报告发布方：中金企信国际咨询《全球与中国红外截止滤光片市场发展趋势及竞争格局评估预测报告（2024版）-中金企信发布》

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红外截止滤光片发展概况及市场前景：红外截止滤光片（IRCF）利用光学薄膜技术，将高折射率材料与低折射率材料以物理气相沉积技术相互堆叠，通过光学干涉的物理原理，将红外光滤除以达到提高成像质量的效果。

IRCF除在传统光学里继续占据重要位置外，凭借其突出的高精度、高性能的特质，被广泛应用于信息产业、消费电子等领域，主要应用于摄像头模组中，是智能手机摄像头、视频监控镜头、数码产品镜头等高精度光学镜头的必备组件。智能手机摄像头模组的结构如下图所示：

红外截止滤光片与智能手机摄像头模组分析

摄像头模组被广泛应用于以智能手机为代表的消费类电子、车载摄像头以及视频监控摄像头中，下游应用领域的快速发展拉动对摄像头模组的市场需求，从而带动摄像头模组中重要元件——红外截止滤光片的销量增长，促进本行业的发展，根据中金企信数据，2021年全球摄像头的出货量约75亿颗。

（1）智能手机领域：

①全球智能手机快速发展，整体出货量保持较高水平：智能手机以自身的方便性、快捷性、实用性、个性化功能和不断大众化的价格得到消费者的认可，逐渐替代了传统的功能性手机，全球智能手机出货量自2011年起持续保持快速增长，渗透率持续上升。2016年，全球智能手机出货量达14.73亿部，创历史新高。由于近年来智能手机功能不断完备，5G手机推出的预期，消费者换机需求有所减弱，全球智能手机出货量整体进入平稳态势，2019年全球智能手机出货量为13.71亿部，仍保持在较高水平。中国是智能手机制造和消费大国，2019年全年国内手机总体出货量3.89亿部，约占全球手机出货量的28%。中长期新兴地区智能手机仍有替换功能机的需求，并且随着2020年5G手机快速普及，将刺激大规模的换机热潮，同时，在5G万物互联时代，智能手机仍将作为物联网中各类智能硬件的控制中枢，因此，长期来看，全球智能手机的出货量仍将保持在较高水平且呈现曲折上升的状态。

2020年初突发的新冠疫情给智能手机行业带来较大挑战。疫情防控导致智能手机供应链厂商开工率不足，线下销售的开展也受到限制。此外，疫情带来的短期内可支配收入的不确定性削弱了消费者的消费意愿，从而导致智能手机的出货量下降。受其影响，2020年全球智能手机出货量为12.92亿部，同比下降5.76%。从短期来看，疫情防控政策的实施导致智能手机供应链厂商开工率不足，线下销售的开展也受到限制。

但从长期来看，智能手机作为一种日常生活、商务办公等多种场景中必不可少的消费类电子产品，兼具影音娱乐、拍照摄影、移动办公、游戏消遣、移动支付以及通讯网络等功能，其已经形成较为稳定的市场需求。疫情期间在线办公、在线教育的兴起亦刺激了智能手机等消费电子的需求。随着疫情不断得到控制，全球逐步复工复产，经济逐渐复苏，消费者对于智能手机的需求将逐渐恢复。同时，在全球多国相继加速部署5G基站建设的背景下，5G智能手机将迎来快速发展，从而带动智能手机出货量增长。2021年全球疫情趋缓后，全球智能手机出货量有望在5G换机拉动下恢复，2021年出货量13.58亿部，同比增长10.4%3。

②智能手机市场集中度提高，国产手机品牌市场份额持续提升：在智能手机高速发展的背景下，其市场也呈现出集中度不断提升的趋势。2020年，全球智能手机出货量前五的品牌依次为三星、苹果、华为、小米和vivo，前五品牌出货量总和高达9.21亿部，占据了全球智能手机市场的71.30%，与2019年的70.2%和2018年的67.00%相比，呈现出持续增长的趋势。

从竞争格局来看，三星出货量多年一直位列全球第一，其市场占有率保持在20%以上。近年来，随着国产手机品牌厂商技术实力不断提高，新产品、新功能持续涌现，国产品牌竞争力不断提升，市场份额扩大。2018至2020年，全球智能手机出货量前五名的品牌中，中国品牌的数量稳定维持在三个。其中，华为和小米品牌的手机出货量一直保持在全球前五，vivo则在2020年超越OPPO，成为全球智能手机出货量排名第五的品牌。2020年，华为、小米与vivo的份额分别为14.6%、11.4%、8.6%。

