报告发布方:中金企信国际咨询《市场地位认证-机组控制系统(ITCC)行业市场竞争份额占比分析及发展战略评估预测(2024)-中金企信发布》
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机组控制系统(ITCC)全称透平压缩机综合控制系统(Integrated Turbine Compressor Control Technique),是集蒸汽透平的速度控制、抽汽控制以及压缩机防喘振控制、性能控制、解耦控制、负荷分配控制等机组特有控制和自保护连锁逻辑控制为一体的集成综合控制系统。主要用于监视、控制和保护由蒸汽、燃气、烟气、工艺气、电机等原动机驱动的大型离心式和轴流式压缩机组。
机组控制系统(ITCC)将传统上需要多个分立仪表如:防喘调节器、联合自保系统、电子调速器、负荷调节器等实现的功能集成在一套可靠性极高的三重模件(TMR)冗余容错控制系统中完成,减少了各个系统间的连接和故障率,降低了长周期运行成本,并提供了先进的控制技术和良好的监控界面。可实现对石油化工、煤化工、化肥、冶金、电力等工厂的一体化、自动化的综合控制。
根据中金企信统计数据:2022年全球机组控制系统市场销售收入***3069.2万元(约***.3亿元),较上年下降13.13%。其中,中国机组控制系统市场销售收入******46.2万元(约*.16亿元),较上年下降6.11%。
机组控制系统(ITCC)下游细分应用领域——
中国石化行业2022年来,中国石油化工产业整体增长平稳。根据中金企信统计数据:2022年中国石油和化工行业规模以上企业28760家,累计实现营业收入16.56万亿元,同比增长14.4%,创历史新高,实现利润总额1.13万亿元,同比下降2.8%,基本保持历史高位。与全国规模工业比,收入增速高8.5个百分点,利润降低1.2%,占工业的比重分别为12%和13.4%,比上年均有所提升。
2019-2022年中国石油化工行业营业收入与企业数量分析
数据调研统计:中金企信国际咨询
分板块看:油气开采业累计实现收入和利润分别为1.49万亿和3552.5亿元,同比分别增长32.9%和114.7%。炼油业累计实现收入和利润分别为5.19万亿和229.2亿元,同比分别增长18.6%和下降87.6%。化工行业累计实现收入和利润分别为9.56万亿和7289.2亿元,同比分别增长10.1%和下降8.1%。
对外贸易方面:2022年,我国石油和化工行业对外贸易持续较快增长,进出口总额创历史新高。根据数据,全行业进出口总额全行业进出口总额突破万亿美元达到1.05万亿美元,同比增长21.7%,增速比上年回落17个百分点,占全国进出口总额的16.6%。其中:出口总额3564.8亿美元,同比增长20.6%;进口总额6901.3亿美元,增长22.2%,贸易逆差3336.5亿美元,同比扩大24.0%。
投资方面:2022年,石油和天然气开采业完成投资同比增长15.5%,增速同比提高11.3个百分点;化学原料和化学制品制造业完成投资同比增长18.8%,增速同比提高3.1个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业完成投资同比下降10.7%,2021年为同比增长8.0%。
2022年,全国工业投资同比增长10.3%,制造业投资同比增长9.1%,油气开采和化工投资增速明显超出全国工业和制造业平均水平,为后期我国能源保供和原料自给提升打下坚实基础。
特别是进入2023年下半年以来,随着国内外经济持续复苏,石油化工下游消费需求不断增长。在我国信息技术、智能技术、环保技术等新技术的不断发展和应用下,石化产业将实现数字化、智能化、绿色化的转型升级;以及在低碳经济下,实现石油化工仪表的自动化、数字化、 网络化、模型化,并发展高效的智能化控制系统,对自动化、智能化、数字化、网络化、环保化、低成本、高精度、高效率的机组控制系统(ITCC)的需求将不断增加。
2023年前三季度中国经济已经展现出了强劲的复苏势头。实现了从疫情低谷到迅速回升的转变,成为全球经济复苏的重要引擎。这将带动国内石油化工、煤化工、化肥、冶金、电力等行业经济的不断复苏和快速发展,促进下游市场加大对机组控制系统(ITCC)的消费。
国家相关政策及对机组控制系统(ITCC)行业的影响:工业自动化、数字化综合服务行业一直是国家重点鼓励、优先发展的高新技术产业,受惠于新建及技术改造工业项目与基础设施建设项目不断增加,行业总体规模一直稳步增长。近年来,基于我国国民经济持续快速的增长,为防范经济过热风险,国家相关部委相继出台系列政策对工业领域智能控制系统行业进行宏观调控,促进了机组控制系统(ITCC)行业的快速发展。主要政策如下:
《“十四五”智能制造发展规划》中提出:“十四五”时期及未来相当长一段时期,推进智能制造,要立足制造本质,紧扣智能特征,以工艺、装备为核心,以数据为基础,依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体,构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统(包括智能控制系统),推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。”
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(以下简称《“十四五”规划》)提出:改造提升传统产业,推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化和结构调整,完善绿色制造体系。推动现代服务业与先进制造业、现代农业深度融合,深化业务关联、链条延伸、技术渗透,支持智能制造系统解决方案、流程再造等新型专业化服务机构发展。
提高现代物流、采购分销、生产控制、运营管理、售后服务等发展水平,培育具有国际竞争力的服务企业。在智能制造与机器人技术领域,重点研制分散式控制系统、可编程逻辑控制器、数据采集和视频监控系统等工业控制装备,突破先进控制器、高精度伺服驱动系统、高性能减速器等智能机器人关键技术。
同时,数字化是智能制造的基础和核心。中国制造在智能制造的大方向引领下,正在从传统的自动化制造,向数字化与智能化制造方式转型。《信息化和工业化融合发展规划》《工业和信息化关于促进制造业产品和服务质量提升和实施意见》提出了数字化发展战略智能制造强国等政策。《“十四五”数字经济发展规划》指出,要加快发展工业互联网,培育壮大人工智能等数字产业,这意味着智能化、数字化、网络化、柔性化的机组控制系统(ITCC)未来市场应用规模将越来越大。
《中国制造 2025》作为全面提升中国制造业发展质量和水平的重大战略部署,第一阶段目标要求:制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展。数字化/智能化制造,是传统自动化制造的升级,其顺应智能制造的大趋势,利用机组控制系统(ITCC)提高生产过程可控性、减少生产线人工干预,并合理计划排程,同时集初步智能手段和智能系统等新兴技术于一体,产品优势明显,未来市场发展空间较大。