报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国户用光伏市场竞争格局及未来市场趋势评估预测报告（2024版）》
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1.户用光伏市场的发展概况
1）全球户用光伏市场发展概况
全球光伏装机起步于德国、意大利等欧洲国家，根据中金企信统计数据显示，2012年前户用光伏在新增装机的占比一直保持在20%以上，2012年后欧洲光伏补贴退坡，全球户用光伏发展陷入短暂的停滞，占比持续下滑。2020年以来，受益于光伏发电成本的持续下降，全球户用光伏重回高速增长状态，2020年全球新增户用光伏装机超过30GW，较2019年增长76.54%，全球累计户用光伏装机容量从2017年的62.71GW增长到2022年的229.85GW，年复合增长率达29.67%。全球范围来看，户用光伏市场均呈现高速增长态势。
①欧盟户用光伏市场发展概况
欧盟地区一向高度依赖能源进口，近两年随着俄乌地缘冲突加剧了欧洲的能源危机，叠加夏季多轮热浪和严重干旱，欧洲的天然气价格与电价不断突破历史新高，直接刺激了户用光伏电站的装机需求，德国为欧洲户用光伏市场中最大的市场，根据预测，2022年德国新增户用光伏装机达1.55GW，同比增长了37.34%，意大利、荷兰、西班牙等国家户用光伏装机量亦有大幅增长。
数据整理：中金企信国际咨询
与此同时，欧盟及欧洲各国亦出台多项能源计划与政策，以减少能源依赖，加快转向绿色能源。针对光伏能源开发利用，欧盟在2022年5月公布了欧盟太阳能战略（EUSolarEnergyStrategy），计划到2025年太阳能光伏并网装机量达到320GW，到2030年光伏并网装机量达到600GW，同时，欧盟亦发布了“欧洲太阳能屋顶倡议”，该倡议提出加速屋顶光伏安装，到2029年确保所有的新建住宅强制安装屋顶太阳能。除欧盟外，德国、西班牙、法国等国家亦发布发展户用光伏相关方案，如德国发布《复活节一揽子计划》，目标到2030年光伏装机量达到215GW，2030年私人住宅的太阳能覆盖率超过50%等，综上，户用光伏在欧盟地区的未来发展前景依然广阔。
②美国户用光伏发展概况
美国是全球最大的能源消费国之一，2005年美国联邦政府提出太阳能投资税收抵免（InvestmentTaxCredit）政策，业主可将光伏项目投资费用的一部分从其当年应缴纳税额中扣除，相当于联邦政府对光伏项目投资的补助，是驱动美国光伏市场快速发展的重要因素。后ITC税收抵免期限又经多次延长，2022年8月，美国《2022年通胀削减》正式立法生效，该法案在光伏方面继续增加了ITC税收抵免期限以及比例，并增加了低收入社区风电光伏税收规模，对符合标准的风电、光伏设施税收优惠规模增加10%-20%，美国ITC政策更新前后税收抵免对比情况如下：
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根据预测，2022年美国新增的户用光伏装机量为6.71GW，同比增长48.78%，预计至2022年底，美国户用光伏总装机量达到31.24GW。美国的户用光伏市场主要集中在加利福尼亚州、佛罗里达州、得克萨斯州、亚利桑那州等，除了联邦政府的户用光伏刺激政策外，美国多州也提供较为完善的户用光伏支持政策，如提供免费的能源评估、税收抵免、免息贷款等，美国户用光伏市场未来发展空间广阔。
2）我国户用光伏市场发展概况
党的十八大以来，我国光伏发电规模持续扩大、结构持续优化、效率持续提升、体制改革和科技创新不断取得突破，户用光伏发电在我国光伏发电体系中的重要性逐渐凸显，逐渐发展成为建设新型能源体系和落实“双碳”发展战略的强劲动力。2022年2月，中央一号文件《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》中提到，巩固光伏扶贫工程成效，在有条件的脱贫地区发展光伏产业，扎实开展重点领域农村基础设施建设，推进农村光伏、生物质能等清洁能源建设，该文件奠定户用光伏在全面推进乡村振兴，实现共同富裕的重要地位，赋予了户用光伏促进乡村振兴的时代使命。
根据国家能源局与中国光伏行业协会的数据，2022年我国户用光伏新增装机25.25GW，同比增长16.90%，户用光伏新增装机占当年光伏新增装机总量的28.89%。2023年1-6月户用光伏装机量达21.52GW，同比增长141.43%，户用光伏已成为我国光伏装机重要组成部分。据中国光伏行业协会预测，2023年全国光伏新增装机保守估计将增至95GW以上，光伏行业的快速增长将全面推进能源革命、构建新型能源体系、推进能源绿色发展。2016年至2022年，我国户用光伏发电累计装机容量和新增装机容量情况如下：
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2.户用光伏行业技术水平及特点
户用光伏电站开发主要的应用场景为居住建筑屋顶，由于我国住宅屋顶资源分散、单个屋顶资源规模较小、且需与户主沟通协调，工作量大，因此开发户用光伏电站对公司的渠道以及整体沟通协调管理能力要求较高。此外，在户用光伏电站安装过程中，需要对户用光伏电站进行勘察、排布、系统设计，电站材料的采购、安装，项目执行与并网等全流程进行把控，需要公司具备电站开发、设计、施工、电站资产及运维管理等全方位、多领域的专业能力。因此，专业能力突出、品牌声誉良好、开发渠道广泛是公司在户用光伏领域长期发展的核心优势。
3.户用光伏行业未来发展方向
户用光伏电站存在分布广泛和发电应用灵活的特点，户用光伏发电在应用场景上与不同行业相结合的跨界融合趋势愈发明显，逐渐从单一能源形式向多元化综合能源应用场景转型，包括智能微网、电网辅助服务、绿电绿证碳交易等多种形式的“可再生能源+”应用场景。2021年3月，全国人大发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提到，加快电网基础设施智能化和智能微电网建设，提供电力系统互补互济和智能调节能力。户用光伏应用的多样化亦将进一步推动户用光伏行业的发展。