2023年全球及中国膳食营养补充行业市场消费规模结构分析及未来市场需求前景预测
膳食营养是人类维持生命、生长发育和健康的重要物质基础，公司主要为全球膳食营养补充行业提供原创性和定制化的营养原料及制剂产品。膳食营养补充行业尚无标准定义，世界上多数国家对于类似产品均有法律定义，美国称为膳食补充剂（Dietary Supplement），欧盟称为食品补充剂（Food Supplement），澳大利亚称为补充医药产品（Complementary Medicines），国内通常称为保健食品或健康食品，我国《保健食品注册与备案管理办法》中对于保健食品的界定既包括狭义的保健食品（特指具有“蓝帽子”认证），也包括营养补充剂等，各概念所指向的产品内容整体基本一致。从产业链环节来看，膳食营养补充行业主要由营养原料供应商、制剂生产商、终端品牌商等组成。
中金企信国际咨询公布的《2023-2029年全球及中国膳食营养补充市场全景调研及投资战略评估预测报告》
1、全球膳食营养补充行业概述：随着人们生活水平的提高以及人类对自身的健康状况日益关注，膳食营养补充产品的需求日渐旺盛，其市场规模逐年增长。中金企信统计数据显示，2017年全球膳食营养补充行业消费规模为1,283.61亿美元，2021年已增至1,566.39亿美元，年均复合增长率为5.1%，预计2022年将达到1,636.96亿美元。
从国家和区域分布来看，膳食营养补充产品的消费地区主要分布在美国、欧洲、澳大利亚、拉美及亚洲地区。其中美国、欧洲、澳大利亚膳食营养补充行业发展较早，市场较为成熟，需求较为稳定。拉美、亚洲地区作为膳食营养补充产品的新兴市场，近年来增速较快。全球主要区域市场的概况如下：
（1）美国市场：在膳食营养补充行业，美国一直是历史最悠久、最成熟的市场，其市场规模始终位居榜首。2019年美国膳食营养补充产品销售规模为487亿美元，预计2023年增长到624亿美元。在规模第一的基础上，美国市场依旧呈现持续增长趋势，预计2023年增长率为4.90%，规模继续领跑全球膳食营养补充市场。
（2）欧洲市场：欧洲是膳食营养补充产品的主力市场之一，2019年欧洲膳食补充剂行业消费规模为254.73亿美元，与2011年的195.30亿美元相比，年均复合增长3.38%，预计2023年将达到304.49亿美元。
（3）澳大利亚市场：澳大利亚膳食营养补充产品市场至2023年行业整体规模预计可达51亿美元，维持6%左右的增长。经过多年的发展，澳洲市场已相对成熟，人均消费额达207美元/年，仅次于北美地区，显著高于全球其他地区。
与全球大部分国家和地区相比，澳洲市场对于膳食营养补充产品的监管更为严苛。澳大利亚联邦药物管理局（TGA）将膳食营养补充产品划入药品体系，按照补充药品进行统一监管，保证膳食营养补充产品的每一个环节都处于透明的监管流程之下，最大程度维护产品的安全性和稳定性。TGA认证被公认为全球市场准入难度最高的产品审核标准之一，多达26个国家直接与澳大利亚TGAGMP互认，澳大利亚的膳食营养补充产品享誉全球，深受消费者欢迎。
（4）拉美地区：拉美地区膳食营养补充产品市场正处于快速增长阶段。2019年拉美地区膳食营养补充行业消费规模为112亿美元，与2011年的56亿美元相比，年均复合增长9.09%，预计2023年将达到154亿美元。
（5）亚洲地区（除日本和中国外）：亚洲地区（除日本和中国外）经济增长和健康意识的增强带动了营养保健食品市场的快速增长。根据中金企信统计数据，2019年亚洲地区（除日本和中国外）膳食补充剂行业消费规模为158.78亿美元，与2011年的82.41亿美元相比，年均复合增长8.54%。
（6）日本市场：日本食品工业体系健全，行业细分明确，市场教育充分，消费理性，行业发展非常超前，健康理念已经渗透进国民生活的方方面面。日本健康食品市场规模在2019年达到20,820亿日元，约合人民币1,170亿元。2020年因为疫情影响，市场出现较大幅度的波动。但2021年来自于中国等海外市场的订单大幅增加，市场得以恢复，出现了较大幅度的增长。
