报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2029年铝塑膜行业全产业结构深度分析及投资战略可行性评估预测报告》

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（1）铝塑膜基本概述：铝塑膜是软包锂电池电芯封装的关键材料，主要应用于3C数码、动力、储能等领域。铝塑膜由外层尼龙层、中间铝箔层、内层热封层通过胶粘剂粘合而成。相较于钢壳、铝壳或塑料壳等包装材料，铝塑膜具备质量轻、厚度薄、外观设计灵活等优势，根据厚度不同分为88系列、113系列、153系列等。铝塑膜需要具备极高的阻隔性、良好的热封性能、耐电解液剂强腐蚀性，以及较强的延展性、柔韧性和机械强度。这能够保证软包锂电池的稳定运行，不会产生鼓包、漏液等问题。

（2）铝塑膜市场规模现状：铝塑膜是软包电池核心材料，对于电池轻量化起着关键作用，正逐渐取代钢壳、铝壳或塑料壳等包装材料成为市场主流。整体来看，我国铝塑膜行业市场规模呈上升趋势，也受到新能源扶持政策以及下游锂电池需求带动影响；2021年铝塑膜市场规模为49亿元，增速为19.51%。

2017-2021年铝塑膜市场规模现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

目前，软包锂电池出货量快速增长拉动铝塑膜出货量增长。预测2025年全球铝塑膜出货量有望达到7.6亿平方米，2021-2025年CAGR预计高达27%。

2016-2025年中国铝塑膜出货量现状及前景分析

数据整理：中金企信国际咨询

（3）铝塑膜市场结构分析：铝塑膜作为锂电池的核心材料，其需求主要来自软包锂电池的应用市场。软包电池出货量持续走高，带动铝塑膜需求高速增长。软包锂电池主要应用于3C产品、新能源汽车、储能等领域。

（4）行业上下游及主要企业分析：

目前，铝塑膜所处行业上游主要包括以塑料、纸张、铝箔等为核心的原材料供应商、包装机械设备供应商，行业的下游主要为食品、服装、电子制造、日化用品、医用卫材制造商。

1、上游行业分析：塑料包装行业的上游主要为纸张、聚乙烯、聚丙烯等树脂原料及铝生产企业。铝塑膜生产所需的原材料主要来自纸张和石油的深加工产品，原材料价格与石油价格呈正相关性，石油的价格波动对发行人的利润端的影响较大。随着国际原油价格的下行，发行人成本端压力逐渐减小，毛利率有望迎来向上改善，虽然存在一定滞后性，但有利于发行人盈利能力的进一步提升。

1）纸张：自限塑令和禁塑令发布以来，纸质包装以其环保性成为塑料包装的有力替代品，在食品包装领域优势明显。此外，随着国内经济的发展、人口的增加和居民消费升级，食品餐饮行业稳步发展，食品包装纸产品的市场规模呈现稳定增长的趋势。根据数据，2011年至2021年我国食品包装特种纸产量从107.38万吨增长至267.00万吨，年复合增长率为9.54%。

2）合成树脂：合成树脂是指人工环境下由低分子原料通过聚合反应形成的固体、半固体或假（准）固体的高分子聚合物，是制造塑料、复合材料、涂料、胶粘剂等产品的重要基础原料。

自21世纪以来，我国合成树脂行业进一步调整、完善和提高，现已形成包括配方改性、树脂合成、助剂配套、加工应用在内的完整产业体系。目前，我国已是全球最大的合成树脂生产国之一。数据显示，我国合成树脂产量逐年增加，2020年突破亿吨。2021年我国合成树脂产量达11,039.10万吨，同比增长6.60%。

原油作为聚乙烯的主要原料，对其价格影响较大。2014年以来，国内聚乙烯价格总体表现为震荡下降，于2021年8月达到最低点后有所回升。截至2023年2月，聚乙烯价格为8,298.10元/吨。

3）铝：2020年4月份以来，国内铝锭价格整体一路走高，至2021年8月份达到最高点，随后铝锭价格在高位震荡。进入2022年，国内铝锭价格开始回落，目前铝锭价格趋于平稳，价格在17,000元/吨到19,000元/吨之间浮动。截至2023年3月30日，国内铝锭价格为18,620.00元/吨。

（2）下游行业分析：行业下游主要触及食品饮料、日化、医药等刚需较强的必选消费领域。从抗风险能力来看，具有较好的需求支撑面。随着消费场景的修复，居民外出消费意愿显著提高，消费行为逐渐实现存花并举，存款逐渐流向市场，有利于促进各类消费品和服务需求的增长。根据国家税务局增值税发票数据显示，2023年春节假期全国消费相关行业收入同比增长12.2%；其中，生活必需品类消费增长较快，粮油食品等生活必需品销售收入同比增长31.5%，酒水饮料销售收入同比增长18.7%，行业下游消费景气的明显回升有望加速行业盈利能力的修复。

1）食品行业：食品行业作为关系国民经济发展的重要支柱产业之一。近年来，我国食品工业贯彻高质量发展理念，提升全产业链企业创新能力，产业链拓展延伸，上下游协同发展，产品结构向多元化、优质化、个性方向发展。食品行业是包装的一个重要应用领域，是提升品牌商业价值，树立品牌形象，增加企业市场影响力的关键领域。公司主要涉及的食品行业企业的细分领域包括乳制品行业、休闲食品行业、调味品行业、糖果品行业以及饮料品行业。

