报告发布方：中金企信国际咨询《莱赛尔纤维行业专精特新“小巨人”市场占有率评估报告（2024版）》

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（1）莱赛尔纤维行业简介

莱赛尔纤维是莱赛尔制品中商业化最为成功的一员，兼具天然纤维和合成纤维的多种优良性能，在干燥及湿润状态下均可展现出较好的韧性，其吸湿性好、悬垂性好、易染色、耐磨性强、可纺性高，兼具棉的透气性和舒适性、涤纶的强度、真丝的光泽与触感，因而其在服装、工业等领域具有较为广泛的应用。莱赛尔纤维被誉为“21世纪绿色纤维”。

莱赛尔纤维在纺织纤维品类中所处的位置如下：

来源于自然界的天然纤维在一定程度上变化小，合成纤维来源于不可再生资源石油的炼化合成，而再生纤维得益于原料的广泛，具备良好发展前景。

再生纤维素纤维是以天然纤维素（棉、麻、竹子、树、灌木）为原料，不改变它的化学结构，仅仅改变天然纤维素的物理结构，从而制造出来性能更好的再生纤维素纤维。再生纤维素纤维包含了粘胶纤维、莫代尔纤维、莱赛尔纤维等以纤维素为主要成分，而且性能各异的多种纤维。其中：1）粘胶纤维是最早诞生且应用最为广泛的再生纤维素纤维，但因生产中污染非常严重、纤维模量低、强度差，国家已经开始限制粘胶纤维的发展；2）莫代尔纤维由产自欧洲的灌木林制成木质浆液后经过专门的纺丝工艺制作而成，因具有很好的柔软性、优良的吸湿性，但其存在织物挺括性差的特点，大多用在内衣的生产；3）莱赛尔纤维是再生纤维素纤维中诞生最晚，但生产过程最为环保的纤维。

（2）莱赛尔纤维行业的发展前景

1）NMMO随着莱赛尔纤维行业的快速发展需求量激增

据统计，2020年全球莱赛尔纤维行业销售额已突破10亿美元，预计2027年全球市场将突破22亿美元，预测复合年均增长率约12%。据中金企信统计，2020年全球莱赛尔纤维产量约25-30万吨，约占再生纤维素纤维的4.6%。

从我国来看，莱赛尔纤维属于国家战略性新兴产业，工艺装备先进、绿色环保、可实现资源循环利用，符合国家“十四五”规划纲要的发展方向，被列为《中国制造2025》绿色制造重点发展方向。2021年，我国已经建成的莱赛尔纤维产能达到28万吨，同比增长为37.93%，总产量约为9.9万吨，同比增长为118.90%，产能与产量的双双增长说明我国莱赛尔纤维正处于快速扩张的进程中；2021年，我国莱赛尔纤维进口量为8.89万吨，同比增长15.66%，出口量为0.78万吨，同比增长63.03%，我国表观需求量达到17.61万吨，我国对莱赛尔纤维的需求量正在进入快速增长期，同时已打开国际市场。2022年，我国莱赛尔纤维行业继续快速发展，已经建成的莱赛尔纤维产能达到42.5万吨，同比增长为52.90%，总产量约为12万吨，同比增长为21.20%。我国莱赛尔纤维进口量为9.07万吨，同比增长1.98%，出口量为2万吨，同比增长156.19%，我国莱赛尔纤维的表观需求量增长至19.07万吨左右。

由于莱赛尔纤维应用前景较好，吸引众多企业布局，除了当前市场中实现生产的保定天鹅、赛得利、亚太森博、中纺院绿色纤维股份公司等企业，还有众多企业计划投产。根据中金企信统计，目前国内莱赛尔纤维在建及规划产能达到310万吨左右，为现有产能的十倍以上。随着国内莱赛尔纤维产能逐步释放，下游市场空间增大，NMMO的需求量将大幅上升。

2）NMMO纯化回收技术的提升推动莱赛尔纤维行业的发展

目前限制莱赛尔纤维行业发展的因素之一是生产过程中的NMMO难以高效地纯化回收。莱赛尔制品生产过程中产生的含有杂质的NMMO稀溶液（称为“凝固浴”），需要经过纯化回收其中的NMMO，返回生产中回用。目前凝固浴中NMMO的纯化回收技术大多采用离子交换树脂法，但采用离子交换树脂法纯化回收凝固浴中的NMMO存在一定弊端，如离子交换树脂失效后的再生不可避免地会产生高盐高COD废水，废离子交换树脂被列为危险废物。此外，该方法不能完全脱除凝固浴NMMO溶液中的包括糖类在内的多种杂质，对莱赛尔纤维大规模的生产、浆粕的使用以及纤维的质量等均存在一定影响，同时限制了对凝固浴中回收的NMMO纯度要求更高的莱赛尔制品（如莱赛尔长丝、莱赛尔薄膜等）的发展。莱赛尔纤维行业在快速发展的过程中，工艺技术日益成熟，并伴随着更多莱赛尔制品实现商业化的可能。

（3）市场需求测算

中国经济进入以“碳达峰、碳中和”为目标的绿色发展阶段，新材料已成为重点发展对象。莱赛尔纤维以丰富易得的可再生资源为原料，同时有着清洁化的生产工艺、优异的物化性能和弃后可生物降解等综合优势，发展前景广阔。莱赛尔纤维在《纺织行业“十四五”发展纲要》《纺织行业“十四五”绿色发展指导意见》等指导性文件中被列入重点专项，也是化纤行业绿色制造重点发展的三大绿色纤维——“生物基化学纤维”中的核心品种。

1）2022年4月21日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会发布《关于化纤工业高质量发展的指导意见》，提出到2025年绿色纤维占比提高到25%以上，生物基化学纤维和可降解纤维材料产量年均增长20%以上。莱赛尔纤维作为生物基化学纤维和可降解纤维材料的重要品种的定位是明确的。

2）根据中国棉纺织行业协会和中国化学纤维工业协会调研数据，目前我国主要再生纤维素纤维品种的结构如下：

3）目前国内莱赛尔纤维在建及规划产能达到310万吨左右。

4）报告显示，以消费升级角度测算，如果仅满足高端纤维需求，我国莱赛尔纤维的需求量约为108万吨；如能满足高性价比的替代需求，则需求量可以放大到445万吨。2018年全球莱赛尔纤维需求量约100万吨/年，并持续以每年16-18%增长率稳定上升。

综合来看，莱赛尔纤维行业的快速增长及投资力度，充分反映出其背后的经济价值与拓展空间，以国内莱赛尔纤维在建及规划产能310万吨左右作为基准估算，NMMO的潜在需求量在15万吨以上。现有估算仅限于“NMMO在莱赛尔纤维领域的应用”，未包含“电子化学品领域的应用，以及更多莱赛尔制品商业化所带来的增长潜力”。