报告发布方：中金企信国际咨询《中国工程机械行业市场环境分析及区域细分市场调研2024-2030-中金企信发布》

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1、我国工程机械行业发展概况：自改革开放以来，我国工程机械企业数量从几百家发展到2,000余家，企业规模从名不见经传的地方小企业发展到在国际上拥有重要影响力的跨国企业集团，销售收入从几十亿元发展到超5,000亿元。我国工程机械行业快速发展成为国民经济建设的重要支柱产业，如今，我国工程机械行业已经形成了完整的制造业体系，包括20大类、109组、450种机型、1,090个系列、上万个型号的产品设备。我国已成为工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一。同时市场销售量与销售额也赶超美、日，成为世界最大的市场。

工程机械零部件是工程机械的基础行业，零部件的质量水平关系工程机械的质量水平。经过多年的发展，我国工程机械零部件绝大多数已实现自给，并已出口，但部分关键液压元件和传动元件等仍依赖进口。

近十年来，我国工程机械行业在历经了发展低潮以及随后的快速恢复和增长后，于2019年迎来了全面发展。面对更加复杂的国际环境和国内经济下行压力较大的局面，工程机械行业借助稳定向好的宏观经济和持续稳定的固定资产投资，行业转型升级的成果进一步显现，二手设备的加快更新、大气污染防治环保政策对市场产生的积极作用、“一带一路”建设拉动出口增长，以及建设施工领域新技术、新工法的推广应用等众多因素叠加影响下，工程机械市场再现高速增长。根据工程机械协会统计显示，在扣除不可比因素、重复数据和非工程机械产业营业收入之后，2020年全行业实现营业收入7,751亿元，比2019年增长16%。同时，据报道，2021年我国工程机械行业营业收入首次突破8,000亿元。

随着我国科学技术的进步以及工程机械行业整体研发投入的增加，我国工程机械企业市场竞争力逐步提升，国产工程机械以其较高的性价比不断提升市场占有率，并抢占中高端市场，国内工程机械市场进口替代效应明显。国内涌现出如三一重工、徐工集团等具有全球竞争力的知名工程机械企业，同时，国内大型工程机械企业的蓬勃发展也促进了国内零部件行业的发展和完善，充分发挥出我国的“全球供应链”优势，亦使国产工程机械的生产成本进一步降低，上下游的相互促进形成良性循环，共同推动着我国工程机械行业的快速发展。

出口方面，随着我国工程机械设备竞争力的提高，以及“一带一路”倡议对海外销售的带动，近年来我国工程机械行业贸易顺差持续扩大，中国工程机械设备亦积极参与到各类国际大型工程建设之中，中老铁路、中泰铁路、匈塞铁路、雅万高铁等国际大通道的开工建设中已频现中国工程机械设备的身影。此外，以印度、越南等为代表的新兴市场国家城镇化率低，基础设施建设落后，其城镇化快速发展过程中对工程机械提出了大量的需求，但其国内工程机械产业薄弱，远无法满足城镇化建设所需，为我国工程机械的出海创造了大量机会。中国海关统计数据显示，2019年我国工程机械出口金额达242.9亿美元，进口金额为40.4亿美元，贸易顺差达202.5亿美元，2020年受“新冠”疫情影响，进出口额均有所下降。顺差规模的继续扩大，巩固了我国作为全球最大工程机械出口国的地位。

根据中国工程机械行业的“十四五”规划，预计2021-2025年，行业年均增长率将达到3%-5%，出口额年均增长率达6%。其中，对于挖掘机行业，预计“十四五”期间，国产品牌国内总体市场占有率维持在60%以上，70%以上零部件具备市场竞争优势，25%零部件具备进口替代能力，出口占国内产销总量比例超过15%，市场集中度CR4≥60%、CR8≥80%；对于基础零部件，“十四五”期间，核心基础零部件可靠性、耐久性达到或接近国际先进水平，自给率达到90%。

2、工程机械行业发展的影响因素

（1）宏观经济环境及政府的逆周期调控政策：工程机械行业的景气度会受到宏观经济环境和政府逆周期财政政策两方面因素的影响。在经济增长时期，经济活跃度高，工程机械需求随之增长；在经济衰退时期，基建投资回落，工程机械的销量下降。

在宏观经济下行时，政府通常会采取一些积极的财政政策，工程机械的销量亦能得到提振。如我国政府为应对2008年国际金融危机，从2008年第4季度开始实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，两年多时间内增加4万亿元投资，大量投资于基础建设，带动生产和就业规模快速扩大，使得我国经济快速回升，工程机械销量不降反增，工程机械行业维持了较高的景气度。近年来，因国家主动调整经济结构、降低经济杠杆等原因，我国经济增长承压，GDP增速下行，为应对经济减速，国家再次使用财政政策逆周期调控，使得工程机械销售额反而持续逆势上升。

（2）存量设备加速更新换代：存量设备更新换代是工程机械行业的消费主力之一。据中金企信测算，2019年中国工程机械主要品种保有量已达886万台，有大概两百多万台老旧设备需要淘汰，这为新机销售提供了广阔的市场空间，可大大拉动行业需求。

