报告发布方：中金企信国际咨询《全球与中国特种显示市场发展趋势及竞争格局评估预测报告（2024版）》
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《全球及中国FC总线行业市场占有率分析及竞争战略评估预测报告（2024版）》
（1）特种显示细分行业基本概述：军用特种显示应用领域较多，主要包括机载、舰载、车载、雷达以及核工业等显示设备，也包括地面模拟仿真用的机载座舱显示设备与视景显示设备等。目前，飞行模拟器中的LED球幕视景显示系统和座舱模拟显示系统，属于机载地面模拟仿真显示设备。飞行模拟器是能够模拟航空器执行飞行任务时的飞行状态、飞行环境和飞行条件，并能给飞行员提供近似真实的操纵负荷、视觉、听觉以及运动感觉的军用模拟仿真设备。飞行模拟器凭借其独特的安全性、经济性和高效率性，使其成为飞行人员训练中必不可少的重要一环。
视景系统是飞行模拟器中相对独立的一个主体系统。视景系统的显示性能很大程度上会影响飞行模拟器的逼真性以及训练效果。目前行业中常见的视景显示技术主要包括三种：板块式显示、虚像显示、投影球幕实像显示。其中，板块式显示一般是利用多块液晶显示屏或投影屏幕拼接来实现，视场范围可以扩大到较高的程度，图像较为清晰，但是板块间会存在缝隙，影响视觉效果。虚像显示是利用球面反射镜准直成像原理，由投影器、背投屏和球面准直镜组成，飞行员通过准直镜观看视景图像的虚像，虚像显示技术呈现的图像纵深感强，但由于原理结构所限，其垂直视场角较小，最大在60度左右。投影球幕实像显示采用多台投影仪经过图像拼接方式拼接成球形，虽然图像纵深感较虚像显示弱，但可保证飞行员视场角足够大，并能兼顾具有较好的沉浸感，因此该方案亦是目前主流视景系统方案。
总体而言，行业常见的前三种视景系统主要是基于投影显示技术进行设计实施，由于投影显示技术存在亮度低、对比度低、寿命短和维护困难等问题，使其在显示效果、维护成本、自主可控等方面存在劣势。VR显示技术是行业中较为新兴的一种显示技术，该技术目前主要应用于民用领域，目前由于其时间延迟大、显示清晰度低、视场角较小和亮度低等技术条件所限，其显示的视景效果还无法达到军事训练要求。
根据中金企信统计数据，全球2022年LED显示屏市场份额排名前八的企业中有六家为我国企业。将LED显示技术应用于我国军用领域，可以很好的完成军用领域完全自主可控的要求。但是，不同于常见的民用LED显示屏，军用模拟仿真训练领域根据其自身特点对显示屏又有着诸多特殊要求，如民用LED显示屏要求高亮高灰显示，而视景系统要求低亮高灰显示；民用LED显示屏多为矩形显示屏或柱面显示屏，而视景系统为了获得强沉浸感和图像空间位置精确通常将显示面设计为球形；民用LED显示屏对视频传输延迟没有过高要求，而模拟仿真训练为了实时响应操纵信息，对视景系统的传输延迟有极为苛刻的要求；同时，视景系统对LED显示屏可靠性、稳定性、使用寿命和维护便利性等也都具有更高的要求。
为了将LED显示技术应用到军用模拟仿真训练领域，公司核心技术团队攻克多项关键技术，产品历经5次迭代：从最早第一代2m*2m（直径7米）球瓣幕粗样开始，验证了高密度LED显示技术应用于复杂曲面显示要求的可行性，解决了包括适用于飞行模拟训练用的低亮度条件下高灰度图像显示驱动、高密度LED灯珠曲面排布及柔性电路板制造工艺、高精度高强度柔性结构和改善显示亮度和对比度的光学窗口等问题；再到第二代1m*2m（直径7米）球带幕中样，攻克了LED灯板高精度拼接、适用于夜航飞行模拟训练的显示效果实现和3D显示功能等关键技术；在第三代时首次实现了直径7米全球幕形态的产品状态，解决了飞行模拟训练要求的低延迟视频图像传输、多通道高精度视频同步和球形显示特有的非线性失真几何校正等关键技术；
