报告发布方：中金企信国际咨询《2025-2031年中国LED照明行业供需形势分析及投资规划建议分析报告-中金企信发布》
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（1）LED照明特点及发展背景
①LED照明较其他传统光源具备高效节能、寿命长、安全稳定等优势
LED具有高效节能、寿命长、安全稳定等特点，是一种半导体固体发光器件。LED照明原理为利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿色的光，在此基础上，利用三基色原理，添加荧光粉，可以发出任意颜色的光。从发展路径上看，全球照明行业经历十九世纪末白炽灯、上世纪初荧光灯、八十年代节能灯再到目前的LED照明四个阶段。不同类型照明光源对比如下：
数据整理：中金企信国际咨询
LED照明行业经历技术革新以及产能扩张快速期后，相较于传统照明，LED照明产品性价比不断提升，促使LED替换传统照明的进程逐渐加快。
②“双碳”背景下，LED照明加快普及推广
近年来，全球气候、环境问题日益凸显。据统计，2022年全球碳排放达到368亿吨以上，创下历史最高水平。在此背景下，碳达峰、碳中和已成为国际共识，以我国为例，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，2060年前通过采取除碳等措施，使碳清除量与排放量达到平衡，即中和状态。
2020年，全球照明用电约2,900TWH，占全球总发电量的约16.5%，照明行业的节电在实现双碳目标中将起到重要推动作用，LED与传统光源相比，具备高效节能、安全稳定、智能可控等特点，是照明领域节碳的重要推动力，国际社会加快LED照明的普及推广。
（2）LED照明行业市场情况
①LED从光源替代发展至灯具领域，促进全球LED照明市场逐渐扩大
与LED光源相比，一体化设计的LED灯具外形轻薄，寿命普遍更长，兼具节能和设计美观性，充分体现节能化、健康化、艺术化和人性化的照明发展趋势；此外，随着物联网等技术发展，智能控制与照明场景结合将改变产品的使用方式，提高LED灯具附加值。LED从光源替代发展至灯具领域，更新换代、应用场景扩展所带来的替换和增量市场持续扩大。
根据中金企信数据显示，2020年度全球LED照明市场规模达到758.1亿美元，产业广泛分布在北美、欧洲、亚洲地区，预计2026年全球市场规模将达到1,600.3亿美元，长期来看呈明显上升趋势。
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②我国承接LED照明应用的开发、制造环节，为全球重要生产基地
我国科技部在“863”计划的支持下，2003年6月份首次提出发展半导体照明计划。随着LED芯片技术和制程持续更新迭代，我国LED照明产品的发光效率、技术性能、产品品质等大幅提升；再加上产业链相关企业和投资不断增多，LED光源制造和配套产业的生产制造技术升级，终端产品规模化生产的成本经济性提高。借助于上述优势，目前我国已承接LED照明产业链开发、制造的关键环节，成为全球LED照明行业的重要参与者之一。
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我国LED照明总产值从2012年1,920亿元增长至2022年的6,750亿元，实现快速增长。2020年产值出现一定下滑，但2021年度LED照明行业整体回温，实现正增长，受益于国内2021年宏观经济的强势复苏及产业新兴市场的起量。2022年，海外客户消化库存、欧美等主要经济体通胀高企抑制部分需求等因素影响下，我国LED照明产值呈一定下滑态势。
③北美占据LED照明行业渠道和品牌优势，以ODM、OEM等模式采购我国产品进行全球化布局
以美国为代表的北美地区照明产业历史悠久，具备众多知名品牌商，在LED照明产业链上主要侧重于渠道建设、品牌运营，具备领先优势。根据中金企信数据显示，2020年美国LED照明市场规模达到128.78亿美元，预计2025年将达到218.21亿美元，市场空间广阔。
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基于上述渠道和品牌优势，北美地区照明厂商一般通过ODM、OEM等模式向我国企业采购LED照明产品，进行全球化布局。2022年度北美地区占我国照明产品出口总额的占比为28%，为我国照明产品最大的出口目的地，美国也是我国最大体量的单一照明产品外销市场，出口额超过100亿美元。
（3）LED户外照明、工业照明发展情况
①LED户外、工业照明进入门槛较高，行业集中度较低
市场竞争格局方面，主要面向家居照明、商业照明的中小功率LED照明领域，市场参与者众多，行业竞争激烈。目前在上述照明领域已形成了佛山照明、欧普照明、阳光照明、立达信等头部企业，市场集中度向头部靠拢。
相对而言，主要面向户外照明、工业照明的中、大功率LED照明领域，产品技术难度提升，行业的进入门槛相对较高，单价也普遍较高。根据中国照明电器协会2022年2月发布的《中国城市照明市场运行情况》，“路灯行业的整体产业集中度依然偏低，这和整个照明行业格局相仿”，“在约300亿的路灯市场规模中，头部企业仍是凤毛麟角，且目前还没有10亿级别的企业涌现，5亿级的企业也是屈指可数，而销售额在千万级的中小企业数量庞大，占据绝对多数。”
随着户外、工业照明需求向复杂化、定制化演进，对企业的研发、制造、服务等要求将进一步提升，未来头部企业的竞争力也将被强化，产业集中度提升也是高质量发展的必然结果。
②LED户外照明渗透率较低，存量替换空间广阔
根据数据，2021年我国LED照明整体渗透率已达到80%；但中国照明电器协会数据显示，2021年度我国道路照明应用中，主流产品依然为高压钠灯，LED照明占比仅为29.6%，远低于LED室内照明的渗透率，而在全球范围内，LED路灯的普及率更低，不超过15%。因此，户外照明领域增量市场中LED有广阔的市场空间，在更庞大的存量市场，也存在较高的替换潜力。
中金企信数据显示，2019年全球户外照明市场规模达107.0亿美元，预计2026年将达到175.2亿美元。
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③较低的能源损耗是工业照明的迫切需求，LED照明节能显著
传统工业照明设备由于能量转化效率低，能源消耗较大，已经无法满足工业领域节能减排的要求，工业企业也一直面临控制成本的挑战，对具有成本效益的照明解决方案存在迫切需求。LED灯具能够精准实现工业所需照明，光污染相比传统照明可控制减少50%，能源损耗最高可控制减少70%，在全天候作业的工业场所具有显著的节能效果。
根据中金企信数据，2020年全球工业照明市场规模达到61.76亿美元，预计到2026年市场规模将达到81.68亿美元。
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