此外，国家环保监管趋严也推动了产品的更新换代。一般而言，环保对于工程机械有两方面的直接影响，即工程开工的环保限制，以及对高排放设备的管理加强。近年来，国家陆续出台《关于全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战的意见》等环保规定，对工程机械的排放要求做了更加严格规定，各部委和地方政府也出台细则加速非道路移动机械国三标准的执行并制定国四标准执行计划。目前我国大多数工程机械设备主要以国二排放为主，即使使用寿命尚未结束，也可能因为环保新政的实施被强制要求提前报废，故环保的趋严和新政的实施也会推动新机销售的增长。

（3）“一带一路”倡议带来新机遇：自“一带一路”倡议提出以来，中国已与近160个国家和国际组织签署了200余份共建“一带一路”的合作协议，涵盖基础设施、产能、投资、经贸、金融、科技、社会等合作领域。“一带一路”为中国工程机械企业“走出去”搭建了重要平台，通过借船出海、海外并购、海外投资建厂等方式，让越来越多的工程机械企业走出国门，主动参与全球竞争，为唱响工程机械民族品牌，推动中国工程机械实现可持续发展创造了条件。在国家战略的带动下，“一带一路”已成为中国工程机械的重要组成部分，部分工程机械企业海外出口的70%以上来自“一带一路”沿线市场，为企业顺利实现转型升级，更好地参与国际竞争提供了舞台。以徐工集团、三一重工、中联重科等为代表的高端装备制造业龙头企业，已在“一带一路”沿线国家和地区建立了较为完善的营销网络。据中国国际经济交流中心副理事长、原国家商务部副部长魏建国在“欧亚论坛”主旨演讲中的预测，未来10年“一带一路”相关重点国家基础设施建设至少需要8,000亿美元，为我国工程机械企业全面开拓海外市场创造了新机遇。

3、我国工程机械行业发展趋势

（1）市场集中度持续上升：“十三五”期间，在国家“制造强国战略”、“工业强基”等一系列政策的支持引导下，以及国家高质量发展理念的确定，我国工程机械行业实现稳步发展，在自主研发能力、技术水平、企业管理得到较大的提升，优胜劣汰效应显现，市场份额集中度呈不断提高，行业资源逐步向行业头部企业聚拢。根据中金企信统计，在2015-2019年期间，工程机械行业CR3的集中度从13.3%到26.67%，CR9的集中度从17.22%到33.99%，同时，根据《工程机械“十四五规划”》：“十四五期间，工程机械市场集中度达到CR3≥60%，CR8≥80%”，市场集中度有望持续加速提升。

（2）工程机械产品销量将继续稳步提升：2018年7月及10月，我国国务院会议和政治局会议分别提出了关于“保基建促投资”的发展基调，后续更出台了《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》，强调基础设施建设对稳定经济增长的重要性，对一些重点领域的基础设施建设范围和方向进行规划，并落实责任主体，以确保基建投资能够稳步推进落实。同时，2020年受疫情影响，国务院出台《“新基建”政策白皮书》，各地陆续出台新基建政策，强调推动基础设施与互联网、大数据等结合，进行升级，对基础设施进一步完善提出了更高的要求。更加积极的财政政策、PPP项目投资回暖，并配以宽松的货币政策，将全方位保障基础建设项目的顺利开展。随着基础建设项目的大力开展、存量设备的更新换代以及“一带一路”倡议对海外市场的开拓。2022年以来，国务院常务会及中央政治局会议均明确提出，要适量超前开展基础建设投资，支持刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展,预计我国固定资产投资将进一步提速，工程机械产品销量将继续稳步提升。

（3）工程机械智能化时代到来：2019年以来，国家相关部门陆续出台多项政策，推动国内“5G+工业互联网”的发展，并启动了众多工业互联网试点项目。如今，5G商用大幕逐步拉开，开启了“百行千业竞智能”的万物互联时代，直接带动了其在工程机械领域应用的速度不断加快，将进一步加快提升行业智能化水平，迎来技术创新的浪潮。在工程机械领域，5G预计将多种不可能的应用成为可能。如三一重工正联合华为、中兴通信、中国移动、中国联通等相关大型通信企业，共同开展更多的5G实验类项目，积极推动中国5G产业与“中国智造”发展。三一重工已建立起全球协同的工业互联网，在远程实时操控、AR协同、无人驾驶、高精度定位等前沿技术上均有探索和研究。工程机械企业扎堆尝试将5G运用到设备研发和测试的各个环节，工程机械智能化时代即将到来，对于进入高质量发展的工程机械行业而言，冲满了机遇。

（4）线上交易成为我国工程机械行业外贸转型新趋势：受新冠肺炎疫情影响，一些知名的线下工程机械展被暂停举办。国际买家转而在线上了解厂商的研发、制造和售后能力，线上交易渐成中国工程机械行业外贸转型新趋势。在2020年7月27日在湖南长沙举行的“中国重工新外贸峰会”上，阿里巴巴国际站线上工业展正式启动，该展会通过直播、短视频等形式，让全球买家直击中国机械产品和车间。阿里巴巴国际站当天发布的《工程机械行业跨境电商发展报告》显示，2020年1-6月，工程机械类产品在国际站的订单数月均增速达119%，最低为3月份的75%，此后触底反弹，6月份增速升至175%。随着工程机械行业数字化程度的提高，支付、物流等均可在线上走完程序，行业“不见面”的线上外贸将成为常态。