报告发布方：中金企信国际咨询《2024年中国钛合金行业规模全景分析及预测（含企业市场份额及竞争格局分析）-中金企信发布》

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（1）钛合金在航空领域的主要用途：航空工业是维护国家安全的战略性产业，而飞机系该产业的发展核心。钛合金凭借其优异性能，被广泛应用于飞机机体和发动机，是飞机重要的结构材料。

在机体方面，由于具有高的比强度、较强的韧性、优异的抗疲劳性能、良好的焊接工艺性能等特点，钛合金主要用于防火壁、蒙皮、大梁、起落架、翼肋、隔框、紧固件、导管、舱门、拉杆等。

在发动机方面，由于具有热稳定性好、抗氧化和抗蠕变性能良好等特点，钛合金主要用于压气盘、静叶片、动叶片、机壳、燃烧室外壳、排气机构外壳、中心体、喷气管等。

我国军用及民用航空市场对钛合金需求潜力巨大，未来将为我国航空领域用钛合金市场带来持续增长动力。

（2）军用飞机升级换代将为我国航空领域用钛合金市场带来巨大增长动力：

①军用飞机数量增长潜力巨大：尽管和平与发展仍是当今世界的主题，但我国面临的安全形势日趋严峻，特别是近年来国际地缘冲突加剧，未来国际局势与环境充满变化，积极推进我国国防和军队的现代化建设意义重大。在此背景下，我国国防支出持续增长，2001年军费开支1,442.04亿元，到2023年我国军费预算达1.58万亿元，军费增速高于同期GDP增速。为了维护国家主权、安全及发展利益，未来我国军费仍将快速增长。由于现代战争中，空军是决定胜负的关键力量，因此未来空军将是我国国防建设重点之一。

2018-2023年中国军费支出现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

航空工业是国家战略性高技术产业。2015年5月，国务院新闻办公室发布白皮书《中国的军事战略》明确指出空军需按照“空天一体、攻防兼备”的战略要求进行发展建设。2018年11月在“庆祝人民空军成立69周年记者见面会”上，我国空军公布了空军建设战略目标：第一步，到2020年基本跨入“战略空军”门槛；第二步，到2035年初步建成现代化战略空军；第三步，到21世纪中叶全面建成世界一流战略空军。近年来，我国空军发展先后经历了“国土防空”“攻防兼备”“战略空军”三个阶段，目前已具备战斗机、运输机、武装直升机/运输直升机、教练机等多机种系列飞机的研制能力。随着一大批新型国产主战装备陆续加入空军战斗序列，投入实战化训练，形成战斗力，我国空军正逐步向现代化战略空军迈进。

虽然我国空军装备取得了长足进步，但对比美国等发达国家，我国仍有军机数量较少、老旧机型占比偏多等不足，我国军机数量补齐和军机升级换代需求迫切。从军机数量上看，我国现役军机数量远落后于美国。从军机结构上看，以战斗机为例，截至2022年末，目前我国二代战斗机及三代战斗机占比较高，四代机占比相对较少；而美国现役已无二代战斗机，其三、四代机型占比较高。因此，我国先进战机规模和世界空军强国还存在明显差距，国内军机面临迫切的升级换代需求。

随着我国大力加强空军建设，数十种型号飞机实现首飞、适航鉴定和设计定型，一大批先进航空装备实现批量生产，我国军机需求增长迅速。未来，各种用途的新型先进战机将不断研制成功并列装，原有主战机型也将进行扩产和升级，其带来的对飞机机体及发动机钛合金需求将为我国航空领域用钛合金市场带来巨大市场增量。

②军用飞机单机钛用量占比不断提升：由于钛合金具有比强度高、热稳定性好、抗氧化和抗蠕变性能优异等特点，可有效减轻飞机结构重量、提高机体寿命、提升发动机推重比等，因此其愈发成为军用飞机机体及发动机的重要结构材料。在新型战机设计建造过程中，钛用量、使用水平已经成为衡量机型先进程度的重要指标。

