报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2029年电子级硅烷气行业全产业结构深度分析及投资战略可行性评估预测报告》

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电子级硅烷气的应用范围十分广泛，主要应用于太阳能电池片、显示面板、集成电路制造等领域，并拓展至新能源汽车动力电池负极材料领域。电子级硅烷气市场需求与下游产业的景气程度关联性较高。

①太阳能电池片行业

A.全球光伏行业发展概况

全球已有多个国家提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标，发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共识，再加上光伏发电在越来越多的国家成为最有竞争力的电源形式，预计全球光伏市场将持续高速增长。中国光伏行业协会数据显示，2011年-2022年全球光伏累计新增装机容量达1,056.4GW，11年间保持31.13%的复合增长率。

数据整理：中金企信国际咨询

可再生能源占一次能源总供应量的份额从2017年的约14%增长到2050年的约65%，太阳能光伏发电作为可再生能源的重要代表，将引领全球电力行业的转型。根据国际可再生能源署预测，2050年太阳能光伏发电装机容量将达到8,519GW，2025年太阳能光伏发电将达到总电力需求的25%，是2017年太阳能光伏发电总量的10倍以上。

B.国内光伏行业发展概况

2020年9月22日，习近平主席在联合国一般性辩论时宣布中国碳达峰、碳中和的“双碳政策”，即二氧化碳排放量力争在2030年达到峰值，2060年前实现碳中和。受“双碳政策”等行业政策影响，根据中国光伏行业协会数据，2020年至2023年1-6月，全国光伏发电新增装机容量分别为48.20GW、54.93GW、87.41GW和78.42GW，分别同比增长了81.75%、13.96%、59.13%、153.96%。

根据《2030年前碳达峰行动方案》，到2030年，我国风电、太阳能发电总装机容量将达到1,200GW以上。截至2023年6月末，全国光伏发电累计装机容量为392.6GW，作为可再生能源的重要组成部分，光伏行业在未来一段时间内有着广阔的发展空间。

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C.我国太阳能电池片行业发展概况

在光伏行业中，电子级硅烷气主要用于在太阳能电池片受光面上制作减反射膜，因此太阳能电池片生产厂商是电子级硅烷气的下游光伏行业的直接客户；由于其用途及单位电池片的硅烷气使用量较为固定，太阳能电池片产量直接决定了电子级硅烷气的需求量。

国内光伏行业经过十数年的发展，中国已经成为全球最大的光伏用多晶硅、太阳能硅片、太阳能电池片及组件生产国。根据中国光伏行业协会数据，2021年中国太阳能电池片产能和产量的全球占比已经达到85.10%和88.40%。

受全球光伏发电新增装机容量快速增长的影响，我国太阳能电池片产量大幅增长，报告期内分别为157.29GW、234.05GW、343.64GW和232.41GW，分别同比增长了22.29%、48.81%、46.82%和63.64%。根据中国光伏行业协会数据，预计2023年全国太阳能电池片产量将超过477GW，同比增长38.81%。

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在下游太阳能电池片产能产量持续扩张的情况下，国内电子级硅烷气的需求量也快速增加。根据下游客户的经验数据，每GW电池片耗用量为16吨硅烷，测算2022年、2023年1-6月我国光伏领域对电子级硅烷气的需求量为5,498.24吨、3,718.56吨，预计2023年全年需求量将增长至7,632吨。

根据2020-2022年我国太阳能电池片复合增长率47.81%初步测算，2025年我国太阳能电池片产量达到1,109.76GW，对应电子级硅烷气需求量为17,756.22吨。

②显示面板行业

中国新型显示产业在过去十多年内规模持续增长，从2012年到2021年十年间，年均复合增长率高达25.8%，同期进出口发生了逆转，从2012年的贸易逆差140亿美元转变为2021年的顺差85亿美元，标志着我们从“少屏”到“产屏大国”的转变，目前我国显示面板产能超过2亿平方米，占全球产能60%左右。

2023年7月21日，国家发改委、工信部等七部门联合印发《关于促进电子产品消费的若干措施》，鼓励通过AI赋能消费电子实现产业升级，加速产品更新迭代周期，并通过支持电子产品下乡等政策促进下游需求端消费。2023年8月10日，工信部、财政部联合印发《关于印发电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案的通知》（工信部联电子[2023]132号），提出面向新型智能终端、文化、旅游、景观、商显等领域，推动新型显示扩大应用，支持加快无纸化替代应用。上述政策举措将有助于显示面板等电子产品产业链行业长期稳定增长。

根据工业和信息化部数据，2018-2022年我国显示面板产量由9,599万平方米增长至16,000万平方米，复合增长率为13.62%。

数据整理：中金企信国际咨询

中国电子材料行业协会数据显示，2019年我国液晶面板产量1.1亿平方米，对应电子级硅烷气需求1,240.00吨。2022年我国显示面板产量1.6亿平方米，经测算2022年我国显示面板领域对应的电子级硅烷气需求量为1,803.64吨。假设2023-2025年我国显示面板产量以2018-2022年复合增长率13.62%继续增长，初步测算2023年我国显示面板领域对电子级硅烷气的需求量将达到2,049.30吨，2025年将达到2,638.92吨。随着全球显示面板行业格局越来越稳定，显示面板产量增长放缓，显示面板行业从以往的快速增长阶段逐渐转向平稳发展。

③集成电路行业

集成电路行业是我国重点支持的行业，国家将集成电路发展作为“十三五”规划的重要内容并出台一系列支持政策，在当前国际形势下，集成电路行业国产替代的趋势不可逆转，行业发展处于攻坚克难的战略机遇期，将长期处于景气状态。

在集成电路制造领域，电子级硅烷气用于外延硅沉积、氧化硅膜沉积和氮化硅膜沉积等。根据中国电子材料行业协会数据显示，2018年集成电路制造领域电子级硅烷气需求量为118吨，预计2021年需求量为186吨，2018年至2021年复合增长率为16.38%。

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由于集成电路制造领域的客户需求量较少，加之其对工艺运行稳定性要求较高，因此我国该领域的电子级硅烷气供应仍由RECSilicon垄断，未来该领域电子级硅烷气的国产化率将有望提升。

若2021年至2025年，我国集成电路制造领域对电子级硅烷气的需求仍保持16.38%的复合增长率测算，则初步测算2025年该领域电子级硅烷气市场需求量将达到341.21吨。

④新能源电池负极材料领域

A.全球锂电池负极材料情况

全球负极材料行业受益于锂电池下游需求增长，近年来产销量逐年快速提升。尤其是动力电池，国内外新能源汽车终端需求带动了其市场需求持续上升，对应负极材料市场规模持续增长。根据数据，2017年至2022年，全球锂电池负极材料出货量由23.5万吨增长至155.6万吨，复合增长率为45.94%。