报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年轴承行业市场调研及战略规划投资预测报告》
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我国轴承市场已经进入较成熟阶段，产业规模已经位居世界前列，但技术水平、产品竞争能力与国际轴承工业领先国家相比，还存在一定的差距。我国轴承中低端市场产品竞争激烈，部分企业在中高端市场取得了一定的技术与产品突破，但中高端市场的主要份额仍为国际八大轴承企业占据，行业的发展处于产业升级、转型调整的关键时期。
根据中国轴承工业协会预测显示，我国轴承行业2025年预计最高能够达到轴承产量253亿套、轴承行业收入规模2583亿元的目标，未来依然会呈现稳中有升的趋势。
轴承产品作为国家工业制造的关键、基础机械部件，广泛应用于工业制造的各个细分领域及各个产业链环节。根据《中国机械工业年鉴2021》的统计，根据具体的产品应用领域的不同，轴承下游应用市场的整体情况如下所示：
数据整理：中金企信国际咨询
由上图可见，根据终端应用产品的不同，轴承下游市场大致可以分为四大领域，分别是汽车领域，以家电、电机为代表的轻工机械领域，以工程机械、农林机械为代表的重型机械领域，以及包括轨道交通、航天航空、船舶军工、数控机床、风电等在内的重大装备领域。以重大装备领域为代表的高端轴承领域是我国轴承行业未来开拓、发展的重要目标，通过实现高端轴承领域的突破，我国轴承企业才能够充分实现高端化、国际化的目标，并改变高端轴承领域目前国际八大家产品垄断的现状，实现我国轴承产业由大转强的战略目标。
（1）汽车领域：汽车是轴承应用最为广泛的领域，来自汽车行业的轴承消费量已占到轴承行业总量的39.19%。轴承在汽车行业的应用广泛，在传统汽车的动力、转向、传动、底盘及辅助系统等领域以及新能源汽车的电机、减速器等部件的制造上均需要使用轴承。轴承作为汽车的基础部件，与整车的可靠性、安全性和舒适性都有着密切的关系。
2021年，我国汽车产销量已经分别达到2,608.20万台和2,627.50万台，已经成为全球汽车的生产、消费大国，产销量全球领先。如下图所示，2010年以来，我国汽车产销量稳中有增，虽然有个别年份出现下滑的情形，但依然维持了较高的产销规模。预计我国未来能够保持汽车消费大国的地位，汽车行业前景良好。
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汽车对轴承的需求量较大，汽车变速器、发动机、车桥等关键总成都要使用轴承。轴承与整车的可靠性、安全性和舒适性都有着密切的关系。根据统计，一辆汽车在装配及售后维修用备件所使用的各类轴承平均约80余套。随着宏观鼓励政策的实施，以及新能源汽车的高速发展，预计我国汽车行业对于轴承产品的需求会持续增加。
与此同时，我国汽车轴承产品也在逐步向高端发展。早年我国汽车关键配套轴承大部分来自进口或外资（合资）企业生产，随着国内轴承企业的技术研发、生产经验的积累，轴承的生产配套也逐步本地化。当前，我国高端汽车轴承领域市场份额仍然主要被国际轴承企业占据，但以人本股份为代表的部分国内企业已经在高端汽车轴承领域实现了技术与产品突破，正在逐步实现相关产品的进口替代。此外，随着新能源技术的发展，以及环境保护、节能减排带来的产业变革，新能源汽车增长已成为我国汽车产业发展的重要来源，迅速发展的新能源汽车产业也为汽车轴承的发展提供了新的动力，与之相配套的新能源汽车轴承产品也将成为未来行业的重点发展方向。
（2）轻工机械领域：轻工机械领域主要是与国民日常生活息息相关的工业领域，主要包括家电、电机、摩托、电梯、医疗器械及其他通用机械领域。轻工机械领域是轴承应用比较重要的大类领域，其中，轻工机械领域的家电、电机轴承作为轴承应用最为广泛的细分领域，占比合计达37.68%。