在第三代产品与主要客户充分沟通后，成都成电光信科技股份有限公司研制了第四代直径5米的LED球幕视景系统，攻克了LED灯板拼缝、亮度均匀性和传输延迟等技术难题，并全面实现了标准化和模块化的产品安装；最终，成都成电光信科技股份有限公司于2021年按照客户要求，通过进一步优化产品的模块化、标准化和高可靠性，推出第五代LED球幕视景系统，通过军品鉴定并批量供货。
（2）高速网络总线细分行业发展现状：军用高速网络总线的发展主要以航电领域为代表，逐步向航天、船舶及车辆领域延伸。以航空为例，航空电子网络总线是航电综合系统的数据通信枢纽，具有实时性能的网络互连技术，通过数据总线将航空设备与各种子系统以及各种模块互相连接起来形成一个完整的网络系统，通过资源管理和共享，实现互联网络设备终端的功能最大化。随着计算机技术、数据通讯技术和网络技术的发展，航电系统进一步向通用化、模块化和开放化方向发展，对航电总线的带宽、实时性、可靠性等要求也越来越高。
目前典型的航空电子数据网络总线技术包括1553B总线技术、FC总线技术等。1553B总线技术传输速率有限，在可靠性以及稳定性方面具有一定的优势，可以应用于数据传输要求不高的环境中，但对于现代航空电子系统而言，不能完全满足其发展的需求。FC总线技术在各个方面性能都得到了提升，主要体现在数据传输速率可靠性以及实时性，可以满足现代航空电子系统的需求，已成为当前的主流技术路线，具有广阔的发展前景。FC网络总线技术是由美国标准化委员会（ANSI）的X3T11小组于1988年提出的高速串行传输总线，是一个为适应高性能数据传输要求而设计的计算机通信协议。FC网络总线是航空电子系统的基础和关键技术之一，具备通道和网络双重优势，有高带宽、高可靠性、高稳定性，抵抗电磁干扰等优点，能够提供非常稳定可靠的光纤连接，适宜构建大型的数据传输和通信网络。目前，FC总线技术是新一代航空电子网络传输标准的光传输技术，已在航空电子系统以及雷达信号处理及传输、网络计算和储存、数据通讯等军工领域得到广泛运用。
FC网络总线目前已在以美国为首的先进国家的航空领域进行应用，在我国该项技术已逐步在部分拥有先进航电系统的机型进行列装，该部分市场需求主要与列装此类航电系统的先进战机机型规模相关。根据目前国内军工行业发展和重大装备发展的趋势，在未来5-10年，该类产品的市场需求将保持一个较稳定的增长态势。
随着FC网络总线在航空电子系统成功的应用，其在船舶、航天、车辆领域的应用亦不断推广，市场应用空间将进一步扩大。
（3）特种显示细分行业技术水平及特点：液晶加固显示方面，主要以各类型号座舱显示为主，由于军方对产品尺寸、储存和使用环境（温度、湿度等）和抗振动、抗冲击、抗霉菌、抗电磁干扰等性能指标都有较为严苛的特殊要求，因此需从产品设计开始，就要对液晶屏、背光源、内外结构和内部的元器件、加固工艺等各方面进行全方位考量，其核心技术主要以特殊规格液晶屏原屏切割技术和加固技术为代表，具有较高的技术壁垒。
行业内普遍采用的切割技术为激光切割，但该方法切割边缘损伤较大，难以应用于军用特种显示领域。相比于此，公司开发了特种切割和拼接工艺以及磨削切割技术，解决了进口原封装工业级、军工级液晶屏切割的技术难题，实现了多刀切割封装、切角封装。公司设计开发了专用柔性电路板，用于显示器的加固，满足客户要求。
特种LED显示方面，行业产品以球幕、球带幕、柱幕等由各种非标尺寸的柔性小间距LED灯板拼接而成的曲面屏为主。作为飞行模拟器等各类训练系统的重要组成部分，产品主要用于为受训人员提供逼真的训练视景场景。以航空领域为例，战机模拟训练因对起降条件、环境以及空中加油、夜航训练等有特殊要求，对场景中地形近地细节目视要求较高，需要非常精细的起降环境以及空中加油并且满足夜航训练的场景效果，而一般的视景成像难以满足战机视景的真实感和沉浸感要求。
