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报告发布方：中金企信国际咨询

1、煤炭行业市场竞争格局

（1）煤炭行业的竞争格局和市场化程度

我国煤炭行业的市场化程度不断提高，煤炭价格的形成机制逐步实现了由计划向市场过渡的过程。1993年以前，原煤炭工业部和国家物价局对煤炭价格实行政府定价；1993-2004年，由计划定价向市场化过渡；2005年，延续了几十年的全国煤炭订货会改为煤炭产运需衔接会；2006年12月，国家发改委宣布取消对动力煤价格的临时干预活动，彻底放开了包括主要用户合约价格在内的动力煤价格的控制；2007年，全国煤炭产运需衔接会改为电视电话会；2009年之后，国家不再参与煤炭订货，而改由供需双方自主衔接。目前，政府主要在出口配额以及电力行业与煤炭行业在动力煤价格涨幅争议上进行协调。

我国煤炭行业长期处于“多、小、散”的局面，小型煤炭生产企业众多，具有一定规模的煤炭生产企业数量比较少，2021年，全国煤炭总产量为40.7亿吨，而我国前八家煤炭生产企业的原煤产量20.26亿吨，总和仅占全国煤炭总产量的分别约49.8%。

2016年以来，在国家推动供给侧结构性改革政策措施指导下，主要产煤省区政府和大型煤炭企业主动作为，经过5年的不懈努力，煤炭行业整体面貌发生了显著变化，过剩产能得到了有效化解，煤炭生产结构优化，市场供需实现了基本平衡，行业效益回升，转型升级取得实质进展，煤炭行业改革发展迈上新台阶。近年来，国家有关部门先后发布了《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》《煤炭工业发展“十三五”规划的通知》《煤炭深加工产业示范”十三五”规划》《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》等多项针对煤炭行业的宏观调控政策，大力整合煤炭资源。根据中国煤炭工业协会统计，截至2020年底，全国煤矿数量约为4,700万处，比2019年减少11.3%；千万吨级煤矿52处，较上年增长18.2%；智能化采掘工作面494个，较上年增长79.6%；规模以上煤炭企业原煤产量38.44亿吨，占全国原煤产量的98.6%。未来煤炭行业竞争将更加有序，亦将进一步实现产业集聚效应和规模化发展。

（2）行业内的主要企业和主要企业的市场份额

根据中国煤炭工业协会的统计数据，2021年，我国前八家煤炭生产企业的产量合计约20.26亿吨，约占当年全国原煤总产量的49.8%。

数据整理：中金企信国际咨询

2、煤炭行业发展趋势

“十四五”时期是建设现代化煤炭经济体系，推动煤炭工业高质量发展的重要时期。煤炭工业的健康发展将有力贯彻落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，深化煤炭供给侧结构性改革，促进煤炭工业高质量发展。综合分析我国经济社会、能源工业、科学技术发展趋势，“十四五”时期，我国经济结构将进一步调整优化，能源技术革命加速演进，非化石能源替代步伐加快，生态环境约束不断强化，煤炭行业加快向生产智能化、管理信息化、产业分工专业化、煤炭利用洁净化转变，煤炭行业转型升级与高质量发展的要求更加迫切。

（1）煤炭资源开发布局更加合理，实现优化布局与保障供给的有效平衡

根据中国煤炭工业协会发布的《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》，到“十四五”末，全国煤矿数量控制在4,000处以内，建成煤矿智能化采掘工作面1,000处以上，建成千万吨级矿井（露天）数量65处、产能超过10亿吨/年，培育3-5家具有全球竞争力的世界一流煤炭企业。根据我国煤矿区开发历史、资源潜力、区域经济社会特征，结合14个大型煤炭生产基地建设实际，科学评价14个大型煤炭基地的资源禀赋、先进产能建设、环境容量等，进行科学评价，开发布局将得到进一步优化。其中，蒙东、云贵基地产量控制在5亿吨、2.5亿吨；冀中、鲁西、河南、两淮基地分别控制在0.6亿吨、1.2亿吨、1.2亿吨、1.3亿吨；晋北、晋中、晋东基地合计控制在9亿吨；神东基地控制在9亿吨；陕北、黄陇基地合计控制在6.4亿吨；新疆控制在3亿吨；宁东基地控制在0.8亿吨。通过持续推进煤炭供给侧结构性改革，提高煤炭生产集约化水平。未来，我国煤炭行业将结合矿区开发历史、资源潜力、区域经济特征，科学评价大型煤炭基地的资源禀赋，合理分类确定大基地功能，优化开发布局，实现与保障供给的有效平衡。

