报告发布方：中金企信国际咨询《专精特新“小巨人”占有率申报：PVB中间膜行业优势企业市场占有率分析（2024）》
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1、PVB中间膜及其光伏组件行业发展概况
（1）PVB中间膜产业链简介
PVB中间膜行业隶属于塑料制品业的细分子行业。PVB中间膜是良好的夹层玻璃粘合材料，厚度主要为0.38mm、0.76mm、1.14mm和1.52mm等，可多层叠加加工，通常由两块玻璃之间夹上一层PVB中间膜，经高温高压粘结制成PVB夹层玻璃。PVB夹层玻璃具有较高的强度和韧性，较强的抗碰撞、抗连续冲击以及抗侵入能力，定制的PVB夹层玻璃还具备隔音、隔热、吸收紫外线、抗渗水性等多项特性，广泛应用于汽车、建筑和光伏等行业。
PVB中间膜的产业链较为清晰，完整的产业链包括：上游为PVA树脂、丁醛等化工产品，中游为PVB树脂、PVB中间膜产品，下游主要为汽车夹层玻璃、建筑夹层玻璃和光伏组件（PVB双玻光伏组件），终端主要为汽车制造商、建筑企业和光伏发电企业等。
（2）PVB中间膜及其光伏组件行业发展状况
我国早在上世纪50年代未至60年代初，为了航空军工的需要，在原化工部的领导下，开始在辽宁锦西、天津市、上海市三地研制开发PVB树脂粉及其中间膜。在1967年，上海塑料研究所研制成功国产的PVB中间膜，但未能大规模工业化生产。1993年，秦皇岛嘉华塑胶有限公司从加拿大麦克罗公司引进了我国第一条PVB中间膜生产线。在试生产期间，国产PVB中间膜的产品质量出现了较为严重的缺陷，如水分、收缩度等指标与国外产品有着较大差距，同时使用国产PVB中间膜生产夹层玻璃的一次合格率也不足80%。后来在专家们的不断努力下，通过对PVB中间膜生产线的技术改造，逐步解决了胶片生产线下料架桥、夏季胶片水分含量高和胶片均匀度未达到标准等生产问题，使生产逐步趋于稳定，合格率显著提高。经过多年的发展与技术升级，目前国产PVB中间膜的性能水平已达到国外产品的水平。
中国是PVB中间膜的最大消费国，国内PVB中间膜主要应用于汽车、建筑和光伏三个领域。
①汽车级PVB中间膜
汽车是国民经济的重要支柱性产业，产业链长、涉及面广、带动性强、国际化程度高，在全球主要经济大国的产业体系中一直占据重要地位。改革开放以来，随着国内经济的发展，我国汽车产业已经建成全球规模最大、品类齐全、配套完整的汽车产业体系，取得了举世瞩目的成就。随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，汽车与能源、交通、信息通信等领域相关技术加速融合，全球汽车产业格局面临重塑，为国内汽车级PVB中间膜企业带来新的增长点。根据中国汽车工业协会的统计数据，2022年，我国汽车产销分别完成2,702.10万辆和2,686.40万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，延续了上年度的增长态势。我国汽车产销总量已经连续14年位居全球第一。
数据整理：中金企信国际咨询
汽车玻璃的需求主要来源于两大部分，一部分是给当年新车配套，该市场占据汽车玻璃消费的绝大部分；另一部分是售后维修，主要由保有量和替换量决定，周期性波动不大。根据中金企信研究报告整理测算，预计2025年度国内汽车夹层玻璃对PVB中间膜的需求量将达到6.55万吨左右，预计2025年度全球汽车夹层玻璃对PVB中间膜的需求量将达到19.22万吨左右。
②建筑级PVB中间膜
建筑行业是国民经济的重要物质生产部门，也是整个国民经济发展的基础,它与国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系。根据国家统计局数据显示，全国建筑业企业房屋竣工总面积从2012年的358,736.23万平方米增长至2021年的408,027.50万平方米，其中建筑夹层玻璃使用率较高的住宅、商业和办公这三类建筑的占比约为76.54%。
数据整理：中金企信国际咨询
目前，建筑夹层玻璃主要应用于建筑幕墙中的玻璃幕墙。1983年，以北京长城饭店和上海联谊大厦幕墙为标志，中国建筑幕墙行业开始起步。伴随着我国国民经济的持续快速发展和城市化进程的加快，我国建筑幕墙行业实现了从无到有、从外资占领市场到国内企业主导、从模仿引进到自主创新的跨越式发展。截至21世纪初，我国已发展成为幕墙行业世界第一大生产国和全球第一大市场。根据中金企信数据显示，建筑幕墙工程总产值已从2016年的4,113.00亿元增长至2021年的4,588.00亿元左右，2021年我国建筑幕墙工程产值增长幅度为8.8%。未来幕墙产值提升的关键在于新材料、新技术与新工艺的应用，而建筑级PVB膜作为一项具有诸多优点和较大研发潜力的新型材料，可以帮助具有创新优势的企业在一系列复杂的工程项目中打破固有产品的价格体系，创造更高的产值与利润。
2、PVB中间膜及其光伏组件行业发展趋势
（1）PVB中间膜未来发展趋势
①PVB中间膜行业正逐渐实现国产化
