2023年全球及中国电子元器件分销行业市场销售规模分析预测及重点企业竞争战略可行性研究

（1）电子元器件应用设计是电子元器件产业链中的重要一环：随着科技快速进步，下游电子终端设备及产品的种类逐步智能化且多样化，细分应用场景日渐丰富，电子元器件的类型与技术也变得越来越复杂。与此同时，下游电子产品制造商的个性化、差异化、定制化需求不断提高，伴随着上游厂商难以满足下游客户日趋复杂的需求，电子元器件分销商在其中发挥着不可或缺的作用。

在此背景下，通过分销商的渠道，上游厂商能够将大部分市场开拓、产品推广和技术支持服务交给分销商完成，从而集中精力在产品和技术的研发上面，以及集中资源服务头部电子产品制造商。同时，上游厂商可以从分销商中获取更精准的客户需求预测，协助完成产品和技术的设计工作，以应对日渐复杂的市场需求以及日新月异的技术变革。

由于头部电子产品制造商具有较强的市场话语权，在采购电子元器件时，对于设计制造商的技术服务能力以及应对各类应用场景能力的要求越来越高。因此，上游设计制造原厂需要技术支持能力较强且经验丰富的分销商，协助其更好地服务下游客户。相较于头部电子产品制造商，订单规模较小、产品需求种类繁多的中小型电子产品制造商，经验丰富的电子元器件分销商能够为其提供完善的产品解决方案，节省寻找上游原厂采购电子元器件的时间成本。同时，面对技术实力相对较弱的中小型电子产品制造商，上游设计制造商需要分销商具备为中小型电子产品制造商提供芯片应用设计及技术支持服务的能力。

（2）电子元器件分销商在电子元器件应用领域中的重要作用：电子元器件产品数量、种类繁多，但不同的电子元器件产品所承载的技术复杂度不同。电容、电阻、电感等被动元器件的技术复杂度较低，而FPGA、SoC、ASIC、GPU等芯片所承载的技术复杂度较高，且可开发程度较高。以芯片为例，由于所承载的技术复杂度较高，在下游电子产品中的应用难度较大，需通过一定程度的应用设计来实现某种特定功能。因此，下游电子产品制造商对于芯片应用方案设计与技术支持方案的需求较大。

电子元器件分销商在电子元器件产业链中扮演着枢纽的角色，同时衔接了上下游的需求，是产业链中的重要组成部分。传统电子元器件分销商解决上下游产品采购的差异、订单规模的不匹配、供货订货周期和信用账期错位等问题，充当产业链中的润滑剂。然而，随着电子产品日趋多样复杂，电子元器件的应用技术复杂度不断提升，电子元器件产业需要具备一定技术实力的电子元器件分销商推动电子元器件在下游电子产品中进行更好地应用，促进电子元器件产品在产业链中流通。因此，技术型分销商的重要性日益凸显。技术型分销商能够为上游电子元器件设计制造商提供技术支持服务，结合下游客户的实际应用需求开发电子元器件产品，从而促进电子元器件在下游电子产品中更好的应用。另一方面，这类分销商在行业中深耕多年，对上游电子元器件设计制造商能够提供丰富的下游客户资源，对下游电子产品制造商能够提供良好的服务。

作为连接上游电子元器件设计制造商和下游电子产品制造商的“桥梁”，电子元器件分销商既熟悉各类芯片产品的功能和特点，也深刻理解下游应用的需求场景，能有效的支持电子元器件在应用环节的技术服务需求。通过电子元器件分销服务商的系统工程团队、软件开发团队以及硬件开发团队，电子元器件产品的应用能够获得所需的技术方案和硬件支持，包括电路板布局设计、原理图绘制、仿真测试及调试、核心部件选型、元器件清单、嵌入式软件开发等服务，从而实现由创意到产品的转化。

①电子元器件分销商对上游原厂的具体作用：上游设计制造厂商具有集中度高的特点，市场份额集中在少数大规模公司手中。然而，下游应用领域及应用厂商数量众多，电子元器件产品的采购需求多样，上游厂商自行开拓和服务下游客户的难度及成本较高。

