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报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年矿山开发服务市场竞争力分析及投资战略预测研发报告-中金企信发布》

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1、矿山开发服务行业特有的经营模式、周期性、区域性或季节性特征：

（1）行业特有的经营模式：

1）矿山开发服务项目系统性强、技术覆盖面广，综合管理能力要求高：矿山开发服务项目系统性强，可能涉及地质勘探、工程建设、运营管理、优化设计、技术研发等多个细分子项目的系统协调，需要整合为一体化服务推动矿山项目开发实现高效稳定运转和优质效益回报，在具体实施过程中亦需要对矿山实现系统监测，了解矿山水文、地质等情况，针对性制定矿山开发的系统解决方案；同时，矿山开发服务项目的技术覆盖面广，涵盖地质学、矿物学、岩石力学、工程学、材料学、测绘学、机械学、技术经济学、信息技术等多学科知识，需要具备完备的一体化矿山开发服务技术体系和熟练统筹运用各类技术的能力，并配备专业门类齐全的技术团队对项目进行全程深度支持；此外，服务商需要具备较强的综合管理能力，综合统筹全过程多部门协同作业，实现矿山全流程的闭环管理和精细化运营的目标，并及时应对矿山开发过程中的各类突发事件，保证矿山整体运营的稳定。

2）矿山开发服务周期长，客户黏性极高，业务可持续性强：矿山投资开发兼具资本密集型与长周期投入特点，矿山业主将矿山建设、采矿运营等委托给专业矿山开发服务商后，双方通常将建立起十分信赖的合作关系，这种合作关系往往伴随矿山服务年限到期而终止，矿山业主对矿山开发服务商具有极高的黏性，专业矿山开发服务商在获得矿山业主的认可后，有望进一步承接该矿山的采矿运营项目开展综合一体化管理服务或者获得该业主其他矿山的开发服务项目，扩大双方的合作规模，业务可持续性较强。

（2）行业的周期性、季节性和区域性：

1）周期性：矿山开发服务行业与下游矿业有很强的关联性，而矿业作为国民经济发展的支柱产业，与宏观经济形势密切相关。矿产资源的需求，与社会的固定资产投资规模、国民经济需求、城市化进程的发展等呈正相关关系，因而矿业的周期性较为明显，也导致矿山开发服务行业呈现出一定的周期性。

当矿产品价格低迷时，矿业开发投资金额会出现下滑，导致矿山开发服务的总体市场规模相应萎缩。抗风险能力较弱、单位运营成本较高的中、小型矿山会采取减产、停产等措施度过行业低谷期，相应的矿服订单减少，中小型矿山开发服务商在生产经营方面会受到较大影响；而抗风险能力较强的大型矿山考虑到停产后高昂的维护成本和合同违约的风险，仍会通过平衡资源开采品位、调节产量等手段来保持矿山的生产运营，维持盈利；部分实力较强的矿山业主还会逆周期增加资本投入，以低价获取矿业权并以较低的成本开展矿山建设，提前为未来行业景气度回升做好准备。

总体来看，矿山开发服务业受矿业周期性的影响，呈现出一定的周期性特征，其中矿山工程建设业务与矿山开发投资相关性较强，周期性较为明显；采矿运营管理业务的服务对象为已建成矿山，经营持续性较为稳定，周期性影响相对较小。行业周期性波动会使中小型矿山开发服务商受到影响较大；但综合实力较强、拥有优质客户的矿山开发服务商受周期性波动影响较小，并且在行业低谷期有望通过获得更多优质客户资源和项目机会扩大市场份额。

2）季节性：矿山开发服务业务中，矿山地表建设项目和露天开采项目易受严冬和雨季的影响，高寒地区矿服项目如果不能解决环境温度控制问题，在严冬的生产经营亦将受到较大影响。其他地下矿山工程建设和采矿运营管理业务相对不易受季节性因素影响，季节性并不明显。

3）区域性：矿山开发服务通常围绕矿产资源所在地，即矿山开展，行业的区域性取决于矿产资源的分布情况，而各类矿产资源在全球的分布呈现不均衡的形态，加之各矿产资源分布区域的自然地质条件、经济发展水平、社会文明程度等差异巨大，客观上导致矿山开发服务行业的业务分布存在地域性差异。

2、行业主要优势分析：

（1）中国华冶科工集团有限公司：中国华冶科工集团有限公司是中国冶金科工集团有限公司旗下的控股子公司，注册资金14.3亿元，以工程总承包、矿业开发及相关服务为主业，主要从事矿山建设及生产、矿产资源开发、大型房屋建筑、公用场馆建设、冶金工程建设、市政公用建设、火力发电厂建设等业务。其具有建筑工程、矿山工程施工总承包双特级资质；冶金工程、市政公用工程、机电工程施工总承包一级资质；电力工程、公路工程、铁路工程施工总承包三级资质；隧道工程、钢结构工程专业承包一级资质。

（2）中煤第五建设有限公司：中煤第五建设有限公司隶属于中国中煤能源集团有限公司，是国资委序列下的国家特级施工企业。公司拥有矿山施工总承包特级资质，房屋建筑、机电安装、市政公用工程等三个总承包一级资质、三个专业承包资质及四个其他承包资质。

