报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国锂电池回收市场占有率调研及发展战略可行性咨询预测报告（2024版）》

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（1）锂电池回收基本概念：中国近些年锂电池出货量逐年递增，在动力及储能领域增长带动下，行业于2020年下半年开始进入高速发展通道。目前中国锂电池市场，动力电池市场份额最大。新能源汽车行业是一个全球性的巨大新兴市场，在政策与市场的双重驱动下，全球汽车电动化浪潮势不可挡，具有广阔的市场前景。根据世界汽车组织（OICA）数据显示，2022年全球新能源汽车销量1,160万辆，同比增长78.5%。根据中金企信数据显示，2022年我国新能源汽车销量688.7万辆，同比增长95.6%。在新能源汽车高速增长的背景下，动力电池退役市场逐步成为关注的焦点。

新能源汽车作为政策鼓励发展的绿色产业，做好动力电池回收与创新，新能源汽车才能真正做到从“绿色到绿色”。动力电池主要由正极、负极、隔膜、电解液等构成，其中，正极材料占动力电池总成本比例最高。动力电池回收并再生利用可实现废旧锂电池材料中锂、镍、钴、锰等金属资源的再利用，具有较高的经济价值。

从环保角度看，动力电池中含有的镍、钴、锰等金属会对人类健康和生态系统带来损害，若废旧动力电池处理不当将会造成巨大的环境污染。从资源角度看，我国新能源电池装机量快速攀升，在此背景下，资源保供重要性再次突出，我国的钴矿、镍矿、锰矿和锂矿储量仅占全球总储量的1%、3%、4%和7%，合理回收退役电池对我国新能源锂电池金属资源的供给具有重要意义。

动力电池回收产业链包括电池应用端—回收渠道网络—梯次利用—拆解回收—材料再利用等多个环节。动力电池梯次利用是指动力电池在电动车上使用至电池容量衰减到80%以下时，回收企业回收后检测电池包，对符合要求的电池直接应用于对电池性能要求低于电动汽车的市场，如低速车、太阳能路灯等领域。

动力电池再生利用是对已经报废的动力电池进行拆解、破碎、加工等工艺生产出关键金属盐材料，技术方面相对成熟，资源回收率高。国内动力电池回收技术以湿法为主，采用酸碱溶液对电极材料中的锂、钴、镍、锰等有价金属元素进行提取。再生利用模式下，废旧动力锂电池中分解提炼出来的有价金属可成为锂电池材料。

动力锂电池回收处理行业产业链上游主要为正极材料制造企业、锂电池制造企业、第三方回收企业等主体；中游主体为公司等锂电池回收处理企业；下游主体为正极材料制造、锂电池制造等领域企业，最终应用于新能源汽车、储能电池等领域。

（2）行业现状与前景：随着全球新能源汽车产业的快速发展，上游资源约束是行业发展亟待解决的问题。在双碳背景下，动力电池回收利用行业焕发出蓬勃的生机。动力电池退役潮即将到来，也将进一步驱动动力电池回收利用行业的高质量发展。

①我国锂电池理论退役规模：从国家规定的标准看，当动力电池容量衰减至低于80%时，应进行退役。但在实际使用过程中，出于成本等因素考虑，往往达到80%衰减的电池无法全部实现退役。根据中金企信数据显示，2022年动力电池理论退役量为36万吨，同比增长27.2%，其中三元动力电池理论退役量为22万吨，磷酸铁锂动力电池理论退役量为14万吨。主要是因为自2017年开始三元电池出货占比大于磷酸铁锂电池，且三元电池循环寿命更短，退役期更早来临，2022-2023年三元电池退役规模将大于磷酸铁锂电池。未来随着磷酸铁锂电池出货占比上升，预计2024年后磷酸铁锂动力电池理论退役量会再次赶超三元动力电池。中金企信预计2027年中国动力电池理论退役量将超320万吨。

此外，数码电池领域退役周期基本维持在2-4年，根据中金企信数据，2022年中国数码退役电池理论退役量为22.6万吨，中金企信预计2023-2027年中国数码锂电池理论退役量会存在一定增量，预计到2027年中国数码电池理论退役量为32万吨。

②我国退役锂电池实际回收规模：根据中金企信数据显示，2022年中国退役锂电池实际回收量为41.1万吨，同比增长37.1%，占锂电池理论退役总量的比例为70.2%，其中梯次利用电池量为4万吨，拆解再生电池量37万吨。随着国家对锂电池回收行业规范度要求提升以及市场机制下行业自发调整，中金企信预计未来中国锂电池实际回收量将持续提升，到2027年锂电池实际回收量有望达到250万吨以上，在理论退役量中占比将超70%。

数据整理：中金企信国际咨询

电池和正极生产企业在制造过程中，由于制造良率限制、研发试验等原因，产生大量电池残次品、试验品和正极废料，统称“极片废料”，这部分产品将直接报废，批量出售给回收商。中金企信数据显示，2022年中国极片废料回收量为22万吨，同比增长一倍，预计2027年将达79万吨。

第三方专业处理机构通过湿法处理工艺再生利用的废旧锂电池粉包括上述用于再生利用的退役锂电池拆解破碎后的电池黑粉打粉量与极片废料。根据中金企信数据显示，2022年中国废旧锂电池粉处理量为32.5万吨，同比增长62.5%，其中三元黑粉处理量21.5万吨，同比增长16.8%，磷酸铁锂黑粉处理量11万吨，同比增长175.0%。

数据整理：中金企信国际咨询

③动力电池再生利用工艺路线：当前我国动力电池再生利用工艺主要分为四类：湿法工艺、火法工艺、物理回收工艺以及生物冶金工艺，我国主流技术路线为湿法工艺。动力电池主要再生利用工艺对比如下：