2020年，尽管受到新冠疫情冲击，全球手机出货量严重下滑，但是国产手机品牌依然具有较强的市场竞争力。2020年第一季度，华为、小米、vivo国产手机品牌的市占率之和达38.80%，其中vivo得益于Y系列和S1系列在印度市场的高销量，其全球出货量同比增长7.00%，超过OPPO排名全球第五。2020年第二季度，受全球疫情进一步影响，在全球手机市场整体下行的背景下，华为在国内市场的出货量相比2019年同期增长了9.50%；全球出货量虽有所下降，但整体市场份额高达20.00%，首次超越三星，位列全球第一。2020年第三季度，小米手机出货量相较第二季度增长75.00%，占智能手机总出货量的13.00%，这也是小米首次出货量超过苹果而位居全球第三。国产品牌Realme（真我）依靠5G技术及高性价比优势，第三季度出货量相比上季度增长132.00%，同时也成为全球出货量最快达到5,000.00万的品牌5。2020年第四季度，受美国制裁打击的影响，华为手机出货量同比大幅下降42.40%，降至全球智能手机出货量第五名。小米手机出货量在全球智能手机出货量中占比较2019年同期增幅达32.00%，为第四季度出货量排名前五的厂商中增幅最大的手机品牌，出货量升至全球第三名。随着智能手机市场集中度不断提升，国产手机品牌在全球市场影响力不断提高，以华为、小米、OPPO和vivo为代表的国产手机品牌市场份额的提升有助于拉动业绩规模的增长。此外，已经进入三星供应体系，为业绩进一步高质量增长打下基础。

③5G商用进程快速推进，将为智能手机带来发展动力：2019年6月，工信部正式向我国三大运营商以及中国广电颁发5G商用牌照，我国正式进入5G商用阶段。5G技术的应用不会改变智能手机的成像机制，不会影响红外截止滤光片和生物识别滤光片在智能手机领域的应用，5G应用将影响智能手机的市场需求和硬件配置。在需求方面，随着5G等技术的不断发展，通信速率将大幅提升，延迟将大幅降低，智能手机的功能将得到进一步优化，有利于吸引消费者，推动智能手机未来的发展。此外，5G网络对智能手机等移动终端提出了更高的硬件要求，智能手机的芯片、射频模组等核心部件需要升级换代才能满足5G网络速率高、容量大和延迟低的要求。由于作为当前市场主流产品的4G手机不适用5G标准，5G技术的应用推广将带来较大的手机更新换代需求，从而提高智能手机的销量。

目前，在国内市场中5G手机出货量和上市机型数量呈现快速上升趋势。2019年8月至2020年12月间，5G手机的当月出货量基本呈现出高速增长的趋势，2020年12月，我国5G手机出货量达1,820.00万部。5G手机出货量在智能手机中渗透率快速提升，2020年12月，5G手机渗透率达到68.4%的最高值，5G手机出货量在智能手机出货量中已具有较大的份额。根据统计数据，2020年全球5G智能手机销量将激增13倍，达2.5亿部。与此同时，国内市场中越来越多的5G新机型正在上市，尤其是2020年2月份以来，每月推出5G新机型平均在20款左右，在上市新机型中占比达50%以上。随着5G手机出货量和渗透率的不断增长，5G新机型的不断发布，各大品牌正陆续推出中低端价位的5G手机，将有力刺激消费者的换机/购机意愿，带动5G手机出货量进一步增长和渗透。

④手机光学创新加速，拍照多摄趋势明显：目前，智能手机的技术已经较为成熟，且行业总体从增量增长转为存量竞争。为了在激烈的市场竞争中获取优势，各手机品牌厂商不断针对智能手机的具体性能进行升级，光学领域成为智能手机创新的重要方向，消费者对于手机摄像功能的要求不断提高。摄像功能作为智能手机的核心功能之一，是影响消费者购买决策的重要因素，手机厂商十分重视对手机摄像性能的研发与优化。消费者对于拍照、摄影画质的要求正在不断提升，一方面希望手机的拍摄功能能够实现在不同场景中清晰成像，另一方面也追求机身轻薄。机身有限的空间限制了感光元件的尺寸，在感光芯片大小受到约束条件下，仅提升像素数量，对拍照的清晰度和成像质量提升效果有限。因此，在提高像素的同时，摄像头技术的竞争已从单一地提升像素发展成大光圈、超广角、潜望式长焦、ToF、电影镜头等多种特色功能的差异化比拼。

智能手机通常由主摄像头（一个或两个）负责实现基本的取景功能，其余副摄像头负责实现变焦、增大进光量、色彩调节、细节调校等多个辅助成像功能，多个摄像头可以带来更丰富的拍摄功能，使手机拍摄的质量得以提升。随着技术不断发展，智能手机经历了从单摄到多摄的发展历程。2015-2016年是智能手机多摄技术的初期阶段，从单一摄像头到双摄像头，在2018-2019年发展为三摄，趋于成熟，步入2020年，已经向四摄、五摄挺进。2019年小米推出CC9Pro尊享版率先突破5摄，2020年华为相继推出Mate40Pro+和Mate40

