报告发布方：中金企信国际咨询《行业冠军证明-可互换光学镜头行业市场占有率报告（2024）-中金企信发布》
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1、产业相关政策及影响：光学是我国持续引导和鼓励的产业，我国陆续出台了多项政策以支持光学产业的发展。
国务院在《计量发展规划（2013-2020年）》中明确提出重点发展超快光学技术，推动光学镜片、光学镜头等精密光学产品的研发；在《计量发展规划（2021-2035年）》中提出将精密光学融入人工智能、生物技术、新材料、新能源、先进制造和新一代信息技术等领域中；国家工信部在《产业技术创新能力发展规划（2016-2020年）》明确提出，提高我国在光学加工设备、光学器件、光学镜头、光学仪器设备方面的设计及整体制造能力，促进了我国光学领域企业的快速发展。精密光学产品作为视觉成像系统或其核心部件，是高精尖技术和装备的核心配套部件，亦是国家重大战略项目及前瞻性技术实施的关键，在生物医疗、人工智能、智能驾驶、虚拟显示、载人航天等重要领域，光学系统都起到了关键性作用，上述领域的快速发展将会促进精密光学产业接力发展。
在摄影摄像器材领域，随着摄影摄像爱好者数量的逐渐增多，以及对风光、人像等不同摄影摄像场景需求的多元化，摄影摄像器材的市场需求呈现出逐渐增长的态势；近年来，政府部门制定了《数字中国建设整体布局规划》、《户外运动产业发展规划（2022-2025年）》、《“十四五”中国电影发展规划》等规划文件，为摄影摄像产业的健康稳定发展创造了良好的政策环境，有利于摄影摄像器材产品市场需求的快速增长。
2、摄影摄像器材行业基本概述：摄影摄像指对图像和视频的捕捉和记录的过程，其中，摄影侧重于静态图像的捕捉和记录，而摄像则侧重于连续动态图像的捕捉和记录。摄影摄像器材是与摄影摄像活动相关的各种设备、物品的统称。摄影摄像器材可分为相机及相机配件。相机配件是指用于增强相机特性和功能的各类附加工具和设备，主要包括光学镜头、三脚架、独脚架、云台等，以及闪光灯、滤镜、防潮柜等辅助器材，其中，三脚架是最畅销的相机配件之一。
目前，可互换光学镜头、三脚架、云台等产品可与微单相机组合使用，共同满足消费者的摄影摄像需求。随着直播、短视频和户外旅行的流行，消费者对高质量图像和视频的需求提高，拉动了摄影摄像器材市场需求的增长。根据中金企信统计数据，2022年全球摄影摄像器材行业市场规模达到937.50亿美元，预计2028年将达到1,206.30亿美元，摄影摄像器材行业市场规模巨大。
消费者对摄影摄像器材功能多样性需求的增加，促使摄影摄像器材逐步向精密化、智能化等方向发展，传统影像设备与计算机技术、数据处理技术等相结合，逐渐出现全景相机、可穿戴影像设备等智能化影像产品；同时，摄影摄像器材核心零配件的精密度也不断提高。
（1）可互换光学镜头：
①光学镜头概况：光学镜头一般称为电影镜头或摄影镜头，简称镜头，是一种以单片或多片光学透镜为基础，由光学透镜、精密五金件、塑胶零件、快门、光圈、驱动马达、传感器等光机电元器件和镜筒组成的光学产品。光学镜头是光学成像系统中的重要核心组成部分，其功能是光学成像，通过借助光学折射原理将需拍照的景物聚焦到胶片或图像传感器芯片上，其中成像的分辨率、对比度、各像差等指标是衡量光学镜头质量的标准，影响成像质量的优劣、算法的实现和效果。
按光学镜片材质的不同，光学镜头主要可以分为玻璃镜头、塑料镜头和玻璃混合镜头。其中，玻璃镜头工艺难度和生产成本较高，透光率达到99%，主要用于高端成像领域，例如视频监控、单反相机、车载镜头等；塑料镜头可塑性强，工艺难度和生产成本较低，但是透光率有所降低，因此广泛应用于智能手机和智能相机等领域；玻璃混合镜头是前两者的结合体，主要搭载于智能手机、安防视频监控、车载镜头等领域。光学镜头作为数码相机成像系统的核心部件，被誉为摄影器材的“眼睛”，镜头的好坏直接影响成像质量。随着技术不断革新，随时随地可拍的全民影像时代已经到来，专业相机成为不少人出行必备，作为核心部件的镜头也进入越来越多消费者的视野。
②光学镜头在摄影摄像领域的发展和竞争格局：1950年期间，美国研发出第一台用于照相机的变焦镜头。二十世纪90年代始，佳能（Canon）研发出第一款带有IS防抖功能的内对焦相机镜头。我国大陆光学镜头产业起步较晚，2000年之后才有部分光学企业涉足民用光学镜头市场。2008年之前，国内光学镜头市场基本上被日本、德国品牌所垄断。2008年之后，随着镜头制造工业日益成熟，光学产品成本逐步降低，日本的光学技术逐渐扩散到邻近国家和地区，中国台湾、韩国以及中国大陆在光学镜头生产上的规模日益扩大。随着光学元器件生产规模快速增长，消费领域向手机、监控领域蔓延，中国光学企业逐步崛起，中国光学镜头在低端市场崭露头角。
在摄影摄像高端光学领域，自20世纪90年代以来，单镜头反光式取景照相机（即“单反相机”）凭借可实时预览、后期图像处理方便、图像易储存、摄影摄像成本低等优点，逐渐取代胶片相机，成为当时最主流的成像设备。然而，随着消费者在户外旅行等场景对摄影摄像器材轻便性需求的日益提高，单反相机重量大、价格高的劣势也逐渐暴露出来。近年来，智能手机的拍摄能力突飞猛进，手机使用场景和可拍摄题材越来越多，借助便携、操作简单等优势，逐渐成为人们日常摄影的主流设备。这种变化直接带来相机和相机镜头市场份额的下降。数据显示，相机市场从2010年的1.21亿台大幅下降至2023年的772万台。相应的，相机可互换光学镜头的出货量也从2012年的3,037万个下降至2023年的963万个。