在机体及发动机方面，以美国军用飞机为例，其战斗机单机机体钛用量占比和军用飞机发动机单台钛用量占比随着新机型的升级换代有显著提升。我国战斗机单机机体钛用量和军用飞机发动机单台钛用量占比亦呈逐步增长的趋势。

为了满足新型战机性能要求，除了运用先进的设计技术外，还必须采用综合性能优良的材料以及先进的工艺制造技术。大量选用钛合金、提高先进钛合金的应用水平就是重要措施之一。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出“确保2027年实现建军百年奋斗目标”“加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”“2035年基本实现国防和军队现代化”；党的二十大报告亦强调要“如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队”。因此，预计未来以X-20/X-15/X-10、军用运输机X-20、教X-15、AG600、新一代直升机、大型无人机等为主的军用飞机将快速发展。新型军用飞机单机用钛量不断提升，将为高端钛合金材料带来广阔的市场空间。综上，伴随中国国防支出的快速增长，武器现代化进程将加快，我国军用飞机的升级换代和新增型号列装将为我国航空领域用钛合金市场带来持续增长动力。

（3）民用飞机国产化为我国航空领域用钛合金市场带来巨大发展机遇：

①民用飞机数量增长潜力巨大：随着国民经济的快速发展，我国民用航空市场蓬勃发展。根据中国民用航空局统计，我国民用航空的机队规模已从2013年的3,664架增长至2022年的7,351架，年均复合增长率约为8.04%，其中运输航空机队规模已从2013年的2,145架增长到2022年的4,165架，年均复合增长率约为7.65%。

2006年2月9日，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》，将“大型飞机”作为16个重大专项之一；2008年5月11日中国商用飞机有限责任公司在上海成立，作为实施国家大型飞机重大专项中大型客机项目的主体，目前主要承担中国大型客机C919和新支线飞机ARJ21的研制工作。其中，C919大型客机是我国自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式客机，已于2022年9月完成全部适航审定工作后获中国民用航空局颁发的型号合格证，于2022年12月9日向东方航空完成首架飞机的交付，并于2023年5月28日成功完成首个商业航班飞行；ARJ-21新支线飞机已正式投入航线运营。

根据《中国商飞公司市场预测年报（2022-2041）》预测，未来20年全球将有42,428架新客机交付，中国在未来20年间将接受客机9,284架。到2041年，中国的机队规模将达到10,007架，占全球客机机队21.1%。中国航空市场将成为全球最大的单一航空市场。根据上海市科学技术委员会发布的《2022上海科技进步报告》，截至2022年底，C919累计获得1,035架订单，ARJ21已获得690架订单。假设钛合金加工损耗比例以80%计算，未来C919及ARJ21机型将带来约2.44万吨钛合金需求量。

C919及ARJ21钛合金需求规模预测

数据整理：中金企信国际咨询

未来国产化民用飞机需求的释放，将为我国航空领域用钛合金市场带来巨大增量空间。

②民用飞机单机钛用量占比不断提升：提高钛用量可减轻飞机重量、增加运载能力、降低油耗，对民用飞机具有重要经济意义。目前，民用飞机单机钛用量占比亦呈增长趋势。

以当前民航主流空客及波音飞机为例，空客从A300的4.0%增至A350的14.0%，波音从B747的4.0%增至B787的15.0%。国内方面，商用客机ARJ21单机钛用量4.8%，而C919大型客机广泛采用钛合金，其单机钛用量占比已达9.3%。因此，即使不考虑民用飞机需求量的释放，仅考虑民用飞机的更新换代亦将为我国航空领域用钛合金市场带来显著增长。综上，国产商用客机谱系的建立及民用飞机的国产化将为我国航空领域用钛合金市场带来巨大的发展机遇。

（4）未来我国航空航天用钛材需求测算：根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会统计，最近10年（2013-2022年）我国航空航天用钛材销量年均复合增长率约为24.28%，增长迅速，但目前国内航空航天用钛材占比仅为22.76%，仍远低于全球范围内航空航天用钛材占钛材总需求的50%的比例。假设未来10年的年均复合增长率保持不变，则未来10年我国航空航天用钛材销量的预测如下：

数据整理：中金企信国际咨询