报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国毛纺织市场竞争战略研究及投资前景可行性评估预测报告（2024版）-中金企信发布》

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1）毛纺织行业概况

毛纺织行业是纺织行业重要的组成部分，我国毛纺织工业化生产始于19世纪70年代末。建国初期，我国毛纺工业只有13万纺纱锭，羊毛加工量仅有0.2万吨。在国内外需求持续增加的推动下以及国家产业政策的大力支持下，毛纺织行业稳步发展，形成了上下游产业链配套齐全的生产加工体系，加工产能和消费量位居全球第一，在全球毛纺织行业中占有重要地位。

2）毛纺织行业发展现状

“十三五”期间，全球经济增速回落、外需低迷，我国经济增速换挡，内需放缓。毛纺织行业受生产成本上升、环保压力加大、原材料价格波动、合成纤维替代等诸多因素的影响，行业处于“去产能、优结构”的深度调整阶段，毛纺织企业更加重视质量效益，逐步向价值链中高端延伸。未来，毛纺织行业将以高质量发展为主题，深化产业结构升级调整，推动供给与需求动态平衡，促进区域协调发展，进一步强化我国毛纺织行业国际竞争力。

①市场需求驱动行业盈利水平好转

受全球宏观经济形势多变、市场需求变动等因素的冲击，近年来毛纺织行业营收规模及盈利水平略有波动。2020年下半年以来，在国内外消费市场复苏回暖的驱动下，毛纺织行业营收规模及盈利能力逐步恢复。根据中国毛纺织行业协会数据，2021年，全国规模以上毛纺织及染整精加工企业实现主营业务收入1,513.18亿元，同比增长15.38%，实现利润总额58.02亿元，同比增长129.49%。

数据整理：中金企信国际咨询

②落后产能加速退出，资源逐步向优质企业集中

毛纺织行业作为国内较为成熟的行业，市场竞争较为充分，在进一步深化供给侧结构性改革的大背景下，一批以低价竞争为主、盈利能力弱、缺乏研发设计能力、生产技术及工艺落后的中小企业逐步被淘汰。2021年，全国规模以上毛纺织及染整精加工企业数量为857家，同比下降4.03%，总体规模有所收缩，资源逐步向优质企业集中。

数据整理：中金企信国际咨询

③优质企业盈利能力逐步提升，市场集中度进一步提高

随着产业结构进一步优化调整，部分企业率先调整经营模式，由单一制造厂商向“制造+品牌”服务商转变。毛纺织行业“马太效应”逐渐显现，盈利能力逐步向优质企业集中，优质企业市场份额有望实现提升，产业向规模化、标准化和专业化的方向发展。

在经历了前期产业结构调整后，毛纺织行业平均盈利水平触底反弹，优质企业享受淘汰落后产能后的“剩者红利”。随着下游消费需求的复苏，2019年至2021年，我国规模以上毛纺织及染整精加工企业平均主营业务收入及平均利润水平逐年提升，优质企业盈利能力逐步提升。2021年，全国规模以上毛纺织及染整精加工企业平均主营业务收入1.77亿元，同比上升20.23%，平均利润总额677.04万元，同比上升139.13%，运行质效向好。

根据中国毛纺织行业协会数据，2019年-2021年，山羊绒等特种动物纤维针织纱线生产前十位企业的市场占有率分别为67.50%、70.10%和71.10%，羊毛类针织纱线生产前十位企业的市场占有率分别为54.70%、65.10%和70.00%，行业集中度持续提升。

数据整理：中金企信国际咨询

3）毛纺织行业发展趋势

创新驱动的科技产业、文化引领的时尚产业和责任导向的绿色产业是我国纺织行业发展的新定位。未来，毛纺织行业将加快新旧动能转换，产业结构持续优化调整，向低碳经济型、科技创新型、增长集约型的可持续发展方式转变，推动毛纺织行业“科技、时尚、绿色”的高质量发展，推动行业集中度进一步提升，向行业价值链中高端迈进，增强我国毛纺织行业国际竞争力。

①提升行业科技创新能力

科技创新驱动毛纺织传统工艺技术优化发展、装备升级，助力绿色制造、智能制造进程，推动毛纺织行业高质量发展，是行业未来发展方向。围绕产业结构升级、绿色制造、智能制造，毛纺织企业将加快行业共性关键技术攻关与应用，加强毛纺织工艺技术创新，提升先进制造水平和效率，提升产品研发创新能力，进一步提高产品品质、改善织物服用性能，增强毛纺织产品高质量供给。随着毛纺织生产工艺的突破发展及新产品的研究开发，毛纺织产品从传统正装逐步向休闲、户外、运动等多领域拓展。

②推动产业结构转型升级，提升行业可持续发展水平

产业结构转型升级是毛纺织行业实现高质量发展的必经之路。“十四五”时期，毛纺织行业进入高质量发展新阶段。一方面，毛纺织行业将持续优化产能规模和产业结构，根据中国毛纺织行业协会印发的《毛纺织行业“十四五”发展指导意见》，鼓励龙头企业兼并重组，整合国内外优势资源，从而推动行业集中度进一步提升，提高国际竞争力水平；另一方面，毛纺织企业将围绕绿色产品、绿色工厂、绿色供应链，通过科技创新、智能制造建设提升绿色制造能力，向低碳经济型、增长集约型的可持续发展方式转变。

③加强行业时尚化转型与品牌建设

商业模式变革和消费结构升级推动毛纺织行业的时尚化转型与自主品牌建设，毛纺企业通过开展流行趋势研究、参与具有国际影响力的时尚活动、定期推出趋势导向型产品和个性化需求研发方案，正逐步从传统的生产厂商向前端调研设计、中端研发生产及后端跟踪反馈的综合性服务厂商转型。同时，毛纺织企业将借助新媒体渠道，促使自主品牌向具备市场影响力和国际竞争力的高端化品牌转型升级。