2023年城市燃气行业市场消费量分析及未来市场发展态势研究预测
1、城市燃气行业基本情况：
（1）城市燃气行业种类：城市燃气又称城镇燃气，是指从城市、乡镇或居民点中的地区性气源点，通过输配系统供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户公用性质的，且符合国家规范燃气质量要求的可燃气体。目前主要使用的城镇燃气种类包括天然气、液化石油气和人工煤气。天然气因具有单位热值高、排气污染小、供应可靠、价格低等优点，已成为城市燃气最主要的组成部分。
1）天然气：天然气是一种主要由甲烷组成的气态化石燃料。它主要存在于气田、油田、煤层和页岩层，与煤、石油同属三种最常见的化石能源。与煤和石油两种传统化石能源相比，天然气具备清洁环保、安全系数高、热值高等优点。在清洁程度上，天然气与液化石油气相比，燃烧产生的有毒气体很少，对环境有益。在安全性上，天然气的安全性比液化石油气与人工煤气高，天然气自身不含一氧化碳，对人畜无害，比空气轻，泄漏后会迅速向上扩散到空气上部，不易积聚形成爆炸性气体；而液化石油气比空气重，泄漏后易产生燃爆环境，人工煤气则一氧化碳含量较高，易中毒，环境污染较大。在能源利用效率和经济价值上，天然气相较于其他一次能源具有明显优势。
天然气按照在地下的产状可分为油田气、气田气、凝析气、水溶气、煤层气以及固态气体水化合物等。天然气按照气源可分为常规天然气和非常规天然气，常规天然气指由常规油气藏开发出的天然气，即勘探发现的能够用传统油气生成理论解释的天然气，非常规天然气指难以用传统石油地质理论解释，在地下的赋存状态和聚集方式与常规天然气藏具有明显差异的天然气，比如致密气、煤层气、页岩气、可燃冰等。天然气按照形态又可分为常规气、LNG和CNG，其中常规气呈气态，主要通过管道运输；LNG呈液态，体积较小，便于长距离的运输；CNG呈压缩状态，可通过常规气加压后置于装置中，通常作为车辆燃料使用。
2）液化石油气：液化石油气是从石油或天然气开采过程中挥发而获得的气体，在常温、常压下呈气态，当压力升高或温度降低时，较容易转变为液态，其转变为液态时体积缩小约250倍。
3）人工煤气：人工煤气是由煤、焦炭等固体燃料或重油等液体燃料经干馏、汽化或裂解等过程所制得的气体，统称为人工燃气，按其生产方式不同可分为干馏煤气、气化煤气及油制气。
中金企信国际咨询公布的《2023-2029年城市燃气行业市场竞争格局调查分析及发展战略规划评估预测报告》
2、天然气行业基本情况：
（1）全球天然气行业基本情况：上世纪70年代以来，随着勘探技术的突破，新气田的发现、以及深海勘探开发技术水平的提高，全球天然气探明储量持续增加。整体来看，天然气在世界范围内呈现不平衡分布的态势，主要分布在中东国家、欧洲及欧亚大陆。2021年全球新增天然气储量1.04万亿立方米,而我国新增探明地质储量1.6284万亿立方米。
2021年世界天燃气探明储量排行第一：俄罗斯已探明37.4万亿立方米；第二：伊朗已探明32.1万亿立方米；第三：卡塔尔已探明24.7万亿立方米；第四：土库曼斯坦13.6万亿立方米；第五：美国已探明12.6万亿立方米；随着世界经济的发展和天然气在一次性能源结构中的提升，天然气消费量、产量将持续增长。
（2）中国天然气行业现状：随着全社会节能减排和环境保护意识的提高，清洁高热的天然气能源日益受到重视，我国天然气市场已进入快速发展阶段。2007年以来国内天然气产量、消费量以及天然气占一次能源消费比例增长较快，但天然气占一次能源消费比例仍较低。
1、储量方面：根据《BP世界能源统计年鉴（2021）》，2000年-2020年，我国天然气探明储量一直保持稳步增长，2020年中国天然气探明储量为8.4万亿立方米，占全球天然气探明储量的比例为4.5%。我国页岩气自2014年首次提交资源储量以来，页岩气的勘查开发取得重大进展，带动了整个产业的迅速发展。根据《中国天然气发展报告（2022）》，2021年常规气（含致密气）、页岩气、煤层气新增探明地质储量分别达到8,051亿立方米、7,454亿立方米和779亿立方米。近十年来，我国天然气消费量不断增加，2011-2021年，我国天然气消费量由1,352亿立方米上涨至3,787亿立方米，年复合增长率达10.9%。
根据《中国天然气发展报告（2021）》预测，2025年我国天然气消费量将达到4,300-4,500亿立方米，2030年达5,500-6,000亿立方米。截至2021年，天然气在我国能源消费中占比为8.9%，而这一比例仍显著落后于同期世界能源消费中24.4%的天然气消费占比，未来国内天然气市场仍有较大增长的空间。
近十年消费量的增加带动了天然气产量的上升，我国天然气产量由2011年度的1,062亿立方米上升至2021年度的2,092亿立方米，年复合增长率达7.0%。自2007年起，我国天然气消费速度逐渐超越生产速度，且产销差呈现逐年扩大的趋势，为了缓解供需矛盾，改变我国一次能源消费结构，我国天然气对外依存度不断提高。
