报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国电声元器件市场竞争份额占比研究预测报告（2024）》

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1、电声元器件行业发展情况分析

（1）我国电声元器件行业整体发展情况

20世纪80年代起，伴随着移动通讯设备在世界范围内的迅猛发展和电声元器件行业的大规模国际转移，国际知名声学器件企业在国内设厂，我国电声行业一直保持快速的发展态势，并通过自行研发逐步掌握了从电声元器件到终端电声产品的多项生产技术，形成了较为完整的电声工业体系和相关产业链。21世纪以来，我国电声产品制造厂商开始逐步从OEM向注重研发设计的ODM转变，国内电声企业在电声元器件开发和应用、声学信号处理、嵌入式软硬件开发系统、产品测试等方面加大研发投入，形成了较强的技术实力，国内领先的电声产品制造商逐步从低端电声元器件市场竞争中突围，向中高端电声市场迈进。目前，我国研发、生产的微型电声器件、MEMS麦克风、消费类电声产品、汽车扬声器、大功率扬声器、专业级电声器件已在国际市场占有重要地位。

电声元器件应用领域十分广泛，下游应用涉及到消费电子、医疗、汽车、智能家居、人工智能等多个领域。得益于劳动力成本优势和区位优势，我国已成为全球最大的电声产品制造基地。近年来，伴随着智能手机、平板电脑、笔记本电脑、便携式媒体播放器、虚拟现实设备等数码产品在全球范围内的持续发展和电声产业的大规模国际转移，代表电声行业高端水平的微型电声元器件和消费类电声产品在我国得到了快速发展，电声元器件市场规模呈现明显增长。中金企信预计2021-2025年，我国声学器件市场将保持以15.6%的年均复合增长率增长，于2025年达到460亿元。

（2）微型电声元器件行业发展概况

微型电声元器件行业处于电声产业中游地位，产品主要包括面向手机、电脑等消费电子产品的微型扬声器、微型受话器类电声元器件产品，其中智能手机终端是微型电声元器件最主要的应用领域。根据中金企信预计，截至2024年全球微型扬声器市场规模将增长至109亿美元。近年来，在技术不断创新等因素推动下，全球消费电子产品创新层出不穷，渗透率不断提升，消费电子行业快速发展，并形成了庞大的产业规模。根据数据，截至2021年，全球消费电子行业规模已达72,359亿元，2022年将增长至75,415亿元，市场规模巨大，市场前景十分广阔。

数据整理：中金企信国际咨询

随着我国居民消费水平不断提升，消费电子产品市场需求持续增长，促进了我国消费电子行业健康快速发展。根据数据，2017年，我国消费电子市场规模为16,120亿元，2019年增长至17,780亿元；受公共卫生事件影响，2020年下降至17,347亿元。随着我国公共卫生态势好转以及市场需求的恢复，2022年我国消费电子规模将达到18,649亿元，同比增长约3%，市场规模将进一步提升。

（3）我国音响类电声产品出口市场情况

近年来随着智能家居概念及相关技术的兴起，全球智能音箱的需求逐渐增长，带动了我国音响类电声产品的出口增长。中国海关总署数据显示，2017年至2022年，我国单喇叭和多喇叭音箱的出口销售金额由68.01亿美元上升至79.41亿美元。美国是我国单喇叭音箱和多喇叭音箱的第一大出口市场，2022年度，我国单喇叭和多喇叭音箱对美国出口金额为20.38亿美元，占同期该类产品出口总额的25.7%。

