2023年煤基清洁高效利用行业市场规模发展趋势分析及投资战略规划可行性评估预测

（1）能源行业概况：长期以来，“富煤、贫油、少气”的能源资源禀赋决定了我国以煤为基础的基本能源结构。在煤炭供给方面，根据国家统计局数据，2021年我国原煤产量41.3亿吨，创历史新高，原煤生产总量占全国能源总量比例为67.0%，有力保障了经济社会发展和民生用能需求。在能源消费方面，煤炭是我国稳定经济运行及自主保障能力最强的能源品种，在2021年国内一次能源消费占比约为56%。根据中国工程院预测，到2030年，煤炭在我国一次能源消费占比约为50%，到2050年占比约为40%。因此，我国以煤为主的能源结构短期内难以发生根本改变，煤炭仍是未来较长一段时间内重要的能源供给来源之一。

相比于较为丰富的煤炭资源储备，我国石油及天然气资源的稳定供应面临较大挑战。2021年，国内原油产量约为1.99亿吨，同比增长2.4%，表观消费量约为7.07亿吨，对外依存度超过70%；国内天然气产量约为2,053亿立方米，同比增长8.2%，表观消费量约为3,726亿立方米，对外依存度约为45%。高比例的油气进口问题是我国能源安全面临的重要挑战之一，在当前国际能源供需格局错综复杂、油气市场价格大幅波动的背景下，保障国家能源安全的全局战略重要性愈加凸显。

数据统计：中金企信国际咨询

未来，我国能源产业将持续立足以煤为主体的基本国情以及能源安全稳定供应的战略要求，顺应政策导向和行业发展趋势，建设安全稳定、清洁、高效的能源供应体系。在新的时代背景下，能源行业面临新的发展趋势与要求：一方面，要继续发挥煤炭等传统化石能源对保障能源安全和国民经济发展的重要支撑作用，加快推动传统化石能源的清洁高效利用，持续优化生产结构，建立低碳循环的现代化综合利用产业体系；另一方面，协同统筹新能源与化石能源之间优化互补关系，大力发展风电、光伏等新型非化石能源，确保传统能源发挥基础性调节作用的基础上，持续优化新能源供应的稳定性和经济性，进一步调整我国能源结构和产业布局。

中金企信国际咨询公布的《煤基清洁高效利用市场专项调研及投资前景可行性预测报告（2023版）》

（2）煤基清洁高效利用行业概况：

1）主要技术路线：煤基清洁高效利用的主要实现途径为煤炭由燃料向原料转变，进一步生产清洁的油气产品、化工原料和精细化学品，目前较为成熟并已实现产业化应用的技术路线为煤气化及煤液化两种方式。煤气化是指煤在一定条件下与气化剂反应，转化为一氧化碳、氢气、甲烷等气体产物，再进一步加工制得其他煤基燃料或化工产品的生产工艺；煤液化是指将煤在催化作用下，经过化学加工转化为液体燃料或化工原料的工艺。

除此之外，采用新型燃烧和处理技术直接燃烧利用煤炭也是煤基清洁高效利用的一种方式，主要包括流化床燃烧技术、先进燃烧器技术、超超临界发电等。

煤基清洁高效利用路线分析

2）市场情况：在技术发展方面，目前，先进燃烧技术、超超临界发电等煤炭作为燃料的煤基清洁高效利用技术仍处于研发和小规模试验项目阶段，形成成熟、稳定、先进的技术和实现产业化应用具有一定的不确定性。与此同时，经过多年的探索和实践，煤炭作为原料的清洁高效利用取得了较好成果。我国于20世纪中期开启对煤气化及煤液化技术的研究，21世纪初实现商业化运行，发展至今已在煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇等方面均取得较大突破，在生产工艺、核心装备和专用催化剂等领域逐步实现了国产化替代。

在产业规模方面，“十三五”以来，我国煤基清洁高效利用行业的产能得到较快增长，根据《2021煤炭行业发展年度报告》统计，我国拥有煤制油产能931万吨、煤制烯烃产能1,672万吨、煤制乙二醇产能675万吨、煤制天然气产能61.25亿立方米。其他煤基清洁高效利用技术大多处于起步阶段，产能规模较小。

2015-2021年煤基清洁高效利用市场规模现状分析

数据统计：中金企信国际咨询

（3）主要竞争企业分析：

目前，国内专攻煤基清洁高效利用技术研发、应用与推广以及煤制油催化剂研发、生产与销售的企业较少，且多为与发行人进行技术与业务合作的综合化工集团。结合所处产业链特点，分别介绍煤制油行业、煤制油工程及设备行业、能源化工催化剂行业的主要企业；结合发行人主营业务范围，选取关联度较高的煤制油催化剂行业、化工领域工程行业及化工领域核心装备行业并介绍行业竞争格局。

1、国能宁煤：国家能源集团宁夏煤业有限责任公司主营业务为煤炭和煤制油化工，经营范围涉及煤炭深加工及综合利用、机械加工制造与维修、能源工程建设等。国能宁煤具有煤炭生产能力6,500万吨/年；煤制油化工板块涉及煤制油、煤基烯烃、煤基甲醇、聚甲醛等，运营全球单体规模最大的煤制油项目——国能宁煤400万吨煤制油项目，形成了年产405万吨合成油品、350万吨甲醇、200万吨聚烯烃、6万吨聚甲醛、100万吨其他化工品的产能规模，年可转化煤炭3,400万吨。

2、伊泰煤炭：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司是以煤炭生产、运输、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型能源企业。伊泰煤炭致力于发展洁净煤技术，以世界领先的煤炭间接液化制油技术为依托，在内蒙、新疆等地部署建设大型煤化工项目，子公司伊泰化工及伊泰煤制油分别运营伊泰杭锦旗项目及伊泰16万吨示范项目。

3、未来能源：陕西未来能源化工有限公司主要从事煤基清洁油品及高端精细化学品生产与销售、煤炭开采、原煤洗选加工等业务，建成百万吨级煤炭间接液化示范项目。

4、神华煤制油：中国神华煤制油化工有限公司主要从事煤直接液化、煤制烯烃、煤制甲醇等煤炭清洁转化利用相关业务，主营产品为柴油、石脑油、液化气、聚乙烯、聚丙烯、甲醇等，运营目前全球唯一的煤直接液化商业化项目神华直接液化项目。

5、Sasol公司：南非Sasol是全球性的化学品和能源公司，在国际上最早形成煤炭间接液化产业化能力。在煤制油技术的基础上，Sasol公司研发并推进天然气制油技术的产业化。在生产合成燃料的同时，也不断拓展基础化学品和功能化学品业务。

6、Shell公司：荷兰Shell公司主要业务包括石油天然气勘探开采，石油和化工产品的生产，煤炭及天然气的生产，以及可再生能源等业务，是世界领先的能源公司。Shell公司拥有工业化的钴基费托合成技术，主要应用于天然气合成液体燃料领域。