报告发布方:中金企信国际咨询《2025-2031年全球与中国架空活动地板行业调查与企业投资规划建议研究报告-中金企信发布》
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1.架空活动地板行业概况
(1)国外架空活动地板行业发展情况
1)行业发展历程
架空活动地板构造方式的出现可以追溯至20世纪50年代中后期,这一创新的构造方式于1956年在IBM公司的计算机房首次引入使用,开启了架空活动地板行业的发展,并逐步成为流行美国的地板构造方式。架空活动地板的初始架构较为简单,面板以普通钢板为材质,由悬挂在地板上的结构钢为支撑系统。早期架空活动地板的应用领域较为局限、社会对其功能性需求较为薄弱。因此,初期的架空活动地板存在材质普通、单一,支撑系统不具有多维度的可调节性等缺陷。但这一功能性地板的推出,在经营环境中使面板与地面之间形成一定的空间,实现了电线管理、承重支持和环境中的空气流通,同时解决了大型主机机房中的静电防护问题。这一时期,架空活动地板主要应用于计算机房、邮电部门、微波通讯机房等场景中。
20世纪70年代至80年代,受发达国家经济发展水平、基础设施投入等多重外部因素驱动,架空活动地板因其良好的架空与活动性能日益受到现代商业办公的青睐。此时,架空活动地板已开始采用600mm*600mm的面板形式,并带有可调节基座和侧面支撑结构,面板中填充的混凝土旨在减少噪音的干扰,满足了人们对工作场所中更安静的环境需求。同时,由于重要机械设备、电路铺设位于地板下方,架空活动地板可以实现在短时间内快速重新配置办公室,有效降低了建筑重塑周期成本。从这一时期开始,架空活动地板在办公领域的应用开始广泛使用。
20世纪90年代,随着网络技术的发展,互联网产品得到了广泛使用,互联网及相关服务呈现指数级增长。由于需要对包括数据中心在内的互联网应用环境中的语音、数据及功率分布进行有效分配管理,架空活动地板因综合了电缆、设备管理、温度控制、防静电功能等优势,在专业数据机房、互联网数据中心等领域得到广泛采用。此外,这一时期,洁净室、生物医学、微电子、制药等高科技产业在美国、欧洲等发达国家得到了快速发展,产品精细化程度也随之提升。高科技洁净室成为提升生产质量和产品良率的关键因素,洁净室工程技术服务被广泛用于各行各业的产业建设中。建筑设计人员与建筑材料生产商们开始开发研制满足上述应用场景的多样化架空活动地板产品,在材质的选用上也开始创新,研制出诸如空心钢板、压铸铝地板等。
2)未来发展态势
架空活动地板高效的架空性能与活动性能迎合了电子设备、机械装置在现代工商业经营环境中日益普及而带来的对纵横交错的电缆和各种管线进行快速、便捷地敷设、安装、检修及更换的需求。同时,其优质的防火性能、静电防护系统为下游终端客户提供了安全稳定的生产与办公环境保障。根据报告,整体来看,随着世界经济的逐步发展以及新兴经济体的快速崛起,未来架空活动地板行业具有广阔的市场前景。具体分析如下:
①全球架空活动地板业市场规模发展趋势分析
全球架空活动地板市场规模仍将呈现稳定的增长态势,主要受益于以下几方面的因素:
第一,全球数据中心项目建设数量的增加是促进架空活动地板市场增长的一项重要因素。数据中心已经成为当今全球各国经济发展的基石,根据预测,到2024年全球数据中心市场规模将达到11,581亿人民币,未来3年年均增长率为10%左右。
数据整理:中金企信国际咨询
第二,2008年金融危机过后,世界电子信息、医药、航天等高新技术产业的迅速恢复和发展,极大地激发了世界洁净室工程产业的市场潜力。在医药、食品、生命科学等领域,西方发达工业国家仍然是洁净室工程产业的主要市场。但随着半导体、光电等产业在全球范围内的转移,该等高端新兴制造领域逐渐成为亚洲各国经济发展的全新增长点,驱动各国经济由粗放式向高质量发展,亚洲已成为世界洁净室工程产业的主要市场和未来发展中心。经头豹研究院测算,至2025年,仅中国洁净室工程行业市场规模有望达到2,056亿元并实现爆发式增长,从而推动架空活动地板行业持续向好发展。
第三,受益于全球整体经济恢复与增长,各国商业房地产产业稳步转型,联动架空活动地板的使用量持续增加。根据预测,预计至2050年,全球商用建筑面积将达到1,261亿平方英尺,比2017年增加39%。同时,架空活动地板的市场需求也源于过往陈旧建筑楼宇项目的改造需求。目前,各国正在积极推进智慧楼宇的建设,过往陈旧建筑楼宇由于难以适应未来数字化的发展,正在从“传统”、“老旧”向“科技”、“智慧”转型。作为现代建筑领域的配套基础装备材料架空活动地板,迎合了现代建筑中智能化设计的需求,市场需求也随之释放。
②全球架空活动地板业区域发展趋势分析
在全球范围来看,架空活动地板业的发展同国家的整体宏观经济和信息化程度呈现出明显的正相关性。
在北美地区,该区域内的国家在创新制造方面处于全球领先地位,通过全面的产品开发、能源效率提升、生命周期成本降低和可持续性发展,架空活动地板业得到了良性发展,产品的技术持续升级、性能日趋提升。该地区对架空活动地板的需求主要来自数据中心、洁净车间建设的推动,终端用户包括零售、半导体、航空航天等商业企业以及公用事业单位。就数据中心分布而言,根据中金企信数据统计,北美地区互联网流量集中,机架规模最大,全球占比超过40%。
