报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年蜂窝物联网市场竞争力分析及投资战略预测研发报告-中金企信发布》
项目可行性报告&商业计划书专业权威编制服务机构（符合发改委印发项目可行性研究报告编制要求）-中金企信国际咨询：集13年项目编制服务经验为各类项目立项、投融资、商业合作、贷款、批地、并购&合作、投资决策、产业规划、境外投资、战略规划、风险评估等提供项目可行性报告&商业计划书编制、设计、规划、咨询等一站式解决方案。助力项目实施落地、提升项目单位申报项目的通过效率。
中金企信国际咨询相关报告推荐（2023-2024）
《2024-2030年大数据处理平台软件市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》
《2024-2030中国自动气象站行业市场供需、竞争格局、投资策略分析报告》
《2024-2030年智慧监测仪器市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》
《2024-2030年物联网市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》
《2024-2030年智慧市政行业发展现状与投资战略规划可行性报告》
（1）物联网行业运行现状分析：2020年5月7日，工信部下发《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，要求建立NB-IoT（窄带物联网）、4G（含LTECat.1，即速率类别1的4G网络）和5G协同发展的移动物联网综合生态体系，在深化4G网络覆盖、加快5G网络建设的基础上，以NB-IoT满足大部分低速率场景需求、以LTE-Cat.1满足中等速率物联需求和语音需求，并以5G技术满足更高速率、低时延联网需求。
5G通信的特点包括高速率、低时延和海量连接，除了5G智能手机市场外，5G将在更多依赖蜂窝无线通信的场景发挥巨大优势。4GLTE通信的最低时延大约为10ms，5G通信将时延大幅降低至低于1ms，可实现高速实时控制，保障通信的可靠性和可用性。5G定义了大规模机器通信的5G网络切片技术，提供了大规模接入的无线通信能力。从长期来看，万物互联的需求持续爆发，5G将广泛应用于物联网市场，在行业应用方面形成了包括工厂、矿山、港口、医疗、电网、交通、安防、教育、文旅及智慧城市等10个领域的应用场景，各行业的应用逐渐聚焦于直播与监控、智能识别、远程控制、精准定位、沉浸式体验和泛物联网等6个通用能力，5G终端模组已成为5G赋能行业化转型的关键领域。一方面，5G与行业应用深度融合催生多形态的泛智能终端，以AR/VR、机器人、无人机、摄像头、无人配送车等为代表的5G新型终端将重构以智能手机为主的传统移动终端市场；另一方面，5G行业模组市场将随5G行业终端市场的增加呈现井喷式增长，低成本芯片/模组的研发具有向行业物联领域渗透及规模应用的趋势。在4GCat.1主要面向中等速率、语音、移动等刚需场景，NB-IoT主要面向低速率场景。
根据预测，2021年至2027年蜂窝物联IoT连接需求预计将从2021年的19.39亿台增长到2027年的54.93亿台，年复合增长率为18.95%；其中4G/5G宽带通信物联网IoT连接数量从2021年的8.66亿台增长到2027年的22.08亿台，年复合增长率为16.88%。根据中国工业与信息化部发布的《2021年通信业统计公报》数据，截至2021年底，三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户13.99亿户。
《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》明确要求在物联网领域2G/3G退网，低速率、中低速率的物联网连接需求向NB-IoT、4GCat.1迁移。市场调研数据显示，2020年全球蜂窝物联网模组市场规模为31亿美元，受新冠疫情的影响同比下降了8%，但中国地区逆势上涨，蜂窝物联网模组出货量同比逆势增长14%，其中海外市场中Cat.1模组的出货量份额为23%，而中国市场在疫情影响下仅用1年时间将Cat.1的份额从0突破至12%，增速极快。随着物联网时代的到来，蜂窝物联网需求将大幅攀升，将有力推动对射频前端的需求增长。