（7）中国市场：根据中金企信统计数据，2020年我国膳食营养补充行业规模2,666亿元，2015至2020年实现复合增长率为4.58%。当前中国膳食营养补充产业面临难得的发展机遇，相比美国膳食营养补充产业占GDP的比重高达16%，我国仅占GDP的5%。随着中国经济持续发展，人均可支配收入不断增加，且中国拥有最广大的膳食营养补充消费人群，其中2.6亿60岁以上老龄群体，健康消费需求旺盛，2.6亿以上的Z世代消费群体（主要指在1995-2009年间出生的群体，又称互联网世代），健康消费购买力强。与此同时，消费升级趋势明显，健康消费理念不断兴起，并呈现出消费意识健康化、消费主力年轻化、消费场景多元化、消费形式便利化等特点。后疫情时代，膳食营养补充产品的市场需求有望提速，促进人体健康、增强免疫力和抵抗力的膳食营养补充产品面临较大的市场机会。
中金企信国际咨询公布的《2023-2029年中国运动营养行业专项深度调研及投资规划指导可行性预测报告》
2、细分市场情况概述：膳食营养补充行业客户提供营养原料和制剂产品，其中销售占比较高的营养原料产品主要包括HMB、氨基葡萄糖、硫酸软骨素等。HMB主要应用于肌肉健康领域，氨基葡萄糖、硫酸软骨素主要应用于关节健康领域，相关细分市场的发展情况具体如下：
（1）肌肉健康市场：肌肉健康市场属于膳食营养补充行业近年来新兴的细分行业板块。肌肉是人体第二大器官，直接决定了机体的运动能力和行动能力，是影响人体代谢率的唯一主因，与体重管理、胰岛素抵抗相关性极高。同时肌肉与心脏健康、呼吸问题、住院并发症、跌倒等中老年问题高度相关。研究发现，女性在35岁、男性在40岁左右开始出现肌肉量的减少，并以每年1%～2%的速度下降，50岁后下降速度开始加速，60岁后进展加速，75岁后下降速度达到顶峰。科学的营养摄入是保障肌肉量和肌肉质量、延缓肌肉减少的必要条件，因此肌肉健康产品近年来被广泛应用于运动营养和中老年营养健康两大细分领域。
①运动营养市场情况：运动营养类产品一般在运动中起到补充营养、增加肌肉等多重作用。运动营养产品是日常膳食的一种补充，能够帮助提高运动效果，改善健康状况。受益于健康理念在全球范围的不断普及与发展的，运动营养食品市场获得持续增长。中金企信统计数据显示，全球运动营养市场规模由2014年的108.83亿美元增长到2020年的176亿美元，复合年均增长率达到8.34%。预计到2026年，全球运动营养市场规模将达到228.57亿美元，持续保持高增长。
地区方面，运动营养市场地域发展差异较大。全球运动营养食品市场主要集中于北美洲，2019年占比62%。亚太市场虽然占比仅为14%，中金企信统计数据显示，亚太市场2018年至2023年的复合年均增长率预计将达到16%以上。
中国运动营养起步较晚，运动营养人均支出较低，市场正处于高速成长期，增长空间巨大。2015-2020年中国运动营养市场的复合年均增长率高达40%，是全球增速最快的市场之一。预计2023年中国运动营养食品市场规模可达60亿元人民币，未来三年的复合年均增长率将达到21%，远高于全球运动营养行业5%的增速水平。中国政府提出全民健身计划十余年，“十四五”《全民健身计划》将继续进一步推进国家体育产业发展，拉动运动营养市场的增长。
产品方面，目前全球运动营养市场产品结构相对较为单一，蛋白质类产品占据了全球运动营养市场的主要份额。但是随着消费者寻求更健康的生活方式和更主动的运动营养摄入，运动营养产品品类逐渐丰富，细分功能主要覆盖塑形增肌、骨骼健康、能量补充三个方面，这些新兴运动营养产品存在巨大增长空间。其中，以HMB产品为代表的塑形增肌类运动营养产品增长十分迅速。
②中老年营养健康市场情况：当前全球范围内老龄化问题日益严重。根据世界卫生组织统计，2015年至2050年间，世界60岁以上人口的比例将从12%增加到22%。人口老龄化的速度持续加快，中老年的营养健康问题日益成为社会发展的主要关注点之一。
老龄化带动膳食营养补充产业高速增长。老年人对于身体健康的意识更强，且身体机能退化引发的焦虑心理促使其对健康问题更加关注，对于膳食营养补充产品的需求和消费一直高于其他年龄群体。2020年中国养老产业市场规模已达到7.18万亿元，预计到2022年将达到10.25万亿元，老年膳食营养补充产品作为整个养老产业的重要一环，市场规模已超过1,500亿元。未来随着老龄人口生活水平的提高，越来越多老年人开始重视营养健康与保健，膳食营养补充品已成为日常重要需求。
