“十四五”军工信息化行业产业链发展格局研究预测及重点企业投资竞争战略可行性研究

（1）国防军工行业现状：国防军工体系负责国家武器装备生产和军队基础设施建设，一个国家的国防工业能力强弱关乎国家安全，在国防安全与军队建设中发挥着非常重要的作用。

国防科技工业是国家国防现代化建设的重要工业基础，是国家先进制造业创新体系的重要力量，直接对我国综合国力及相关尖端科技技术的发展起重要作用。目前我国军工行业主要包含航天、航空、兵器、船舶、电子以及核工业六大业务领域。

军工行业分类

（2）国防军工行业发展态势：2023年的政府工作报告提出，要深入贯彻强军思想，贯彻新时代军事战略方针，围绕实现建军一百年奋斗目标，边斗争、边备战、边建设，完成好党和人民赋予的各项任务。“十四五”规划中，中央就已提出要全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，确保2027年实现建军百年奋斗目标，2035年基本实现国防和军队现代化。

国防支出预算的持续提高是中国提升国防军事实力、保障国防安全的必要条件。近年我国持续加大军费投入，2020-2022年国防预算增速分别为6.6%、6.8%、7.1%。根据统计数据，2023年我国国防支出预算约为15,537亿元，同比增长7.2%，增速同比提升0.1pct。

国际方面，世界动荡变革持续加剧，地缘紧张局势升级，大国间的军事威慑、摩擦、冲突日趋常态化。从军费占GDP比值看，2020年至2022年，我国军费预算支出占GDP比重为1.25%、1.19%和1.20%，远小于俄罗斯平均4.6%、美国平均3.1%和韩国平均2.4%的占比。据拜登政府发布的美国2024年国防预算，达到8,420亿美元，同比增长3.2%；据日本内阁批准的2023财年国防预算草案，达到6.8万亿日元（约合510亿美元），同比大幅增长26.3%；法国国防部公布2023财年国防预算为439亿欧元（428亿美元），同比增长7.4%。

目前我国军费规模仅为美国30%左右，且国防预算占GDP的比重较低，国防实力与经济实力、科技实力并不匹配，与国际地位和安全战略需求还不相适应，为确保实现建军百年奋斗目标，需充分利用全社会优质资源，加快国防和军队现代化。因此，随着强军百年奋斗目标重大提出和大国军事博弈日益激烈，叠加中国所受地缘政治、国际局势震荡的压力，十四五期间军工行业将驶入快车道，我国军费支出未来将有较大的持续增长空间。

（3）军工信息化行业现状分析：军工信息化是指将现代信息技术运用到军事领域，并以此引导军事理论和军事行动，全面提高部队人员和武器装备战斗力，是为适应现代信息化战争而建设的新型国防体系的重要组成部分，推动战争形态从机械化到信息化转变。军工信息化广泛应用于战场情报侦查、预警探测、通信传输、兵力部署、作战计划拟定和后勤保障等各个环节，将各个军兵种与各大战区以及中央指挥系统连为一体。

党的二十大报告指出，要坚持机械化信息化智能化融合发展，加快军事理论现代化、军队组织形态现代化、军事人员现代化、武器装备现代化；十四五规划提出，要加快机械化、信息化、智能化融合发展，确保2027年实现建军百年奋斗目标。当前，国防信息化建设提速与国产化替代共振，军用电子信息化市场空间巨大。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年军工信息化行业市场竞争格局调查分析及发展战略规划评估预测报告》

（4）军工信息化行业趋势：信息化装备是军工信息化的主要载体，C4ISR系统为军工电子信息化核心，包括指挥（Command）、控制（Control）、通信（Communication）、计算机（Computer）、情报（Intelligence）、监视（Surveillance）、侦察（Reconnaissance）七个部分，是集指挥控制、预警探测、情报侦察、通信、武器控制和其他作战信息保障等功能于一体，用于军事信息获取、处理、传递、决策支持和对部队实施指挥控制以及战场管理的军事信息系统，是国防信息化所需的设备、器材、程序等的集成平台，以其突出的情报获取能力、信息传输能力、分析判断能力、决策处置能力和组织协调能力，在军队现代化建设和高技术战争中的地位和作用日益突出。

C4ISR系统各组成部分分析

在此背景下，以指挥控制、通信等为代表的电子信息装备正扮演着越来越重要的角色。具体来看，指挥控制设备、通信设备等信息化装备在C4ISR系统中，能及时准确获取战场信息，经分析处理后将指令经由可靠安全的军工通信网络传达到具体作战单元，从而形成完整的信息闭环，构成国防信息化体系的主体和关键。我国C4ISR建设仍处于初级阶段，预测至2025年中国C4ISR市场空间将达到785亿元，占当年国防装备支出9.5%。

（5）自主可控信息化装备行业技术水平及特点：自主可控是保障网络安全、信息安全的前提，是国家信息化建设的关键环节，计算机、服务器、存储、网络等设备作为网络重要构成，自主可控程度对网络安全、信息安全起到了关键作用。我国自主可控产业链上游主要是基础硬件和软件制造商，包括主机、CPU芯片、服务器、存储、交换机、路由器、操作系统、数据库、专业软件和中间件等行业，下游为国家重要部门，如政府部门、军队、金融、网络通信等。