（3）金诚信矿业管理股份有限公司：金诚信成立于2008年1月7日，注册资本金为6.18亿元，拥有矿山工程施工总承包壹级资质、隧道工程专业承包贰级资质、爆破作业单位一级资质；全资子公司云南金诚信拥有矿山工程施工总承包壹级资质；全资子公司金诚信技术公司拥有矿山工程施工总承包贰级资质；全资子公司金诚信设计院拥有冶金行业（冶金矿山工程）专业甲级工程设计资质、矿山工程施工总承包贰级资质。其主营业务为包括以矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发在内的矿山开发服务业务，并不断在矿山产业链上下游培育新的业务增长点，形成了集矿山开发服务、矿山机械设备制造等业务一体化的矿山综合服务能力，服务对象为大中型非煤类地下固体矿山，涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、铁、镍、钴、金、银、磷等。2015年6月30日，金诚信在上海证券交易所主板挂牌上市。

（4）广东宏大控股集团股份有限公司：广东宏大成立于1988年5月14日，注册资本金为76,000.22万元，以矿服、民爆、防务装备为主要业务领域，其矿服板块主要采用工程施工总承包服务模式，部分施工领域采用专业分包模式，专注于大中型露天矿山、地下矿山以及混装一体化三大核心业务，为全球矿山客户提供矿业一体化方案解决服务，涵盖地质勘探、方案设计与优化、矿山建设、采矿、选矿、环境治理及矿山整体运营管理等服务，同时提供包括混装炸药、新能源装备、矿业开发咨询、投融资方案设计与优化等增值服务。目前核心业务为客户提供采矿服务，依托领先的爆破技术、齐全的矿山服务产业链，开展矿山总承包，为客户提供优质的采矿一体化服务。2012年6月12日，广东宏大在上海证券交易所主板挂牌上市。

3、行业技术的发展趋势分析：

（1）向超大规模、超深方向发展：随着全球露天矿及浅层地下矿的持续开采，其品位持续降低，高品位的浅部矿石资源逐渐枯竭，加之地表待勘探大型矿脉逐渐消失，近年新勘探出的矿山基本为地下矿山，矿山普遍的开采深度已超过1,000米，未来矿山已逐步形成转向深部资源开发、开采超深埋地下矿的必然趋势。

以铜矿为例，全球铜矿山老龄化严重，约有一半的铜矿开采年限超50年，全球最大的七个矿山中已有四个开采年限超70年。随着矿山开采时间延长，矿山品位逐年下降，数据统计，1993-2020年全球铜矿露天矿平均品位由0.81%降至0.6%，地下矿平均品位由1.36%降至1.12%。部分在产的全球主力矿山在经历多年开采后由露天开采转入地下开采阶段，比如自由港位于印尼的Grasberg金铜矿、洛阳钼业位于刚果（金）的Tenke铜钴矿、力拓位于蒙古的OyuTolgoi金铜矿、智利国家铜业位于智利的Chuquicamata铜矿、纽蒙特位于南非的Phalaborwa铜矿等，开采深度已逐步向1000米以下发展，南非、美国、加拿大、澳大利亚等国的深井复杂矿床开采深度可达2,000米以上，如南非Anglogold公司的西部深井金矿采矿深度达3,700米；WestDriefovten金矿体延伸至6,000米以下。目前，我国大型金属露天矿大部分已开采到临界深度，面临关闭或转入深部开采状态，据统计未来10-15年内，我国三分之一的地下金属矿山开采深度将达到或超过1,000m，其中最大的开采深度可达到2,000-3,000m。7后续矿山开发服务行业技术将向超大规模、超深方向发展。

（2）矿山开发智慧赋能：随着科技水平的不断提升，特别是采掘工程技术、通信技术的快速发展，矿山开发服务可以划分为不同的发展阶段，不同工业阶段矿山发展特点与技术水平情况具体如下：

近年来，随着人力成本、开采深度、开采效率标准的不断提升，传统的矿山运营技术日益难以满足最新的行业发展需求，矿山开发模式正朝着智慧化矿山发展。智慧矿山以矿山数字化、信息化为基础前提，对矿山生产、安全、技术支持与后勤保障等进行主动感知、自动分析和快速处理，进而实现安全高效、井下无人运营模式。矿山开发也从单纯劳动密集型转化为技术密集型产业，建设智慧矿山，对矿山开发服务企业的综合实力、技术积累、工程标准化、机械化、信息化以及远程操控等方面提出了全新的集成式要求。

（3）注重生态和谐、绿色开发、精细化开采：随着国内环保意识的不断加强，注重与生态环境保护协调发展，提高矿产资源开发保护水平，绿色矿山开发、精细化开采已成为行业技术发展的趋势。建立生态友好的矿山开发技术体系，提升开采质量和资源回收率，实现安全稳定运营，对采空区实施有效治理，降低矿山连续开采对环境的影响，保持矿山周边景观美好和谐将成为未来矿山开发技术的主要发展方向。