报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年物流市场竞争力分析及投资战略预测研发报告-中金企信发布》

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1.物流行业概况

物流是现代商业活动的重要组成部分，包含运输、仓储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能，可满足产业链上下游间物品或商品的流动需求，实现商品、服务从生产地到消费地的高效流动。

物流行业是现代社会化大生产和专业化分工不断加深的产物，是融合运输业、仓储业、货代业、流通加工业和信息业等的复合型服务产业。物流行业发展至今已形成仓储服务、运输服务、配送服务、综合物流四大业务板块，其中综合物流版块涉及仓储服务、运输服务及配送服务管理；服务形式包括管理平台、交易平台、资源整合、整体管控、查询平台、方案设计等。

现代物流行业的发展趋势是从基础物流服务、增值服务、综合一体式物流逐渐向供应链管理发展。供应链概念是传统物流概念的升级，将物流划为供应链的一部分，综合考虑整体供应链条的效率和成本。供应链管理渗透至物流活动和制造活动，涉及从原材料到产品交付最终用户的整个物流增值过程。供应链管理属于物流发展的高级阶段，物流服务进一步向上下游延伸，与所在行业上下游企业在合作深度、紧密度、提供价值等方面全面的提升，标志着物流企业与客户之间从物流合作上升到战略合作高度。

2.物流行业发展状况

物流行业作为融合运输、仓储、货运代理、制造、贸易、信息等产业的复合型服务业，正在极大地改变着目前社会商务模式和生产模式，是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。在经济全球化和电子商务的双重推动下，物流业从传统物流向现代物流迅速转型已成为当前物流业发展的必然趋势。

物流行业作为国民经济的动脉系统，它连接经济的各个部门并使之成为一个有机的整体，其发展程度成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一。近年来，中国经济发展步伐保持稳健，国家及行业支持政策频出，为现代物流及供应链管理等第三方服务行业的快速发展提供了良好的宏观环境，各行业对物流的需求稳定增长。

1）物流行业市场稳定增长

物流行业规模与经济增长速度具有直接关系，近年来虽然我国社会物流总额的增速减缓，但经济保持稳定增长仍有力拉动着物流行业的刚性需求。根据国家发改委及中国物流与采购联合会统计数据，全国社会物流总额从2011年的158.40万亿元增长至2021年的335.00万亿元，年复合增长率达7.78%，物流行业市场规模大且保持稳定增长，行业发展前景广阔。

数据整理：中金企信国际咨询

从社会物流总额构成来看，2021年全国社会物流总额335.2万亿元，同比增长9.2%。其中工业品物流占比达89.35%，仍然是社会物流总额中最重要组成部分。

数据整理：中金企信国际咨询

同时，物流业景气指数（LPI）作为反映物流业经济发展的总体变化情况的指数，以50%作为经济强弱的分界点，高于50%时反映物流业经济扩张，低于50%则反映物流业经济收缩。自2013年我国物流业景气指数（LPI）发布以来，该指数整体保持在50%以上，截至2021年12月，已达到52.6%的较高水平，国内物流行业总体表现较为活跃，仍处在平稳的发展周期。

2）物流行业效率逐步提高

全国社会物流总费用是指国民经济各方面用于社会物流活动的各项费用支出的总和，包括运输费用、保管费用与管理费用。在物流行业需求旺盛的情况下，随着全国社会物流总额的增加，全国社会物流总费用也快速增长。2021年，全国社会物流总费用已达到16.7万亿元，同比增长12.08%，其中，运输费用9.0万亿元，占比接近54%，交通运输成本对物流行业成本及发展存在重要影响。

数据整理：中金企信国际咨询

物流费用占国内生产总值的比重是衡量物流业总体运行效率重要指标之一。通常来说，社会物流总费用占GDP的比例越低，代表经济体物流效率越高，物流产业越发达。2011年至2021年，全国社会物流总费用复合增长率达到6.45%，全国社会物流总费用占GDP的比率由17.22%逐步降低至14.60%。在全国社会物流总额逐步扩张的同时，我国现代物流产业的发展速度和专业化程度不断提升，社会物流效率有所改进，物流市场环境不断转好。

3）物流行业货运结构仍待改善

2021年，我国铁路、公路、水运、民航共完成货运量521.06亿吨，比去年同期增长12.4%，但铁路货运量为47.20亿吨，占比仅为9.06%；公路货运量为391.39亿吨，占比为75.11%。我国铁路货运量虽日益递增，但其货运量占比仍然较低，与发达国家相比存在明显差距。相比而言，公路货运依然为我国第一大货运方式，但由于其运营成本高、供需不平衡等特点，公路货运量在每年的总货运量占比中已连续多年下降。