2010年，索尼首次提出“微单相机”（又称“无反相机”）这一概念，相比于单反相机，微单相机采用了无反光镜组件的技术路径，简化了相机内部结构，具备体积小、重量轻、便于携带的特点，微单相机凭借上述优点在摄影摄像领域逐渐取代单反相机，成为旅行者、摄影爱好者、专业摄影师以及其他拍摄需求者的首选相机类型。近年来，多家相机厂商发力微单相机，其发展迅速并抢占了部分传统相机的市场份额。微单相机所用镜头主要为可互换光学镜头。为了迎合当前相机小型化趋势，镜头越做越小，要求的精度越来越高。但原厂相关镜头产能跟不上、产品种类少、价格不断上涨，让微单相机爱好者无所适从。微单相机的普及也带动了可互换光学镜头市场需求的增长，国内外市场需求量巨大。
过去数十年，相机镜头市场大多被日本、德国品牌所垄断。德国在光学镜头的研究与制造方面具有悠久历史，并造就了徕卡（Leica）和蔡司（Zeiss）等光学元件巨头。日本的光学镜头产业后来居上，其主要生产企业有包括佳能（Canon）、尼康（Nikon）、富士（Fuji）、腾龙（Tamron）、适马（Sigma）等。彼时，我国摄影光学发展速度缓慢，只能生产简单的中小孔径普通型民用镜头，镀膜水平差，反光较严重，整体水平较低。2000年后，起步较晚的国产光学行业奋起直追。经过多年发展与积累，国产光学镜头已经取得长足进步，全球光学镜头产业正逐渐向中国转移，初步打破了原有的垄断局面。一些国产镜头厂商崭露头角，在众多国内外展会上都能看到中国镜头的身影，如老蛙、唯卓仕、思锐光学等。国产镜头虽然起步晚，但迅速在国内外市场站稳脚跟，用高品质和高性价比回应市场需求，为国产光学进一步发展奠定了基础。国家对光学及镜头行业发展，给予了大力支持。“十三五”产业技术能力创新发展规划中提出，推动光学各细分领域的技术创新和发展，提高我国在光学加工设备、光学器件、光学镜头、光学仪器设备方面的设计和整体制造能力。当前，我国已拥有完整的光学产业链，能够满足各个阶段光学产品的研发与生产，逐步成为全球光学元件、组件与整机的加工制造中心。
③下游市场容量：目前，可互换光学镜头包括电影镜头和摄影镜头，主要面向消费级市场，一般与微单相机配套使用，因此公司可互换光学镜头的市场需求量跟微单相机的出货量具有相关性。微单相机的普及也带动了可互换光学镜头市场需求的增长，国内外市场需求量巨大。日本相机和影像产品协会（CIPA）统计数据显示，2020-2023年，日本CIPA统计的单反相机出货量由237.5万台下降至116.6万台，而微单相机出货量则由293.3万台增加至483.3万台3。微单相机2020-2023年均复合增长率达到18.11%，据此增长率推算，预计2026年微单相机的出货量将达到796.4万台。
2020-2023单反相机年出货量和微单相机2020-2026年出货量分析
数据整理：中金企信国际咨询
微单相机的适配镜头为可互换光学镜头，即可以根据拍摄需要拆卸更换的相机镜头，微单相机出货量的持续增加也将带动可互换光学镜头市场的扩容。可互换光学镜头行业集中度较高，绝大部分市场份额集中在以日本企业为代表的数家行业龙头企业中。
CIPA统计的企业名单及产品分析
上述12家主要企业通过官方渠道为消费者提供约626款可互换光学镜头产品，其中电影镜头产品合计72款，占比为11.50%。根据日本CIPA统计的上述12家有代表性可互换光学镜头厂商（以下简称“12家厂商”）的数据，2020-2023年，该12家厂商可互换镜头的出货量从902.5万台增长至963.8万台；出货金额从2,523.9亿日元（约合人民币151.43亿元）增长至4,672.6亿日元16（约合人民币233.63亿元），年均复合增长率达22.79%。
2020-2026年12家厂商可互换镜头出货量及出货金额分析
数据整理：中金企信国际咨询
随着短视频创作、直播、旅游等相关产业的发展，人们对高质量图片拍摄及视频录制的需求日益旺盛，预计将带动微单相机及可互换镜头市场需求的持续增长。若按照2020-2023年CIPA统计的12家厂商可互换镜头出货量2.22%的增长率保守估计，预计2026年可互换镜头的出货量和出货金额将分别达到1,062.6万个和5,148.1亿日元（约合人民币257.41亿元）。由于CIPA仅统计12家厂商的可互换镜头出货量和出货金额，未包括思锐光学、唯卓仕、老蛙等中国品牌厂家的出货量和出货金额，随着中国光学镜头企业的崛起，全球可互换光学镜头的出货量和出货金额将高于CIPA统计的出货量和出货金额，全球可互换光学镜头市场的实际增长率将高于CIPA统计的增长率。
假设按电影镜头10%、摄影镜头90%的市场份额估计，2023年电影镜头的市场规模约为23.36亿元，摄影镜头市场规模约为210.27亿元，到2026年，电影镜头和摄影镜头的市场规模将分别达到25.74亿元和231.67亿元，随着人们对高质量图片拍摄及视频录制的要求越来越高，可互换光学镜头的市场需求还会继续增长。