2022年半挂牵引车行业市场发展态势分析及产销规模前景预测

半挂牵引车行业发展背景分析：半挂牵引车属于商用车范畴。2010年，受上年国家4万亿投资拉动和相关政策支持下，商用车市场迅猛发展，全年产、销量分别增加至436.76万辆和430.41万辆，增速分别高达28.19%、29.90%。2013以来，随着宏观经济下行，固定资产投资增速放缓，商用车市场需求有所回落，产量有所下降，但仍保持在340万辆的水平之上。

2018年，各地区各部门认真贯彻落实党中央国务院决策部署，按照推动高质量发展要求，深入推进供给侧结构性改革，积极落实稳就业、稳金融、稳外贸、稳投资政策，经济运行在合理区间，继续保持总体平稳、稳中有进发展态势。全年共产销商用车427.98万辆和437.08万辆，同比增长1.69%和5.05%。

2019年，全国坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，我国经济仍运行在合理区间，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。但是，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。全年共产销商用车436.00万辆和432.40万辆，产量同比增长1.90%，销量同比下降1.10%。

2020年，面对错综复杂的国际形势，艰巨繁重的国内改革发展任务，特别是面对新冠肺炎疫情的严重冲击，汽车行业经受住了严峻考验，全行业在积极复工、复产的基础上，市场需要也得到快速恢复。与此同时，在电动化、智能化和网联化带动下的新发展格局开始加快形成，行业间跨界融合也在不断推进。全年共产销商用车523.10万辆和513.30万辆，产量同比增长20.00%，销量同比增长18.70%。

2021年，“蓝牌轻卡”政策预期带来的消费观望、房地产开发行业较冷等因素加剧了商用车市场下行的压力。支撑商用车增长的政策红利效用已逐步减弱，商用车市场将进入调整期。2021年商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比下降10.7%和6.6%。我国商用车主要包括客车、货车和半挂牵引车，其中货车是商用车细分行业的重要组成部分，广泛服务于公路货运、工程建设、能源、矿山、林业和建筑等行业及国防事业，在国民经济和社会发展中有着十分重要的地位和作用，与国民经济的发展紧密相关。

2010-2021年期间，我国商用车产量构成中货车占比保持在60%以上，因此，货车产量增速也基本与商用车保持一致。随着国三淘汰、国六新标实施，很多物流企业车队都已经做好了车辆的更迭。如今货运市场热度骤减，货车产销下滑。2021年货车产量416.6万辆，同比减少12.8%。销量428.8万辆，同比减少8.5%。商用车车型产销情况看，货车中，重型货车、轻型货车以及微型货车减量都较大，其中重型货车减量最大。重型货车销量139.5万辆，同比减少13.8%。微型货车销量60.5万辆，同比减少14.5%。

 行业政策情况：目前我国汽车行业主管部门主要是国家发改委和工信部。近年来，为了保持汽车行业的持续健康发展，有序推进汽车产业结构调整，切实提高汽车产业技术研发水平，国家出台了一系列政策予以支持，为汽车行业发展创造了良好的政策环境。

2010年12月，工信部颁布《商用车生产企业及产品准入管理规则》，要求货车生产企业应具有整车、驾驶室、车架（底盘）、车厢的制造能力；明确重型货车年产能不少于1万辆，中型货车不少于5万辆，轻型货车不少于10万辆。规则的颁布提高了商用车新进入者的门槛。

2011年，我国《十二五规划纲要》提出，“汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件技术自主化，提高节能、环保和安全技术水平”。2016年，我国《十三五规划纲要》提出，“支持新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、绿色低碳、高端装备与材料、数字创意等领域的产业发展壮大”。

在燃料政策方面，根据国家环保总局颁布的《柴油车排放污染防治技术政策》，我国在2004年前后达到相当于欧洲第二阶段排放控制水平；到2008年，力争达到相当于欧洲第三阶段排放控制水平；2010年之后争取与国际排放控制水平接轨。国家将通过优惠的税收等经济政策，鼓励提前达到国家排放标准的柴油车和车用柴油发动机产品的生产和使用。

