报告发布方：中金企信国际咨询《全球与中国电源管理芯片市场发展趋势及竞争格局评估预测报告（2024版）-中金企信发布》

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（1）国内电源管理及电池管理芯片行业竞争状况：模拟芯片主要分为电源管理芯片产品和信号链芯片产品，其中，又以电源管理芯片产品为主。结合模拟芯片龙头TI的分类，电源管理芯片按产品功能划分，存在13个细分领域，具体如下图所示：

1、国外龙头企业占据主导，国产化率低，规模普遍偏小：中国是全球最大的电子产品生产与消费国家，电源管理芯片市场需求巨大。2020年中国电源管理芯片市场规模约为781亿元。然而，目前国内电源管理芯片市场的主要参与者仍主要为海外企业，占据了80%以上的市场份额，国产电源管理芯片占比不足20%。国内外电源管理芯片企业在营业收入及产品型号种类上差异悬殊。以国内外公司可比电源管理芯片企业为例，其业务规模和产品对比情况见下表：

数据统计：中金企信国际咨询

由上可见，与国外可比公司相比，国内可比上市公司圣邦股份等营业收入及产品型号种类规模差异较大，收入规模普遍为十亿元级别及以下，产品种类普遍为千余种，同期TI和MAXIM等国外上市公司营业收入规模为百亿元至近千亿元级别，产品种类均有数万种，远超国内企业。

为了进一步确认电池管理芯片行业相关情况，经与中国电子信息产业发展研究院、北京半导体行业协会集成电路行业专家访谈获悉，相较于其他电源管理芯片，电池管理芯片对于可靠性、精度和低功耗设计要求更高，国内电源管理芯片企业业务主要集中于DC/DC转换器、LED驱动器等，目前涉及电池管理芯片的公司仍然较少，电池管理芯片的国产化率显著低于电源管理芯片行业整体国产化率，预计国产化率在10%左右。

2、国内涉及电源管理芯片的企业较多，普遍深耕细分赛道:中国是全球最大的电子产品生产与消费国家，在下游电子产品产量高速增长的带动下，本土电源管理芯片厂商迎来较大的发展空间与机遇。截止目前，电源管理芯片行业企业数量和规模不断增长，但大多起步晚，规模较小，专注于特定细分领域，与国外行业巨头全产业链覆盖尚存在较大差距。

国内上市公司和已申报IPO的公司在电源管理芯片领域业务各有特点，专注于不同细分领域赛道。其中，圣邦股份体量相对较大，产品线相对较全，涉及13细分领域中的10个。同时，在具体的细分领域，不同企业亦有所侧重，如圣邦股份在LED驱动器领域侧重背光LED驱动芯片，晶丰明源主打照明LED驱动芯片。受企业深耕细分领域和具体产品及相应技术要求不同的影响，各主要企业的产品毛利率有所不同，总体而言，竞争越激烈，产品毛利率越低。

（2）行业内的主要竞争企业:

1、境外主要公司:

1）TI:德州仪器（Texas  Instruments，以下简称“TI”）成立于1930年，总部位于美国，系纳斯达克证券交易所上市公司（股票代码：TXN）。TI是一家全球性的半导体公司，主要从事设计、制造、测试和销售模拟和嵌入式处理芯片。TI的电源管理芯片包括全系列电源管理芯片产品，包括电池安全芯片、电池计量芯片和其他电源管理芯片，应用领域广泛。2020财年，TI实现营业收入144.61亿美元，净利润55.95亿美元。

2）MAXIM:美信（Maxim  Integrated Products，以下简称“MAXIM”）成立于1983年，总部位于美国，系纳斯达克证券交易所上市公司（股票代码：MXIM）。MAXIM是电源管理与电池管理芯片供应商，涵盖全系列电源管理芯片产品，包括电源管理芯片、电池计量芯片及电池安全芯片等。2020财年，MAXIM实现营业收入21.91亿美元，净利润6.55亿美元。

3）美蓓亚三美:美蓓亚三美株式会社（以下简称“美蓓亚三美”），成立于1951年，总部位于日本，系东京证券交易所上市公司（股票代码：6479.T）。美蓓亚三美于2017年及2020年并购三美电机株式会社及艾普凌科有限公司。美蓓亚三美电源管理芯片产品包括电池安全芯片、线性稳压器、DC/DC控制器等。2020财年，美蓓亚三美实现营业收入9,884.24亿日元，净利润387.59亿日元。

4）凹凸科技:凹凸科技有限公司成立于1995年4月，系纳斯达证券交易所上市公司（股票代码：OIIM）。凹凸科技主营业务为LED背光控制芯片和电池管理专用芯片研发和销售。2020财年，凹凸科技营业收入为7,833.50万美元，净利润612.70万美元。

2、境内主要公司:

1）圣邦股份:圣邦微电子（北京）股份有限公司总部位于北京，系深圳证券交易所上市公司（股票代码：300661）。该公司主营业务为模拟集成电路芯片的设计和销售，主要产品为信号链产品、电源管理产品，应用于通讯、消费电子、工业控制、医疗仪器、汽车电子等领域。2020年，圣邦股份实现营业收入11.97亿元，净利润2.84亿元。

2）中颖电子:中颖电子股份有限公司，成立于1994年，系深圳证券交易所上市公司（股票代码：300327）。该公司主要从事集成电路芯片研发设计及销售，并提供相应的系统解决方案和售后的技术支持服务。公司电源管理领域产品主要包括锂电池管理的MCU、锂电池管理芯片等。2020年，中颖电子实现营业收入10.12亿元，净利润2.00亿元。

3）比亚迪半导体:比亚迪半导体有限公司成立于2004年，公司位于深圳市大鹏新区，为比亚迪集团旗下子公司，该公司主营业务为集成电路、新型电子元器件及其相关附件的开发、生产和销售，目前产品主要覆盖功率半导体器件、IGBT功率模块、电源管理芯片、电池保护芯片、传感及控制芯片、音视频处理芯片等。2020年，比亚迪半导体实现营业收入14.41亿元，净利润0.59亿元。

4）思瑞浦:思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司，成立于2012年，系上海证券交易所科创板上市公司（股票代码：688536）。该公司是一家专注于模拟集成电路产品研发和销售的集成电路设计企业，其产品包括信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片。2020年，思瑞浦实现营业收入5.66亿元，净利润1.84亿元。

5）富满电子:富满微电子集团股份有限公司，成立于2001年，系深圳证券交易所创业板上市公司（股票代码：300671）。该公司主营业务为高性能模拟及数模混合集成电路的设计研发、封装、测试和销售，主要产品涵盖电源管理、LED屏控制及驱动、MOSFET、MCU、快充协议、RFID、射频前端以及各类ASIC等类芯片。2020年，富满电子实现营业收入8.36亿元，净利润1.00亿元。

6）力芯微:无锡力芯微电子股份有限公司，成立于2002年，系上海证券交易所科创板上市公司（股票代码：688601）。该公司主营业务为模拟芯片的研发及销售，主要产品为电源管理芯片。2020年，力芯微实现营业收入5.43亿元，净利润0.66亿元。