报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国弹簧床垫市场供需格局及产能产量可行性评估预测报告（2024版）-中金企信发布》

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（1）弹簧床垫行业基本概述：欧洲国家是弹簧床垫的发源地，最早开始从事弹簧床垫及弹簧床垫的研发和制造，并积累了丰富的经验。相比于欧美等床垫行业和床垫弹簧设备行业发展程度较高的国家，我国的床垫行业则起步较晚。我国的床垫业起步于上世纪80年代初期，从国外引进各种规模的弹簧软床垫生产设备，我国软床垫行业的发展基础和市场雏形由此初步形成。

上世纪90年代以来，我国床垫行业开始逐步走上规模化、规范化发展路线，国内自主研发的床垫弹簧设备开始投入使用，并由早期较为简单的机械设备逐渐向半自动化、自动化、智能化方向演进。进入21世纪以来，随着人民生活水平的不断提升，中国床垫行业高速发展，也带动了上游床垫弹簧设备行业的快速发展，自动化、智能化、集成化水平不断提高，并进入国际市场。近些年，随着弹簧床垫产品不断推陈出新，产品多样化程度不断提高，对上游床垫弹簧设备提出了更高的要求，推动我国床垫行业整体装备水平不断提升。

（2）市场规模分析：床垫行业作为家具行业中较为成熟的细分行业，发展已经经历100多年的历史，其变化趋势与家具行业整体变化趋势相同。同时床垫作为刚需程度较高的消费品，具有较大的市场容量。自2010年全球经济逐步开始复苏，床垫市场消费规模在逐步增长，根据统计数据，2011年至2020年，全球主要国家的床垫消费规模由227亿美元上升至290亿美元，并保持稳定的增长，其中美国和中国市场是目前全球床垫消费规模最大的两个市场。预测2024年全球床垫消费规模将达到350亿美元，仍将保持持续稳定的增长。

自21世纪以来，随着我国工业化发展与居民收入水平的提升，我国床垫行业发展迅速。根据统计数据，2011年至2020年中国床垫市场消费规模由47.01亿美元增长至85.40亿美元，复合增长率达到了6.86%。虽然我国床垫行业市场规模较大，但市场渗透率相比于发达国家仍有较大差距。目前，美国床垫渗透率达到85%，而中国床垫渗透率仅60%；我国人均床垫消费金额还处于较低水平，2020年我国人口约为美国人口的4.28倍，但人均床垫消费金额仅大约为美国的25%，伴随城镇化推进、床垫渗透率提升及消费升级趋势演进，我国床垫行业发展潜力巨大。

（3）床垫弹簧设备行业竞争格局分析：床垫弹簧设备主要用于床垫弹簧床芯的生产，属于较为细分的应用领域，专业化程度较强，具有一定的技术、客户和行业经验壁垒，市场参与者相对较少。上游行业包括伺服部件、金属材料、机电类、电气元件、传动类、气动元件等生产制造行业，下游主要应用于床垫制造业，终端用户包括家庭用户、酒店业等。其整个行业主要竞争对手为：

1、礼恩派成立于美国，有超过120年的历史，是一家国际化多元化的制造商，设计并生产一系列用于家庭和汽车的工程部件及产品。公司的业务分为15个业务单元、7个集团、3大板块：1）床上用品；2）专业用品；3）家具、地板及纺织制品。瑞士Spühl和意大利Fides为礼恩派旗下主要的床垫弹簧设备制造企业。此外，礼恩派旗下有多个弹簧床芯品牌，其中ComfortCore占据了美国超60%的弹簧床芯市场。

2、瑞士Spühl是床垫弹簧设备行业全球的领军企业，瑞士Spühl成立于1877年，是全球最早专业从事床垫弹簧设备开发者之一，也代表了床垫弹簧设备全球最先进的技术水平，全球超过150个国家和地区的床垫生产厂商在使用瑞士Spühl生产的设备。为了提高产品核心技术掌控能力，1997年全球最大的弹簧床芯企业美国礼恩派完成对瑞士Spühl的收购，瑞士Spühl成为礼恩派的子公司。收购完成后，瑞士Spühl所生产的高端弹簧床垫设备逐渐以面向礼恩派内部企业为主，近年来瑞士Spühl本身已很少对外销售。

3、意大利FidesS.r.l，是弹簧床垫设备的优秀企业，于1991年被瑞士Spühl收购，该公司生产销售邦尼尔弹簧卷绕机和组装机、袋装弹簧卷绕机和粘胶机等弹簧床芯生产设备以及床芯打包机、拆包机等辅助设备。瑞士Spühl被礼恩派收购以后，意大利Fides仍然对外销售设备，成为目前全球市场影响力最大的企业之一。