2016年1月14日，国家环境保护部与工信部联合发布公告：为贯彻《中华人民共和国大气污染防治法》，严格控制机动车污染，全面实施《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国五阶段)》(GB18352.5-2013)和《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段)》(GB17691-2005)中第五阶段排放标准要求。根据油品升级进程，分区域实施机动车国五标准。2016年12月23日，国家环境保护部与国家质检总局联合发布《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB18352.6—2016），公布了第六阶段轻型汽车的排放要求和实施时间。

2017年，工信部、发改委和科技部发布的《汽车产业中长期发展规划》中指出,将大力发展汽车先进技术，形成新能源汽车、智能网联汽车和先进节能汽车梯次合理的产业格局以及完善的产业配套体系，引领汽车产业转型升级。

2018年，国务院公开发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，明确要求经过3年努力，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低PM2.5浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。优化运输方式，实施打好柴油货车污染治理攻坚战三年作战计划。优化调整货运方式，落实国家要求，坚决调整不合理的运输结构，实现资源优化配置，推进各种运输方式协调发展。加快推广应用新能源汽车，以公交车、物流车、出租车(网约车)、公务用车和租赁用车为重点领域，持续加大新能源汽车推广力度。大力淘汰老旧车辆。重点区域采取经济补偿、限制使用、严格超标排放监管等方式，大力推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新，加快淘汰采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆。各地制定营运柴油货车和燃气车辆提前淘汰更新目标及实施计划。2020年底前，京津冀及周边地区、汾渭平原淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车100万辆以上。2019年7月1日起，重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准。推广使用达到国六排放标准的燃气车辆。

2019年4月，交通运输部、生态环境部等部门联合印发《关于加快道路货运行业转型升级促进高质量发展的意见》，明确要求加快道路货运行业转型升级，切实改善市场环境，促进行业健康稳定发展，进一步完善城市交通运输部门配送运力需求管理与公安交通管理部门车辆通行管控的联动机制，优化车辆通行管控，对符合标准的新能源城市配送车辆给予通行便利，除特殊区域外，对纯电动轻型货车原则上不得限行。鼓励规范“互联网+”新业态发展，加强货车超限超载治理。

国务院印发的《物流业发展的中长期规划(2014-2020)》中明确提出，大力发展甩挂运输、共同配送、统一配送等先进的物流组织模式，提高储运工具的信息化水平，减少返空、迂回运输。推广使用甩挂运输等先进运输方式和智能化管理技术，完善物流园区管理体制，提升管理和服务水平。支持仓储和转运设施、运输工具、停靠和卸货站点的标准化建设和改造，制定公路货运标准化电子货单，推广托盘、集装箱、集装袋等标准化设施设备，建立全国托盘共用体系，推进管理软件接口标准化，全面推广甩挂运输试点经验。目标就是要实现物流基础设施及运作方式衔接更加顺畅。物流园区网络体系布局更加合理，多式联运、甩挂运输、共同配送等现代物流运作方式保持较快发展。另外，随着东北振兴、中部崛起、西部开发、自贸区发展、一带一路战略、京津冀协同发展、长江经济带建设、区域一体化等战略的实施，宏观环境对社会需求的拉动力持续增长，一大批国家重点项目将会开工建设，这将激发道路甩挂运输的市场需求量，同时，我国高等级公路网络基本形成，交通运输业正迎来新一轮的黄金时代，道路甩挂运输业绩增长的动能将极为充沛。

2021年全国两会期间，碳达峰、碳中和被首次写入政府工作报告，“双碳”目标成为社会热点词汇。2021年10月26日，国务院发布了《关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》（以下简称《方案》）。《方案》明确，要积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用；推动运输工具装备低碳转型，构建绿色高效交通运输体系，加快绿色交通基础设施建设。

