全球及中国车规级MCU市场竞争规模研究预测及重点企业市场份额占比分析报告（2023年）

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1、MCU行业整体竞争格局分析：MCU（Micro controller Unit），即微控制器，也称单片机，是将中央处理器（CPU）的频率及规格做适当缩减，与存储器（Memory）、定时器/计数器（Timer）、I/O接口、各类数字及模拟外设、通信接口等集成在单一芯片上，形成芯片级的计算机。MCU承担系统控制、执行运算等核心功能，是众多电子设备普遍使用的主控芯片，应用范围极其广泛。

（1）从全球市场看，国外五大MCU厂商占据近80%以上市场份额：全球MCU市场份额主要被国外MCU厂商占据，行业集中度较高。根据中金企信统计数据，2021年全球前五大MCU厂商市占率合计超过80%，其中恩智浦市占率约为18.8%，微芯市占率约为17.8%，瑞萨市占率约为17.0%，意法半导体市占率约为16.7%，英飞凌市占率约为11.8%。

（2）从国内市场看，国外MCU厂商仍占主要地位，国内MCU厂商面临的国产替代空间巨大：我国MCU行业起步较晚，在市场占有率上仍以国外MCU厂商为主。根据中国半导体行业协会数据，2019年意法半导体、恩智浦、微芯、瑞萨等厂商的国内市场份额合计占比超过85%，我国MCU领域的国产化率较低，国产替代空间广阔。随着全球半导体产业链的重心转移、国家对集成电路行业的大力扶持以及国内MCU厂商加强技术研发和产品开发，国内MCU厂商市场份额不断提升。

2、车规级MCU行业竞争格局分析：

①国外MCU厂商占据全球汽车MCU市场主要份额：车规级MCU相比工业级MCU和消费级MCU在使用环境、可靠性、安全性、一致性、使用寿命等指标要求上更高，其技术壁垒也相对更高，国外MCU厂商凭借其先发优势占据全球汽车MCU市场主要份额，根据中金企信统计数据，2020年，瑞萨、恩智浦、英飞凌、德州仪器、微芯及意法半导体在全球汽车MCU市场合计市占率约为98%，行业集中度较高。国外MCU厂商在车规级MCU领域市场占有率较高与其背后日系、欧系、美系汽车品牌厂商在全球汽车产业链中的重要地位密切相关。随着国内汽车品牌厂商，特别是新能源汽车品牌厂商的逐步崛起，将为国内车规级MCU厂商带来长远的发展支撑。

②车规级MCU国产化率低，国内MCU厂商在车规级MCU领域积极布局：根据中金企信统计数据，2021年我国汽车芯片自给率不足5%，其中汽车MCU较为薄弱。近年来，随着国家产业政策的大力扶持、汽车向电动化、智能化、网联化发展以及汽车芯片国产化的逐步推进，国内已上市MCU厂商以及新兴MCU厂商近年来均在车规级MCU领域进行积极布局。

3、产业发展前景分析：

（1）下游需求多样化引领MCU市场增长：MCU是众多电子设备普遍使用的主控芯片，广泛应用于汽车电子、工业控制、消费电子、医疗健康、航空国防、计算机与网络等领域。近年来，随着大数据、云计算、人工智能、物联网、5G通讯等技术的快速发展，MCU的下游应用场景不断丰富，驱动MCU行业快速发展。

（2）汽车“三化”进程加速带动车规级MCU单车用量增长：近年来，汽车向电动化、智能化、网联化快速发展，汽车以电能为基础从传统运载工具向智能化、网联化移动终端升级，带动车规级MCU持续放量。汽车电动化下，新能源汽车的“三电”系统催生更多的车规级MCU应用场景；汽车智能化下，智能座舱和自动驾驶对高处理能力的MCU提出更多的需求；汽车网联化下，随着T-BOX等各种车联网硬件的落地，将会带动车规级MCU的需求增长。

（3）汽车电子电气（E/E）架构变革提升单车MCU价值：汽车向电动化、智能化、网联化的发展正促使汽车电子电气（E/E）架构发生深刻变革。在传统的分布式电子电气架构下，每个ECU负责控制单一的汽车功能单元，单车靠增加ECU的数量或者替换ECU中的MCU来提升汽车的性能，因此单车MCU价值随着ECU数量的上升而增加。然而，随着ECU数量的增多，其对应的总线线束也越发复杂，线束成本相应增加，同时，来自不同供应商的ECU导致多数软硬件高度耦合，为软件升级带来挑战，且ECU作为分散的模块，算力不足，难以满足越发复杂的汽车应用场景。