（2）煤矿智能化建设加速推进，煤炭生产由机械化、自动化向智能化方向发展

随着煤炭采选业科研经费不断提升以及煤矿规模扩大，我国采煤及掘进机械化程度不断提高，据统计，2015年，我国采煤机械化率及掘进机械化率分别为76%和58%。并且根据“十四五”规划，2025年我国采煤机械化程度达到90%，掘进机械化程度达到75%。

数据整理：中金企信国际咨询

煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的核心技术支撑，将人工智能、工业物联网、云计算、大数据、机器人、智能装备等与现代煤炭开发利用深度融合，形成全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能系统，实现煤矿开拓、采掘（剥）、运输、通风、洗选、安全保障、经营管理等过程的智能化运行，对于提升煤矿安全生产水平、保障煤炭稳定供应具有重要意义。根据2020年国家发展改革委等部门联合发布的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，到2021年，我国将建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿，初步形成煤矿开拓设计、地质保障、生产、安全等主要环节的信息化传输、自动化运行技术体系；到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，形成煤矿智能化建设技术规范与标准体系；到2035年，各类煤矿基本实现智能化，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。未来，煤炭企业将更多采用智能矿山联合解决方案，更多引入行业领先的工业互联网和车联网、新一代通信技术、云计算、大数据、人工智能、虚拟现实等现代信息技术，融合煤炭行业内智能矿山建设的实践经验，形成智能矿山整体创新架构。加快实现现代科学技术与煤炭行业深度融合，推进煤炭生产方式转变。

（3）煤炭清洁高效利用层次更高，逐步形成人与自然和谐共生的煤矿发展格局

截至2020年底，建成和改造全国燃煤电厂超低排放煤电机组9.5亿千瓦以上，占全国煤电机组总装机的76%左右；煤制油、煤制气、煤制烯烃、煤制乙二醇等现代煤化工高速发展。在污染防治攻坚战、打赢蓝天保卫战等政策约束下，煤炭清洁高效利用在推进煤炭洗选和提质加工、发展超低排放燃煤发电、改造提升传统煤化工产业、实施燃煤锅炉提升工程、开展煤炭分质分级梯级利用、加大民用散煤清洁化治理力度、推进废弃物资源化利用等七个方面取得较快发展。

建设绿色矿山是新形势下保证煤炭工业可持续健康发展的必由之路，是实现科学发展、社会和谐的必然选择。因此，近几年国家也愈发重视煤炭采选业绿色化技术，2019年，国家发改委、生态环境部以及工信部发布的《煤炭采选业清洁生产评价指标体系》中对煤炭采选行业生产进行了绿色化生产指标规定，有力推动煤炭清洁生产技术的提升。国家“十四五”规划纲要提出，要推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，坚持绿水青山就是金山银山理念，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，守住自然生态安全边界。深入实施可持续发展战略，完善生态文明领域统筹协调机制，构建生态文明体系，促进经济社会发展全面绿色转型，建设人与自然和谐共生的现代化。因此，推动煤炭清洁利用已经成为行业发展的必然选择，建设绿色矿山，实现绿色发展，已成为全社会的共识。