通过搜集汇总客户订单、客户需求订单等信息，分销商统一向上游厂商进行采购，并承担上游厂商的市场开拓、产品营销、技术支持等工作。上游厂商从而能够降低市场开拓与维护成本，集中资源在产品和技术开发上面。与此同时，分销商在与下游客户的接触中，洞悉了大量客户需求、技术难点、市场发展趋势等重要信息，能够为上游厂商提供有效的、有价值的下游市场信息，协助其完成产品和技术的定位、设计、开发等工作，促进上游厂商的研发工作。

②电子元器件分销商对下游客户的具体作用：电子元器件设计制造厂商出于成本考虑，通常会生产销售标准化芯片产品，但众多下游客户存在个性化、定制化产品和服务需求，故较多上游原厂难以与下游众多中小型客户实现无缝对接。电子元器件分销商能够从立项评估阶段开始介入客户的开发工作，通过提供技术及应用支持服务，为客户提供需求分析、技术性能匹配、工艺稳定性、供应稳定性、产品选型、采购方案等服务，并提供具有较高适配度的解决方案。具备深厚技术实力和丰富产品应用经验的电子元器件分销商，能够帮助下游客户缩短产品开发周期以及开发成本。同时，凭借电子元器件分销商的规模效应，有助于增强向上游原厂采购的议价能力，下游客户能够从中获得高性价比的物料组合。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年中国电子元器件分销行业市场全景调研分析及投资可行性研究预测报告》

（3）电子元器件分销行业现状：

①全球市场行业现状：全球电子元器件分销商以艾睿电子、大联大、安富利等全球性分销商为主，2021年营收分别达到344.77亿美元、262.38亿美元、215.93亿美元。艾睿电子、大联大、安富利三家的营收综合占据TOP10榜单的65.40%；另一方面，榜单前十名的营收综合为1,258.58亿美元，占比TOP50榜单达66.60%。全球电子元器件分销行业集中度较高，行业“头部效应”明显。

数据统计：中金企信国际咨询

②中国大陆市场行业现状：2021年中国大陆地区境内前三大电子元器件分销商分别是中电港、泰科源、深圳华强，三家分销商的营业收入合计占国内前十大分销商总营业收入的55.52%，较2020年呈现一定程度的集中趋势。

数据统计：中金企信国际咨询

境外分销商凭借其雄厚的资金实力，以及丰富的供应商和客户资源，如艾睿电子、大联大、安富利等全球性分销商，能够从电子元器件设计制造商获得数量庞大、品种齐全、价格低廉的产品。另外，部分具有全球性能力的境外分销商拥有多年的从业经验，能够为上游电子元器件设计制造商和下游电子产品制造商提供标准相对较高的产品配送、仓储等一系列服务。因此，这类境外分销商在国内电子元器件分销市场中拥有一定的竞争优势，占据着一定比例的市场份额。另一方面，由于我国电子元器件产业起步较晚，中高端电子元器件领域的产品国产化率较低。以芯片产品为例，2021年我国制造的芯片价值为312亿美元，仅占我国芯片市场规模的16.7%，我国尚有较大比例的芯片产品需从境外进口。因此，中高端芯片亟需实现国产替代，以解决中高端芯片受制于境外厂商的问题，确保国内芯片供应链的安全。

自2020年起，全球电子元器件行业受新冠疫情等因素的影响，行业发展环境不稳定，供应链出现缺口问题。在需求端，随着新冠疫情在全球范围内不断反复，电子元器件下游终端产品市场受到冲击，影响了终端制造业对中上游的采购需求。在供给方面，由于复工复产率较低的影响，全球芯片供应出现短缺情况，价格出现波动，交期不断拉长。然而，作为全球最大的电子元器件消耗国，外加上5G技术、人工智能、物联网、汽车电子等新兴领域的快速发展，以及国内相对稳定的新冠疫情现状，未来我国电子元器件市场及分销市场拥有较好的发展前景。

（4）电子元器件分销服务向专业化方向发展、向数字化方向探索：传统电子元器件分销商主要以提供电子元器件产品营销服务为主。随着下游电子产品领域快速智能化发展，电子产品的技术复杂度越来越高，并且应用场景不断丰富，专业化应用技术的要求持续提高。因此，传统电子元器件分销商逐渐难以满足上游原厂和下游客户的技术服务需求。电子元器件分销厂商纷纷投入资金和人力，大力发展专业化技术增值服务，从而能够为上下游厂商提供技术支持服务。一方面，长期深耕电子元器件市场的分销商积累了丰富的技术和应用设计经验，基于丰富的积累，分销商开始为下游客户提供包括电子元器件选型、技术支持、产品应用设计等多种增值服务，同时也为上游原厂的研究开发提供技术支持服务。另一方面，随着电子商务平台的广泛应用且优势凸显，部分电子元器件分销商纷纷搭建自己的电商分销平台，从而提高产品信息的透明度以及及时性，从而提升分销业务的效率。

