2023年安全服务行业细分市场发展规模研究预测及未来市场竞争格局分析

随着我国经济的发展，我国市场化的安全服务从基本的保安服务起步，逐步发展到专业的金融押运、安全检查以及安全技术防范、安全风险评估等业态，近几年开始延伸到社会应急救援等领域，行业的规模不断发展壮大，技术手段也与时俱进，在国家经济发展中发挥着越来越重要的作用。从目前发展状况来看，安全服务行业可以细分为保安服务、金融押运服务及相关外包服务、应对社会突发事件的应急服务等领域。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年安全服务行业市场竞争格局调查分析及发展战略规划评估预测报告》

（1）保安服务行业现状：我国保安服务行业可以追溯到过去的镖局，满足贸易发展后商人需要携带大量的货币和商品往返于各地之间的安全需要。民国以后，由于经济萧条不振，镖局存在的社会基础遭到严重损坏，并且开始出现了警察、保安等职业，镖局逐步退出历史舞台。新中国成立初期，机关、企事业单位的内保机构和群防群治的社会安全体系，在很长一段时期基本消除了社会对保安等安全服务的需求。

改革开放后，随着经济的发展和社会公众安全需求的日益提高，保安服务得到恢复。1984年12月，深圳市公安局组建了全国第一家保安服务公司。此后二十多年来，全国由公安机关组建的保安服务公司发展到2,800余家、保安从业人员达200余万人。2006年3月公安部决定将对保安服务的管理由公安机关既直接经办又负责监管，调整为公安机关只负责监管。

2010年1月1日《保安服务管理条例》（以下简称“《条例》”）正式实施，第一次以行政法规的形式对中国保安服务行业进行了明确界定。《条例》规定，保安服务分为三类：

一是保安服务公司根据保安服务合同，派出保安员为客户单位提供的门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查以及安全技术防范、安全风险评估等服务；

二是机关、团体、企业、事业单位招用人员从事的本单位门卫、巡逻、守护等安全防范工作；

三是物业服务企业招用人员在物业管理区域内开展的门卫、巡逻、秩序维护等服务。

《条例》进一步规定，保安服务类企业设立需经公安部门许可，从事武装押运的保安服务公司应当满足国有控股等要求；自行招用保安员的单位（即第二和三类单位）不得在本单位或者物业管理区域外提供保安服务。

《条例》改变了保安行业由公安机关独家经营的格局。公安机关也从以往“裁判员”加“运动员”的特殊身份完全转型为“裁判员”，真正承担起监管保安服务行业及其服务行为的政府职能。保安服务业进入了法制、规范的高速发展新时期。

目前，保安服务业不断发展壮大，已经形成了集门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查以及安全技术防范、安全风险评估等八类服务于一体的现代新兴安全服务行业。根据中国保安协会发布的数据，截至2022年7月，国内保安服务公司数量1.5万余家，保安员数量640万余人，保安服务企业和从业人数都创历史新高。但是，目前我国保安服务企业普遍规模较小，主要业务有人力保安服务、安防单位工程承接等，人员素质及待遇相对较低，尚属以人力投入为主的劳动密集型企业。

为满足市场对于高质量安全服务的需求、降低人力成本，保安服务行业逐步提高人员素质，使用更多安防设备提供服务，与此同时也参与安防设备的运行维护，提供综合安防服务。以安全检查以及安全技术防范为例，目前保安服务会使用专用安检设备、视频监控、联网报警、大数据平台等技术手段；与此同时，海量的视频监控设备和信息化工程建设对报警运营服务、视频监控日常维修保养、数据平台升级扩容、综合安全托管以及租赁服务等运营服务的需求量将是巨大的。相较于欧美市场安防服务35%的占比，2019年我国安防服务市场占比仅为8%，有很大的发展空间。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年全球及中国保安服务市场深度调研及投资可行性预测咨询报告》

（2）武装押运及金融外包服务：

①武装押运行业：武装押运行业属于国内保安行业的重要分支。早期国内各银行成立各自独立的安保部门，负责自身现金的押运、交接、寄存等业务。1995年广东省番禺市发生的震惊全国的1500万元运钞车大劫案以及后续发生的一系列运钞车抢劫案件，使得银行押运车的安全问题受到了高度关注。1996年7月8日，公安部专门下发《关于进一步加强金融保卫工作的通知》（公通字[1996]39号），要求各地大力整顿金融单位守护押运队伍，明确提出组建统一专业的押运机构，归属各地公安机关领导。1997年2月3日，首家专业化运钞公司，深圳市威豹金融押运股份有限公司成立。此后，商业银行将现金押运外包给专业押运公司成为趋势。