①乳制品行业：乳制品是指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，经加工制成的各种食品，也叫奶油制品。近年来，随着乳制品行业的持续发展，产量也在稳步提升，2018-2022年期间，我国乳制品行业的产量呈现出持续增长的态势，2021年在国家政策的拉动，以及消费需求回暖的推动下，我国乳制品产量大幅增长，较2020年增长了9.2%。2022年我国乳制品产量进一步增长，据国家统计局数据显示，2022年我国乳制品产量共计3,117.7万吨，较2021年同期增长了2.7%。

②休闲食品行业：休闲食品主要是指人们在闲暇休息时所吃的非主食类产品，消费场景多，涵盖范围大，有着消磨时间，愉悦心情的功效。近年来，我国居民收入水平不断提高，休闲娱乐支出占比逐步提升，当人们开始追求饮食的质量而非单纯的饱腹时，这就给休闲食品的消费带来新的增长点。数据显示，2016年至2021年，中国休闲食品产业市场规模由0.82万亿元增长至1.40万亿元，年均复合增长率达11%。2022年中国休闲食品行业市场规模将突破1.50万亿元。

其中，作为我国传统的两大支柱零食产业之一，糖果行业市场规模保持着稳定的增长，成为休闲食品行业不可或缺的产业之一。据国家统计局数据显示，2022年我国成品糖产量达到了1,486.8万吨，行业市场规模庞大。调味品是指在饮食、烹饪和食品加工中广泛应用的，用以调和滋味和气味并具有去腥、除膻、增香、增鲜等作用的产品。我国调味品种类繁多，共有食用盐、食糖、酱油、食醋、味精、芝麻油、酱类、鱼露、蚝油等17种品类。近年来我国调味品行业供需基本平衡。产量方面，2021年我国调味品行业产量约为6,345万吨，同比增长4.76%。需求量方面，2021年我国调味品行业需求量约为6,277万吨，同比增长4.66%。调味品作为生活必需品，消费者购买量刚性较强，2021年我国调味品行业市场规模为4,594亿元，2025年市场规模预计可达7,881亿元。

2）卫材行业：近年来，随着我国居民人均可支配收入的提高和个人健康护理意识不断加强，我国一次性个人卫生用品行业持续保持增长，其中卫生巾市场行业规模稳步增长，婴儿纸尿裤和成人失禁用品需求不断增加、市场渗透率逐步上升。根据统计数据，2021年我国吸收性卫生用品市场规模1,860.55亿元，同比增加4.63%。其中我国一次性吸收型卫生用品市场规模达899亿元，我国吸收性卫生用品行业的不断发展，将进一步促进包装产业发展，为相关包装成品、塑料薄膜提供稳定的市场。

3）日化行业：近年来，我国日化行业随着其消费人群及消费地域的扩大，市场需求持续增长。据统计，2021年我国化妆品市场规模从2017年的6,305亿元增长至9,468亿元，年复合增长率达10.7%。其中，面膜市场呈现高度发展态势，数据显示2021年我国面膜市场规模从2013年的90.5亿元增长至451.8亿元。面膜、肥皂及合成洗涤剂、化妆品、口腔清洁用品、香料、香精等子行业市场规模在不断扩大的同时直接推动了日化用品软包装市场规模扩大，且向环境保护、高端化等方向发展。

随着我国环保政策的陆续实施，日化用品软包装需求不断增长，市场规模增长明显。2021年我国日化用品软包装市场规模达到21.46亿美元，较2020年增长1.75亿美元。预计未来消费者对包装的个性化、差异化需求不断增强，日化用品软包装市场规模将持续增长。

3、行业未来发展趋势：

（1）经营模式转变，包装行业市场规模预计将稳步提升：包装行业市场前景广阔。行业经营模式已经由过去单一的生产制造销售模式，向更符合产业发展趋势，更契合客户需求的包装整体解决方案的服务模式转变，包装服务一体化是行业未来发展的趋势。此外，随着市场需求的变化和生产技术的革新，包装在食品、饮料、制药和个人家庭护理等领域的应用亦将不断丰富。

随着生产工艺、技术水平的提升以及绿色环保概念的普及，包装产品应用范围越来越广。2021年以后，各种包装材料需求持续增长。根据中国包装联合会数据显示，2022年中国包装行业市场规模回升至12,293亿元，2018年到2022年，年均复合增长率达6.09%。

（2）产品将向个性化发展：

1）产品安全性能提高及个性化：受食品行业特殊性的影响，下游企业对包装材料要求也越来越苛刻，对包装产品提出了更高的功能性要求，对包装材料的卫生安全性能要求越来越高，越来越依仗各类绿色健康塑料助剂的广泛应用及材料的选择。使用增塑剂、热稳定剂、粘合剂、无溶剂油墨等生产的包装产品都将成为市场热销产品。此外，随着行业技术的发展，包装产品功能不再局限于包装本身，而是根据内容物特点越来越呈现精细化、个性化、高端化趋势。

2）可生物降解及可回收化包装材料属于一次性产品，寿命短暂。削减包装废弃物对环境的影响以及废弃物的减量化处理成为包装的发展方向之一，而在减量化的过程中，生物降解材料及单一材料将起到重要作用。从软包装的生产原材料、过程及成品设计开始采用减量化、同质化、可降解的材料取代多层多种类塑料薄膜复合结构。即：（1）以高性能的材料代替其中的两层至两层以上的复合基材；（2）采用同类的材料如PP、PE等取代多种类材料复合的结构；（3）以可降解材料取代目前复合结构中不易降解的组分如BOPET、BOPP、PET薄膜材料、复合胶水等。