①家电领域：随着我国经济的深入发展，居民收入水平上升和生活质量改善需求，居民对于老旧电器产品的更新换代和绿色智能的电器升级的需求渐趋明显。同时，国家在国内消费稳步增长方面有持续的政策推动和引导，如2019年的《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案》《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案》《国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》等有关政策文件，明确提出要“支持绿色、智能家电销售，促进家电产品更新换代”、“推动家电和消费电子产品更新换代”，这一系列政策将会有力推动电器产品更新换代进程。其次，中国家电产品的出口保持稳定增长，根据海关总署发布的数据，2021年中国家用电器出口额约987.2亿美元，同比增长22.3%，我国国内主要的头部家电企业海尔、美的、格力等已经成为具有国际影响竞争能力的家电集团，企业发展和销售均呈稳步增长趋势。
根据国家统计局公布的数据，2021年全国家用电冰箱产量8,992.1万台，较2012年增长6.71%，年均复合增长率0.72%；空调产量21,835.7万台，较2012年增长76.11%，年均复合增长率6.49%；家用洗衣机产量8,618.5万台，较2012年增长26.91%，年均复合增长率2.68%。我国人口众多，主要家电数量保有量大、基数较高，并随着经济的发展有所增长。
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轴承产品广泛应用于各主要家电品类，如空调、洗衣机、电冰箱等。家电及其电机通常都需要装备一定数量的轴承，主要为小型、微型深沟球轴承。随着轴承行业多年来的技术发展，我国小型、微型深球轴承研发技术已经取得较大的突破，噪音控制等技术指标已经达到国际水准。
近年来，家电行业集中度的不断提高，2020年前六大家电企业市场占有率达到57.9%。未来，作为配套的家电轴承领域集中度也会随之提高。与此同时，随着节能环保的政策不断推出，家电绿色环保的发展趋势对家电轴承在节能方面的需求也将有更高的要求。
②电机轴承：电机是一种利用电磁相互作用实现能量转换和传递的机械装置。广义的电机涵盖范围较广，包括电动机、发电机、特种电机等。工业电机主要指以一般电动机、微特电机为主，应用于工业领域的电机产品。工业电机是工业设备领域常见的应用部件，近年来受国内经济整体发展及工业技术水平提高的有利影响，我国工业电机产业需求旺盛。2012年以来，我国工业电机销售收入如下所示：
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工业电机行业受下游行业的投资影响，存在一定的周期波动。2020年，在疫情和周期的双重影响下，行业收入出现一定的下滑，但依然保持较高的基数，2021年已经恢复并有一定的上升。未来，随着政府积极部署推进产业结构转型，制造业逐步向绿色智能发展，将带动工业电机向高效、节能方向发展，工业电机预计将保持旺盛的需求。2021年10月，工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》的通知，通知提出，到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上。国家产业政策对工业电机的产品升级提供了有力支持。
工业电机使用的轴承以深沟球轴承、圆柱滚子轴承为主。工业电机应用广泛，下游应用领域的不同对轴承产品的要求也不同。例如，防爆电机通常对轴承绝缘性要求较高，高效电机则对产品的高效率、长寿命最为看重。从产业趋势上来说，电机轴承与工业电机一致，都是朝着高效、节能方向发展。
（3）重型机械领域：重型机械主要包括各类工程机械、农用机械、冶金矿山工程机械等，其中，工程机械、农用机械是轴承在重型机械最主要应用领域。
①工程机械：工程机械广泛应用于房产基建、石油化工、水利交通等诸多领域，受国内经济发展、“新基建”政策鼓励等利好因素影响，工程机械行业在近年呈现增长的趋势。2012年以来，我国工程机械主要产品销量如下所示：