《保安守护押运公司管理规定》规定，押运公司在为银行业金融机构和其他企事业单位提供接送款和现金押运服务，被服务单位没有设置对外封闭的运钞车停放区的，应当实行武装护卫制度。因为枪支管理及公安属地管辖等原因，大多押运企业是由各个行政区域的市级公安局设立。这在押运行业的创建初期，对企业的发展起到了一定的积极作用，使得企业能够生存下来，逐步发展壮大。

随着我国经济的市场化发展不断深入，押运企业多数存在内部缺乏规范化管理，外部缺乏市场化竞争的问题，企业因行政性管理表现出具体管理不到位的问题日益严重。

2010年《保安服务管理条例》正式实施，要求国家机关及其工作人员不得设立保安服务公司，不得参与或者变相参与保安服务公司的经营活动，守押公司与公安机关及工作人员脱钩，成为独立的市场化经营主体。在应对市场竞争以及移动支付、数字货币等新技术新应用的冲击的过程中，守押公司经营的主动性逐步增强，行业内领先的公司不断拓展新业务，加强自身能力水平和科技化建设，逐步向综合性的安全服务提供商转型。

受政策影响，我国金融押运企业的分布较为特殊，区域性比较强。设立武装押运公司需向市级公安机关提交申请材料，受理的公安机关将其审核意见报省级公安机关，最终由省级公安机关作出决定。2017年7月3日。公安部《关于印发<保安守护押运公司管理规定>的通知》明确原则上不再新设武装押运公司，确需设立的应经公安部审批。

目前全国范围内武装押运企业，主要在各自市、县区域内经营，且一个城市只设立一家至两家武装押运企业。少数企业跨市域经营，如安邦护卫集团股份有限公司 为服务浙江全省范围金融机构的押运公司，上市公司广电运通（002152.SZ）通过收购和新设，在全国不同省份拥有近40家武装押运及金融外包服务企业。

由于武装守押运资质获取难度大，押运企业在开展业务时拥有一定的议价能力，客户付款较及时，较少出现拖欠服务费用的现象，押运企业的盈利能力相对一般保安企业较高。

目前浙江省具备武装押运业务资质的公司共12家，分别为安邦护卫集团股份有限公司 、安邦护卫集团股份有限公司 下属10家控股公司和1家参股公司，覆盖浙江省全部11个地市。目前浙江省银行中，国有大银行、股份制银行、城商行及大部分农商行基本上将现金押运业务外包给安邦护卫集团股份有限公司 下属公司，中国邮政、邮储银行及少部分农商行采取自建押运队伍保障其业务运行，另杭州和湖州有5家地方性银行、工行杭州分行的部分网点和中信银行杭州分行将现金押运业务外包给梓昆（杭州）押运安保服务有限公司（以下简称“梓昆押运”）。

根据中国人民银行杭州中心支行发布的《浙江省金融运行报告》（2022），截至2021年底，浙江省内银行网点数量为13,266个（不含政策性银行），公司服务的网点数量为10,154个，占省内网点数量的比重约为76.54%；剩余网点主要由中国邮政（服务中国邮政、邮储银行的网点）和部分农商行的自建押运队伍提供服务；梓昆押运服务的银行网点占省内网点数量的比例不到5%。

②金融外包服务：国外的金融外包服务起源于上世纪七十年代，当时部分金融公司为节约成本将打印、记录等业务外包，成为金融外包服务的最初雏形。作为金融业降低经营成本、提升竞争力的有力手段，我国金融外包服务随着国内金融业的快速发展也增长迅速。

根据商务部发布的《中国服务业外包发展报告2021》，2021年中国企业承接金融服务外包合同额75.4亿美元，同比增长25.3%；执行额51.0亿美元，同比增长15.0%。离岸合同额15.7亿美元，同比增长17.3%；执行额11.9亿美元，同比增长20.2%。与金融业在全球服务外包市场中20%以上的发包比重相比，中国金融业服务外包的市场规模有进一步扩大的空间。根据对金融业服务外包渗透率的调查，中国金融业服务外包支出约占运营总支出的0.6%，而美国这一比例接近2%。

通过建设区域现金处理中心，商业银行可以减轻现金管理运营的成本与压力，押运企业也可以进入更高端的金融外包领域，增强与客户单位的业务黏性，开拓更多高附加值的业务。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年金融外包服务行业市场全景调研分析及投资可行性研究预测报告》

