报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年中国破岩工具行业全景调研及投资战略研究报告-中金企信发布》

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1、破岩工具行业发展现状：破岩工具行业粗分为油气开采、矿山采掘、基建掘进三大类，以下为三大类工程采用的刀具类型：油气开采及管道：三牙轮钻头、金刚石钻头、水平定向扩孔器等；矿山采掘：矿用牙轮钻头、潜孔冲击器和钻头、各类钎具、井巷掘进各类滚刀钻头、矿用截齿等；基建掘进：盾构机TBM刀具、顶管刀具、桩机滚刀及切削片等。

目前，我国盾构机行业发展面临良好的政策环境。一方面，国家就盾构机行业的指标管理出台更加细致规范的政策，促进我国盾构机行业走向规范化和体系化发展，为产品竞争力和国际市场份额提升提供强大动力；另一方面，国家环保政策的实施，会使传统人工钻爆法施工面临较大的淘汰压力，为新型环境友好型盾构机产品创造较大的市场需求；同时，“十四五”规划以推进产业基础高级化、产业链现代化为重点的工业和信息化工作，加之国家实行“新基建”和“工程建设走出去”的策略，会对盾构机行业市场规模增长产生积极影响。截至2023年，中国盾构机在全球市场占比达70%。自主创新的中国盾构机已跨入世界先进行列。目前，中国盾构机订单总数超过5000台，已出厂超过4500台，出口海外约40个国家和地区。

根据交通运输部发布的《2023年城市轨道交通运营数据》显示，截至2023年12月31日，31个省（自治区、直辖市）和XJ生产建设兵团共有55个城市开通运营城市轨道交通线路306条，运营里程10165.7公里，车站5897座。2023年全年，新增城市轨道交通运营线路16条，新增运营里程581.7公里，新增红河和咸阳2个城市首次开通运营城市轨道交通。《2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划》明确提出规范有序推进城市轨道交通和市域（郊）铁路建设，随着城镇化率提升，城市群、都市圈轨道交通规划推进，城市轨道交通市场需求稳定。

根据国家铁路局网站信息，2023年全年铁路固定资产投资累计完成7645亿元，投产新线3637公里，其中新开通高铁2776公里。截至2023年底，我国铁路营业里程达到15.9万公里。当前铁路隧道采用盾构法施工逐步增多，特别是大直径TBM在高原铁路隧道、大直径盾构机在城际铁路的成功应用，以及铁路项目建设的推进。《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》提出到2027年，全国铁路营业里程达到17万公里左右，要以“联网、补网、强链”为重点，优化完善综合立体交通网布局，加快建设国家综合立体交通网主骨架，加快建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等国际性综合交通枢纽集群，建设一批综合客运枢纽，支持一批城市加强综合货运枢纽及集疏运体系项目建设，推进一批交通基础设施重大工程建设，努力构建现代化综合交通基础设施体系。未来，我国铁路方面的投资会持续上升。

2023年3月，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、国铁集团联合印发《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》，提出到2027年，党的二十大关于交通运输工作部署得到全面贯彻落实，加快建设交通强国取得阶段性成果，交通运输高质量发展取得新突破，“四个一流”建设成效显著，现代化综合交通运输体系建设取得重大进展。

2023年11月，住房城乡建设部印发《关于全面推进城市综合交通体系建设的指导意见》，提出到2025年，各地城市综合交通体系进一步健全，设施网络布局更加完善，运行效率、整体效益和集约化、智能化、绿色化水平明显提升；到2035年，各地基本建成人民满意、功能完备、运行高效、智能绿色、安全韧性的现代化城市综合交通体系。

破岩工具行业作为新基建中交通网相关产业，随着新基建政策的深入落实，将对破岩工具行业相关企业带来很大的发展，从而带动行业技术进步，对破岩工具行业产生深远的影响。

2、耐磨耐腐合金制品行业运行现状：双螺杆挤出机广泛应用在新能源（电动车电池正负极浆料装备）、橡塑、食品、化工等行业。随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展，挤出机的未来发展前景也将更加广阔。双螺杆挤出机主要应用领域情况：

