报告发布方：中金企信国际咨询《全球与中国动物营养市场深度调研及市场占有率分析报告2024-2030年-中金企信发布》

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（1）动植物营养领域政策现状：农业作为人类赖以生存的基础性产业，具有重要的战略意义。根据国务院《关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》及《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》等国家重大产业政策，粮食安全是我国经济稳定发展的根基，确保谷物基本自给、口粮绝对安全，切实把握国家粮食安全主动权对我国至关重要。饲料、肥料行业作为农业重要的一部分，是我国国民经济的支柱性产业之一，是联系种植业、养殖业、肉类加工业等产业的枢纽，具有举足轻重的作用，因此国家政策、产业规划以及税收政策上都给予饲料、肥料行业相当大的支持。

矿物微量元素等营养素的研究始于20世纪初，随着相关研究的不断深入，人们发现维生素、矿物微量元素等可以促进动物生长发育，改善饲料利用率，使动物生产潜力得到更大的发挥。到了60年代，随着维生素、氨基酸等添加剂人工合成的成功以及养殖业向规模化集约化的发展，矿物微量元素开始逐步得到广泛应用。目前应用最多的矿物微量元素包括铜、锌、铁、锰、碘、硒、钴、铬等。

2019年7月，欧盟委员会发布法规（EU）2019/1125号条例，根据欧洲议会和理事会法规（EC）1831/2003号批准蛋氨酸锌硫酸盐作为动物饲料添加剂用于所有动物物种。美国国家科学研究委员会（NRC）提出的几种畜禽对镁、铁、铜、锌、锰等微量元素需要量。中国饲料工业发展至今，在饲料产销规模、产品品类等方面均处于全球前列。近年来，国家提出产业结构调整和供给侧改革，推动了养殖模式和养殖规模的变革，加速了饲料行业的整合和技术升级。

（2）行业运行现状分析：硫酸锌、硫酸锰作为补充动物和农作物微量元素锌、锰的主要载体被用作饲料添加剂和微量肥料。锌是生命中不可或缺的微量矿物元素，对机体的生长发育、免疫系统的增强、生殖细胞的生成起着举足轻重的作用，故有“生命火花”之称。

锰是多种酶的重要组成部分或激活剂，参与能量代谢、蛋白质合成及造血过程，缺锰动物会出现生长停滞、骨骼畸形及生殖机能紊乱；植物缺锰会抑制蛋白质的合成，造成硝酸盐在植物体内积累，使植物食品有害成分增加。

（1）硫酸锌市场概况：硫酸锌在工业、农业、医药领域均有广泛的应用，具体情况如下：

动植物营养方面，锌是动物100多种重要酶的构成成分，参与DNA、RNA以及蛋白质的合成与代谢；同时也是胰岛素的组成成分，影响体内糖、维生素和核酸等的代谢。动物缺锌会导致性腺功能和免疫功能受损。锌是植物目前已知的59种酶的构成成分之一，在光合、呼吸、蛋白质合成、激素合成中起重要作用，可以促进生长素（吲哚乙酸）的合成以及根、茎、叶、花、果等新生器官生长，同时起到保护根表和根内细胞膜的作用，从而提高植物抗旱力；缺锌会使得植株体内的核糖核酸含量减少，从而导致植物生长变差、失绿、簇生的现象。

随着饲料、化肥工业的发展，硫酸锌在动植物营养领域新技术和新产品应用相对于其它行业更为领先，未来可将这些新技术和新产品在其它领域延伸或替代，因此，硫酸锌的新技术和新产品具有巨大的发展前景和空间。预计全球硫酸锌市场空间未来将稳步增长。预计到2025年，全球硫酸锌销量将超过110万吨，销售收入将超过56亿元。

2016-2025年全球硫酸锌销量及收入现状分析

数据统计：中金企信国际咨询

（2）动植物用硫酸锰市场概况：硫酸锰在工业、农业、食品、医药领域均有广泛的应用，具体情况如下：

动植物营养方面，锰是动物多种酶的组成部分或激活剂，参与能量代谢、的活性、氧化磷酸化过程及参与造血过程，缺锰会出现生长停滞、骨骼畸形、生殖机能紊乱与新生幼畜运动失调。锰是植物多种酶的组成成分，参与有机营养的合成和代谢，缺锰会抑制蛋白质的合成，造成硝酸盐在植物体内积累，使植物食品变得有害，也会引起叶片失绿，严重的叶片会出现褐色的细点。全球动植物用硫酸锰市场空间未来将稳步增长。预计到2025年，全球动植物用硫酸锰销量将接近30万吨，销售收入约10亿元。

2016-2025年全球动植物用硫酸锰销量及收入分析

数据统计：中金企信国际咨询

（3）动植物营养下游行业：

①饲料行业：饲料是指能提供动物所需营养素，促进动物生长、生产和健康，且合理使用下安全、有效的可饲用物质。根据饲料营养成分和使用比例，饲料主要分为预混合饲料、浓缩饲料和配合饲料，具体如下：