（3）安全应急服务：根据国务院2014年印发的《关于加快应急产业发展的意见》，应急产业为突发事件预防与应急准备、监测与预警、处置与救援提供专用产品和服务的产业。应急产业产出的产品和服务就是围绕应对突发事件而展开的，具体应用场景包括突发事件发生前的预防、监测、预警等，突发事件发生时的传达、处置等，突发事件发生后的救援、善后等。4发展应急产业，有利于国家的防灾减灾和公共安全，有利于基层的产业结构优化和社会和谐稳定，有利于企业的市场拓展和利润增长，有利于公众的安全和健康。

2018年3月，根据第十三届全国人民代表大会批准的改革方案，中华人民共和国应急管理部设立，其主要职责有：指导各地区各部门应对突发事件，统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度等。同年6月，工信部、应急部、财政部、科技部四部委联合发布《关于加快安全产业发展的指导意见》，我国的安全应急行业发展呈现井喷之势。2018年，国内应急产业市场销售产品总值已达到7,532亿元，同比2017年增长20.86%。2019年应急产业市场规模已达1.55万亿元，2025年将达1.82万亿元。5

2021年12月30日，国务院下发《关于印发“十四五”国家应急体系规划的通知》，为社会应急体系的发展进一步拓展了空间。该项文件要求：

A．引导社会应急力量有序发展。制定出台加强社会应急力量建设的意见，对队伍建设、登记管理、参与方式、保障手段、激励机制、征用补偿等作出制度性安排，对社会应急力量参与应急救援行动进行规范引导。开展社会应急力量应急理论和救援技能培训，加强与国家综合性消防救援队伍等联合演练，定期举办全国性和区域性社会应急力量技能竞赛，组织实施分级分类测评。鼓励社会应急力量深入基层社区排查风险隐患、普及应急知识、就近就便参与应急处置等。推动将社会应急力量参与防灾减灾救灾、应急处置等纳入政府购买服务和保险范围，在道路通行、后勤保障等方面提供必要支持。

B．壮大安全应急产业。优化产业结构。以市场为导向、企业为主体，深化应急管理科教产教双融合，推动安全应急产业向中高端发展。采用推荐目录、鼓励清单等形式，引导社会资源投向先进、适用、可靠的安全应急产品和服务。加快发展安全应急服务业，发展智能预警、应急救援救护等社区惠民服务，鼓励企业提供安全应急一体化综合解决方案和服务产品。

C、推动产业集聚。鼓励有条件的地区发展各具特色的安全应急产业集聚区，加强国家安全应急产业示范基地建设，形成区域性创新中心和成果转化中心。充分发挥国家安全应急产业示范基地作用，提升重大突发事件处置的综合保障能力，形成区域性安全应急产业链，引领国家安全应急技术装备研发、安全应急产品生产制造和安全应急服务发展。

D、支持企业发展。引导企业加大应急能力建设投入，支持安全应急领域有实力的企业做强做优，培育一批在国际、国内市场具有较强竞争力的安全应急产业大型企业集团，鼓励特色明显、创新能力强的中小微企业利用现有资金渠道加速发展。

政府预算支出方面，2021年中央和地方灾害防治及应急管理公共预算支出分别为426.99亿元、1,583.80亿元，分别占中央和地方一般公共预算支出的1.22%、0.75%。其中，2021年浙江省省级一般公共预算中灾害防治及应急管理支出为69.48亿元。6从应急管理部公开的部门财务信息可以看出，在2022年部门支出预算中，应急救援、应急管理的支出与2021年基本持平，灾害防治及应急管理支出6,498百万元，同比增加94.03%，显示出国家对安全应急的愈发重视以及应急产业巨大的发展空间。

单位：百万元

数据来源：应急管理部

2021年浙江省发改委印发《浙江省应急物资保障体系“十四五”规划》的通知。该《规划》提出到2025年浙江省应急物资保障主要指标将均有所提升，例如全省储备粮满足市场供应量需求天数从2020年的150天增加至180天；应急物资运输中转站的数量从2020年的23个增加至2025年的50个左右；省、市、县首批救灾物资运抵时间从2020年的12小时内分别缩短至2025年的8、6、4小时内；应急物资储备库信息化覆盖率从2020年的5%上升至2025年的95%以上。

从安全应急的参与主体来看，目前我国应急救援力量主要包括国家综合性消防救援队伍，各类专业应急救援队伍和社会应急力量。其中，社会应急队伍有1,200余支，依据人员构成及专业特长开展水域、山岳、城市、空中等应急救援工作7。在国家和地方政策的扶持下，应急管理（救援）社会化将成为应急管理领域发展的重要趋势，预计将有更多社会力量涉猎应急管理领域。

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