当前，传统的分布式电子电气架构正在向域集中式电子电气架构演变。在域集中式电子电气架构下，汽车电子部件按照其功能被划分为不同的功能域，如博世划分的动力域、底盘域、车身域、座舱域和自动驾驶域，再由域控制器（DCU，DomainControllerUnit）执行相应的运算和控制功能。DCU将分散的ECU集中，更容易实现软件OTA升级，运算能力更强，通信网络更加灵活高速。在域集中式电子电气架构演变过程中，芯片算力和集成度提升，高性能MCU占比有望得到提升，带动单车MCU价值上升。

未来，随着各功能域的深度融合，域集中式电子电气架构将会发展成为以车载计算机和汽车云计算为基础的车辆集中式电子电气架构。

（4）MCU从单核向多核演变：近年来，汽车向电动化、智能化、网联化发展，工业自动化演进以及AIoT的持续渗透，催生了复杂多样的MCU应用场景，MCU需要具备更强的处理能力，单核MCU已不能完全满足需求，双核、三核等多核MCU应运而生。

诸如瑞萨、恩智浦、英飞凌等国外MCU厂商已推出数款多核车规级MCU产品，通过锁步核和非锁步核的不同组合，以符合ISO26262汽车功能安全等级要求，广泛应用于汽车和工业领域。

（5）支持AUTOSAR标准的车规级MCU成为发展趋势：汽车向电动化、智能化、网联化发展以及汽车电子电气架构的变革使得汽车由机械驱动的硬件向软件驱动的电子产品演进，“软件定义汽车”的趋势愈发明显。但传统汽车软硬件深度耦合的架构以及汽车频繁的更新换代使得软件的复用、更新难度加大，因此传统的软件架构和开发模式需要更新迭代，以适应不断增多的软件上车、高频次的OTA、多种需求的命令调度。

AUTOSAR是AutomotiveOpenSystemArchitecture的缩写，即汽车开放系统架构，是一个开放的、标准化的软件架构。支持AUTOSAR的芯片可以将分层架构高度抽象，使得汽车嵌入式系统软硬件耦合度降低。AUTOSAR规范的运用使得不同结构ECU的接口特征标准化，应用软件具备更好的可扩展性以及可移植性，能够实现对现有软件的重用，大大降低了重复性工作，缩短开发周期。同时，AUTOSAR是目前为止最符合ISO26262功能安全设计要求的软件设计架构，支持AUTOSAR的产品更易满足汽车功能安全要求。

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第一章 中金企信国际咨询-行业概述及全球与中国市场发展现状 13