（1）新能源领域（电动车电池正负极浆料装备）：二氧化碳排放导致全球温室效应加剧，控制碳排放已经成为关键任务。全球已有超过34个国家提出碳中和目标，2020年9月中国提出争取到2030年前碳排放量达到峰值，争取在2060年前实现碳中和。随着全球碳排放政策开始实施，车企减排指标压力加剧，国际大型车企纷纷加快电动化转型，新能源车销量维持高速增长。根据中金企信数据，2022年全球新能源乘用车销量同比增长55%至1010万辆。随着欧洲碳排放政策趋严，倒逼车企电动化，各国纷纷加码基建投入，根据国盛证券预测，2021-2025年新能源汽车复合年均增长率将达34%，预计2025年全球新能源车销量有望达2,625万辆。

受“碳中和”政策驱动，叠加汽车换购需求以及电动车低成本、高性能优势，国内新能源车市场呈现爆发式增长。根据中汽协数据，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，预计到2035年电动车成为新车销售中的主流车型。行业虽在2019年受到补贴退坡的影响短暂调整，但凭借产品市场竞争力的提升在2021年实现快速增长，销量同比增长157.50%。2022年，国内新能源乘用车累计零售688.7万辆，同比增长95.65%，渗透率达到29.23%。新能源汽车终端的快速增长带动动力电池产能的快速扩增，根据中金企信数据，2022年国内动力电池装机量260.94GWh，同比增长86.41%。

动力电池领域中国企业渗透率较高。根据中金企信统计数据，2021年全球各国注册的电动汽车电池电量总量中中国市场份额达50.3%，两年内再次超过50%。2021年动力电池装机电量TOP10企业分别为宁德时代、LG新能源、松下、比亚迪、SKI、三星SDI、中创新航（中航锂电）、国轩高科、远景动力、蜂巢能源，其中，中国动力电池企业占据6席。国内动力电池产业发展较为领先，宁德时代2021年动力电池全球装机量达到96.7GWh，同比增长167.5%，市场占有率为32.6%，位居全球第一。

随着国内动力电池主要生产厂商产能扩张，预期将极大拉动对上游锂电池生产设备双螺杆挤出机的需求，双螺杆设备上应用的核心零部件制造企业也将从中获益。

（2）橡塑领域：橡塑是橡胶和塑料的统称，已经广泛应用于人们生活中。橡塑制品的生产离不开计量、配料、混合等物料处理过程，橡塑行业是挤出机的主要的应用领域之一。我国橡塑制品的消费和生产量位居全球第一。中国经济快速发展刺激了电子、汽车、建筑、制药等制造业释放大量橡塑使用需求，经过多年的发展，我国橡塑行业已经形成了一定的规模。2020年受全球特定事件影响，内销和外贸订单量短暂同步收缩，橡塑制品行业各项指标增长放缓，随着全球经济逐步复苏，海外特定事件得到控制，橡塑制品生产和销售情况大幅反弹。根据国家统计局数据，橡胶和塑料制品业主营业务收入从2017年的23,986亿元增长到2022年29,727亿元，年均复合增长率为4.38%，实现利润1,644亿元。2022年，全国规模以上橡胶及塑料制品企业增加至23,800家，同比增长11.89%。

在橡塑行业中，改性塑料由于其材料良好的机械加工性能和力学性能而被广泛经营。由于改性塑料优越的性价比，改性塑料在越来越多的下游领域如汽车、家电、医用耗材与电气设备等领域得到广泛应用。改性塑料应用最为广泛的领域为汽车与家电，应用于家电产品的改性塑料占改性塑料总表观消费量的34%，汽车则占有19%。得益于全球汽车、家电、办公设备等产业的产能向中国聚集，改性塑料的需求得到拉动，2010-2021年期间，我国改性塑料快速增长，由2010年的780万吨至2021年提升到2,650万吨，年复合增长率为11.76%。2021年全球改性塑料行业需求量约为11,000万吨左右。

（3）食品领域：双螺杆挤出机在食品加工行业也有重要的应用。它可以用于制作各种形状的食品，如面条、饼干、糖果、宠物饲料等。双螺杆挤出机可以将食品原料熔化后，通过模具挤出成所需的形状，具有高效、快速的特点，适合大规模的食品生产。