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由上可见，我国工程机械行业已经走出2015年、2016年受宏观地产政策调控、基础设施投资放缓影响导致的销量下滑，处于稳步上升阶段。我国工程机械行业受“新基建”的影响，工程机械行业市场规模会进一步增长，对轴承产品的需求也会相应增加。
根据中国工程机械协会的统计，工程机械使用的轴承数量较多，单台设备的使用量平均达53套左右。从产品类别来看，工程机械配套用轴承以深沟球轴承及圆锥滚子轴承为主。按尺寸段划分，以中大型、大型轴承为主。在工程机械轴承领域，国内企业的大型轴承技术研发实力与产品性能尚有一定差距。近年来，政府机构与行业协会正在组织行业内企业，对关键轴承零部件进行专项技术研发，未来对于以大型工程机械轴承为代表的高端工程机械轴承的研发、生产是行业重点发展的方向。
②农用机械：农业机械是现代农业的基础，农业机械化是农业现代化的重要标志。当前，我国正处于从传统农业向现代农业转变的关键时期，加快推进农业机械化和农机工业发展。农业机械总动力指主要用于农、林、牧、渔业的各种动力机械的动力总和，是衡量一个国家或地区农业机械化水平的重要指标。近年来，我国处于现代农业转型的关键发展时期，农业机械总动力近五年来持续增长，2021年达到10.78亿千瓦。
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农业生产机械化程度的提高是保障农机轴承领域发展的基础。当前，中国农业机械化整体水平较低，同时存在较大结构性差异。在此背景下，我国推进农机购置补贴政策覆盖全国所有农牧业县（场），政府根据各地耕地面积、主要农作物产量、农作物播种面积、乡村人口数、农业机械化发展重点，落实农机购置补贴政策，农用机械产品的需求进一步拉动，对农机轴承产品需求也将持续扩大。
农机轴承的需求以中小型深沟球轴承、圆锥滚子轴承为主，国内的农机轴承也同样存在部分产品依赖进口产品的情形。未来，农机轴承的发展趋势首先是进口产品替代，其次是与农业主机产品发展方向相一致的精细化、节能化。
（4）重大装备领域：重大装备是关系到国家安全、国民经济命脉的战略性产品，是国家产业竞争力的重要标志，具备技术复杂、附加值高的特点，重大装备领域包括轨道交通、航天航空、船舶军工、数控机床和风电等领域。重大装备轴承的自主可控是我国轴承产业长久以来的重要发展目标。
根据《全国轴承行业“十四五”发展规划》《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2019年版）》《战略性新兴产业分类（2018）》等产业政策与规划文件规定，我国战略性新兴产业和制造强国战略重点发展领域需要大量的高端装备配套轴承，需着力推进“高端轴承研发-工程化-产业化”进程。
《全国轴承行业“十四五”发展规划》明确了“十四五”期间我国轴承行业需着力重点发展或突破的12个高端轴承领域，具体包括：高档数控机床和机器人领域、航天航空装备领域、海洋工程装备及高技术船舶领域、节能与新能源汽车领域、先进轨道交通设备领域、电力装备领域、生物医药及高性能医疗器械领域、农业机械装备领域、大型冶金矿山装备领域、大型施工机械领域、大型石油石化及煤化工成套设备领域、新型轻工机械领域。重大装备轴承均属于“十四五”发展规划的高端轴承领域。
重大装备轴承是推进我国重大装备发展的关键环节，目前我国相关领域研发水平薄弱，相关轴承产品主要为国际八大家产品垄断，国内主要依赖国际领先轴承企业产品。
重大装备轴承是实现中国轴承行业由“大”转“强”战略目标的重要领域，同时也是实施产业基础再造工程、打牢基础零部件的重要目标。近年来，国家陆续出台了一系列的宏观政策方针及具体产业指导政策，全方位支持包括轴承制造领域在内的关键基础工业零部件产业转型升级，相关政策为轴承行业的发展提供了良好的环境，轴承行业整体将迎来重要的战略发展机遇期。在相关产业政策的大力支持下，未来以重大装备轴承的进口替代前景广阔，市场空间巨大。