报告发布方：中金企信国际咨询《中国硅冶炼行业市场环境分析及产业链研究分析（2024版）-中金企信发布》

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1、行业定义及分类

硅是非金属元素，呈灰色，有金属色泽，性硬且脆。硅的含量约占地壳质量的26.4%；相对原子量为28.08；密度为2.33g/cm3；熔点为1410℃；沸点为2355℃。硅冶炼指以石油焦、木块、低灰煤等碳质还原剂，将硅矿石经过高温熔炼，把元素硅逐渐从硅石中还原出来的过程。硅冶炼生产的工业产品有精制工业硅、多晶硅、单晶硅三种。

2、产业链上下游分析

硅冶炼产业链上游主要包括硅矿石的开采、还原剂的准备（如木炭、煤炭、石油焦等）、电力供应等环节。产业链中游主要是硅冶炼过程，即将硅矿石与还原剂在高温下反应，生成金属硅（也称工业硅）。产业链下游为硅产品加工及应用领域，即将金属硅进一步加工成各种硅基新材料，并应用于电子、光伏、化工等多个领域。

3、行业现状

工业硅又称金属硅，是由硅矿石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼成的产品，即硅冶炼行业生产主要产品，其主要成分为硅元素，也是有机硅、多晶硅、铝合金的主要原料。近两年，工业硅市场行情整体较好，部分闲置产能重新投产，叠加部分新增产能投产，国内工业硅总产能有较大幅度增长。据中金企信统计，2023年我国工业硅总产能达700.5万吨，行业工业硅总产量达375.5万吨。

数据整理：中金企信国际咨询

4、竞争格局

硅冶炼行业是我国基础原材料工业的重要组成部分，随着新能源、新材料等领域的快速发展，对硅材料的需求持续增长。近年来，我国硅冶炼行业在产量、技术、质量等方面均取得了显著进步，但同时也面临着市场竞争加剧、环保压力增大等挑战。从企业营收、工艺等方面分析，我国硅冶炼行业可大致分为三个梯队：第一梯队代表企业为合盛硅业等龙头企业；第二梯队代表企业为东岳硅材、新安股份等具有较强实力的中型企业；第三梯队代表企业为硅宝科技、江瀚新材、兴发集团等中小型企业。

5、发展趋势

随着我国新能源、新材料等产业的快速发展，对硅材料的需求不断增加。特别是光伏、半导体、航空航天、汽车、建筑等领域对高品质硅材料的需求持续增长，推动了硅冶炼行业的快速发展。预计未来几年，我国硅冶炼行业的产量和需求量将继续保持增长态势。此外，目前我国硅冶炼行业企业数量众多，但规模普遍偏小，行业集中度较低。未来随着市场竞争日益加剧，叠加国家鼓励企业整合发展政策效能释放，大型企业集团将加速通过兼并重组等方式扩大规模，提高市场竞争力，我国硅冶炼行业集中度将日益提升，市场迎来新发展格局的同时，国内硅工业国际市场竞争力将日益增强。