食品消费是居民生活刚需，随着我国经济快速发展，人均可支配收入不断提高，我国食品制造业实现利润总额从2000年的53.57亿元快速攀升至2015年的高峰1,849.3亿元。不过，随着经济增速放缓，行业利润规模经历了震荡波动阶段，2020年开始受全球特定事件影响，行业利润小幅下降；到2021年食品制造业利润规模为1,653.5亿元，增幅受消费场景修复影响小幅反弹；2022年同比增长7.6%至1,797.9亿元。

（4）石油化工领域：挤出机设备在化工行业的应用日益广泛，成为化工生产过程中不可或缺的重要组成部分。挤出机作为一种高效的加工设备，为化工行业带来了诸多便利和优势。

首先，挤出机与小料配料设备的结合实现了生产过程的自动化和精细化。传统的化工生产方式中，人工操作往往存在一定的误差和不稳定性，而引入挤出机及其配套小料配料设备后，生产过程可以实现高度自动化控制，减少了人为因素的干扰，提高了生产的稳定性和一致性。这对于一些对产品质量要求较高的化工企业来说，是一项非常重要的技术创新。

其次，挤出机的高效加工特性使其能够在短时间内完成大量生产任务，而配套的小料配料设备则能够精确地将各种原材料按照配方要求投入挤出机中，实现了生产过程的高度流程化。这不仅缩短了生产周期，降低了生产成本，同时也提高了企业的竞争力。

此外，挤出机配套小料配料设备的应用使得产品的质量得到了有效的保障。小料配料设备能够根据配方要求准确地配比各种原材料，确保了产品的成分和性能的一致性，从而提高了产品的质量稳定性。挤出机的高温高压加工特性也有助于改善产品的物理性能，使得最终产品更具市场竞争力。石油化学工业，简称石油化工。一般指以石油和天然气为原料的化学工业。范围很广，产品很多。原油经过裂解(裂化)、重整和分离，提供基础原料,如乙烯、丙烯、丁烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、萘等。从这些基础原料可以制得各种基本有机原料如甲醇、甲醛、乙醇、乙醛、醋酸、异丙醇、丙酮、苯酚等。

石油化工是化学工业的重要组成部分，在国民经济的发展中有重要作用，是我国的支柱产业部门之一。石油化工指以石油和天然气为原料，生产石油产品和石油化工产品的加工工业。石油产品又称油品，主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。生产这些产品的加工过程常被称为石油炼制，简称炼油。

石油化工产业是我国国民经济的重要支柱产业，经济总量大，产业关联度高，与经济发展、人民生活和国防军工密切相关，在我国工业经济体系中占有重要地位。2020年相关化工产品价格下降，加之特定事件和低油价影响，石油化工行业规模以上企业全年实现营业收入11.08万亿元，同比下降8.7%;实现利润总额5,155.5亿元，同比下降13.5%。2021年石油化工行业发展呈现供销两旺的形势，行业营业收入、利润创历史新高。

石油化工已成为化学工业中的基干工业，在国民经济中占有极重要的地位。2021年中国原油产量为2亿吨，同比增长2.1%；原油加工量为7亿吨，同比增长4.3%；天然气产量为2052.6亿立方米，同比增长8.7%。以石油及天然气生产的品种极多、范围极广。石油主要为来自过程产生的各种石油和炼厂气，以及气、天然气等。石油馏分(主要是)通过烃类裂解、分离可制取乙烯、丁二烯等烯烃和苯、甲苯、等芳烃，芳烃亦可来自石油轻馏分的。其中，2021年1-10月中国石油和化工行业进口金额为45,154,209万美元；出口金额为23,780,188万美元。

石油主要被炼化用来作为成品油，广泛用于机动车、船、飞机等领域，占比达到60%左右；部分成分被用于生产树脂、纤维等生活材料，占比约为15%；还有部分重质油被炼化生产石蜡、沥青、焦炭等，用于建筑、基建等领域，占比达到19%。