总体上看，国家的政策主要在于产业结构调整，不断增加重型货车在载货车中的比重，同时强调努力提高自主创新能力、提高节能、环保和安全技术水平，特别是发动机等关键零部件的技术研发水平，再加上对燃料的一系列规划要求，未来将从多个维度入手，持续推进新能源汽车发展，商用车行业发展具备较好的政策支撑。

行业产销量分析：由于半挂牵引车主要用来进行长途货物运输，随着近年来我国经济的不断发展，居民可支配收入不断提升，居民消费能力也随之增强，国内物流、快递业务量持续增长；同时，在社会经济快速发展以及道路设施不断完善背景下，国内公路、海口、内河港口建设不断完善，国内货物运输需求量不断增加，为国内半挂牵引车提供强劲市场需求动力，间接促进了我国半挂牵引车行业的发展。据中金企信国际咨询统计数据显示，2021年我国社会物流总额达335.2万亿元，同比增长11.7%。2021年全年物流业总收入11.9万亿元，同比增长15.1%。2021年全国A级物流企业8163家，其中50强物流企业物流业务收入合计19444亿元。

近年来，随着我国公路货运和物流行业的不断发展，使得我国半挂牵引车产销量处于不断上升的趋势。由于2020年是国三政策末期，以及随着疫情被控制，货运物流需求逐渐恢复，2021年我国半挂牵引车产量为64.5万辆，同比下降24.2%；销量为67.7万辆，同比下降18.9%。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国半挂牵引车市场分析及发展策略研究预测报告》

2016-2021年中国半挂牵引车产销量分析

数据统计：中金企信国际咨询

产品供给方面：

产品结构方面，2021年我国半挂牵引车产量中，柴油车产量最高，达59.9万辆，占总产量的92.8%；其次为天然气车和纯电动车，产量分别为4.1万辆和0.5万辆，占比分别为6.3%和0.8%。

产品重量方面，2021年我国半挂牵引车产量中，总质量≤25吨的半挂牵引车产量为10.7万辆，占总产量的16.6%；25吨＜总质量≤40吨的半挂牵引车产量为45.4万辆，占总产量的70.3%；总质量＞40吨的半挂牵引车产量为8.4万辆，占总产量的13.1%。

产品销量方面：

从销售的半挂牵引车燃料类型来看:2021年我国半挂牵引车销量中，柴油车销量最高，达62.3万辆，占总销量的92%；其次为天然气车和纯电动车，销量分别为4.9万辆和0.5万辆，占比分别为7.2%和0.7%。

从销售的半挂牵引车重量来看：2021年我国半挂牵引车销量中，总质量≤25吨的半挂牵引车销量为11.2万辆，占总销量的16.6%；25吨＜总质量≤40吨的半挂牵引车销量为46.4万辆，占总销量的68.6%；总质量＞40吨的半挂牵引车销量为10万辆，占总销量的14.8%。

企业市场份额方面：

目前，我国半挂牵引车行业市场集中度较高，从产量方面来看，2021年我国半挂牵引车生产企业中，中国一汽产量最高，产量为171224辆，占比为26.5%；其次为中国重汽和陕汽控股，产量分别为131284辆和103601辆，占比分别为20.3%和16.1%。

从销量方面来看，2021年我国半挂牵引车销量中，中国一汽销量最高，销量为198355辆，占比为29.3%；其次为中国重汽和陕汽控股，销量分别为122870辆和104588辆，占比分别为18.2%和15.5%。

产品投资前景分析：随着中国疫情防控形势的逐渐稳定，国民经济的持续健康发展、全社会货物周转量不断增加、道路设施建设不断完善(尤其是高速公路的建设)，以及沿海及内河港口的建设，为半挂牵引车市场提供了良好的需求平台;与此同时，未来几年，中国宏观调控将改变目前主要依靠投资拉动经济的传统模式，以实现持续增长，势必将从拉动内需、促进进出口贸易等方面实现经济增长，由此也为半挂牵引车提供了强劲的需求动力。