报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年激光雷达市场发展格局分析及投资规模可行性评估预测报告》
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1.激光雷达行业概况
激光雷达是近年来因无人驾驶和服务型机器人的市场需求兴起而蓬勃发展的新型传感器。激光雷达凭借测量精度高、响应速度快、抗干扰性强等优点，可帮助车辆定位实时位置信息，对于自动驾驶感知层准确性有显著提升作用。2022年是自动驾驶开启商业化的元年，随着自动驾驶的政策法规、社会需求、道路测试与示范应用等不断突破，自动驾驶的研发和商用进入发展关键期。
2.行业发展趋势
①激光雷达市场规模未来将呈现高速发展态势
随着激光雷达性能优势的不断提升，产品价格随规模量产而不断下探，激光雷达行业市场规模未来将呈现高速发展态势。2021年全球激光雷达市场规模为21亿美元，预计2025年将达到135.4亿美元，2019年至2025年可实现的年均复合增速达64.63%。
数据整理：中金企信国际咨询
近两年来，自动辅助驾驶技术突飞猛进，随着5G技术逐步落地，各大车企纷纷推出搭载ADAS6功能的新车型，ADAS各功能渗透率加速提升。随着自动驾驶商业模式的逐步确立，全球该领域的激光雷达市场规模也将随之高速增长。根据统计数据显示，2021年全球自动驾驶领域激光雷达市场规模为4.8亿美元，预计2025年市场规模将达到35亿美元，2019年至2025年可实现的年均复合增速达80.86%。
数据整理：中金企信国际咨询
②生产性能符合车规要求且进行量产降本是激光雷达未来发展的主旋律
激光雷达系统精密且复杂，精细的光机设计和收发对准、微弱信号的灵敏探测和快速响应是实现探测目标的前提。为了实现最优的探测效果，激光雷达不仅在开发过程中需要光、机、电等模块的高度配合和协同优化，而且还需要在生产过程中具有相匹配的高精度生产制造能力。而车规级激光雷达对安全性、可靠性、使用寿命、尺寸规格、可量产性都提出了更高要求。全球首款车规级量产雷达是lbeo和Valeo合作研发生产的SCALA，于2017年搭载在量产车型奥迪A8上。未来激光雷达厂商的竞争将更加围绕技术迭代、提升性能、降低成本与配套汽车能力展开，生产性能符合车规且进行量产降本是激光雷达行业未来发展的主旋律。
③车规级激光雷达将由机械式向半固态、固态方向发展
按技术架构，激光雷达可分为整体旋转的机械式激光雷达、收发模块静止的半固态激光雷达以及固态式激光雷达。机械式激光雷达因调试、装配工艺复杂，生产周期长，成本居高不下，并且机械部件寿命不长，难以满足苛刻的车规级要求。半固态激光雷达采取的方案包括转镜方案和MEMS方案，其中转镜方案保持收发模块不动，让电机在带动转镜运动的过程中将光束反射至空间的一定范围，从而实现扫描探测；MEMS方案则采用微振镜来代替传统的机械式旋转装置，由微振镜反射激光形成较广的扫射角度和较大的扫射范围。固态式激光雷达包括Flash方案和OPA方案，其中Flash方案短时间直接发射出一大片覆盖探测区域的激光，再以高度灵敏的接收器完成对环境周围图像的绘制；OPA方案则采用多个光源组成阵列，通过控制各光源发射的时间差合成角度灵活、精密可控的主光束，在一定角度范围内立体扫描物体。由于车载环境面临颠簸、震动、高低温等严苛环境，尤其在高速运行时，震动等对于可活动器件的稳定运行带来较大挑战，长期来看车载级激光雷达的发展将顺着可动器件趋近于0的方向，全固态将是激光雷达产品的长期发展方向。由于半固态和固态产品更容易满足车规的可靠性要求，车规级激光雷达将由机械式向半固态、固态式方向发展。
④激光雷达将向更高敏感度、更高分辨率、更高的信噪比和消光比的方向进一步发展
随着自动驾驶技术的不断升级，对于激光雷达的性能要求越来越高，需要达到更高的灵敏度、更高的分辨率和更高的信噪比，从而进一步提高对微弱信号的探测、得到更加细致的点云图和降低干扰，提升自动驾驶的安全性。车载激光雷达适用的测距方式分为两类，TOF采用直接测量，FMCW则通过相干测量。TOF通过直接测量发射激光与回波信号的时间差，结合光在空气中的传播速度得到目标物体的距离信息。FMCW首先对激光光源进行调制（调频/调幅/调相），将激光器发出的激光分为两束，一束作为本振光，另一束照射到物体上返回后与本振光混频干涉后形成一束新的激光信号，通过对该信号的测量和一系列的计算可反推出频率差进而实现测距，同时基于光的波长变化（多普勒效应）可以测算出物体的径向速度。TOF测距原理简单，可靠耐用，免去分析光波频率差异的环节，响应速度快，在工业、消费电子、通信、军工等领域已广泛应用。目前在激光雷达领域，TOF是主流的测距方案。FMCW测距性能优异，这种方案优势明显：信噪比高，测量精度和距离远超TOF；抗干扰能力强；发射功率进一步降低，节能并减小对人眼的伤害；可呈现速度信息，助力自动驾驶算法实现更好的决策。FMCW测距是激光雷达产品核心技术之一，激光雷达将向更高灵敏度、更高分辨率、更高信噪比和消光比的方向进一步发展。