成都成电光信科技股份有限公司于2021年成功开发出通过军品鉴定并批量供货的可运用于军用飞行模拟训练设备的LED球幕视景系统，填补了国内飞行仿真系统领域视景LED球幕显示技术的空白。LED球幕视景系统具备高刷新率、高清晰度、大视场角、高对比度、长寿命、易维护、易安装等特点及优势。目前行业中传统LED厂商多集中于开发民用LED显示产品，对飞行仿真等模拟训练军用领域基本没有涉及，因此较难理解军用领域对视景显示的真正需求。传统LED显示需要高亮高灰，而视景系统需要低亮高灰；传统LED显示多为平面和折面，而视景系统为了获得强沉浸感需要半包裹或全包裹的球形或球带显示；传统LED显示对延迟没有较高要求，而视景系统需要极低的延迟以满足飞行操作等响应。综上，目前LED球幕视景系统属于全新细分领域，行业壁垒高且处于高速发展期，市场参与者较少。
（4）高速网络总线细分行业技术水平及特点：以航空为代表，机载总线技术的发展总是伴随着航空电子系统的发展而产生，随着微电子技术、微机技术及数字技术的广泛应用，航空电子设备正在向小型化、综合化、智能化发展，FC网络总线技术是军用飞机信息化、智能化的基石，已成为目前高速网络总线的主流技术。较上一代1553B总线技术，FC网络总线在各个方面性能都得到了提升。FC网络相对于其它网络总线的优势主要表现为以下几个方面：
①具有更高的可靠性。FC在更为底层的数据链路层（FC-2层）定义了流量控制和接收确认机制，通过缓存区到缓冲区的流量控制保证传输链路中点到点的传输，相比于千兆以太网分组交换“尽力而为”的特点，具有更高的可靠性，同时通过端到端流控保证传输链路中端到端的传输可靠性。
②具有更高的效率。FC主要定位于小型网络内部的高速、可靠互连，因此简化了网络互连的功能，同时将传输可靠性的定义下移，减少了协议分层。FC主要通过网络接口卡硬件完成FC协议主体内容，在软件上只完成应用与协议的适配功能，因此大大简化了软件的工作量，减少占用系统资源，具有更高的效率。
③带宽高、抗干扰。FC主要采用光纤作为传输介质，与传统的电缆相比，光纤传输具有大容量、高速率、抗干扰、成本低等特点，从而成为网络系统设计中的优选传输媒质。综上所述，FC网络强实时、高带宽、高可靠、抗干扰能力强的特点，相较于其它网络总线，更能匹配航空、航天、船舶等军用电子系统的网络传输需求。4、行业技术发展趋势
（5）特种显示细分行业的技术发展趋势：在液晶加固显示方面，未来发展趋势主要为根据客户需求定制开发出特殊尺寸或特殊要求的产品，以满足机载、舰载、车载、雷达和核工业等领域更多客户的需求，高分辨率和高对比度也会成为未来客户关注的重点。
特种LED显示屏目前主要应用于飞行仿真领域的视景显示系统，由于LED显示技术为主动显示技术，其拥有亮度高、对比度高、色域广、寿命长、响应时间短等诸多优点，因此采用LED设计生产视景显示系统可以为飞行员提供更逼真的显示效果和更强的视觉沉浸感，从而获得更好的训练效果。但是，由于军用机型较多，每种机型对训练的要求不同，因此对视景显示系统的要求也会存在不同，再加之飞行任务不同，对视景显示系统也会有更多更新的定制化要求。LED显示系统未来主要存在以下三个技术发展趋势：
①更高的清晰度和3D立体显示功能：战斗机具有特殊的起降需求以及空中加油等复杂特点，因此对场景地形近地细节目视要求较高，需要非常精细的起降环境以及空中加油目视效果。目前的视景系统虽然可满足大部分飞行需求，但是由于近地飞行时需要更清晰图像和空中加油更准确的判断和对准等更真实的感受，未来LED视景系统还需要进一步提高其显示清晰度，同时具备能感受距离的3D立体显示功能。
②虚像显示系统：目前列装的LED视景系统均为实像显示系统，其景深较小，虚像显示系统通过光路折返原理，可以在有限的空间条件下实现更大的景深，产生飞行驾驶的视觉距离感，因此LED虚像视景系统也是可发展的方向之一。