在欧洲地区,数据中心和商业办公建筑等产业同样呈现发展态势,但作为成熟数据中心市场在机房规模增长率上趋缓,主要通过并购实现规模扩张,成熟数据中心市场规模化、集中化特性显现。其中,西欧地区对架空活动地板的消费需求最为旺盛,尤其是在荷兰、英国、法国和德国等国家,根据中金企信数据统计,西欧地区数据中心全球占比约13%。
在亚太地区,一方面,商业建筑建设规模的增长和低成本劳动力的优势推动了亚太地区架空活动地板市场需求的释放。另一方面,从数据中心建设规模来看,随着电子信息产业在世界范围内的转移,亚太地区将成为全球数据中心发展最快的区域,2019年底亚太地区的数据中心全球占比超过30%。根据中金企信数据统计,从2019年到2026年,亚太数据中心市场(不包括中国)收入的年复合增长率将达到9.0%。未来,亚太地区将逐渐成为全球架空活动地板业的主要市场和未来发展重心。
此外,随着信息化水平快速提高,中东、南美、非洲等地数据中心规模将快速增长,进而将带动当地架空活动地板的市场消费需求增加。
数据整理:中金企信国际咨询
(2)国内架空活动地板行业发展情况
架空活动地板行业在我国起步较晚,于20世纪80年代从国外引入,并应用于计算机技术设施建设中。20世纪90年代,随着外资的引入,电子信息产业逐步成为国民经济发展方向之一,电子半导体及液晶显示企业在我国开始建立,加速了架空活动地板行业在国内的发展,国内架空活动地板产品的年消费量不断增长。
近年来,在“新基建”“国家2016-2020工业强基计划”等政策的实施推进下,我国数据中心、5G智能终端、商业智能建筑、生物医药等产业得到了强劲的发展。尤其在智慧城市、智能制造、大数据等建设计划的大规模实施,促进以IDC为代表的云基础设施服务迎来高速发展的机遇,以及半导体集成电路、电子显示屏等电子工业产品市场的突破发展,带动了专业机房、数据中心、洁净无尘车间、智能办公楼宇等应用场景建设需求的大幅释放,为架空活动地板行业提供了新的增长点。
2.架空活动地板行业发展态势
①供应商的解决方案和集成供应的能力增强
架空活动地板行业系下游互联网技术、电子信息、办公建筑、生物医药等终端行业不可或缺的基础性支持行业。为更好的满足下游客户日益增长的需求,架空活动地板供应商需要改变既往的服务模式,即从以往的自行设计、自行生产、产品销售的模式逐步转变为从客户需求出发,生产出符合客户多元化需求的产品,为客户提供全过程的整体产品方案。产品设计、生产制造、交付安装等全过程均依据客户应用场地特定环境量身定制,为客户提供定制化综合产品方案。
为实现上述业务模式的转换,需要架空活动地板供应商具备集成供应能力,对供应商的产品种类、质量管控能力和服务水平均提出了很高的要求。一方面,供应商必须深刻理解下游行业的应用要求,通过前期深入尽调客户应用场景,实地勘察地面架构,快速设计出准确可行的产品设计方案。另一方面,供应商能够提供在规格、性能方面与客户需求相匹配的产品组合,快速、准确、及时提供地板及配套产品的供应,并在客户发生可能由安装方法或使用方式引发的问题时,快速响应并提出解决方案。
②市场份额呈现逐渐集中的趋势
随着下游终端行业尤其是半导体等电子信息制造业、互联网产业的技术进步、工艺提升,生产经营环境的综合要求也相应提高,进而对作为基础性材料的架空活动地板的产品性能、技术参数也提出更高的要求。只有在生产工艺、质量管理、客户服务等方面具有优势的制造商才能持续满足下游客户的要求,不断扩大市场份额。同时,部分领先企业随着自身实力的增强,开始不断建立生产基地,扩大生产规模,以更好地服务和开拓市场,市场份额也随之进一步增长。
而大量中小企业因缺乏规模化生产实力和完善的产品质量管控体系,在产品性能、产品种类、产品安装能力等方面无法持续满足下游客户日益发展的要求,加之产销量有限,缺乏规模经济、制造成本较高,市场份额逐步萎缩。此外,目前随着政府对环保、安全生产等方面要求的日趋严格,该等中小企业不能持续加大对环保、安全生产等问题的关注和投入,面临着因违规经营而遭受淘汰的风险。
因此,架空活动地板产品市场将日趋集中,行业领先企业的市场份额将会持续增长。
③设计研发技术持续创新
随着制造业精细化程度提高、互联网的普及、信息化建设的发展以及城市化进程的提速,越来越多的行业开始重视对安全、环保、可装配式的生产与办公环境建设。而架空活动地板因在静电防护方面的独特优势,以及具有良好的架空与活动性能,日益受到市场广泛青睐。下游行业的不断发展推动了业内制造商活跃的技术研发活动,形成了技术工艺改进、产品种类创新、应用领域广度和深度不断拓展的良性循环。制造商的核心工艺开发能力、关键工程问题解决能力不断提升,在地板承载力、表面平整度、耐磨性、抗冲击性、防静电性能等方面取得实质性进步。未来,业内对架空活动地板的研发将更为贴近市场,制造商根据终端用户对铺装方式、外观呈现、尺寸要求、安装维护的定制化与个性化需求进行开发设计,持续推出技术领先、适应市场需求的高质量产品,推动行业稳步发展。