目前我国在自主可控方面已经取得了很大的进步，在“核高基”等科技重大专项的带动下，我国在核心器件、高端芯片、基础软件等领域迅速发展，自主可控关键软硬件技术取得了重大突破，研制出了一批具有代表性的基础软硬件平台产品，初步具备了建立国产自主可控信息系统的条件和基础。基于国产CPU的通用计算机、服务器、存储设备以及网络设备已经基本具备替换能力。通用类计算机主要由终端设备、一体机、笔记本以及图形工作站等组成，可以满足基础办公应用以及图形处理等应用场景；通用服务器主要由单路服务器和多路服务器等组成，可以满足信息系统以及数据中心的应用场景；通用类存储设备目前已经解决了存储控制器和FLASH芯片国产化问题，同时为了弥补国产处理器在性能上的不足，采用并行RAID调度、主机协议处理技术来提升存储性能，适配优化后可用于信息系统、数据中心等应用场景；目前，基于国产核心器件的网络设备已形成了从低端路由交换设备到高端路由交换设备的较为完整的网络产品系列，基本具备替代国外网络设备的能力，同时通用整机类设备在党政办公、军用信息化等方面已经进行了测试验证、适配优化以及性能调优等工作，其中军队系统组织进行了军用关键软硬件自主可控名录的测试工作，为军用信息化等方面的应用打下了坚实的基础。

但也应看到，我国国防军工信息化建设起步较晚，国产替代的进程还远远不够，强化自主创新能力，实现基础软硬件的关键技术和产品国产化，解决国产化产品技术兼容性差的问题，打造和建立国产化自主可控基础生态环境迫在眉睫。

因此，我国加速了对相关产业的财政和政策扶持，促进了我国国防信息化装备研发能力和自主可控水平的提升。在此背景下，未来我国自主可控信息化装备市场将仍存在较大发展空间，相关产业将保持较高增长速度。

（6）自主可控信息化装备行业趋势：

①进一步向集成化、通用化方向发展：指挥控制系统信息处理设备、武器平台综合控制类组合设备、通信控制类组合设备等自主可控信息化装备目前主要采用CPCI、CPCIe、VPX、LRM等总线架构进行设计，这些架构均为开放式架构，没有对端口信号定义、背板互联规范、管理协议等进行详细定义和强制性规定，导致设备形态繁多、兼容性差，而需要针对不同的项目需求进行定制化开发，大大增加了研发投入成本，因此未来发展方向将针对各类应用场景制定统一的规范，针对机箱设计成统一的基础平台，各类业务模块均按照统一规范进行设计，实现业务模块的通用性和互换性，同时根据不同的应用场景可以灵活配置各类业务模块的数量，达到集成化、通用化的效果。

此外，在通用类自主可控信息化装备方面，将进一步向高性能、通用化、兼容性方向发展，采用新的技术体系结构，如采用集群或云计算的方式，提高系统整体性能，弥补单机性能不足；通过应用的并行化提高处理性能；对应用支撑、开发运行、应用显示以及跨平台兼容性等方面进行适配优化，通过开发、构建、部署完善的开发和运行支撑环境，降低应用软件开发和部署时间、难度，提高国产基础软硬件平台的兼容适配性，从而最大限度发挥国产CPU的性能，提升整个软硬件系统的部署和运行效率，满足武器控制系统基础软硬件平滑升级和国产化跨平台迁移改造要求。

②进一步向高效能异构超融合方面发展：未来信息化战争对算力的要求极高，军用装备的信息流量大、适时性要求高，要实现快速、高效指挥控制能力，必然要求指挥控制、通信控制、综合控制类核心装备具有超强的算力、信息处理和分析判断能力、自动处理和辅助决策能力，而当前国防信息化装备的自主可控发展尚处于发展阶段，仍存有性能不足、算力单一等突出问题。因此，自主可控信息化装备未来将朝着异构超融合方向发展，在新一代国产CPU的基础上，融合国产高性能FPGA、GPU、NPU等异构算力，突破异构资源调度管理、异构资源融合加速处理、新型混合存储架构等关键技术，打造适合网-云-边-端各类指挥控制系统、情报处理系统以及前沿武器平台适用的高性能、专用化异构算力。

③进一步向人工智能方面发展：党的二十大报告指出，要“坚持机械化信息化智能化融合发展，加快军事理论现代化、军队组织形态现代化、军事人员现代化、武器装备现代化”。我国国防军事工业发展经历了机械化、信息化两个阶段，正在向智能化阶段快速发展。

人工智能在军事领域有广阔的应用前景，人工智能武器以及以人工智能赋能的新质武器和系统的出现将改变未来战争的方式，而计算机视觉、机器学习、数据处理、图谱技术、图像语音等技术的不断迭代而趋于成熟，为军事人工智能奠定了坚实的基础。因此，我国自主可控信息化装备行业亟需以自主可控为基础，全面发展各类人工智能基础软硬件平台和AI软件中台，形成适合云-边-端全域平台的高端训练集群、高性能推训一体服务器和嵌入式低功耗高性能边缘计算设备，构建完整的AI军事生态链，借助高效、高性能、智能化的硬件运算能力和精度，切实提高军队智能化作战的能力。

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