4、广州市柔联机械设备有限公司，成立于2005年，专业从事床垫弹簧设备的研发、生产和销售，主要产品为袋装簧床垫设备、床芯包装机等。

（4）床垫弹簧行业主要壁垒分析：

①技术与研发壁垒：床垫设备属于应用于床垫生产的专用设备，研发过程涉及机械结构设计、自动化控制、机械传动、光电传感、软件及系统开发等多方面技术领域，具有一定的技术研发壁垒。其中，床垫弹簧设备因属于下游床垫企业的关键生产设备，下游床垫企业对该类设备的性能、质量、安全性、精确性、自动化程度、运行稳定性等各类指标要求较高，而上述指标都与生产工艺的优化相关，需要长期的生产和迭代积累，国内小厂或新进入该行业的企业无法通过简单的逆向工程和外购零部件来复制公司的设备并在同样的成本下保证其设备质量稳定和运行可靠。

国内较早进入该领域的企业亦是经历了多年的探索和不断的技术积累，才逐步达到国外领先公司的技术水平，并形成了众多核心的知识产权。以浙江华剑智能装备股份有限公司生产的SX-160DA为例，公司针对双钢丝卷簧机头、输送部分、拉布焊接部分、整理输出部分申报专利，形成专利保护，且对执行程序也以软件著作权形式进行保护。此外，相较一般的床垫设备，床垫弹簧机械设备定制化程度较高、生产工艺技术难以实现标准化和自动化，技术研发难度较其他床垫设备更大。综上所述，其他自动化生产线制造企业进入床垫设备行业尤其是床垫弹簧设备行业存在一定技术与研发壁垒。

②客户认可品牌壁垒：床垫属于批量化生产的必选日用消费品，下游床垫企业尤其是大中型企业对于上游供应的稳定性要求较高，包括产品稳定性及供应商稳定性。产品稳定性是指设备运行质量和产出质量的优质稳定；供应商稳定性是指在没有出现不利情况（如质量事故、质量下降、合作不畅或产业技术升级等）的条件下，下游大中型床垫企业不会轻易更换供应商，客户粘性较高。

此外，对于非知名品牌或新研发的床垫弹簧设备产品亦需要一定验证周期，因此品牌和企业声誉是客户选择床垫设备供应商时主要考虑的因素之一。经过多年的发展，床垫设备行业已存在部分具有多年行业应用经验和较强竞争力的领先企业，并占据了主要市场份额，其他自动化生产线制造企业新进入床垫行业难度较大，难以获得较多市场份额以及主要床垫生产企业客户的认可。

③人才壁垒：首先，技术人才需要长期的经验积累。床垫设备的设计、生产过程中涉及机械、材料、电子、软件、控制等多种专业，对研发、生产、安装调试人员的长期经验积累要求较高，例如安装调试人员从入门到独立胜任安装调试工作需要5-6年的积累。其次，技术人才需要跨专业跨产品的专业性理解。浙江华剑智能装备股份有限公司所专注的床垫弹簧设备存在一定的定制化特征，设备制造企业不仅需要掌握自身设备相关技术，还需要对下游客户产品生产流程及工艺特点有深刻理解，对技术人员的跨专业跨产品的专业性理解和经验积累要求较高。

最后，行业为细分专用设备行业，技术人才通用性弱，优秀技术人才具备长期钻研的工匠精神，稳定性强，流动率低。床垫设备制造业应用领域较为聚焦，在没有经验积累的情况下其他细分领域的人才无法直接胜任床垫设备领域的工作；行业内相关人才以自主培养为主，目前国内床垫设备制造业具有自主研发能力的企业数量相对较少。对于行业的新进入者，无法通过招聘其他专用设备行业的人才来完成床垫设备领域的工作，行业内少数优秀人才流动率低，自行培养相关研发和技术人员需要较长时间的积累，因此很难在短时间内建立起一支专业的人才队伍，行业具有一定的人才壁垒。

（5）行业发展趋势：随着我国居民可支配收入水平的增长以及消费理念的转变，人们对弹簧床垫质量的要求以及定制化需求都逐渐提高，促进了床垫生产企业对中高端床垫弹簧设备定制化的需求，具有中高端设备研发生产能力的企业竞争优势将日趋明显。

床垫弹簧设备将朝着自动化、智能化、集成化方向发展，自动化生产可以避免人工作业带来的产品质量误差，在提高生产效率的同时提升产品质量，降低公司的制造成本，提升生产运营效率；智能化生产可满足客户定制化、个性化的生产需要，有助于增强客户粘性；集成化设计可以简化生产工序，提高生产效率，减少人员占用。未来，自动化、智能化、集成化趋势将持续影响全球及中国床垫弹簧设备行业的发展。