③搭载于运动平台的视景系统：各类战机机动飞行有许多特殊的飞行科目，具有较高难度和较大风险，为了更加逼真的模拟飞行状态，除了需要更加逼真的视景显示以外，还需要对整个飞行运动状态的模拟，运动平台正是用来模拟飞机飞行状态的一种大型系统，视景系统与座舱一起安置于运动平台之上，从而使飞行员从视、听、感多个维度体验到与真实飞行一样的感受。
（6）网络总线细分行业的技术发展趋势：随着计算机控制技术和总线技术的发展，航电总线因其确定性强、实时性高、具有冗余能力等特性，也逐渐发展应用于飞行控制系统和机电控制系统内部，航电总线已逐步成为整个飞行系统的“神经网络”。目前，航电总线技术已成为现代先进飞行器计算机控制系统和综合化航空电子关键技术之一，一定程度上决定着飞行器的整体性能。同时，因为航电总线表现出的良好性能，其应用领域也逐渐从航空向航天、船舶、车辆等领域拓展，作为系统总线得到广泛的应用。随着航电系统数据量逐渐增大，对可靠性、实时性的要求不断提高，需要更高传输速率的总线来应对航电系统的复杂要求。在此背景下，FC网络总线逐渐成为新一代航电系统互连总线的主力。总体上，新一代航电总线的技术发展趋势的主要特点为高带宽、高实时性、高兼容性、高可靠性。
（7）行业特有的经营模式：
①军工行业特有的生产、销售、采购模式以及质量监督、保密管理制度：
A、生产模式：国家对军工行业的科研、生产采取严格的许可或备案制度。国防科工局对列入《武器装备科研生产备案专业（产品）目录》的武器装备科研生产活动实行备案管理。《武器装备科研生产许可专业（产品）目录》和《武器装备科研生产备案专业（产品）目录》共同构成较完整的武器装备科研生产体系，通过许可管理和备案管理方式，掌握从事武器装备科研生产活动的企事业单位科研生产能力保持情况，实现对我国武器装备科研生产体系完整性、先进性、安全性的有效监控。此外，武器装备的生产企业还需要纳入《装备承制单位目录》，取得总装备部核发的《装备承制单位注册证书》，产品的生产必须按照严格的武器装备质量体系标准进行，由驻厂军代表监督检查。
B、销售模式：军用产品的销售通常采用合格供应商制度，只有通过审核后纳入合格供应商名录的企业方可销售相关军用产品。根据军方现行的军品采购体制，核心组件、微系统供应商的产品一旦定型就成为该武器装备不可或缺组成部分，并且定型武器装备的采购通常采用指定生产的方式，而非采用竞争性采购的模式。
C、采购模式：为军品生产企业提供关键原材料及零部件的供应商需按照武器装备质量体系的相关要求实施审查，方可列入供应商目录。
D、质量监督：国家国防科工局和中央军委装备发展部联合组织对承担武器装备研制、生产、维修任务的单位实施质量管理体系认证。通过武器装备质量体系认证的单位方可承担军工产品的研制、生产任务。此外，军方通过向生产企业派驻军代表的方式实施对产品质量的监督控制。
E、保密管理：国家有关部门对涉及国家安全的军品生产企业实施认证。军品生产企业必须获得相应等级的保密资质，建立符合要求的保密体系，方可承担武器装备科研生产任务。
②客户集中度高、以国有单位为主且层级关系明确：
军工行业产业链从上至下大致可分为军方、整机厂、分系统商、核心模块供应商、元器件供应商，相互之间的业务层级明确，从上而下依次传递产品需求，从下至上依次交付合格产品。在我国现行国防工业体系下，各大军工集团占有支配性地位且专注于各自领域，整机和系统级产品一般由军工集团及其下属单位负责。民营企业通常向特定领域的军工集团及其下属单位配套，客户集中度往往较高。
③产品研发难度大，研制周期长：军品的研制与生产需经过立项、方案论证、工程研制、定型等阶段，从器件、组件到整机各层级的研发均遵循上述流程，研发过程严谨，研发周期长，而且只有核心器件、组件、微系统依次定型后，整机方可定型。对军品研制环节中的企业而言，不仅要承担本企业的研发风险，还要共同承担产业链整体的研发定型风险。同时，为保障武器装备的先进性和供应的稳定性，通常要求先进且可靠的配套产品。而军品具有定制化特点，导致产品研发成本进一步升高。