第一节 车规级MCU行业发展概述 13

一、车规级MCU行业发展概述 13

二、车规级MCU市场发展环境分析 15

第二节 车规级MCU市场分析 18

第三节 车规级MCU主要应用领域分析 21

第四节 全球与中国市场发展现状对比 22

一、全球市场发展现状及未来趋势 22

二、中国生产发展现状及未来趋势 23

第五节 全球车规级MCU供需现状及预测（2018-2029年） 25

一、全球车规级MCU产能、产量、产能利用率及发展趋势（2018-2029年） 25

二、全球车规级MCU产量、表观消费量及发展趋势（2018-2029年） 29

三、全球车规级MCU产量、市场需求量及发展趋势（2018-2029年） 32

第六节 中国车规级MCU供需现状及预测（2018-2029年） 35

一、中国车规级MCU产能、产量、产能利用率及发展趋势（2018-2029年） 35

二、中国车规级MCU产量、表观消费量及发展趋势（2018-2029年） 39

三、中国车规级MCU产量、市场需求量及发展趋势（2018-2029年） 42

第二章 中金企信国际咨询-全球与中国主要厂商车规级MCU产量、产值及竞争分析 52

第一节 全球市场车规级MCU主要厂商2018-2022年产量、产值及市场份额 52

一、全球市场车规级MCU主要厂商2018-2022年产量列表 52

二、全球市场车规级MCU主要厂商2018-2022年产值列表 53

三、全球市场车规级MCU主要厂商2018-2022年产品价格列表 53

第二节 中国市场车规级MCU主要厂商2018-2022年产量、产值及市场份额 54

一、中国市场车规级MCU主要厂商2018-2022年产量列表 54

二、中国市场车规级MCU主要厂商2018-2022年产值列表 55

第三节 车规级MCU厂商产地分布及商业化日期 55

第四节 车规级MCU行业集中度、竞争程度分析 56

一、车规级MCU行业集中度分析 56

二、车规级MCU行业竞争程度分析 57

第五节 车规级MCU全球领先企业SWOT分析 58

第六节 车规级MCU中国企业SWOT分析 59

第三章 中金企信国际咨询-从生产角度分析全球主要地区车规级MCU产量、产值、市场份额、增长率及发展趋势（2018-2029年） 61

第一节 全球主要地区车规级MCU产量、产值及市场份额（2018-2029年） 61

一、全球主要地区车规级MCU产量及市场份额（2018-2029年） 61

二、全球主要地区车规级MCU产值及市场份额（2018-2029年） 63

第二节 中国市场车规级MCU2018-2029年产量、产值及增长率 65

第三节 美国市场车规级MCU2018-2029年产量、产值及增长率 68

第四节 欧洲市场车规级MCU2018-2029年产量、产值及增长率 70

第五节 日本市场车规级MCU2018-2029年产量、产值及增长率 73

第六节 东南亚市场车规级MCU2018-2029年产量、产值及增长率 76

第七节 印度市场车规级MCU2018-2029年产量、产值及增长率 78

第四章 中金企信国际咨询-从消费角度分析全球主要地区车规级MCU消费量、市场份额及发展趋势（2018-2029年） 82

第一节 全球主要地区车规级MCU消费量、市场份额及发展预测（2018-2029年） 82

第二节 中国市场车规级MCU2018-2029年消费量、增长率及发展预测 84

第三节 美国市场车规级MCU2018-2029年消费量、增长率及发展预测 85

第四节 欧洲市场车规级MCU2018-2029年消费量、增长率及发展预测 87

第五节 日本市场车规级MCU2018-2029年消费量、增长率及发展预测 89

第六节 东南亚市场车规级MCU2018-2029年消费量、增长率及发展预测 90

第七节 印度市场车规级MCU2018-2029年消费量增长率 92

第五章 全球与中国车规级MCU主要生产商分析 93

第一节 93

第二节 94

第三节 96

第四节 97

第五节 99

第六节 102

第六章 不同类型车规级MCU产量、价格、产值及市场份额 （2018-2029） 105

第一节 全球市场不同类型车规级MCU产量、产值及市场份额 105

一、全球市场车规级MCU不同类型车规级MCU产量及市场份额（2018-2029年） 105

二、全球市场不同类型车规级MCU产值、市场份额（2018-2029年） 107

三、全球市场不同类型车规级MCU价格走势（2018-2029年） 109

第二节 中国市场车规级MCU主要分类产量、产值及市场份额 110

一、中国市场车规级MCU主要分类产量及市场份额及（2018-2029年） 110

二、中国市场车规级MCU主要分类产值、市场份额（2018-2029年） 112

三、中国市场车规级MCU主要分类价格走势（2018-2029年） 114

第七章 车规级MCU上游原料及下游主要应用领域分析 116

第一节 车规级MCU产业链分析 116

第二节 车规级MCU产业上游供应分析 117

第三节 全球市场车规级MCU下游主要应用领域消费量、市场份额及增长率（2018-2029年） 131

第四节 中国市场车规级MCU主要应用领域消费量、市场份额及增长率（2018-2029年） 133

第八章 中国市场车规级MCU产量、消费量、进出口分析及未来趋势（2018-2029年） 136

第一节 中国市场车规级MCU产量、消费量分析及未来趋势（2018-2029年） 136

第二节 中国市场车规级MCU进出口贸易趋势 139

第三节 中国市场车规级MCU主要进口来源 141

第四节 中国市场车规级MCU主要出口目的地 142

第五节 中国市场未来发展的有利因素、不利因素分析 143

第九章 中国市场车规级MCU主要地区分布 145

第一节 中国车规级MCU生产地区分布 145

第二节 中国车规级MCU消费地区分布 146

第三节 中国车规级MCU市场集中度及发展趋势 147

第十章 影响中国市场供需的主要因素分析 148

第一节 车规级MCU技术及相关行业技术发展 148

第二节 进出口贸易现状及趋势 151

第三节 下游行业需求变化因素 153

第四节 市场大环境影响因素 154

一、中国及欧美日等整体经济发展现状 154

二、国际贸易环境、政策等因素 161

第十一章 未来行业、产品及技术发展趋势 168

第一节 行业及市场环境发展趋势 168