数据整理：中金企信国际咨询

其中，2017-2020年，我国音箱出口数量和金额增长趋势较为平缓；截至2020年，我国单喇叭和多喇叭音箱的出口销量及金额仅增长至3.93亿只和68.79亿美元。但在2021年，出口数量和金额较2020年出现了显著的增长。主要是因为2021年世界各国公共卫生事件不断扩散并持续反复，给发达经济体和东南亚等周边经济体的生产恢复造成了困难，使其工业生产能力受到限制，给全球供应链造成了较大的供需缺口。同期，中国则依托完备的制造业体系和良好的防控措施，保持了产业链供应链体系的稳定可靠，可满足国际市场和消费者的需求，从而大量外贸订单流入中国。2021年全年，我国外贸出口总额达33,639.6亿美元，同比增长29.9%。受此宏观因素影响，我国音响类电声产品的出口规模较2020年度实现了明显的增长。随着境外供应链情况的缓解以及美国等主要进口国的货币政策紧缩与需求放缓，2022年我国的音箱出口数量3.84亿只，较上年回落了约11%，但是受出口产品升级迭代影响，2022年我国音箱出口金额为79.41亿美元，较上年仍小幅上涨约4%。

2、下游应用领域市场需求变化对电声元器件行业前景的影响

（1）微型电声元器件产品在智能手机领域的需求增长前景

2017-2021年度，全球智能手机出货量随着行业周期呈现先降后升的趋势。自2017年达到顶峰以来，全球智能手机市场出货量逐渐趋于平稳。2021年，随着5G换机潮，全球及中国智能手机出货量出现上涨。根据数据，2021年全球智能手机出货量达到13.92亿部，同比增长4.6%；我国智能手机出货量达到3.43亿部，同比增长15.9%。

图：2011-2022年全球及中国智能手机出货量

数据整理：中金企信国际咨询

进入2022年，受全球通货膨胀、供应链限制和地缘政治紧张的影响，智能手机的供应商减产据统计，2022年度智能手机的全球出货量较上年下降约11.9%；但是长远来看，随着供应链问题的缓解，在5G网络应用扩展以及新兴市场需求的驱动下，智能手机需求仍有望回升。近年来，东南亚、南亚、中东非及拉美等新兴市场由于先前智能手机用户渗透率较低，正在成为全球智能手机重要的增长点。小米、传音、OPPO、VIVO等多家以新兴市场为主要目标市场的国内知名品牌将因此而受益。随着智能手机出货量逐渐企稳回升，将带动相应的电声元器件产品需求增长。

就高端机型而言，随着产品不断升级，基于双耳效应的立体声逐渐成为中高端智能手机的重要卖点。双扬声器立体声技术是在手机下底部左右侧安置两枚扬声器或手机上底部和下底部各装置一枚扬声器，构成双扬声器模组，通过双扬声器重低音来营造立体声的效果。配置双扬声器的手机可为消费者带来更好的体验，如在游戏中通过声音辨别位置，更沉浸的观影体验、更大音量、立体沉浸的高品质外放音效。目前，苹果、三星、华为、OPPO等品牌已采用双扬声器的方法来实现立体声；并且立体声方案正在从高端机型向中低端机型下沉，微型扬声器集成模组需求将随之增长。

（2）微型电声元器件产品在平板电脑及笔记本电脑领域的需求增长前景

近两年，受公共卫生事件影响，全球平板电脑市场呈现供不应求的情况，疫情期间全球居家办公、线上学习成为许多家庭的主要生活方式，极大地促进了对中高端平板产品的需求；同时，5G技术、可折叠技术在平板电脑上的应用催生了消费者更新换代需求的增长，2020年、2021年平板电脑全球出货量明显上升。根据中金企信数据，全球平板电脑整体出货量由2019年的1.44亿台上升至约2021年的1.68亿台，复合增长率约8%。

图：2017-2021年全球及中国平板电脑、笔记本电脑出货量

数据整理：中金企信国际咨询

与平板电脑类似，受公共卫生事件影响，远程办公及远程教育市场需求带动笔记本电脑需求有所提高，用户更多将笔记本电脑用于新的消费应用及商务办公。根据数据，2019年度至2021年度，全球笔记本电脑出货量分别为1.60亿台、2.06亿台、2.46亿台，增幅较大。2022年度，消费电子领域出现了阶段性的需求下滑，平板电脑、笔记本电脑的全球出货量均有所下降，根据数据，2022年度平板电脑全球出货量约为1.63亿台，较上年下降约3.3%；2022年度笔记本电脑全球出货量约1.896亿台，较上年亦有所下滑。

