报告发布方：中金企信国际咨询《单项冠军-光伏胶膜市场占有率申报证明（2024）》

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1、光伏胶膜行业概况

1）光伏胶膜产业链

光伏胶膜行业产业链如下图所示：

光伏胶膜行业上游为EVA、POE等原材料树脂，下游为光伏组件生产厂商

2）光伏胶膜行业市场规模

近年来，光伏组件封装胶膜市场呈增长态势。2021年，全球封装胶膜市场需求约21亿平方米，同比增长28.0%，其中，我国光伏胶膜需求量达到17.3亿平方米。

数据整理：中金企信国际咨询

2021年，单玻组件封装材料仍然以透明EVA胶膜为主，约占52%的市场份额，较2020年下降4.7个百分点。2021年POE胶膜和EPE胶膜合计市场占比提升至23.1%，随着双玻组件市场占比的不断提升以及玻璃产能增加，其市场占比将进一步提升。

2、光伏胶膜行业发展态势

1）现有产品的需求结构发生变化

①白色EVA胶膜应用逐渐成熟

白色EVA胶膜具有较高反射率，在组件封装中用于底层胶膜，能够有效提高电池片间隙入射光以及组件透射光的反射，进而提升组件的功率。据统计，底层胶膜采用白色EVA相比于透明EVA能够提升常规组件功率1.5-3W。随着PERC、N型电池的薄片化发展，以及半片技术、多主栅技术的应用逐渐增多，白色EVA在提升组件功率方面的优势将更为明显，在高功率半片组件中使用甚至可以实现功率的跨档提升。此外，白色EVA胶膜能够阻隔紫外线，一定程度上降低了组件对背板耐紫外线的性能要求，从而降低了组件成本。近年来在胶膜厂商和组件厂商的共同努力下，白色EVA在组件层压过程中存在的白色填料上溢、胶膜收缩、褶皱等问题已经基本得到解决，市场占比进一步提升。

②双面电池以及双玻组件市场快速增长，带动POE胶膜与EPE胶膜市场占比的提升

由于POE胶膜具有较高的透射率、阻水性，能有效解决双玻组件采用透明EVA胶膜时产生的吸水雾化问题，提升双玻组件抗PID性能，一直以来被用作主要的双玻组件封装材料。但是POE胶膜在组件层压时产生的气泡较多，使组件生产时发生偏片并片等问题，不良率较高，层压时间也有所延长；此外，POE树脂的价格比EVA树脂通常高30%-50%，故而增加了组件的材料成本和制造成本。为兼顾封装胶膜可靠性与易加工性两方面的需求，组件厂商开始尝试使用EVA与POE搭配的方案，即EPE共挤胶膜。该种胶膜能大幅提升组件层压的良率和生产效率，降低组件材料成本。但对于胶膜企业来说，生产这种胶膜需要重新投资生产设备和获取产品认证，并对胶膜企业的技术和研发实力提出了更高的要求。由于EPE胶膜的性能优异，随着一线组件厂的纷纷导入和批量使用，未来市场份额将会有较为明显的提升。

③热塑性封装胶膜市场开始启动

伴随着爆发式增长的钙钛矿和CIGS电池对封装胶膜提出了低温、无过氧化物的要求，热塑性封装胶膜的市场需求被迅速打开；同时，组件在使用20年后需要在低能耗、低污染情况下被拆解，批量二次循环回收利用也需要易被拆解的热塑性封装胶膜。但该类胶膜在制造时需同时兼顾解决透明性、老化剥离力和抗蠕变等不同的困难，需要对其分子结构进行创新性的设计，再次考验了胶膜企业的技术研发能力和创新能力。

2）胶膜的高功能性需求成为常规要求

近年来，光伏发电成本不断降低，光伏装机市场逐渐扩大，倒逼组件生产成本不断下降；同时为提升电站收益、延长电站使用寿命，光伏胶膜的抗PID、抗蜗牛纹、抗闪电纹、防老化、阻水等高功能性需求已成为封装胶膜的标准性能要求，对胶膜的技术和质量要求在不断提升。

3）行业整合加速，优势企业市场份额持续扩大

在行业政策的引导下，我国光伏产业逐步进入理性成熟发展阶段，行业准入门槛提高、规范化程度继续提升，行业更趋自律。随着光伏行业的整合，光伏胶膜行业的整合已经显现，规模较小的企业越来越难以维持较高的研发投入和保证产品质量的一贯性。随着近年来户外组件质量问题的逐步显露，中小规模企业前期不重视质量的问题随之暴露，导致其进一步丧失客户的信赖，故而加速了光伏封装胶膜行业的整合，优势企业市场份额持续扩大，光伏胶膜企业之间的竞争已转向企业整体实力较量，包括技术创新能力、产能的规模化、资金融通的便捷、业务管控能力以及供应链资源的整合等方面。