用频率不断提升，对产品在使用便捷性、外观设计、音色音质和智能化功能也有了更多的要求和期待，不断刺激着电声行业发展。
②智能终端逐步取消附属耳机配件，拉动消费者对专业电声产品需求：近年来，智能手机、平板电脑等新一代消费电子设备出货量持续维持在高位，且更新换代速度不断加快，2021年全球智能手机终端用户销售总量13.5亿台，同比增长7%。另一方面，智能终端品牌商在产品销售时逐步取消耳机、充电器等附属配件，拉动了消费者对独立电声产品的需求。
其中，TWS耳机具备设计简单、解放双手、单双耳佩戴等其他传统耳机缺少的优势，还可实现主动降噪、多样化交互方式等多种智能化功能，市场渗透率逐步提升。
（2）随着AI技术，无线互联技术的发展，AIoT产品（如智能音箱，带屏音箱，智能台灯，智能路由等）在未来将成为智能家居生态链的核心：在家庭等固定端场景中，智能音箱类产品在具有传统音频播放功能的同时，还可通过语音交互技术实现家居控制、互联网服务等智能化功能，在近五年已成为固定场景下需求增长最快的智能音频载体，是国内外移动互联网巨头必争之地。随着人们消费水平的上升和对生活品质要求的提高，家庭消费者对智能化产品的需求持续增加，现阶段的家居产品逐渐从被动静止型的传统家居产品向能通过数据交互及远程控制等功能形态的主动智能型家居产品发展。随着AI技术，无线互联技术的发展，互联网客户，行业头部玩家将加大对AIoT硬件产品的资源投入力度，预计AIoT产品会有极大的增长空间。
（3）智能穿戴设备已成为行业下一个增长爆点：智能穿戴设备主要包括智能手表、智能眼镜、智能手环、AR/VR设备、头戴耳机、TWS耳机等产品，具有语音通话、健康监测、移动支付等功能。随着居民收入水平的提高和消费观念的转变，消费者对于电子产品智能化、便携化、专业化和功能集成化的要求越来越高，智能穿戴设备在未来更有可能成为手机的延伸品，得到消费者的青睐。另一方面，当今信息大爆炸时代推动了消费者利用智能穿戴设备获取各类数据和服务的需求，5G移动通讯技术的商业化进程也正逐步推进物联网、智能生活等领域的创新发展，智能穿戴设备作为物联网中获取用户数据以及传输信息的重要载体，将成为5G产业链最为受益的环节。
中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国无线耳机市场发展规划及投资战略可行性预测报告》
6、行业竞争格局与市场化程度：
（1）行业竞争格局：随着智能硬件产业链的完善，全球产业链分工不断细化，电声行业逐渐形成了终端品牌商和制造商两类市场主体。终端品牌商主要专注在前沿的技术研发、产品营销、品牌升级及售后服务方面，而将声学产品的研发、设计或制造委外给专业的制造商。
电声行业终端品牌商的竞争集中在核心技术、产品设计、市场推广、销售渠道等方面，国际企业占据优势地位。以苹果、哈曼、三星、索尼为代表的国际品牌厂商，凭借深厚的品牌积淀、领先的核心技术、发达的客户渠道、丰富的运营经验，占据了全球中高端电声产品大部分的市场份额，市场集中度较高。
电声行业制造商的竞争集中在研发能力、大规模制造能力、客户资源、垂直整合能力和品质管控能力等方面。由于全球电子信息产业分工专业化，我国已成为电声产品的主要制造国之一。歌尔股份、通力股份、国光电器等少数国内的大中型电声企业，依托较强的技术实力和规模优势，已经摆脱了同质化的中低端产品竞争，进入到国际知名客户的供应链当中，形成了领先的竞争地位。
此外，近年来，以亚马逊、谷歌、阿里、百度为代表的互联网头部企业凭借其领先的AI技术实力、软硬件开发能力、全覆盖的营销手段、实时响应的服务能力，快速切入智能音箱、智能家居等AIoT领域，引领电声产业步入智能时代。部分领先的电声行业制造商也因此顺势而为，为满足优质客户的产品需求实现了技术突破，已具备声学领域中较强的智能产品开发、制造能力。
（2）行业市场化程度：我国电声行业市场化程度较高，整体竞争较为激烈。随着电子信息产业的快速发展，我国已成为全球最大的电声产品制造基地，目前已掌握了从电声器件、配件到成品的全部生产技术，形成了电声元器件至电声产品完整的产业链。
中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国蓝牙音箱市场分析及发展策略研究预测报告》
7、行业内主要企业：电声行业终端品牌企业包括苹果、哈曼、三星、索尼、Jabra、安克创新等，凭借深厚的品牌积淀、领先的核心技术、发达的客户渠道、丰富的运营经验，近年来发展较好，形成了较强的市场影响力。电声行业制造的主流企业包括本公司、歌尔股份、华勤技术、佳禾智能、国光电器等，行业内主要企业基本情况如下：
（1）歌尔股份（002241.SZ）：歌尔股份成立于2001年，致力于服务全球科技和消费电子行业领先客户，为客户提供精密零组件和智能硬件的垂直整合的产品解决方案，以及相关设计研发和生产制造服务。歌尔股份的主营业务包括精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。
（2）华勤技术（IPO审核中）：华勤技术成立于2005年，是专业从事智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务的平台型公司，属于智能硬件ODM行业，公司产品线涵盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT产品及服务器等智能硬件产品。
（3）佳禾智能（300793.SZ）：佳禾智能成立于2013年，主要从事电声产品的设计研发、制造、销售，主要产品包括耳机、音频线、音箱和耳机部品等各类电声产品。
（4）国光电器（002045.SZ）：国光电器成立于1995年，主要从事电声、电子产品的设计、生产、销售，目前产品覆盖了电声配件、扬声器单元、音响系统、数字功放、聚合物锂电池等。