2、进口方面：我国有四大天然气进口通道，分别是西北通道、东北通道、西南通道和东南通道，前三者是管道天然气运输，东南通道又称海上运输通道，以液化天然气（LNG）船为主。管道天然气运输较为稳定，需要有合适的气源并通过管路运输至主消费地。西北通道又称为中亚天然气运输通道，气源来自于土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦，全长约一万公里，可将中亚天然气直接运输至我国华东、华南等主要消费区；东北通道是中俄天然气管道，又分为中俄东线和西线，东线北段于2019年10月贯通，12月俄罗斯开始向我国送气；东线中段吉林长岭-河北永清部分于2020年12月正式投入运营。根据俄罗斯天然气公司公告显示，中俄天然气东段2020年已输气41亿立方米，未来随着南段管线投入运行，中俄东线的最大运输能力可达480亿立方米；中俄西线在俄方又称西伯利亚管线2号，2021年4月，穿越蒙古进入我国境内的天然气管道可行性研究报告已获得批准，2022年将开展详细的工程研究和天然气管道设施的设计工程。整个工程初步计划2024年开工建设，2028年建成输气管道，未来中俄西线最大运输能力可达500亿立方米；西南通道又称中缅天然气运输管线，2013年投入运营，可将缅甸产天然气送至我国西南地区，年运输能力120亿立方米。
3、城市天然气行业：根据《2021年国民经济和社会发展统计公报》，2021年我国常住人口城镇化率达到64.72%，2010年第六次全国人口普查城镇化率不到50%，2000年则为36.09%，在20年间我国城镇化率保持了高速增长。城镇化进程的加快使得城区户籍居民与暂住人口快速增加，扩大了用气人口的基数，从而为城市燃气行业提供较大的潜在市场发展空间。
2014-2021年中国城市天然气供气总量分析
数据整理：中金企信国际咨询
城市燃气使用天然气在优化能源结构、改善城市环境、加速城市现代化建设和提高人民生活水平等方面的作用日益突出。随着西气东输、海气登陆、进口LNG等各大项目工程的建成与投产，我国城市天然气市场发展迅速，用气人口规模持续扩大，用气总量迅速增长。近年来中国城市天然气供气总量快速增长，2021年中国城市天然气供气总量达1,721亿立方米，较2020年增加了157亿立方米，同比增长10.06%。
城镇化和农村煤改气继续推动天然气消费增长。2021年我国城镇化率已达到64.72%，根据住建部的《2021年城乡建设统计年鉴》，截至2021年末，我国城市燃气用气人口达到4.42亿，燃气普及率（包括人工煤气、液化石油气及天然气）达98.04%，建制镇用气人口为1.09亿，燃气普及率为58.93%，而农村地区的用气人口为2.47亿，燃气普及率仅有38.19%，因而当前推动我国居民用气增长的动力主要为城镇人口的增加和煤改气在农村地区的推进。根据《中国农村发展报告2020》的预测，到2025年我国城镇化率将达到65.5%，保守估计新增农村转移人口在8,000万人以上，平均每年新增1,600万人。农村地区煤改气方面，根据《“燃气下乡”背景下中国乡村燃气供暖发展前景》中的预测，2021-2025年，我国北方农村地区将新增煤改气用户612万户，南方地区将新增燃气取暖用户720万户。综上所述，未来城市天然气的消费需求仍将继续扩大。
（3）我国燃气行业价格管理机制：
1、天然气价格简述：天然气的定价分为三部分：天然气开采方的开采成本加上利润形成的井口价，以及贸易商的贸易成本加上利润形成的到岸价；井口价/到岸价（统称出厂价）加上管输费称为门站价；在门站价格基础上加上城市配气费即为终端价。
2、天然气气源供应价格形成机制：对应中国天然气产业链发展的不同阶段，国家相关部门对其规定也有一定变化，随之产生的天然气价格形成机制的变化，2016-2020年主要经历了以下几个阶段:
3、天然气市场化改革现状：我国天然气改革的目标是在“管住中间、放开两头”的总体思路下建立一个“X+1+X”的天然气市场。前一个X指的是富有竞争力的多主体多渠道上游供应，中间的“1”代表的是统一高效集输，天然气可自由流动的“全国一张网”，后一个X则是代表充分竞争的下游市场。目前，上游开采市场逐步放开，2019年自然资源部发布的《关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》中明确提出，净资产不低于3亿元的内外资公司均有资格取得油气矿业权。中游管输方面，2019年12月6日，国家石油天然气管网集团有限公司成立，将构建“全国一张网”，实现油气长输管道的互联互通，更好地保障国家能源安全，促进油气行业高质量发展。下游市场方面，已经成立的上海石油天然气交易中心、重庆石油天然气交易中心、浙江天然气交易市场有限公司和深圳天然气交易中心有利于交易进一步市场化，部分省份（福建）的门站价已经由市场形成。
随着天然气价格市场化进程不断推进，完全市场化定价的交易占比有了较大提高。但是由于长期形成的制度惯性，交易双方在谈判过程中很难就价格形成统一，从而寻求政府相关部门进行仲裁，使得政府在天然气定价中仍具有重要影响。
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