虽然平板电脑、笔记本电脑自2020年以来的全球出货量的激增与突发公共卫生事件密切相关，其出货量增长率长远来看将逐渐回归正常水平；但由于公共卫生事件的持续影响，线上办公、线上学习以及居家娱乐等应用场景将长期存在并逐渐改变人们的生活习惯，从而带动平板电脑、笔记本电脑产品需求的持续增长。同时，平板电脑功能的不断丰富和升级也将进一步拓展其在更广泛的商业、教育及娱乐等领域的适用人群及应用场景，从而催生新的需求。

一台平板电脑或笔记本电脑内部一般装配有多个微型扬声器或集成模组，平板电脑/笔记本电脑市场的稳步发展推动了微型扬声器及其集成模组需求的持续增长；微型扬声器及其集成模组在平板电脑/笔记本电脑等细分市场的市场容量变化与平板电脑/笔记本电脑销量的增长保持着高度一致。

（3）微型电声元器件产品在智能手表领域的需求增长前景

智能手表是具有信息处理能力，具备指示时间、提醒、导航、校准、监测、交互等一种或者多种功能的电子设备。由于智能手表紧贴人体皮肤，能获取多种身体数据指标，其内置的多种传感器可有效采集智能手机无法获取的生命体征指标，如心率、血氧、血压等，并在相关软件支持下感知、记录、分析管理健康数据。因此，智能手表是人体健康数据管理的重要入口。在大数据时代，终端厂商将智能手表采集到的个体健康信息进行汇总，即可形成庞大的人体健康数据库，若对人群健康数据进行分析与二次加工，对于终端厂商而言将具备重大战略价值。

数据显示，2016至2021年，智能手表出货量以近45%的复合增长率持续增长，2021年出货量达1.28亿只，2022年度，智能手表全球出货量仍保持着较高的增速，较上年增长约12%，预计2025年出货量将达到1.7亿只，2021-2025年智能手表出货量复合增长率仍将达到近10%。

数据整理：中金企信国际咨询

面向功能丰富、集成度高的智能手表市场，微型电声元器件应用技术将随其内部结构设计趋于稳定而逐渐成熟，未来市场空间广阔。

除了智能手表等智能可穿戴设备之外，智能家居、汽车电子等也是微型电声元器件产品在消费电子领域的重要应用场景。汽车电子方面，据中金企信统计，2021年和2022年，全球前装车载显示面板的需求规模分别约为1.6亿块、1.8亿块，未来五年有望保持年化6%以上的复合增长率。

（4）汽车扬声器需求的增长前景

在汽车扬声器产品的下游应用领域中，新能源汽车产业对于音响类电声产品的需求是未来最为重要的增长点。近年来，特斯拉、比亚迪等新能源汽车领域的领先企业销量迅猛增长，蔚来、小鹏、问界（华为与赛力斯合作创立的新能源汽车品牌）等“造车新势力”也迅速崛起，从而导致新能源汽车的保有数量迅速增长，成为汽车扬声器重要的增量市场。同时，在智能电动化大浪潮下，新能源汽车厂商普遍在配置方面寻求差异化的卖点吸引消费者，音响系统作为消费者易感知的配置，成为新势力车型的重要卖点之一。因此，单车配置的扬声器数量及其占整车的价值比重，与传统的汽油车相比都显著增加，拓展了汽车扬声器产品的市场容量。

受益于新能源汽车市场等增量需求驱动因素，预计2020年至2025年，全球汽车声学整体市场规模将由502亿元增长至905亿元；其中，车载扬声器市场规模将由299亿元增长至465亿元。

数据整理：中金企信国际咨询