报告发布方：中金企信国际咨询《2024年中国氢能行业市场规模全景分析与“十四五”投资前景展望报告-中金企信发布》

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1、行业发展的机遇

（1）国家政策持续支持氢能行业发展

碳中和大背景下，氢能行业成为国家产业政策重点鼓励支持发展的行业。“十四五”期间，国家相关部门陆续颁布了《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《关于对“十四五”国家重点研发计划“氢能技术”等18个重点专项2021年度项目申报指南征求意见的通知》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《2021年能源工作指导意见》《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》《2030年前碳达峰行动方案》《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》等一系列引导和支持氢能相关产业投资建设和氢能需求侧产业发展的政策文件，为氢能行业的发展提供了良好的政策环境。

（2）能源结构转型为行业发展带来新的机遇

长期以来，全球的能源供应主要是由三大化石能源石油、煤和天然气提供。根据英国石油公司BP统计的数据来看，2020年石油、煤和天然气在全球能源供应体系中的占比分别为31.20%、27.20%和24.70%，三者合计占比为83.10%。化石能源在地球的储备是有限的。从能源安全的角度考虑，一旦石油、煤和天然气等化石能源枯竭，人类的能源供应将成为一个重大问题。同时，使用化石能源造成的环境恶化与资源紧缺问题正制约着全球范围内的可持续发展，能源体系的全面变革势在必行，可再生能源的进一步开发利用以及现有能源开发的清洁低碳能源将是能源发展的基本趋势。随着世界各国对可再生能源发展的重视程度越来越高，太阳能、风能、氢能及生物质能等可再生能源在近年来得到了迅速发展。而在各类可再生能源中，氢能是一种来源广泛、清洁无碳、灵活高效、应用场景丰富的二次能源，是推动传统化石能源清洁高效利用和支撑可再生能源大规模发展的理想互联媒介。因此，氢能行业从起步至今一直受到世界各国的关注，随着能源体系改革的不断推进，氢能行业将会以更快的速度向前发展。

（3）新兴市场、新应用领域需求带动行业发展

新兴市场、新应用领域需求带动了氢能产业的整体进步。氢能行业的发展方向、市场空间与其下游产业需求紧密相关。目前燃料电池产业、工业以及建筑业等行业氢能应用场景较为丰富、氢能需求旺盛，带动了我国氢能产业的快速发展。未来，随着新技术和产业的发展成熟，氢能向下游应用领域的扩展，我国氢能行业活力将进一步释放、市场空间将进一步拓展。

2、行业发展的挑战

（1）氢能产业链成本较高

纵观氢能全产业链，成本仍有待降低。一是部分关键材料、核心零部件和氢能设备依赖进口，技术自主化率低，同时推广应用规模化程度低，导致成本降低缓慢。二是电价优惠力度小、储运效率低等原因，导致氢气到站价格居高不下，同时建站成本仍然偏高，使得氢气零售价格高昂。

（2）核心技术水平较为落后

我国氢能产业部分核心关键技术与世界先进水平仍有较大差距，对外依存度较大。催化剂和质子交换膜仍未实现规模化生产，核心技术指标相对落后，气体扩散层（碳纸）基本全部依赖进口。空压机、氢气循环泵、金属双极板等核心零部件处于跟跑水平。液氢、管道等高效低成本储运技术，液驱和离子氢气压缩机、加氢枪等处于跟跑阶段。燃料电池乘用车开发水平落后于丰田、现代等国际一流企业。