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第一章 煤炭简介 15

第一节 煤炭定义 15

第二节 煤炭市场发展概述 15

第三节 煤炭行业发展成熟度 16

第二章2018-2023年中国煤炭行业发展态势剖析 16

第一节2018-2023年中国煤炭行业发展现状 16

一、中国煤炭产业发展现状分析 16

二、中国煤炭市场销售发展特点 17

三、中国煤炭市场景气度 18

第二节 2018-2023年中国煤炭市场分析 20

一、中国煤炭市场供需分析 20

二、中国煤炭行业发展动态解析 22

第三节2018-2023年中国煤炭市场发展中存在的问题及策略 23

一、中国煤炭市场发展面临的挑战及对策 23

二、提高中国煤炭整体竞争力的建议 24

三、加快中国煤炭发展的措施 24

第三章 2018-2023年中国煤炭行业运行状况监测分析 25

第一节 2018-2023年中国工业总产值分析 25

一、中国煤炭行业工业总产值分析 25

二、不同规模企业工业总产值分析 26

三、不同所有制企业工业总产值比较 27

第二节 2018-2023年中国煤炭行业总销售收入分析 27

一、中国煤炭行业总销售收入分析 27

二、不同规模企业总销售收入分析 29

三、不同所有制企业销售收入比较 29

第三节 2018-2023年中国煤炭行业利润总额分析 30

一、2018-2023年中国煤炭行业利润总额分析 30

二、不同规模企业利润总额比较分析 31

三、不同所有制企业利润总额比较分析 32

第四节 煤炭行业集中度分析 33

一、煤炭市场集中度分析 33

二、煤炭企业集中度分析 34

三、煤炭区域集中度分析 35

第四章 2018-2023年中国煤炭行业获利能力监测分析 37

第一节 2018-2023年中国煤炭行业销售毛利率分析 37

一、2018-2023年中国煤炭行业销售毛利率分析 37

二、不同规模企业销售毛利率比较分析 38

三、不同所有制企业销售毛利率比较分析 38

第二节 2018-2023年中国煤炭行业销售利润率 39

一、2018-2023年中国煤炭行业销售利润率分析 39

二、不同规模企业销售利润率比较分析 40

三、不同所有制企业销售利润率比较分析 40

第三节 2018-2023年中国煤炭行业成本费用利润率分析 41

一、2018-2023年中国煤炭行业成本费用利润率分析 41

二、不同规模企业成本费用利润率比较分析 42

三、不同所有制企业成本费用利润率比较分析 43

第四节 2018-2023年中国煤炭行业总资产利润率分析 43

一、2018-2023年中国煤炭行业总资产利润率分析 43

二、不同规模企业总资产利润率比较分析 44

三、不同所有制企业总资产利润率比较分析 45

第五章  2023-2030年中国各地区煤炭行业运行状况分析及预测 46

第一节 华北地区煤炭行业运行情况 46

一、2018-2023年华北地区煤炭行业发展现状分析 46

二、2018-2023年华北地区煤炭市场规模情况分析 47

三、2018-2023年华北地区煤炭市场需求情况分析 48

四、2023-2030年华北地区煤炭行业发展前景预测 49

五、2023-2030年华北地区煤炭行业市场规模预测 50

第二节 华东地区煤炭行业运行情况 51

一、2018-2023年华东地区煤炭行业发展现状分析 51

二、2018-2023年华东地区煤炭市场规模情况分析 52

三、2018-2023年华东地区煤炭市场需求情况分析 53

四、2023-2030年华东地区煤炭行业发展前景预测 54

五、2023-2030年华东地区煤炭行业市场规模预测 55

第三节 华南地区煤炭行业运行情况 56

一、2018-2023年华南地区煤炭行业发展现状分析 56

二、2018-2023年华南地区煤炭市场规模情况分析 57

三、2018-2023年华南地区煤炭市场需求情况分析 58

四、2023-2030年华南地区煤炭行业发展前景预测 59

五、2023-2030年华南地区煤炭行业市场规模预测 60

第四节 华中地区煤炭行业运行情况 62

一、2018-2023年华中地区煤炭行业发展现状分析 62

二、2018-2023年华中地区煤炭市场规模情况分析 63

三、2018-2023年华中地区煤炭市场需求情况分析 64

四、2023-2030年华中地区煤炭行业发展前景预测 65

五、2023-2030年华中地区煤炭行业市场规模预测 66

第五节 西南地区煤炭行业运行情况 67

一、2018-2023年西南地区煤炭行业发展现状分析 67

二、2018-2023年西南地区煤炭市场规模情况分析 68

三、2018-2023年西南地区煤炭市场需求情况分析 69

四、2023-2030年西南地区煤炭行业发展前景预测 70

五、2023-2030年西南地区煤炭行业市场规模预测 71

