报告发布方：中金企信国际咨询《2025-2031年全球与中国钨行业调查与企业投资规划建议研究报告-中金企信发布》

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1.钨行业基本情况

钨是一种稀有有色难熔金属，自然界中主要以钨酸盐的形式存在矿石中，其中利用价值较高的主要是黑钨矿和白钨矿。回顾金属钨应用的演变历程，19世纪末钨因其高比重特点，以及良好的高温强度和导电、传热性能，主要被用于生产钨钢和光照钨丝；20世纪30年代研制出以碳化钨为主成分的硬质合金，其各方面性质均超过可比钢材料，主要应用于各类机械加工领域。硬质合金的出现成为钨制品发展的重要开端，标志着钨在工业发展中的应用进入全新阶段，对高端制造业发展起到至关重要的作用。

钨产业链起始于钨矿勘探、采选成钨精矿，行业主要生产路径为钨精矿制备APT和氧化钨后，还原得到钨粉，再经碳化制取碳化钨，最终通过混料、制坯、烧结等工序生产硬质合金。经历长期渐进过程，目前钨产业链的下游应用主要包括硬质合金、钨材、钨特钢、钨化工产品等。

目前随着科技的不断进步和发展，钨制品应用半径不断扩大，特别是在汽车、机器人等现代制造行业中，钨硬质合金的应用日益广泛。此外，随着新能源汽车、航天航空、半导体等领域的快速发展，对钨制品的需求也越来越高。基于行业工艺技术不断精进，预计未来钨制品应用领域将持续拓展和深化。

2.我国钨行业概况

1）我国钨供给侧特征分析

我国是全球钨矿资源最为丰富的国家，储量和产量均位列世界第一。据统计数据，2022年中国目前已探明钨矿储量180万金属吨，占全球总探明储量的47.37%，具备绝对资源优势。我国钨矿储量相对集中，主要分布在江西、云南、湖南、广东、广西等地，其中江西省有着“世界钨都”的美誉，占全国钨矿已探明储量一半以上。

因为钨资源的稀缺性和不可替代性，我国将钨视为战略性资源，对钨矿开采实行总量控制，钨矿开采总量指标由2016年9.13万吨增长至2022年10.90万吨。2022年江西省钨矿开采总量控制指标为4.06万吨，占全国总量的37.25%，位居全国第一位。

根据中国钨业协会数据，我国钨产量变化情况具体如下：

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2）我国钨需求侧特征分析

①我国钨整体消费需求持续稳定上涨

随着经济的发展，我国钨消费量一直保持增长趋势。根据中国钨业协会数据，钨表观消费量从2012年的3.60万金属吨增长到2021年的6.47万金属吨，年复合增长率为6.73%，2022年受宏观经济影响，钨表观消费量略有下滑。中国基础设施建设的发展、城市化进程的推进、矿业的发展壮大，以及世界制造中心的形成，促使中国逐渐发展成为钨消费大国。

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②硬质合金作为我国钨消费最大领域，市场规模快速增长

我国钨消费领域包括硬质合金、钨特钢、钨材和钨化工，其中硬质合金是我国钨消费最主要的领域，2022年占比达到58%。我国钨消费量持续稳定增长得益于硬质合金需求的快速增长。

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近年来，随着我国高端制造业的发展，快速拉动了我国硬质合金内需增长，根据中金企信统计数据，2021年硬质合金的钨消费量约为3.83万金属吨，同比增长21.62%；2022年硬质合金消费量约为3.67万金属吨，基本与2021年持平，硬质合金主要消费下游为切削合金工具。2022年钨材、钨特钢以及钨化工消费量为1.30万金属吨、1.09万金属吨、0.27万金属吨，同比变化3.90%、-4.00%、2.80%。

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高端硬质合金壁垒的突破以及优质的硬质合金产品解决方案的提供是国内硬质合金行业的发展方向。未来随着国内行业生产工艺和产品质量的不断改良，高附加值终端产品的消费占比预计将不断提升，我国钨制品的消费结构将向发达国家趋同，继而硬质合金及相关产品的市场规模将不断扩大。

③随着制造强国战略持续推进，我国钨制品未来供不应求局面将持续

在制造业高质量发展政策的推动下，我国钨行业积极调整产品结构、持续推进产业转型升级，工艺技术及装备水平逐步提升，产品下游应用半径不断扩大，终端市场对钨制品的需求持续增长。2021年我国钨精矿供需平衡变为供应紧缺，缺口为3313吨，预计至2025钨制品市场将长期处于供不应求的局面。

由于钨是我国战略性稀缺资源，也是国家保护性开采的特定矿种，我国对钨矿开采实行总量控制、配额生产的方式，因此预计供给端即钨精矿产量预计不会出现大幅增长的趋势。但是需求端方面，随着国家出台多项政策鼓励制造业高质量发展以及攻克“工业母机”关键零部件课题的深入推进，高端制造装备升级拉动了高端钨材和高性能硬质合金需求的增长。因此，安泰科2025年我国国内钨精矿缺口为4,036吨，缺口较大，钨制品至2025年整体处于供不应求的局面。

3）我国钨进出口概况

①我国钨品进口情况

我国进口钨品主要以钨精矿为主，用于补齐生产缺口。根据中金企信统计数据，近年来我国进口钨品量（不含硬质合金）保持在2500-5000金属吨的水平，2019至2020年受贸易摩擦的影响，我国钨品进口量有所下降，但总体趋势量保持稳定，预计未来钨品进口量不会发生较大变动，仍维持在原来水平。

数据整理：中金企信国际咨询

②我国钨品出口情况

基于丰富的钨储量及产量，我国成为全球钨品主要出口国，每年均会对外输出钨制品。2021年，随着全球经济复苏，海外订单需求增加，我国钨品出口状况明显好转，据海关总署统计数据显示，2021年全国出口钨品量为2.41万吨，同比增长63.39%。随着国内硬质合金生产工艺提升，产品质量提高，产品附加值增加，我国硬质合金出口占比和出口均价增长较快，2022年出口钨品均价同比增长18.28%。