由于老年人的肌肉健康问题日益显著，营养健康产品生产商也开始更加关注解决中老年群体肌肉减少与行动力衰退问题。随着肌肉量减少，老年人日常活动能力也会受到影响，使得老年人进行个人自理或家务时需要额外的辅助。营养和运动干预对防治肌肉减少有显著的积极作用，通过改善生活方式、科学摄入以HMB为代表的营养素来预防肌肉萎缩和减少失能的发生，成为越来越多中老年人的选择。
③HMB在肌肉健康领域的市场需求情况：HMB是运动营养和中老年营养健康产品重要的营养素之一。经过广泛的临床医学研究证实，与其他单一改善肌肉蛋白合成的营养素相比，HMB可以双向调节肌肉，在增加肌肉蛋白合成的同时，减少肌肉蛋白分解，有助于改善人体健康和生活状态，提升机体功能和生活自理能力，并具有加速康复及促进伤口愈合等作用。
随着HMB应用范围的拓宽，以及人口老龄化的加深，HMB需求量将高速增长，2022年全球市场需求约为1,500吨至1,600吨，预计将保持25%至30%的年复合增长率，到2027年HMB市场需求将达到5,000吨以上。
目前，中国作为HMB的主要生产国，占据了全球HMB原料市场90%以上的份额。HMB作为全球范围内的创新营养素，已经不断获得市场更加广泛的认可并被运用在多个膳食营养补充品细分领域。在欧美市场上，HMB已广泛应用于乳制品、巧克力制品、饮料、能量棒等各种食品中，尤其在运动营养领域广泛应用。在中国，CaHMB已经获批为新食品原料。随着商业化进程加速，原料获批进入更多区域性市场，HMB未来具有广阔的市场空间，也将有助于进一步满足全球消费者日益增长的肌肉健康需求。
中金企信国际咨询公布的《骨骼关节补充剂市场专项调研及投资建议可行性预测报告（2023版）》
（2）关节健康市场：关节健康市场是膳食营养补充行业新兴的细分行业板块，主要包括人体关节健康与宠物关节健康这两个细分市场。关节为骨骼之间的连接，由肌肉联结骨骼与关节组成了机体骨骼系统，是一种复杂的支架，可以支撑机体的软组织并实现运动。因此，关节健康与肌肉健康对于机体的行动能力具有同等重要作用，无论是人体关节还是宠物关节，在关节类疾病频发的背景下，有效地补充氨糖、硫酸软骨素等营养素是保持关节健康的主要方式。针对人体关节健康与宠物关节健康两大市场，具体的发展情况如下：
①人体关节健康市场情况：骨关节炎是一种常见疾病，由关节软骨变性、关节边缘骨质增生、滑膜病变、肌肉萎缩无力等原因导致，表现为关节疼痛、僵硬。特别是长时间活动后，会不同程度地伤害中老年患者的运动能力与生活质量，在全球发病率约占世界人口的4%~13%。根据中国流行病学研究数据显示，中国双膝骨关节炎患病率达15.6%。以2019年最新人口数据计算，中国关节炎病人数量超过1亿，其中60岁以上老年患者超过7,000万。2016年美国关节炎患者人数约为5,000万，用于关节炎的医疗保健费用高达1,280亿美元。
目前全球老龄化问题日益加剧。根据国家统计局公布的数据，2050年中国60岁及以上人口将达4.83亿。骨关节疾病的高危人群也随之增加，带动相关膳食营养补充产品的需求上升。在各类膳食营养补充产品中，氨糖和硫酸软骨素将首先受益于社会老龄化。中金企信统计数据显示，2020年全球骨骼关节补充剂市场规模达99亿美元，预计2027年将达到147亿美元，2020-2027年期间年均增长率为5.8%。并且，整体市场尚未饱和，还有部分消费者并未开始重视骨关节护理消费，存在较大增长空间。
产品方面，人体关节健康营养补充品主要围绕几类主要的营养原料构成，包括氨糖、硫酸软骨素、胶原蛋白、透明质酸、姜黄素、钙和维生素D等，整体产品结构较为丰富。基于消费者健康观念的转变，对关节健康产品的需求向更广泛的群体拓展而非仅限于关节疾病群体，消费者倾向于主动锻炼与营养补充来保护自己的关节健康，催生了更多样化的产品结构。
②宠物关节健康市场情况：随着养宠人群的不断扩大，宠物消费市场快速发展。宠物食品作为宠物行业的一个重要分支，是宠物市场最大的“蛋糕”。2016-2020年，全球宠物食品市场规模占整个宠物消费市场的比重逐年增加，从2016年的62.10%增加到2020年的71%左右。欧睿国际公布的数据显示，2020年全球宠物食品行业市场规模达980.7亿美元，同比增长3.6%。长期来看，宠物食品高端化和人性化趋势将是市场增长的主要驱动力。