④上下游之间合作关系稳定：军工行业资质、技术等壁垒较高，且基于稳定性、可靠性、保障性等考虑，军工产品一般均由原研制、定型厂家保障后续生产供应。此外，由于整机、微系统、组件乃至核心元器件间存在兼容性问题，因此整机一旦定型即具有较强的路径锁定特性。如果已定型产品生产过程中，因所用元器件及组件停产、进口部件不再供货等各种原因需要更换相关部件，则需要逐级履行严格的报批、验证程序，经批准后方可更换。因此行业上下游之间合作关系稳定。
⑤研制阶段小批量试用，定型后大批量采购，特殊情况下需求急剧增长在研制阶段，客户采购产品主要用于分系统、整机的研发测试，因此该阶段采购数量较少，具有小批量多批次的特点。在整机定型后，军方将按计划采购军事装备列装部队，采购规模将相应扩大。在发生军事冲突等特殊情况下，军事装备的需求将大量增加，对应的军品采购也将大量增加。
⑥国产化需求强烈：军工产品涉及国防安全，在国产产品技术指标和质量与进口产品一致的前提下，军工客户通常选用国产产品。此外，对于同类产品，国内企业的供货周期和供货稳定性通常也远优于进口。随着国内企业技术实力的不断提升，产品技术指标和质量的不断完善，军工产品国产化程度将不断提高。
（8）特种显示产品市场地位及市场前景：根据报告，美国拥有1,524台军用飞行模拟器，全球排名第一，占比53%，我国未见有公开的统计数据。根据报告，美国拥有军用飞机13,300架，我国拥有军用飞机3,284架。假设我国与美国保持同样的军
用飞机/军用飞行模拟器配比比例，估算我国拥有约376台军用飞行模拟器。另外，随着我国军用飞机规模的上升，预计未来5年另有约100台军用飞行模拟器增量。我国存量的376台军用飞行模拟器随着折旧每年均存在一定的置换需求，假设军用飞行模拟器预期寿命10年，则每年有37台军用飞行模拟器置换市场规模，同时未来5年100台军用飞行模拟器增量会带来每年约20台的军用飞行模拟器新增市场规模。综合前述预测分析，我国每年的军用飞行模拟器市场规模在57台左右。
每套军用飞行模拟器内含1套视景显示系统，视景显示系统根据显示技术路线不同主要包括基于投影显示技术的视景显示系统以及LED球幕视景系统两大类。我国目前军用飞行模拟器主要采用基于投影显示技术的视景显示系统，预计占据了当前市场份额的多数。
LED球幕视景系统相比基于投影显示技术的视景显示系统在显示效果、环保节能、维修维护、自主可控等方面优势明显。随着LED球幕视景系统的不断应用推广以及装备定型，预计LED球幕视景系统会逐步替代基于投影显示技术的视景显示系统成为我国军用飞行模拟器配备的主流视景显示系统，有着较大的市场增长空间。
（9）网络总线产品市场地位及市场前景：网络总线产品按技术代际分为以1553B网络总线为代表的传统网络总线技术和以FC网络总线为代表的新一代网络总线技术。传统网络总线主要装备二代机、三代机，而新一代网络总线主要装备四代机，并在部分三代机改进型号得到部分应用。
根据报告，美国已经形成以F-15、F-16、F/A-18等三代机为主，F22、F35等四代机为辅的格局，主要使用FC网络总线技术的四代机的占比达到22.11%。我国空军仍以二代机、三代机为主，主要使用FC网络总线技术的四代机占比较低。未来5年，预计将成为我国新型主力战机的列装加速期，与其相关的FC网络总线产品市场前景广阔。由于FC网络总线产品品种较多，且在机载设备、地面设施及实验室等各类场景均有应用，无法根据我国四代机预计增速进一步推测我国FC网络总线产品市场空间及公司市场占有率。总体来看，FC网络总线产品作为新一代机载通信技术，为其提供配套的企业相对比较少。目前，国内机载FC网络产品生产厂家主要为成都成电光信科技股份有限公司、中航工业下属某单位、全信股份、旋极信息等单位。