多式联运是利用两种或以上交通工具相互衔接、转运而共同完成的运输过程，能够加强各种运输方式之间的合作，提高运输的组合效率，进而实现货物运输的“无缝化”衔接，是物流行业发展的必然趋势。据交通运输部数据，2020年我国前三批70个多式联运示范工程完成集装箱多式联运量约480万标箱；2020年全国港口完成集装箱铁水联运量687万标箱，同比增长29.6%，增长趋势明显，但目前国内多式联运规模仍然较小，与发达国家相比仍有较大差距。

我国高度重视多式联运与现代物流业发展，近年来，国家发展改革委、交通运输部、国铁集团等部门从多个政策方面推动多式联运发展。2015年交通运输部、国家发改委发布《关于开展多式联运示范工程的通知》（交运发〔2015〕107号），提出要强化多式联运基础设施衔接、探索创新多式联运组织模式等任务；2017年1月，交通运输部等18个部门联合发布《关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》（交运发〔2016〕232号），指出要大力发展集装箱多式联运，积极培育具有跨运输方式货运组织能力并承担全程责任的企业开展多式联运经营；2017年7月，国务院常务会进一步强调要加强国家级物流枢纽和重要节点集疏运设施建设，大力发展多式联运以降低物流成本；2018年7月国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和2018年10月9日国务院印发《推进运输结构调整三年行动计划》，指出要优化调整货物运输结构；2018年底前，沿海主要港口和唐山港、黄骅港的煤炭集港改由铁路或水路运输；2020年采暖季前，沿海主要港口和唐山港、黄骅港的矿石、焦炭等大宗货物原则上主要改由铁路或水路运输；大力发展多式联运。2022年1月7日，国务院办公厅日前印发《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（2021－2025年）》提出，到2025年，多式联运发展水平明显提升，基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局，全国铁路和水路货运量比2020年分别增长10%和12%左右，集装箱铁水联运量年均增长15%以上。政策的密集出台，推动多式联运发展增强，多式联运需求不断显现，有利于促进内贸集装箱物流企业提高各种运输方式的组合效率，进一步实现企业的降本增效。

3.物流行业发展趋势

近年来，我国社会物流效率正逐步提高，但与发达国家相比仍有较大差距，改善运输结构、提升信息化水平、提高服务质量将成为物流行业重要的发展趋势。

1）改善运输结构

近年来，我国物流行业运输量及社会物流总额逐年提升并保持高位运行，有效支撑了经济社会的发展，但由于铁路网络建设存在区域性不平衡，部分港口和大企业无法快速且高效地获取铁路运输服务等原因，道路货运依然存在着供给结构性失衡突出、运输组织效率低下的痛点。充分发挥铁路运输低成本、低能耗、集约化的优势，是进一步提高社会物流效率、降低总体物流成本的重要手段。

2018年，《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和《推进运输结构调整三年行动计划》等重要政策陆续颁布，政策包括了进一步提出需切实提高运输组织水平、推进铁路专线建设、铁路及水路运输价格改革以及减少公路运输量而增加铁路及水路运输量等内容。上述政策的公布为今后物流行业运输结构的发展明确了基本框架。

2）提升信息化水平

现代物流业是以现代运输业为重点，以信息技术为支撑，以现代制造业和商业为基础，集系统化、信息化和标准化的特征，其中信息化是现代物流的核心，也是物流行业未来发展的重要方向。

目前，国内物流行业对信息化发展已经提高了重视，但是由于资金、技术水平、人力资源等方面的限制，国内物流信息化发展水平仍然较低，并且存在物流企业间信息化发展不均衡、差异大的情况。

网络信息技术升级能够带动物流行业新技术、新业态的不断涌现。随着信息技术和供应链管理不断发展并在物流行业广泛运用，通过物联网、云计算等现代信息技术实现货物运输过程的自动化运作和高效化管理，将能提高物流行业的智能化水平，进而提升物流效率并降低社会成本。

3）提高服务质量

随着物流服务不断向供应链两端延伸，物流业与制造业的合作越来越深度，物流企业从最初只承担简单的第三方物流逐步发展到需全面介入企业的采购、生产、销售等各个阶段。物流企业只有利用自身实施能力与信息技术水平，通过整合与分析供应链上下游资源及信息，提出有效的供应链解决方案，为企业提供定制化的物流增值服务，优化企业各阶段产销决策及资源，才能够在长期竞争中赢得优势地位。