宠物食品包括宠物主食、宠物零食、宠物保健品三类。与宠物主食、宠物零食相比，宠物保健品可分为补充维生素类、营养补充类、骨关节健康类、肠胃健康类、皮毛健康类、替代母乳类、口腔健康类等。宠物保健品市场规模占比的持续上升主要得益于宠物主的可支配收入增加、保健意识增强以及对宠物健康的重视程度不断提高。未来随着中国居民的收入继续增长，宠物保健品更加丰富，宠物保健品在宠物食品市场中的份额将继续提高，进一步挤占宠物主食的市场份额。
现阶段，宠物主对骨关节健康、肠胃健康、皮毛健康等类型的保健产品需求较高。在养狗的宠物主中，超过70%的宠物主购买过骨关节健康类产品，超过60%的宠物主购买过肠胃调理、补充维生素和皮毛健康产品。
氨糖对于宠物关节健康等方面的效果显著。随着宠物保健品市场的扩充，氨糖也将在该细分应用领域取得显著增长。氨糖具有天然的抗炎特性，并可延缓宠物关节的老化过程，此外对于肠道健康也有益处。基于当前宠物消费的持续增长和宠物主对于宠物关节健康关注的持续提升，氨糖在宠物保健品市场的需求量也将随之增长。
③硫酸软骨素和氨糖在关节健康领域的市场需求情况：硫酸软骨素和氨糖是生产具有增加骨密度功效的膳食营养补充产品的主要原料。氨糖与硫酸软骨素主要应用于关节健康行业，具有止痛、促进软骨再生的功效，不仅可以改善人体关节问题，对于宠物关节的改善效果也极为显著，其作为改善骨关节病的膳食营养补充产品在美国已风行多年。
硫酸软骨素和氨糖市场规模成熟且稳步增长。2021年我国硫酸软骨素市场容量在2.5万吨左右。目前全球氨糖原料生产主要集中在中国、印度、越南和美国，中国是世界上第一大氨糖供应国，约占全球氨糖产量的80%，近年的原料出口量保持在1.2万吨至1.3万吨，此外还有3,000吨至4,000吨以膳食营养补充制剂成品和半成品形式出口。
在我国，硫酸软骨素和氨糖是主流的骨关节炎治疗药物和骨健康营养补充产品，在人口老龄化、骨关节炎年轻化趋势下，这两类营养原料市场发展前景广阔。
中金企信国际咨询公布的《2023-2029年宠物食品市场发展战略规划分析及投资可行性评估预测报告》
3、行业发展趋势：
（1）安全性、品质与品牌力提升：膳食营养补充行业的粗放式增长时期已经结束，行业整顿加速，一批研发能力弱、产品质量低的膳食营养补充企业将被逐步淘汰。随着消费者的营养健康意识增强，对于膳食营养补充产品的品质要求不断提升，只有在安全性和品质方面表现出色的膳食营养补充企业才能获得消费者的青睐。此外，在中国膳食营养补充行业严格的广告宣传监管环境下，消费者关注的安全性和品质成为品牌力的核心。在行业政策利好与监管严格并行的局面下，膳食营养补充行业将在安全性、品质与品牌力方面同步提升以满足市场的消费需求。
（2）产品精细化、多元化与个体化：我国本土企业产品设计仍较为粗放，往往欠缺针对不同人群的细分产品，但随着行业日趋成熟和需求的细分，企业产品结构将由大众化向精细化、多元化和个体化方向演变。消费者对营养保健食品的方便性、附加功能、多元化口味等方面要求不断提高，以及产品应用技术的持续提升，食品行业进入了满足消费者更高需要的市场升级、精细发展新阶段。随着精准营养、靶向营养开始出现，针对特定人群、特定健康问题提供精细化解决方案。软糖、饮品、吸管等新剂型逐步推向市场，为消费者带来更便捷更多元化的消费选择。产品功能和品类的不断拓展推动营养保健食品的市场渗透率逐步提升。
（3）中国企业不断加大研发投入：全球膳食营养补充行业中，欧美、澳洲等区域的企业发展较早，制造工艺与研发能力较为先进，凭借齐全的产品类别与成熟的技术积累在全球膳食营养补充市场中形成了竞争优势。在膳食营养补充产品的新兴市场中，中国企业近年来增速较快。为了在全球市场中获得更高的市场份额，中国企业不断加大对于膳食营养补充产品的研发投入，针对不同的消费者需求进行精细化产品设计、研发复合型膳食补充剂、提升产品功效，越来越多的新技术被运用在膳食营养补充产品中。国家科技部发布的《“十三五”食品科技创新专项规划》指出，“积极推进公众营养健康的全面改善，不断增强健康食品精准制造技术水平和开发能力，在营养均衡靶向设计与健康干预定向调控以及功能保健型营养健康食品与特殊膳食食品开发等方面迫切需要科技引领。”中国企业不断吸引大量高技术人才、加大研发投入是未来行业发展的必然趋势。