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2023年全球及中国活性炭行业市场销售规模分析、下游应用市场前景预测及竞争战略评估咨询

2023年全球及中国活性炭行业市场销售规模分析、下游应用市场前景预测及竞争战略评估咨询

 

活性炭市场规模分析:全球活性炭的传统生产大国包括中国、美国、日本及荷兰等国家,自从20世纪90年代起,北美、西欧等发达国家受原材料制约及生产成本不断上升的影响,其活性炭产业逐步向发展中国家转移。美国、日本和西欧等发达国家的活性炭生产逐步减少的同时,其国内市场需求仍稳步增长,而其国内生产的活性炭满足不了各种需求,需大量进口来进行补充。2021年全球活性炭市场销售额达到了33亿美元,预计2028年将达到49亿美元,年复合增长率(CAGR)为5.8%(2022-2028)。

中国活性炭工业生产起步于20世纪50年代,改革开放后开始高速发展,现已经拥有基本独立和完整的工业体系。目前,我国已经成为世界上最大的活性炭生产国和出口国。2021年我国活性炭整体产量为98.2万吨。

2010-2021年中国活性炭产量现状分析

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数据统计:中金企信国际咨询

近年来,随着中国经济的快速增长和对环境保护的日益重视,活性炭应用领域不断扩大,需求增长迅速。特别是中国关于环境保护的相关规则颁布后,水处理、机动车、溶剂和废气回收以及空气净化用的活性炭市场需求剧增,活性炭工业成为我国增长最快的工业部门之一。2021年我国活性炭需求量为73.46万吨。

2019年我国活性炭市场规模为79.24亿元,同比增长10.92%。其中,木质活性炭市场规模36.26亿元,煤质活性炭市场规模42.98亿元。经过多年的发展,活性炭已经逐渐从工业用吸附剂转变为一种用途广泛的基础性材料。今后随着世界经济不断发展、人们生活水平进一步提高以及各国对食品医药安全标准、环境保护标准的日趋严格化,活性炭的传统应用市场将随之稳步扩大,预计2025年国内活性炭市场需求将达到93万吨左右。

根据功能性专用活性炭的用途分类,功能性专用活性炭下游市场可分为VOCs治理及回收用活性炭、水处理活性炭等细分市场。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年全球及中国活性炭市场全景监测调研及投资可行性预测咨询报告

A、VOCs治理及回收用活性炭市场规模:VOCs是指挥发性有机物,其普遍用于石油化工、包装印刷、家居制造、汽车制造、电子等行业产品的生产。由于VOCs具有很强的强挥发性,实际使用过程中极易造成气化挥发和空气污染,其浓度过高时会严重影响人体健康,容易造成急性中毒、头痛、头晕、咳嗽、恶心、呕吐、昏迷等症状。若长期居住在挥发性有机物污染的环境中,可引起慢性中毒,损害肝脏和神经系统。近年来,随着我国工业生产的不断发展,VOCs已经成为我国大气污染的重要污染源之一,引起了国家及各地方政府的高度重视,已相继出台政策,对VOCs污染进行综合整治。环保产业作为我国战略性新兴产业,一直受到国家政策的大力支持。随着VOCs治理相关法律法规、行业政策、技术标准等的不断出台,VOCs治理行业的行业标准更加清晰,VOCs治理技术和管理理念快速发展,VOCs治理行业的发展更加健康稳健。

此外,由于环保标准日趋严苛,需求企业对于VOCs治理技术、设备、材料的需求增加,VOCs治理市场需求被进一步释放。我国VOCs治理的市场规模预计在2023年达到666.6亿元,具体如下图所示:

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数据统计:中金企信国际咨询

活性炭吸附法具有成本低、适用性强、分离速度快的特点,在VOCs治理回收中占据主导地位。根据华南理工大学测算,2020年中国工业源VOCs排放量约为1,357.5万吨。假设VOCs处理量占排放量的60%,在VOCs处理方法中,活性炭吸附法占比为90%,处理1吨VOCs所需的活性炭约为20kg, 2020年我国VOCs领域活性炭市场规模约为15万吨。

B、水处理活性炭市场规模:我国水资源短缺和水资源污染问题依然严峻。根据国家统计局发布的数据,截至2021年底,我国水资源总量29,520亿立方米,人均2,090.1立方米,约为世界平均水平的四分之一,是联合国13个贫水国之一,特别是北方和部分东部地区,人均水资源量严重偏低。随着我国经济的不断发展和人们生活水平的日益提高,生活和工业污水的排放量大幅增加,国家出台了一系列污水治理相关的行业政策,为环保用活性炭带来广阔的发展空间。

得益于国家宏观政策的大力支持、资本投入力度加大、技术工艺的不断创新的全方位支持,我国污水处理行业得以快速发展,市场容量由2014年的1,572.2亿元增长至2021年的4,262.2亿元,年均复合增长率为14.7%;未来随着污水治理出水水质的提高、污水资源化利用的广度和深度的不断加强,污水治理需求进一步释放,行业容量有望持续稳定增长,预计2023年的市场容量可达到5,819.5亿元,2018-2023年的年均复合增长率达到16.4%。我国污水处理行业市场规模如下:

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数据统计:中金企信国际咨询

根据住建部《2021年城乡建设统计年鉴》,截至2021年全国污水处理能力2.08亿立方米/日,污水年排放量头625.0亿立方米,工业废水占比约为25%,城镇生活废水占比约为75%。

生态环境部《2021中国生态环境状况公报》的数据显示,2021年底我国污水处理总量为584.6亿立方米,污水处理率为97.5%。污水处理主要有生物法、物理法、化学法三种方法,其中以活性炭吸附为代表的物理法占主要地位。根据测算,城市污水三级处理时,处理1吨废水排出0.03kg饱和炭;工业废水三级处理时,处理1吨废水排出0.17kg饱和炭。假设活性炭处理占污水处理总量的70%,同时考虑活性炭的可再生能力,经测算2021年污水处理领域活性炭需求量超过25万吨。2021-2023年中国污水处理行业CAGR为16.9%,预计污水处理将带动环保用活性炭需求保持较高增速。

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