报告发布方：中金企信国际咨询《茶叶行业专精特新“小巨人”市场占有率评估报告（2024版）》
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中国作为茶叶的发源地，不仅拥有悠久的消费历史和广大的消费基础，亦具有丰富的茶叶种植和生产经验。经过多年的发展，我国茶行业的市场化程度已经达到了较高水平，市场整体处于较为充分的竞争状态，行业集中度相对较低。就茶叶品类而言，据中国茶行业流通协会数据显示，目前绿茶市场占比领先，约为60%；黑茶及红茶的市场占比均为10%-15%；乌龙茶的市场占比约为10%；而白茶和黄茶的市场占比相对较低，白茶约为3%，黄茶不足1%。
现阶段，我国茶叶市场中企业众多，且仍存在大量传统的家庭作坊式生产企业及小型茶企。产品种类丰富、销售区域覆盖广的规模性企业屈指可数。近年来，我国茶行业生产研发基地建设不断完善，一体化经营、多渠道营销、统一配送等现代经营方式越来越多地在茶企中得到应用。茶行业的生产经营不断向集约化、规模化、现代化的方向发展，品牌企业的市场占有率有望得到显著提升，市场集中度将持续增长。
（1）我国茶叶种植概况
中国拥有悠久的茶树种植历史，地域广阔，气候、地形、土壤等自然资源丰富，有利于不同茶树品种的栽培和生长。近年来，中国茶园种植面积稳居世界首位，且呈现出持续稳定增长的良好态势。根据中国茶叶流通协会统计数据，2021年我国18个主要产茶省（自治区、直辖市）茶园面积为4,896.09万亩，较2020年增加148.40万亩，同比增长3.13%。其中，可采摘面积达到4,374.58万亩，较2020年增加228.40万亩，同比增长5.51%。
（2）我国茶叶生产概况
随着我国茶园种植面积的持续扩张以及茶叶种植技术的不断优化提高，我国茶叶产量亦保持稳步增长。根据中国茶叶流通协会统计数据，2021年我国干毛茶总产量为306.32万吨，相比于2020年增加7.71万吨，同比增长2.58%。
2021年，六大茶类中除黄茶之外，其余茶类产量均有不同幅度増长。其中，红茶、黑茶、白茶产量增长较快，总产量占比上升。具体来看：2021年，绿茶产量为184.94万吨，占总产量的比例为60.38%，同比增长0.67万吨，增幅为0.36%；红茶产量43.45万吨，占比14.18%，同比增长3.02万吨，增幅7.47%；黑茶产量39.68万吨，占比12.95%，同比增长2.35万吨，增幅6.30%；乌龙茶产量28.72万吨，占比9.38%，同比增长0.94万吨，增幅3.38%；白茶产量8.19万吨，占比2.67%，同比增长0.84万吨，增幅11.43%；黄茶产量1.33万吨，占比0.43%，同比减少0.12万吨，降幅8.28%。2021年中国各类茶叶产量占比情况如下图所示：
数据整理：中金企信国际咨询
（3）我国茶叶消费概况
茶叶是一种天然的健康饮品，在我国具有悠久的消费历史。随着人们生活水平的提高，对健康的日益重视，“多饮茶、饮好茶”逐渐成为健康生活的潮流，并带动了茶叶消费。2011-2021年，我国茶叶内销总量呈持续稳定增长态势。2021年，中国茶叶内销总量达230.19万吨，较2020年增长10.03万吨，增幅为4.56%。2021年，国内市场销售总额达3,120.00亿元，较2020年增长231.16亿元，增幅为8.00%。2011-2021年中国茶叶内销总量及增长率情况如下图所示