（5）行业内主要企业情况：

①境外主要企业：

A.艾睿电子（ARW.N）：艾睿电子公司（ARROWELECTRONICS）成立于1946年，注册于美国纽约州，为纽约证券交易所上市公司，是一家面向工业/商业电子元器件和企业级运算解决方案用户提供产品、服务和解决方案的全球供应商。作为供应渠道合作伙伴，艾睿电子通过遍布全球的销售网络，为150,000家原始设备制造商、增值代理商、合约制造商和商业客户提供服务。艾瑞电子在全球80多个国家和地区拥有超过300个销售机构，45个分销和增值中心。艾睿电子提供广泛的技术解决方案，面向包括通信电子、信息系统、运输、医疗电子、工业和消费电子的市场，为客户提供贯穿整个产品周期的专业技术与服务。

B.大联大（3702.TW）：大联大投资控股股份有限公司成立于2005年，注册于中国台湾地区台北市，为中国台湾证券交易所上市公司，长期深耕亚太市场，采用国际化营运规模与在地化弹性，开创产业控股平台，持续优化前端营销与后勤支持团队，扮演产业供应链专业伙伴，提供需求创造（DemandCreation）、交钥匙解决方案（TurnkeySolution）、技术支持、仓储物流与电子商务等价值型服务，满足原始设备制造商（OEM）、原始设计制造商（ODM）、电子制造服务商（EMS）及中小型企业等不同客户需求。大联大旗下拥有世平、品佳、诠鼎及友尚，代理产品供应商超过250家，全球超过120个分销据点（亚太区约70个）。

C.安富利（AVT.O）：安富利有限公司（AVNET）成立于1955年，注册于美国纽约州，为美国纳斯达克交易所上市公司，是一家电子元件、计算机产品及嵌入式技术分销商，服务于全球70多个国家和地区。安富利通过连接世界领先的技术供应商与来自广泛区域的超过10万多客户，并提供有效和增值的服务与解决方案，助力其合作伙伴取得成功。安富利能够提供端到端解决方案的公司，协助客户完成构思从原型阶段到批量生产的整个过程，提供包括设计服务、物流和售后服务、供应链服务、集成解决方案等在内的服务。

D.文晔科技（3036.TW）：文晔科技股份有限公司成立于1993年，注册于中国台湾地区新北市，为中国台湾证券交易所上市公司。文晔科技作为提供全球专业电子零组件通路服务的厂商，文晔科技定位于半导体上下游间的桥梁，提供专业的供应链管理服务于原厂及客户，并且以“协助上游原厂订定产品行销方向、支援下游客户缩短研发时程”为目标，不断深化在产业链上创造附加价值的能力。文晔科技营运总部设立于中国台湾，在中国大陆、韩国、新加坡、印度、泰国、马来西亚、越南等地区共有四十多个营运据点。文晔科技代理全球一流半导体原厂超过70家，服务优质客户超过8,000家，所代理的电子零组件被广泛应用于通讯、电脑及周边、消费性电子、工业控制、物联网及汽车等多样应用领域。

②境内主要企业：

A.深圳华强（000062.SZ）：深圳华强实业股份有限公司成立于1993年，注册于中国广东省深圳市，为深圳证券交易所上市公司。深圳华强围绕电子信息产业打造了线上线下相互融合的电子元器件交易服务平台，整合元器件代理分销、应用方案研发、技术支持保障等领域，服务覆盖通讯、电力、安防、能源控制、轨道交通、医疗、数据服务、区块链、汽车电子、消费电子等行业领域。其中华强半导体集团专注于消费电子、电力电子、能源控制电子、存储器件、工控安防、人工智能等元器件的分销业务，具备全面的供应链服务能力。华强电子网集团致力于为全球电子元器件采购商、供应商提供信息发布、商情查询、自动下单、供需匹配、在线交易、库存管理等综合服务，打造线上元器件小批量、多频次的现货交易平台。华强电子市场是具有较大规模、经营范围广泛、覆盖全产业链的实体电子元器件及电子终端产品交易市场，提供品类齐全的电子元器件及电子产品展示、推广、交易、售后等全链条、多渠道的高端电子信息产业服务，在深圳、济南、石家庄、沈阳、重庆等地连锁经营。