根据中金企信统计数据，2022年第一季度全球无线蜂窝IoT模组出货量同比增长35%，2022年第二季度同比增长20%。中国市场因受到疫情影响，2022年第一季度其无线蜂窝IoT模组出货量尽管同比依然保持增长，但季度环比下降11%，无线蜂窝物联网市场的需求有所下降。
1）蜂窝物联网整体情况：根据中金企信统计数据，2019年至2026年全球各类非手机的无线蜂窝设备出货量如下：
数据统计：中金企信国际咨询
如上图所示，全球非手机的无线蜂窝物联网设备2021年出货量为5.50亿台，预计到2026年达到7.76亿台，年复合增长率达到7.12%，主要采用LTE/LTE-Advanced、5GSub-6GHz、LTECat.1、LTE Cat.M（主要应用于海外市场）、NB-IoT等通信技术。
如上图所示，全球非手机的无线蜂窝物联网设备2021年出货量为5.50亿台，预计到2026年达到7.76亿台，年复合增长率达到7.12%，主要采用LTE/LTE-Advanced、5GSub-6GHz、LTECat.1、LTE Cat.M（主要应用于海外市场）、NB-IoT等通信技术。
2）5G蜂窝物联网发展情况：根据中金企信统计数据，全球Sub-6GHz的蜂窝物联网设备出货量将从2021年约920万台增长到2026年的9,650万台，复合增长率约为60.0%，市场增速较快。
一方面，当前5G基础设施建设尚未全面建成，大规模的5G物联网需求受限于基础设施尚不能充分发挥其优势，另一方面，5G物联网对应的下游需求尚未大规模爆发。当前5G新频段产品在物联网领域的出货量较低，主要面向CPE、工业高速摄像及检测等领域，但尚未普及。根据华为发布的《5G时代十大应用场景白皮书》，与5G技术高度相关且增长潜力较大的场景如下：
如上图所示，在5G物联网应用潜力较大的应用场景中，大部分应用场景除了需要完善的5G技术进行通信连接外，还需要各应用场景相关的硬件、软件及算法的成熟，相关配套设施的普及进度延迟将影响5G物联网兴起的速度。工业和汽车应用领域的5G通信模组出货量如下：
数据统计：中金企信国际咨询
如上图所示，5G物联网在工业和汽车两大重要应用场景的出货量预计将在2024年开始爆发，到2026年保持较快速增长，表明短期增量市场容量有限，从长期来看市场增长潜力较大。
3）4GCat.1物联网市场情况：4GCat.1主要用于资产追踪、共享经济、移动支付、智能电表等领域，具备广泛的应用场景。中国是4GCat.1最大的应用市场，2020年5月工信部发布了《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，首次明确提出“推动2G/3G物联网业务迁移转网”。随着2G/3G的逐步退网，大量的蜂窝物联网应用由4GCat.1进行承接，2019年以来4GCat.1市场蓬勃发展，出货量由2019年0.22亿台增长至2021年1.32亿台，复合增长率高达147.01%。全球Cat.1无线通信模组出货量情况如下：
数据统计：中金企信国际咨询
数据统计：中金企信国际咨询
（2）物联网发展前景分析：随着5G基础设施不断完善，更高性能的物联需求将不断得以满足，形成5G+4G协同发展的物联网通信技术格局，需求侧成为拉动物联网的主力。智能网联化的趋势为各类终端设备赋予新的生命，万物互联时代的到来将催生大量的蜂窝连接需求。随着物联网加速向各行业渗透，行业的信息化水平不断提高，物联网的应用将从传统的消费物联网进一步向产业物联网拓展，其中智慧工业、智慧交通、智慧健康、智慧能源等领域将成为快速增长领域。以智慧交通为例，《智能汽车创新发展战略》规划到2025年，智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展，车用无线通信网络（LTE-V2X等）实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步开展应用，高精度时空基准服务网络实现全覆盖。面向智能驾驶、自动驾驶的车联网将对车载无线通信模组产生较大需求。