第六节 西北地区煤炭行业运行情况 72

一、2018-2023年西北地区煤炭行业发展现状分析 72

二、2018-2023年西北地区煤炭市场规模情况分析 73

三、2018-2023年西北地区煤炭市场需求情况分析 74

四、2023-2030年西北地区煤炭行业发展前景预测 75

五、2023-2030年西北地区煤炭行业市场规模预测 76

第七节  东北地区煤炭行业运行情况 77

一、2018-2023年东北地区煤炭行业发展现状分析 77

二、2018-2023年东北地区煤炭市场规模情况分析 78

三、2018-2023年东北地区煤炭市场需求情况分析 79

四、2023-2030年东北地区煤炭行业发展前景预测 80

五、2023-2030年东北地区煤炭行业市场规模预测 81

第六章 全球煤炭行业发展分析 83

第一节 国际煤炭行业发展综述 83

一、国际煤炭行业发展分析 83

二、国际煤炭行业技术发展现状及趋势 83

第二节 世界煤炭行业市场情况 84

一、2018-2023年世界煤炭产业发展现状 84

二、2018-2023年国际煤炭产业发展态势 85

三、2018-2023年国际煤炭行业研发动态 86

四、2018-2023年全球煤炭行业挑战与机会 86

第三节 部分国家地区煤炭行业发展状况 87

一、2018-2023年美国煤炭行业生产发展分析 87

二、2018-2023年欧洲煤炭行业生产发展分析 88

三、2018-2023年日本煤炭行业生产发展分析 89

四、2018-2023年韩国煤炭行业生产发展分析 90

第七章 煤炭企业竞争策略分析 92

第一节 领先者市场竞争策略 92

第二节 挑战者市场竞争策略 97

第三节 追随者的市场竞争策略 101

第四节 补缺者的市场竞争策略 102

第八章 煤炭重点企业竞争力分析 103

第一节    103

一、企业简介 103

二、企业经营情况 104

三、企业竞争力分析 104

第二节    105

一、企业简介 105

二、企业经营情况 105

三、企业竞争力分析 106

第三节   106

一、企业简介 106

二、企业经营情况 107

三、企业竞争力分析 107

第四节    108

一、企业简介 108

二、企业经营情况 108

三、企业竞争力分析 108

第五节    109

一、企业简介 109

二、企业经营情况 110

三、企业竞争力分析 110

第六节    111

一、企业简介 111

二、企业经营情况 111

三、企业竞争力分析 112

第九章  2023-2030年煤炭行业发展预测 112

第一节 未来煤炭需求与需求预测 112

一、2023-2030年煤炭市场需求预测 112

二、2023-2030年煤炭市场规模预测 114

三、2023-2030年煤炭行业总产值预测 115

四、2023-2030年煤炭行业销售收入预测 116

五、2023-2030年煤炭行业利润总额预测 117

第二节 2023-2030年中国煤炭行业供需预测 118

一、2023-2030年中国煤炭供给预测 118

二、2023-2030年中国煤炭供需平衡预测 119

第三节 影响煤炭行业发展的主要因素 120

一、2023-2030年影响煤炭行业运行的有利因素分析 120

二、2023-2030年影响煤炭行业运行的稳定因素分析 121

三、2023-2030年影响煤炭行业运行的不利因素分析 122

四、2023-2030年我国煤炭行业发展面临的挑战分析 122

五、2023-2030年我国煤炭行业发展面临的机遇分析 123

第四节 煤炭行业投资风险及控制策略分析 123

一、2023-2030年煤炭行业市场风险及控制策略 123

二、2023-2030年煤炭行业政策风险及控制策略 123

三、2023-2030年煤炭行业经营风险及控制策略 124

四、2023-2030年煤炭行业技术风险及控制策略 124

五、2023-2030年煤炭行业同业竞争风险及控制策略 125

六、2023-2030年煤炭行业其他风险及控制策略 125

第十章 煤炭企业管理策略建议 126

第一节 市场策略分析 126

一、煤炭价格策略分析 126

二、煤炭渠道策略分析 126

第二节 销售策略分析 127

一、媒介选择策略分析 127

二、企业定位策略分析 128

三、企业宣传策略分析 129

第三节 提高煤炭企业竞争力的策略 133

一、提高中国煤炭企业核心竞争力的对策 133

二、煤炭企业提升竞争力的主要方向 138

三、影响煤炭企业核心竞争力的因素及提升途径 139

四、提高煤炭企业竞争力的策略 144

第四节 对我国煤炭品牌的战略思考 147

一、煤炭实施品牌战略的意义 147

二、煤炭企业品牌的现状分析 151

三、我国煤炭企业的品牌战略 152

四、煤炭品牌战略管理的策略 155

图表目录

图表1 2018-2023年中国煤炭行业产量 16