B.商络电子（300975.SZ）：南京商洛电子股份有限公司成立于1999年，注册于中国江苏省南京市，为深圳证券交易所上市公司。商络电子专注于为客户提供被动、分立器件等产品的分销服务，是一家被动电子元器件分销商，拥有70余家原厂的授权，向超过2,000家电子制造商客户销售代理产品。商络电子在深圳、上海、苏州、天津、香港、新加坡、中国台湾等地区设有子公司，在北京、青岛、西安、苏州、武汉、合肥、重庆、杭州、厦门、成都、潍坊、泰国、马来西亚等电子制造集中地设有办事处，并分别在南京、深圳、香港三地设立大型仓储物流中心，配备WMS系统、无线扫描系统、自动贴标系统，为客户最大限度争取本地化服务、快速物流和价格成本上的比较优势。

C.润欣科技（300493.SZ）：上海润欣科技股份有限公司成立于2000年，注册于中国上海市，为深圳证券交易所上市公司。润欣科技是一家IC产品和IC解决方案提供商，主要向客户提供包括IC定制设计、IC应用方案设计、IC分销在内的综合服务。润欣科技开展无线连接IC、射频器件及传感等应用技术的研发，形成了在智慧家电、无线城市、智能视觉、语音识别等多个领域的IC应用解决方案。润欣科技主要的IC供应商有高通（Qualcomm）、思佳讯（Skyworks）、AVX/京瓷、瑞声科技等，拥有美的集团、闻泰科技、大疆创新等客户。

D.雅创电子（301099.SZ）：上海雅创电子集团股份有限公司成立于2008年，注册于中国上海市，为深圳证券交易所上市公司。雅创电子是一家电子元器件授权分销商，主要分销东芝（ToshibaCorporation）、首尔半导体（SeoulSemiconductor）、村田制作所（MURATA）、松下（Panasonic）、LG（乐金）等电子元器件设计制造商的产品，代理的具体产品包括光电器件、存储芯片、被动元件和分立半导体等，主要应用于汽车电子领域，主要客户包括延锋伟世通、亿咖通、金来奥、法雷奥、现代摩比斯等国内外汽车电子零部件制造商。除汽车电子领域外，雅创电子销售产品的其他应用领域主要有消费电子、大数据存储、电力电子等，主要客户包括宝存科技、南京德朔等。此外，基于汽车电子领域的多年积累，结合下游客户需求，雅创电子还开展电源管理IC的自主研发设计业务，产品通过了AEC-Q100等车规级认证，并被现代汽车、克莱斯勒等全球知名车企采用。

E.好上好科技（001298.SZ）：深圳市好上好信息科技股份有限公司成立于2014年，注册于中国广东省深圳市，为深圳证券交易所上市公司。好上好科技是一家致力于为中国智造提供全面支持的综合服务商，总部位于深圳，主营业务包括电子元器件分销、物联网产品设计及芯片定制业务。好上好科技的产品涵盖消费电子（TV、STB、网通、安防、手机、平板）、物联网、LED照明、工业和汽车通讯等领域。好上好科技拥有多个成熟的AE和FAE团队，为客户提供技术支持、全套解决方案和交钥匙服务等全方位支持，同时基于部分大客户的个性化需求和市场趋势，增加了为客户提供定制芯片的服务。

F.中电港（A21610.SZ）：深圳中电港技术股份有限公司成立于2014年，注册于中国广东省深圳市，目前正在申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市。中电港是一家电子元器件授权分销商，截至2021年9月30日，中电港已获得118家国内外授权产品线，覆盖从CPU、GPU、MCU等处理器到存储器、射频器件、模拟器件、分立器件、传感器件、可编程逻辑器件等完备的产品类别。中电港覆盖消费电子、通讯系统、工业电子、计算机、汽车电子、安防监控、人工智能等众多下游应用领域，在深圳、上海、北京、成都、武汉、香港、台北以及新加坡等地设有50个办事处。同时，中电港为上中下游企业提供仓储物流、报关通关等综合性协同配套服务。