第二节 产品及技术发展趋势 168

第三节 产品价格走势 169

第四节 未来市场消费形态、消费者偏好 171

第十二章 中金企信国际咨询-车规级MCU销售渠道分析及建议 171

第一节 国内市场车规级MCU销售渠道 171

一、当前的主要销售模式及销售渠道 171

二、国内市场车规级MCU未来销售模式及销售渠道的趋势 174

第二节 企业海外车规级MCU销售渠道 174

一、欧美日等地区车规级MCU销售渠道 174

二、欧美日等地区车规级MCU未来销售模式及销售渠道的趋势 175

第三节 车规级MCU销售/营销策略建议 176

一、车规级MCU产品市场定位及目标消费者分析 176

二、营销模式及销售渠道 177

第十三章 中金企信总结及分析结论 179

图表目录

图表1 2018-2029年中国车规级MCU平均价格统计及预测 18

图表4 2018-2029年中国主要应用领域车规级MCU消费量统计及预测 21

图表5 2018-2029年全球车规级MCU行业产量统计及预测 22

图表6 2018-2029年中国车规级MCU行业产量统计及预测 24

图表7 2018-2029年全球车规级MCU行业产能统计及预测 25

图表8 2018-2029年全球车规级MCU行业产量统计及预测 27

图表9 2018-2029年全球车规级MCU行业产能利用率统计及预测 28

图表10 2018-2029年全球车规级MCU行业产量统计及预测 29

图表11 2018-2029年全球车规级MCU行业消费量统计及预测 31

图表12 2018-2029年全球车规级MCU行业产量统计及预测 32

图表13 2018-2029年全球车规级MCU行业需求量统计及预测 33

图表14 2018-2029年中国车规级MCU行业产能统计及预测 35

图表15 2018-2029年中国车规级MCU行业产量统计及预测 36

图表16 2018-2029年中国车规级MCU行业产能利用率统计及预测 38

图表17 2018-2029年中国车规级MCU行业产量统计及预测 39

图表18 2018-2029年中国车规级MCU行业消费量统计及预测 40

图表19 2018-2029年中国车规级MCU行业产量统计及预测 42

图表20 2018-2029年中国车规级MCU行业需求量统计及预测 43

图表21 2018-2022年全球车规级MCU主要厂商产量列表 52

图表22 2018-2022年全球车规级MCU主要厂商产值列表 53

图表23 2018-2022年全球车规级MCU主要厂商价格列表 53

图表24 2018-2022年中国车规级MCU主要厂商产量列表 54

图表25 2018-2022年中国车规级MCU主要厂商产值列表 55

图表28 2018-2029年全球主要地区车规级MCU产量统计及预测 61

图表29 2018-2029年全球主要地区车规级MCU产量市场份额及预测 62

图表30 2018-2029年全球主要地区车规级MCU产值统计及预测 63

图表31 2018-2029年全球主要地区车规级MCU产值市场份额及预测 64

图表32 2018-2029年中国车规级MCU行业产量统计及预测 65

图表33 2018-2029年中国车规级MCU行业产值统计及预测 66

图表34 2018-2029年美国车规级MCU行业产量统计及预测 68

图表35 2018-2029年美国车规级MCU行业产值统计及预测 69

图表36 2018-2029年欧洲车规级MCU行业产量统计及预测 70

图表37 2018-2029年欧洲车规级MCU行业产值统计及预测 72

图表38 2018-2029年日本车规级MCU行业产量统计及预测 73

图表39 2018-2029年日本车规级MCU行业产值统计及预测 74

图表40 2018-2029年东南亚车规级MCU行业产量统计及预测 76

图表41 2018-2029年东南亚车规级MCU行业产值统计及预测 77

图表42 2018-2029年印度车规级MCU行业产量统计及预测 79

图表43 2018-2029年印度车规级MCU行业产值统计及预测 80

图表44 2018-2029年全球主要地区车规级MCU消费量统计及预测 82

图表45 2018-2029年全球主要地区车规级MCU消费量市场份额及预测 83

图表46 2018-2029年中国车规级MCU行业消费量统计及预测 84

图表47 2018-2029年美国车规级MCU行业消费量统计及预测 85

图表48 2018-2029年欧洲车规级MCU行业消费量统计及预测 87

图表49 2018-2029年日本车规级MCU行业消费量统计及预测 89

图表50 2018-2029年东南亚车规级MCU行业消费量统计及预测 90

图表51 2018-2029年印度车规级MCU行业消费量统计及预测 92

图表58 2018-2029年全球不同类型车规级MCU产量统计及预测 105

图表59 2018-2029年全球不同类型车规级MCU产量市场份额及预测 106

图表60 2018-2029年全球不同类型车规级MCU产值统计及预测 107

图表61 2018-2029年全球不同类型车规级MCU产值市场份额及预测 108

图表62 2018-2029年全球不同类型车规级MCU平均价格统计及预测 109

图表63 2018-2029年中国不同类型车规级MCU产量统计及预测 110

图表64 2018-2029年中国不同类型车规级MCU产量市场份额及预测 111

图表65 2018-2029年中国不同类型车规级MCU产值统计及预测 112

图表66 2018-2029年中国不同类型车规级MCU产值市场份额及预测 113

图表67 2018-2029年中国不同类型车规级MCU平均价格统计及预测 114

图表70 2018-2029年全球主要应用领域车规级MCU消费量市场份额统计及预测 132

图表73 2018-2029年中国车规级MCU行业产量统计及预测 136

图表74 2018-2029年中国车规级MCU行业消费量统计及预测 137

图表75 2018-2029年中国车规级MCU行业进口量及预测 139

图表76 2018-2029年中国车规级MCU行业出口量及预测 140

图表81 2018-2029年中国车规级MCU行业进口量及预测 151

图表82 2018-2029年中国车规级MCU行业出口量及预测 152