图表2 2018-2023年中国煤炭行业销售量 18

图表3 2018-2023年中国煤炭行业产销率 19

图表4 2018-2023年中国煤炭行业供给量 20

图表5 2018-2023年中国煤炭行业需求量 21

图表6 2018-2023年中国煤炭行业工业总产值 25

图表7 2018-2023年中国煤炭行业不同规模企业工业总产值 26

图表8 2018-2023年中国煤炭行业不同所有制企业工业总产值 27

图表9 2018-2023年中国煤炭行业总销售收入 28

图表10 2018-2023年中国煤炭行业不同规模企业总销售收入 29

图表11 2018-2023年中国煤炭行业不同所有制企业总销售收入 29

图表12 2018-2023年中国煤炭行业利润总额 30

图表13 2018-2023年中国煤炭行业不同规模企业利润总额 31

图表14 2018-2023年中国煤炭行业不同所有制企业利润总额 32

图表15 2022年中国煤炭行业企业市场占有率分析 33

图表16 2022年中国煤炭企业集中度分析 34

图表17 2022年中国煤炭区域集中度分析 35

图表18 2018-2023年中国煤炭企业销售毛利率 37

图表21 2018-2023年中国煤炭企业销售利润率 39

图表24 2018-2023年中国煤炭企业成本费用利润率 41

图表27 2018-2023年中国煤炭企业总资产利润率 44

图表30 2018-2023年华北地区煤炭行业产量 46

图表31 2018-2023年华北地区煤炭行业市场规模 47

图表32 2018-2023年华北地区煤炭行业需求量 48

图表33 2023-2030年华北地区煤炭行业需求量预测 49

图表34 2023-2030年华北地区煤炭行业市场规模预测 50

图表35 2018-2023年华东地区煤炭行业产量 51

图表36 2018-2023年华东地区煤炭行业市场规模 52

图表37 2018-2023年华东地区煤炭行业需求量 53

图表38 2023-2030年华东地区煤炭行业需求量预测 54

图表39 2023-2030年华东地区煤炭行业市场规模预测 55

图表40 2018-2023年华南地区煤炭行业产量 57

图表41 2018-2023年华南地区煤炭行业市场规模 58

图表42 2018-2023年华南地区煤炭行业需求量 59

图表43 2023-2030年华南地区煤炭行业需求量预测 60

图表44 2023-2030年华南地区煤炭行业市场规模预测 61

图表45 2018-2023年华中地区煤炭行业产量 62

图表46 2018-2023年华中地区煤炭行业市场规模 63

图表47 2018-2023年华中地区煤炭行业需求量 64

图表48 2023-2030年华中地区煤炭行业需求量预测 65

图表49 2023-2030年华中地区煤炭行业市场规模预测 66

图表50 2018-2023年西南地区煤炭行业产量 67

图表51 2018-2023年西南地区煤炭行业市场规模 68

图表52 2018-2023年西南地区煤炭行业需求量 69

图表53 2023-2030年西南地区煤炭行业需求量预测 70

图表54 2023-2030年西南地区煤炭行业市场规模预测 71

图表55 2018-2023年西北地区煤炭行业产量 72

图表56 2018-2023年西北地区煤炭行业市场规模 73

图表57 2018-2023年西北地区煤炭行业需求量 74

图表58 2023-2030年西北地区煤炭行业需求量预测 75

图表59 2023-2030年西北地区煤炭行业市场规模预测 76

图表60 2018-2023年东北地区煤炭行业产量 78

图表61 2018-2023年东北地区煤炭行业市场规模 79

图表62 2018-2023年东北地区煤炭行业需求量 80

图表63 2023-2030年东北地区煤炭行业需求量预测 81

图表64 2023-2030年东北地区煤炭行业市场规模预测 82

图表65 2018-2023年全球煤炭行业产量 84

图表66 2018-2023年全球煤炭行业销量 85

图表67 2018-2023年美国煤炭行业产量 87

图表68 2018-2023年欧洲煤炭行业产量 88

图表69 2018-2023年日本煤炭行业产量 89

图表70 2018-2023年韩国煤炭行业产量 90

图表77 2023-2030年中国煤炭行业需求量预测 113

图表78 2023-2030年我国煤炭市场规模预测 114

图表79 2023-2030年我国煤炭总产值预测 115

图表80 2023-2030年我国煤炭销售收入预测 116

图表81 2023-2030年我国煤炭利润总额预测 117

图表82 2023-2030年中国煤炭行业供给量预测 118

图表83 2023-2030年我国煤炭行业供需对比预测 119

图表84 2022年中国煤炭行业主要企业竞争力对比 151