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2024年蜂窝物联网行业市场应用现在分析及未来市场规模发展环境研究预测-中金企信发布

报告发布方:中金企信国际咨询《2024-2030年蜂窝物联网市场竞争力分析及投资战略预测研发报告-中金企信发布

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1)物联网行业运行现状分析:2020年5月7日,工信部下发《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》,要求建立NB-IoT(窄带物联网)、4G(含LTECat.1,即速率类别1的4G网络)和5G协同发展的移动物联网综合生态体系,在深化4G网络覆盖、加快5G网络建设的基础上,以NB-IoT满足大部分低速率场景需求、以LTE-Cat.1满足中等速率物联需求和语音需求,并以5G技术满足更高速率、低时延联网需求。

5G通信的特点包括高速率、低时延和海量连接,除了5G智能手机市场外,5G将在更多依赖蜂窝无线通信的场景发挥巨大优势。4GLTE通信的最低时延大约为10ms,5G通信将时延大幅降低至低于1ms,可实现高速实时控制,保障通信的可靠性和可用性。5G定义了大规模机器通信的5G网络切片技术,提供了大规模接入的无线通信能力。从长期来看,万物互联的需求持续爆发,5G将广泛应用于物联网市场,在行业应用方面形成了包括工厂、矿山、港口、医疗、电网、交通、安防、教育、文旅及智慧城市等10个领域的应用场景,各行业的应用逐渐聚焦于直播与监控、智能识别、远程控制、精准定位、沉浸式体验和泛物联网等6个通用能力,5G终端模组已成为5G赋能行业化转型的关键领域。一方面,5G与行业应用深度融合催生多形态的泛智能终端,以AR/VR、机器人、无人机、摄像头、无人配送车等为代表的5G新型终端将重构以智能手机为主的传统移动终端市场;另一方面,5G行业模组市场将随5G行业终端市场的增加呈现井喷式增长,低成本芯片/模组的研发具有向行业物联领域渗透及规模应用的趋势。在4GCat.1主要面向中等速率、语音、移动等刚需场景,NB-IoT主要面向低速率场景。

根据预测,2021年至2027年蜂窝物联IoT连接需求预计将从2021年的19.39亿台增长到2027年的54.93亿台,年复合增长率为18.95%;其中4G/5G宽带通信物联网IoT连接数量从2021年的8.66亿台增长到2027年的22.08亿台,年复合增长率为16.88%。根据中国工业与信息化部发布的《2021年通信业统计公报》数据,截至2021年底,三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户13.99亿户。

《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》明确要求在物联网领域2G/3G退网,低速率、中低速率的物联网连接需求向NB-IoT、4GCat.1迁移。市场调研数据显示,2020年全球蜂窝物联网模组市场规模为31亿美元,受新冠疫情的影响同比下降了8%,但中国地区逆势上涨,蜂窝物联网模组出货量同比逆势增长14%,其中海外市场中Cat.1模组的出货量份额为23%,而中国市场在疫情影响下仅用1年时间将Cat.1的份额从0突破至12%,增速极快。随着物联网时代的到来,蜂窝物联网需求将大幅攀升,将有力推动对射频前端的需求增长。

根据中金企信统计数据,2022年第一季度全球无线蜂窝IoT模组出货量同比增长35%,2022年第二季度同比增长20%。中国市场因受到疫情影响,2022年第一季度其无线蜂窝IoT模组出货量尽管同比依然保持增长,但季度环比下降11%,无线蜂窝物联网市场的需求有所下降。

1)蜂窝物联网整体情况:根据中金企信统计数据,2019年至2026年全球各类非手机的无线蜂窝设备出货量如下:

 

数据统计:中金企信国际咨询

如上图所示,全球非手机的无线蜂窝物联网设备2021年出货量为5.50亿台,预计到2026年达到7.76亿台,年复合增长率达到7.12%,主要采用LTE/LTE-Advanced、5GSub-6GHz、LTECat.1、LTE  Cat.M(主要应用于海外市场)、NB-IoT等通信技术。

如上图所示,全球非手机的无线蜂窝物联网设备2021年出货量为5.50亿台,预计到2026年达到7.76亿台,年复合增长率达到7.12%,主要采用LTE/LTE-Advanced、5GSub-6GHz、LTECat.1、LTE Cat.M(主要应用于海外市场)、NB-IoT等通信技术。

2)5G蜂窝物联网发展情况:根据中金企信统计数据,全球Sub-6GHz的蜂窝物联网设备出货量将从2021年约920万台增长到2026年的9,650万台,复合增长率约为60.0%,市场增速较快。

一方面,当前5G基础设施建设尚未全面建成,大规模的5G物联网需求受限于基础设施尚不能充分发挥其优势,另一方面,5G物联网对应的下游需求尚未大规模爆发。当前5G新频段产品在物联网领域的出货量较低,主要面向CPE、工业高速摄像及检测等领域,但尚未普及。根据华为发布的《5G时代十大应用场景白皮书》,与5G技术高度相关且增长潜力较大的场景如下:

 

如上图所示,在5G物联网应用潜力较大的应用场景中,大部分应用场景除了需要完善的5G技术进行通信连接外,还需要各应用场景相关的硬件、软件及算法的成熟,相关配套设施的普及进度延迟将影响5G物联网兴起的速度。工业和汽车应用领域的5G通信模组出货量如下:

 

数据统计:中金企信国际咨询

如上图所示,5G物联网在工业和汽车两大重要应用场景的出货量预计将在2024年开始爆发,到2026年保持较快速增长,表明短期增量市场容量有限,从长期来看市场增长潜力较大。

3)4GCat.1物联网市场情况:4GCat.1主要用于资产追踪、共享经济、移动支付、智能电表等领域,具备广泛的应用场景。中国是4GCat.1最大的应用市场,2020年5月工信部发布了《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》,首次明确提出“推动2G/3G物联网业务迁移转网”。随着2G/3G的逐步退网,大量的蜂窝物联网应用由4GCat.1进行承接,2019年以来4GCat.1市场蓬勃发展,出货量由2019年0.22亿台增长至2021年1.32亿台,复合增长率高达147.01%。全球Cat.1无线通信模组出货量情况如下:

 

数据统计:中金企信国际咨询

 

数据统计:中金企信国际咨询

2)物联网发展前景分析:随着5G基础设施不断完善,更高性能的物联需求将不断得以满足,形成5G+4G协同发展的物联网通信技术格局,需求侧成为拉动物联网的主力。智能网联化的趋势为各类终端设备赋予新的生命,万物互联时代的到来将催生大量的蜂窝连接需求。随着物联网加速向各行业渗透,行业的信息化水平不断提高,物联网的应用将从传统的消费物联网进一步向产业物联网拓展,其中智慧工业、智慧交通、智慧健康、智慧能源等领域将成为快速增长领域。以智慧交通为例,《智能汽车创新发展战略》规划到2025年,智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展,车用无线通信网络(LTE-V2X等)实现区域覆盖,新一代车用无线通信网络(5G-V2X)在部分城市、高速公路逐步开展应用,高精度时空基准服务网络实现全覆盖。面向智能驾驶、自动驾驶的车联网将对车载无线通信模组产生较大需求。

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