2023年中国汽车流体管路行业细分市场规模分析及主要企业竞争规模评估预测

（1）行业竞争格局分析：近几年，我国汽车流体管路行业得到了迅速的发展，培养出了许多本土化的汽车流体管路企业。目前，我国已经成为汽车流体管路生产制造大国，行业竞争较为激烈，部分优秀的本土化流体管路企业在技术工艺、产品质量等方面显著提升，已经具备规模化生产能力并成功入围国际整车厂的供应商体系，在全球管路市场参与竞争。

我国的汽车流体管路供应商近几年发展迅速，但在技术积累，配套经验方面仍然与国际零部件供应商存在一定差距。目前国内主要的汽车流体管路市场份额仍被日本电装、法雷奥、马勒、翰昂、德国大陆等外资供应商抢占，本土初具规模流体管路供应商如腾龙股份、中鼎股份、鹏翎股份等，已逐渐缩小与外资供应商的差距，但市场份额仍有待提升。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年汽车流体管路行业市场监测及投资环境评估预测报告》

（2）进入本行业的壁垒：

①技术壁垒：整车厂商对汽车流体管路质量有着严格的要求，因为一旦出现质量问题，将严重影响汽车安全运行，甚至发生重大事故，这就要求行业内的企业必须拥有过硬生产工艺技术，以保证产品的质量。金属管生产包含多个工艺环节，其中管端成型、管件弯曲、管间密封焊接等关键工艺对技术有一定要求，需要承受较高压力。成熟的制造工艺可以避免产品质量参差不齐的现象，并且能快速的筛选出优良产品。同时，先进的工艺水平能够从根本上控制生产成本，通过引入智能制造车间能够实现生产线的自动化和一体化，提高工作效率，降低生产成本。

此外，在汽车整车市场竞争日益激烈的环境下，整车厂商的车型开发周期明显缩短。为保证下游客户的需求和响应速度，汽车流体管路企业需具备精湛的技术积累、持续的研发资本投入和深度参与整车研发设计等能力，难以单纯通过引进生产技术或者购买先进设备来实现。行业内企业纷纷加大研发投入资本，探索先进的工艺技术，并通过申请专利保护或制定严格的保密制度等方式保证企业在技术上的竞争力，提高新进入者的成本。

②供应商认证壁垒：汽车流体管路属于汽车安全件，其质量对于汽车的安全行驶至关重要。整车厂商对于其供应商都建立了一套非常严格的认证体系。通常，供应商应先通过独立第三方的IATF16949质量认证体系，该体系是进入大多数整车厂供应商的前提条件。其次，供应商还需接受各整车厂的质量认证、综合评审考核等一系列程序后才能成为合格供应商。最后，在供应商批量供货前，还需要经历开发设计、工艺调试、样品检验等多个环节，整个周期约为一至两年。为保证货品的质量和稳定性，一旦成为整车厂的合格供应商，整车厂商倾向于长期合作，不会轻易更换供应商。

③人才壁垒：汽车流体管路行业对相关的技术人员有着较高的要求，参与流体管路产品的研发人员不仅需要具备车辆机械工程的专业知识，还需具备材料科学等行业的知识储备。除此之外，研发技术人员只有经过多年的技术经验积累，才能具备参与整车研发设计和快速响应能力。因此，技术人才团队的稳定是进入此行业的重要壁垒。

④资金壁垒：汽车流体管路行业属于资金密集型行业。随着整车厂商更专注于车型的设计研发，对管路产品的质量性能提出了更高的要求，只有具备强大资金实力的企业，才能增大研发支出，配备高精度、自动化的生产设备。因此，大规模的资金需求对于行业新进入者构成了较高的壁垒。

（3）细分市场规模：汽车流体管路是构成汽车各子系统的重要部件，用于传输各种液体和气体，包括燃油、润滑油、制冷剂和冷却液等，帮助汽车各子系统实现其功能，从而实现整车的正常运转。汽车流体管路属于汽车零部件配套必备的基础部件，其单车用量相对稳定，所以汽车流体管路行业的发展依赖于汽车工业的规模和增长速度。随着中国汽车行业市场规模迅速扩张，与此相匹配的汽车流体管路需求量也大幅增加。

同类汽车每辆车配套使用的流体管路价值相对稳定，但是新能源汽车相较于传统燃油车而言，管路系统较为复杂，使得整车管路价值相对较高。据中金企信测算，传统燃油车的整车管路价值约为950元，纯电动车的整车管路价值约为1500元。

单位：元/辆

数据整理：中金企信国际咨询

按照“汽车流体管路市场规模=传统燃油车产量*950元/辆+新能源汽车产量*1500元/辆”的方式模拟测算，国内汽车流体管路市场规模测算如下：

数据整理：中金企信国际咨询

如上表所示，2022年我国汽车流体管路市场规模约300亿元，未来随着新能源汽车渗透率的进一步提高，预期汽车流体管路市场规模将进一步增长。

（4）行业内的主要企业：

①腾龙股份（603158.SH）：腾龙股份成立于2005年，主营业务为汽车热管理系统、汽车发动机节能环保业务。产品包括汽车空调管路、硬管及附件，EGR冷却器管路，汽车制动系统零部件等。其中，汽车空调管路、硬管及附件等产品是传统的优势产品。腾龙股份2022年度实现营业收入26.70亿元。

②鹏翎股份（300375.SZ）：鹏翎股份成立于1988年，主营业务为汽车流体管路和汽车密封部件的设计、研发、生产和销售。其中，汽车流体管路产品涵盖整个汽车管路系统，主要分为汽车发动机附件系统软管及总成、汽车燃油系统软管及总成、汽车空调系统软管及总成等，是国内目前规模较大的汽车橡胶软管生产企业之一。鹏翎股份2022年度实现营业收入16.98亿元。

③三祥科技（831195.BJ）：三祥科技成立于2003年，主营业务为车用胶管及其总成的研发、生产和销售，主要产品包括制动管总成、动力转向管总成、汽车空调系统软管以及加油口管等。三祥科技2022年度实现营业收入7.25亿元。

④众捷汽车（A22441.SZ）：众捷汽车成立于2010年，主营业务为汽车热管理系统精密加工零部件的研发、生产和销售，主要产品包括汽车空调热交换器及管路系统、油冷器、热泵系统、电池冷却器、汽车发动机系统等汽车零部件。众捷汽车2022年度实现营业收入7.13亿元。

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