RS搭载5摄。2020年推出的中低端机型1799元华为荣耀Play4、1799元红米K30至尊纪念版和1499元realmeV5均已配备了四摄方案。2019年智能手机多摄渗透率为50%，有望在2020年和2024年分别达到78%和91%6。2014年至2019年，单机摄像头平均数量由2.20颗增长至3.43颗7，2020年增长至4.23颗。到2024年单机摄像头平均数量将达到4.9颗。

特别是2019年以来，智能手机多摄的趋势不断深化，手机后置摄像头数量已由标配三摄逐步发展为标配四摄9，2019年各大主流手机厂商发布的机型中，后置三摄机型占比53.1%，后置四摄机型占比25.10%。2020年前三季度，全球后置多摄智能手机的出货占比达到82.15%，其中后置三摄智能手机的出货占比达到28.77%，后置四摄智能手机的出货占比达到31.25%，单机摄像头平均数量达到3.79颗，后置多摄已成为智能手机的主流选择。

此外，伴随着消费者对于手机自拍要求的不断提高，为了呈现更佳的摄像效果，前置摄像头开始由单摄增加为双摄，如OPPOReno4、华为Nova7Pro、华为P40Pro、小米RedmiK30等多款机型均配置了两个前置摄像头，美图V7、荣耀Magic2等机型已经配置了三个前置摄像头。

随着产品不断迭代升级，市场竞争持续开展，高端产品的技术和配置也会逐渐转移到中端产品中，摄像头配置数量将进一步提高，智能手机在一定时间内仍将朝着多摄化的趋势不断发展，“后置四摄+前置双摄”基本成为主流配置。

⑤大尺寸滤光片出货量增加，结构优化有望带动滤光片价格的上行：高像素一直都是消费者衡量手机拍摄功能的主要参考因素之一，也是各大手机品牌的主要卖点之一。像素=像素密度*感光元件面积，手机摄像系统的分辨与像素密度成正比，单位面积上的像素密度越高，所拍摄图像分辨率越高，图像看起来越清晰细腻，但是另一方面，像素单元的大小往往关系到成像的质量，通常来讲，像素单元尺寸越大，成像质量越高，这也就意味着，同样大小的图像传感器，如果分辨率越高，那么像素单元尺寸就越小，其成像质量也就会越差。此外，由于像素单位的尺寸小到一定程度便会受到光线衍射影响，进而影响画质。因此，为了追求高分辨率，单位面积上的像素点即像素密度不能无限制增加，为了保证成像质量，需要增加图像传感器感光元件面积。

随着手机摄像头从16MP升级到48MP甚至64MP，图像传感器尺寸也在增加，2019年8月，三星推出1.08亿像素的ISOCELLBrightHMX传感器。ISOCELLBrightHMX拥有超过1亿的有效像素，同时也是第一款采用1/1.33英寸感光面积的大尺寸移动图像传感器，能够在低光照条件下比其他小型传感器吸收更多光线，同时通过四合一像素合并技术（Tetracell）实现更加明亮的2700万像素照片。2020年3月华为推出P40系列手机，搭载1/1.28英寸超感知传感器，后续荣耀、小米、OPPO、vivo等相继推出搭载超大感光传感器的智能手机，小米5s甚至搭载了1/2.3英寸超大感光元件。

更大尺寸的图像传感器将带来大尺寸红外截止滤光片需求提升，相应的红外截止滤光片的平均单品价值有望上升，改善IRCF生产企业的收入结构。

⑥全球红外截止滤光片市场规模：结合全球智能手机出货量的数据及单机摄像头平均数量，按照一颗手机摄像头使用一片红外截止滤光片计算，可得出2020年全球的手机红外截止滤光片市场需求量达54.8亿片。红外截止滤光片的市场需求取决于全球智能手机的出货量和单部手机搭载的摄像头数量，2020年虽然受疫情影响手机出货量有所下降导致行业整体需求降低，但由于单机摄像头平均数量增长，仍具有较好市场前景。一方面，5G技术的发展与应用有望增强手机产品对于消费者的吸引力，从而给手机出货量带来较大的增长动力，拉动智能手机摄像头的市场需求量，继而带动红外截止滤光片的销量；另一方面，随着单机摄像头平均数量不断上升，智能手机摄像头的需求规模将在原有规模的基础上成倍提高，将持续拉动市场对于红外截止滤光片的需求高速增长。因此，红外截止滤光片的市场需求在未来将进一步提升。