报告发布方：中金企信国际咨询《2024年全球及中国电石市场研究报告-行业产销、供需、及投资预测-中金企信发布》
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1、电石行业发展概况及未来发展趋势
（1）电石行业简介
电石是重要的基本化工材料，有化工“基石”之称。电石的化学名称为碳化钙（CaC2），工业用电石为灰色、黄褐色或黑色固体，易与水反应生成乙炔。电石主要用于生产乙炔进而合成聚乙烯醇、聚氯乙烯、1,4丁二醇等一系列有机化合物；另外，电石还可用于金属切割与焊接、钢铁脱硫等。
我国“以煤为主”的能源消费结构决定了煤化工产业在我国国民经济中占有举足轻重的地位。电石是煤化工产业中的重要一环，以电石制备乙炔，将乙炔用于下游有机合成（电石乙炔法）成为我国PVA、PVC、BDO等重要化工材料行业的主要生产工艺。经统计国内主要聚乙烯醇生产企业的相关数据，我国目前电石乙炔法PVA产能占行业总产能的比重超过62%，相比之下，石油乙烯法、天然气乙炔法等其他技术路线的产能占比较低。
数据整理：中金企信国际咨询
（2）电石行业发展概况
我国电石工业起步于1948年，在吉林省建成国内第一座容量为1,750千伏安的开放式电石炉。1986年，由原国家计委牵头，我国集中引进了9台挪威埃肯25,500千伏安密闭电石炉，标志着我国电石行业进入现代化发展时期。
2007年以后，我国电石行业经历了从低水平重复建设、盲目扩张到结构调整、产能布局优化的过程。根据中国电石工业协会统计，2007年至2015年，我国电石产能由1,000万吨上升至4,500万吨，全行业面临产能过剩危机。此后，随着电石行业准入政策的调整和环保标准的提高，行业进入过剩产能逐渐退出的良性发展阶段。在此期间，我国电石行业加快结构调整步伐，行业整体技术与设备水平、企业规模和产业集中度持续提高，综合能耗与安全事故发生率呈下降趋势。
（3）电石市场供需及变动情况
1）市场需求情况
根据中国电石工业协会统计，我国电石表观消费量由2011年的1,789万吨增长至2020年的2,876万吨，年复合增速达到5.41%。随着经济社会的持续发展和下游化工行业需求的不断增长，近年来我国电石行业的表观消费量总体上呈现稳中有升的增长态势，其中2019年由于装置停产检修、部分地区出于环保和安全生产要求限制电石行业开工率，供给受到抑制导致表观消费量略有下降；2020年下半年经济生产复苏，电石行业需求已恢复增长态势。
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从需求结构来看，电石下游最重要的产品是PVC，根据中金企信统计数据，2021年我国电石需求结构中PVC占比高达88.9%，其他下游产品包括1,4-丁二醇（BDO）、醋酸乙烯等。
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PVC作为电石最主要的下游需求来源，对电石市场的发展影响显著，尤其是华北和华中等地区需要外采电石的PVC企业对于电石市场需求和价格影响较大。随着PVC产量的提高，其对电石的需求亦将持续增长。
2）市场供给情况
根据中国氯碱网统计，在供给规模方面，我国是世界第一大电石生产国和消费国，电石产能约占世界总产能的95%。根据中国电石工业协会统计，我国电石产能在经过前期的产能扩张后，在2015年达到4,500万吨峰值，此后在政策驱动下进入去产能阶段。与此同时，随着下游需求的稳定增长和行业格局的不断优化，电石产量和装置开工率呈现稳步提高的良性发展态势。根据中国石油和化学工业联合会统计，2021年，国内电石产能为3,800万吨，实际产量为2,900万吨，产能利用率为76.3%。
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在供给结构方面，随着电石行业转型优化的深入，电石行业与下游PVC等行业不断整合，实现一体化循环发展；同时中小型商品电石生产企业逐渐退出，商品电石供给集中度有所提升。根据中国电石工业协会统计，2020年我国商品电石产能为1,359.5万吨，占电石行业总设计产能的33.99%。