在国外PVB中间膜企业的长期垄断背景下，国内PVB中间膜企业正不断崛起，通过掌握PVB树脂、PVB中间膜生产技术生产出了高品质PVB中间膜，逐渐实现了PVB中间膜的国产化。早期，国内PVB中间膜市场被首诺公司、积水化学和可乐丽等国外化工巨头占据，国内企业大部分主要通过回收边角料生产PVB中间膜，生产的PVB中间膜质量较差，无法与上述国外品牌竞争，只能依靠低价争取低端市场。早期形成上述局面的原因主要是以下几点：第一，国内企业大多缺乏PVB树脂生产技术，而国外PVB中间膜品牌商对PVB树脂生产技术实行高度保密，PVB树脂较少对外出售，这导致国内企业缺乏核心原材料PVB树脂，无法生产出高品质PVB中间膜；第二，国内PVB中间膜企业长期陷入低端产品竞争，通过回收边角料生产的PVB中间膜产品质量差、同质化竞争严重，价格战频繁，拉低了国产PVB中间膜的品牌形象，难以获得下游企业的认可。
目前，国内少数PVB中间膜企业已掌握了PVB树脂生产技术以及PVB中间膜生产技术，并凭借良好的成本优势生产出了具备市场竞争力的高品质PVB中间膜，助推了行业内产品国产化趋势不断向前发展。
②从传统的基础型PVB中间膜向功能型PVB中间膜发展
PVB中间膜逐渐由单一安全膜向功能性膜发展，包括隔热功能、隔音功能、复合隔热隔音功能等。
隔热PVB中间膜，主要应用于建筑玻璃、汽车玻璃，其技术特点是可阻隔红外线对皮肤的剌激。相对于常规PVB中间膜，可更好地隔绝车内外、室内外热量的传导，减少了空调使用时间、降低了能耗，这能够提供更加舒适的居住体验、驾驶体验。
隔音PVB中间膜，主要应用于建筑玻璃、汽车玻璃，技术特点是采用3层特殊结构，在两层普通PVB中间膜中夹入阻尼吸收声波的膜材料，能有效吸收人耳敏感的噪音，较常规PVB中间膜，可增加对噪音的阻隔效果，拥有良好的隔音性能，保持室内、车内的安静静谧性，提升使用体验。
③光伏级PVB中间膜及其组件市场需求逐渐释放
光伏级PVB中间膜市场需求逐渐释放成为行业发展趋势之一。光伏PVB中间膜作为光伏组件封装材料，具备高透光率、低电阻率、耐老化等多种产品特性，与EVA、POE等传统封装材料相比能够显著延长光伏组件使用寿命、提升组件发电效率。长期以来受制于PVB双玻组件加工工艺原有的局限性、PVB中间膜生产成本较高等因素影响，PVB封装材料未能在光伏行业大规模应用，随着PVB双玻组件加工工艺和技术的进步、PVB中间膜生产成本的下降，当前光伏级PVB中间膜及其组件市场需求正不断释放。
（2）光伏组件的未来发展趋势
①光伏应用市场位居世界前列，市场前景广阔
2013年以来，在国家政策支持及行业技术水平提高的驱动下，我国逐步发展成为全球最重要的太阳能光伏应用市场之一。根据中国光伏行业协会数据显示，2013年，我国新增装机容量10.95GW，首次超越德国成为全球第一大光伏应用市场，并在此后保持持续增长。根据国家能源局发布的数据，我国2022年新增装机容量87.41GW。2013年~2022年，我国光伏新增装机容量连续10年位居世界第一，截至2022年底累计装机容量稳居全球首位。可再生能源的广泛使用是未来的长期发展趋势，尽管我国光伏已经发展成为全球第一大光伏应用市场，但现阶段我国能源结构仍以传统能源为主，大力发展可再生能源，促进可持续发展仍然是国家重要的发展目标之一。太阳能作为可再生能源的重要组成部分，拥有诸多优势，是我国未来新能源发展的主要趋势，预计我国太阳能光伏市场未来发展空间广阔。
②国家产业政策进一步推动光伏组件发展
自习近平总书记2020年9月22日提出我国“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”目标以来，我国双碳“1+N”政策体系不断完善。2021年10月24日，中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，双碳顶层设计文件出台，首次提出到2060年，非化石能源消费比重达到80%以上目标，光伏等新能源发展空间广阔。为扎实有序推进双碳工作，实现良好开局，国家层面大力推动能源革命，发展新能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区规划建设4.5亿千瓦大型风电光伏基地。同时，要求构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，建设以风光电大基地、支撑性煤电、特高压输电三位一体的新能源供给消纳体系。在分布式光伏层面，国家能源局启动实施“千家万户沐光行动”，推动县域工商业分布式和户用光伏发展。在能源消费层面，随着国家出台“新增可再生能源用能不纳入能源消费总量控制”，以及工商业电价全面市场化，工业、建筑、交通等行业，以及数据中心等新型基础设施对光伏等绿色电力需求快速提升。整体看，在我国光伏发电保障性并网和市场化并网新机制下，“十四五”期间我国光伏发电将迎来建设高峰，预计国内年均光伏新增装机或将超过75GW，加速推进我国能源转型进程。
③双玻组件渗透率有大幅提升
此前，双玻组件技术应用普及较慢，主要受制于应用推广难点制约，例如重量过高带来的安装成本及运营风险，光伏玻璃强度不足，背面发电标准未统一，实证案例少等问题。自2018年起，受领跑者项目技术要求推动影响，大量双玻发电组件得以大规模应用，自此组件厂商对双玻组件的特性与产出累积了诸多经验，此后双玻电池片的需求开始加速提升。2020年双玻组件渗透率为29.7%，2021年随着下游应用端对于双玻发电组件发电增益的认可，双玻组件市场占比较2020年上涨7.7个百分点至37.4%。预计2024年将达到50%左右，双玻组件成为主流组件封装技术。