饲料行业可分为四个子行业，分别是饲料添加剂行业、饲料原料行业、饲料加工行业、饲料加工机械制造行业，其功能及地位如下表所示：

饲料添加剂是指在饲料生产加工、使用过程中添加的少量或微量物质。在饲料中用量很少但作用显著。饲料添加剂是现代饲料工业必然使用的原料，对强化基础饲料营养价值，提高动物生产性能，保证动物健康，节省饲料成本，提高消化率、改善动物产品品质等方面存在明显效果。根据功能划分，饲料添加剂可以分为维生素及类维生素、矿物元素及其络（螯）合物、酶制剂、微生物、抗氧化剂、着色剂等13大类。根据中金企信国际咨询统计数据，全球饲料总产量2011年至2020年间复合增长率为3.51%，2020年为11.88亿吨，比上年增长了5.43%。2020年我国饲料产量占全球饲料产量的20.21%，为全球第一大饲料生产国。2020年全球有140家制造商的配合饲料产量达到或超过了100万吨，具体情况如下：

数据统计：中金企信国际咨询

矿物元素分为微量元素和常量元素，常量元素占体重0.01%以上，如钙、镁、磷、钾、钠、碳、氢、氧、氮、硫、氯等；微量元素占体重0.01%以下，如铁、铜、锰、锌、碘、钴、硒、铬、钼、氟、镍等，其作用是参与生化反应过程，转化其它营养素，改善生命体的营养和健康状况，预防和治疗因矿物微量元素缺乏或不均引起的疾病。

根据中金企信国际咨询统计数据，2020年中国矿物元素类饲料添加剂产量占饲料添加剂总产量的49.80%，占比最大；氨基酸类饲料添加剂产量占饲料添加剂总产量的26.58%；维生素类饲料添加剂产量占饲料添加剂总产量的11.53%。

②肥料行业：硫酸锌、动植物用硫酸锰的另一个主要下游行业为植物营养产品行业。植物营养产品，或称“肥料”，主要用以为植物生长提供良好营养环境的物料，是植物生长过程中高度依赖的“营养品”。植物营养产品产业链主要分为“原材料-基础肥生产-二次加工-销售”等环节。

受世界农业供需格局影响，植物营养产品作为农耕亩产的有力保障，施用量保持稳定增长态势。根据中金企信国际咨询统计数据，2020年全球植物营养产品市场规模为1,627亿美元，2015年以来年均复合增长率3.5%，亚洲和非洲地区市场增长明显。预计至2025年市场规模达到1,943亿美元，2020至2025年的年均复合增长率为3.6％。品类方面，基础肥中氮肥长期以来为规模最大的细分品类，2019年市场占比约为46%。

2015年中国植物营养产品市场规模为2,352亿元。2020年市场规模已扩张到2,912亿元。预计至2025年市场规模达到3,191亿元，2020年至2025年的年均复合增长率为1.8％。

（4）循环经济行业：循环经济亦称“资源循环型经济”，是以资源节约和循环利用为特征、与环境和谐的经济发展模式。强调把经济活动组织成一个“资源—产品—再生资源”的反馈式流程。其特征是低开采、高利用、低排放。所有的物质和能源能在这个不断进行的经济循环中得到合理和持久的利用，以降低经济活动对自然环境的影响。循环经济发展模式是以资源的高效利用和循环利用为核心，以“减量化、再利用、资源化”为原则（3R原则），以低消耗、低排放、高效率为基本特征，不断提高资源利用效率，符合可持续发展理念的经济发展模式。

《“十四五”循环经济发展规划》提出，发展循环经济是我国经济社会发展的一项重大战略。“十三五”以来，我国循环经济发展取得积极成效：2020年主要资源产出率比2015年提高了约26%，单位国内生产总值（GDP）能源消耗继续大幅下降，单位GDP用水量累计降低28%，大宗固废综合利用率达56%；再生资源利用能力显著增强，2020年建筑垃圾综合利用率达50%；废钢利用量约2.6亿吨，替代62%品位铁精矿约4.1亿吨；再生有色金属产量1450万吨，占国内十种有色金属总产量的23.5%，其中再生铜、再生铝和再生铅产量分别为325万吨、740万吨、240万吨，资源循环利用已成为保障我国资源安全的重要途径。

《“十四五”循环经济发展规划》提出主要目标：到2025年，循环型生产方式全面推行，主要资源产出率比2020年提高约20%，单位GDP能源消耗、用水量比2020年分别降低13.5%、16%左右，大宗固废综合利用率达到60%，建筑垃圾综合利用率达到60%，废钢利用量达到3.2亿吨，再生有色金属产量达到2000万吨，其中再生铜、再生铝和再生铅产量分别达到400万吨、1150万吨、290万吨，资源循环利用产业产值达到5万亿元。未来重点任务是加强对低品位矿、共伴生矿、难选冶矿、尾矿等的综合利用，推进有价组分高效提取利用。进一步拓宽粉煤灰、煤矸石、冶金渣、工业副产石膏、建筑垃圾等大宗固废综合利用渠道，扩大在生态修复、绿色开采、绿色建材、交通工程等领域的利用规模。加强赤泥、磷石膏、电解锰渣、钢渣等复杂难用工业固废规模化利用技术研发。

未来，随着我国产业结构调整的深入推进以及节能减排技术工艺的不断成熟，循环经济发展模式在我国的应用将更加广泛和深入。