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2021年，内销市场中各茶类消费格局相对稳定，绿茶占比较2020年略有下降，但仍是主导茶类，销量为130.92万吨，占比为56.87%；红茶、黑茶及白茶发展迅速，2021年销量分别为33.88万吨、34.41万吨以及7.05万吨，增幅分别为7.97%、9.31%以及12.80%，占比分别为14.72%、14.95%以及3.06%；黄茶销量为1.14万吨，较2020年有所下降，占比为0.50%；乌龙茶销售保持稳定，2021年销量为22.79万吨，占比为9.90%。具体如下图所示：
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（4）我国茶叶行业的总体发展趋势
1）茶叶市场将保持持续稳定增长
我国是茶叶消费大国，有着悠久的饮茶历史和博大精深的茶文化。目前，我国茶叶人均消费量虽高于世界平均水平，但部分地区仍有待提高。随着经济社会的发展和人民生活水平的提高，对健康、天然的茶叶产品的消费需求量也在逐步提高。因此，我国茶叶市场仍有较广阔的发展空间，未来仍将保持稳定增长。
2）茶企竞争趋向品牌化，市场集中度有望进一步提升
目前，我国茶企数量多而分散，整体规模较小，达到一定规模并拥有种植、加工、销售全产业链的品牌企业较少。随着国内消费水平提高，消费者对茶叶品质日益重视，众多消费者已经由购买非品牌茶叶逐步转向购买品牌茶叶。根据中金企信的数据，近十年来品牌茶叶的平均消费增速领先于非品牌茶叶，品牌茶叶的市场份额不断攀升，头部茶企发展有利。目前，中国茶行业的集中度还相对较低，随着头部茶企品牌建设的不断完善，通过市场竞争实现优胜劣汰，未来茶行业的市场集中度有望进一步提升。
3）茶叶深加工制品不断涌现，消费方式多元化发展
人们对于茶的利用方式，多以沸水冲泡饮用为主。然而随着社会的发展和人们个性化消费的增加，传统饮茶方式无法满足需要，消费者开始追求更加简便、快捷、多元化的茶叶消费方式。同时，根据《食品科学》相关文献研究表明，茶叶中含有茶多酚、咖啡碱、茶氨酸、茶多糖等多种功能性营养成分，具有抗氧化、降血脂、增强免疫、预防心血管疾病等多种功能。茶叶中部分功能性营养成分是脂溶性的，不溶于水。企业通过运用现代深加工技术，把茶叶加工成茶饮料，或与传统食品相结合制成茶食品，可更加充分地提取茶叶的功能性营养成分。在此类新消费观念的指引下，各类茶叶深加工产品不断涌现，消费方式向多元化发展。
4）形成线上线下相融合的销售模式，逐渐走向新零售趋势
近年来，随着电子商务模式的快速发展，茶行业不再局限于传统的线下消费渠道，形成了线上、线下相互融合的行业销售模式，并向新零售趋势发展。茶企的线下布局，为其积累了品牌口碑与客户资源，有利于为其线上模式的推广进行引流。茶叶市场线下销售规模不断增长的同时，线上销售规模亦快速增长。根据中金企信数据显示，2020年茶叶线上市场规模达到265亿元，同比增长12.8%。根据《2021中国茶叶行业发展报告》对百强企业的抽样调查显示，2020年样本企业在天猫（淘宝）平台销售额达到25.12亿元，京东平台销售额为13.09亿元，拼多多销售额2.20亿元，抖音、苏宁、微店等为3.39亿元，自有平台或社群销售额8.35亿元，各大线上平台以及自有平台线上销售量及销售额展示出了较强的增长势头。
数据整理：中金企信国际咨询
5）对茶叶品质的要求不断提高，加强仓储和运输系统建设
随着社会的发展和人们生活水平的提高，消费者愈发重视产品的安全与品质。影响茶叶品质的因素主要在于加工、仓储和运输环节。近年来，我国茶叶工艺逐渐成熟，仓储和运输系统的不完善将可能影响茶叶品质。高品质茶叶对茶色、茶香、茶味和鲜度都有要求，而温度、湿度、含氧量及阳光照射等都会对茶叶品质有较大影响。为满足消费者对茶叶品质的要求，未来茶叶仓储和运输系统将向更加智能化、信息化的方向发展。